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Nektar Therapeutics Anuncia Precificação de Oferta Pública Aumentada de 400 Milhões de Dólares

PR Newswire

Qui, 12 de fevereiro de 2026 às 12:23 PM GMT+9 6 min de leitura

Neste artigo:

NKTR

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SAN FRANCISCO, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ – A Nektar Therapeutics (Nasdaq: NKTR), uma empresa de biotecnologia em fase clínica focada no desenvolvimento de medicamentos inovadores na área de imunoterapia, anunciou hoje a precificação de sua oferta pública aumentada de ações ordinárias no valor de 400 milhões de dólares e, em substituição de ações ordinárias para certos investidores, warrants pré-financiados. A Nektar está vendendo 6.603.449 ações ordinárias e 293.103 warrants pré-financiados na oferta. As ações ordinárias estão sendo vendidas a um preço de oferta pública de 58,00 dólares por ação e os warrants pré-financiados para compra estão sendo vendidos a um preço de oferta pública de 57,9999 dólares por warrant, o que representa o preço de oferta pública por ação de cada ação ordinária menos 0,0001 dólares por ação do preço de exercício de cada warrant pré-financiado. Os recursos brutos para a Nektar provenientes da oferta devem ser aproximadamente 400 milhões de dólares, antes de deduzir descontos, comissões de subscrição e despesas estimadas de oferta. Além disso, a Nektar concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até mais 1.034.482 ações ordinárias ao preço de oferta pública por ação, menos descontos e comissões de subscrição. Todos os títulos sendo vendidos nesta oferta estão sendo oferecidos pela Nektar. A previsão é que a oferta seja concluída em 13 de fevereiro de 2026, sujeita ao cumprimento de condições habituais.

(PRNewsfoto/Nektar Therapeutics)

A Nektar pretende usar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, que podem incluir pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento clínico (incluindo ensaios de fase 3 para rezpegaldesleucina) e custos de fabricação para apoiar o avanço de seus candidatos a medicamentos, bem como outros fins corporativos gerais.

Jefferies, TD Cowen e Piper Sandler atuam como gestores conjuntos da oferta. Oppenheimer & Co. e H.C. Wainwright & Co. atuam como gestores principais e a B. Riley Securities como gerente da oferta.

Os títulos descritos acima estão sendo oferecidos sob uma declaração de registro em prateleira no Formulário S-3ASR (Nº 333-291466) arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 12 de novembro de 2025, que entrou em vigor automaticamente após o arquivamento. Esta oferta é feita apenas por meio de um suplemento ao prospecto e de um prospecto acompanhante que fazem parte da declaração de registro.

Um prospecto suplementar final relacionado e descrevendo os termos da oferta será arquivado na SEC e estará disponível no site da SEC em www.sec.gov. Cópias do prospecto suplementar final e do prospecto acompanhante relacionados à oferta também podem ser obtidas, quando disponíveis, junto da Jefferies LLC, Atenção: Departamento de Prospectos de Sindicado de Ações, 520 Madison Avenue, Nova York, NY 10022, por telefone (877) 821-7388 ou por e-mail prospectus_department@jefferies.com; TD Securities (USA) LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou por e-mail TDManualrequest@broadridge.com; ou Piper Sandler & Co., 350 North 5th Street, Suite 1000, Minneapolis, MN 55401, Atenção: Departamento de Prospectos, por telefone (800) 747-3924 ou por e-mail prospectus@psc.com.

Continuação da história  

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários daquele estado ou jurisdição.

Sobre a Nektar Therapeutics

A Nektar Therapeutics é uma empresa de biotecnologia em fase clínica focada no desenvolvimento de tratamentos que abordam a disfunção imunológica subjacente em doenças autoimunes e inflamatórias crônicas. O principal candidato a produto da Nektar, rezpegaldesleucina (REZPEG, ou NKTR-358), é um estimulador de células T reguladoras de primeira classe, avaliado em um ensaio clínico de fase 2b em dermatite atópica, em um ensaio de fase 2b em alopecia areata e em um ensaio de fase 2 em diabetes tipo 1. O pipeline da Nektar também inclui um anticorpo pré-clínico bivalente para o receptor de fator de necrose tumoral tipo II (TNFR2) e programas biespecíficos, NKTR-0165 e NKTR-0166, além de uma proteína modificada de fator estimulador de colônias hematopoiéticas (CSF), NKTR-422. A Nektar, juntamente com diversos parceiros, também está avaliando o NKTR-255, um agonista do receptor IL-15 em investigação, projetado para potencializar a capacidade natural do sistema imunológico de combater o câncer, em vários ensaios clínicos em andamento.

A Nektar tem sede em São Francisco, Califórnia.

Aviso de precaução sobre declarações prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, que podem ser identificadas por palavras como: “será”, “espera”, “desenvolver”, “potencial”, “planejar” e referências similares a períodos futuros. Exemplos de declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações sobre os recursos brutos esperados da oferta, o uso previsto dos recursos da oferta e a conclusão e o timing da oferta pública. A Nektar pretende que tais declarações estejam cobertas pelas disposições de proteção de declarações prospectivas contidas na Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934 e na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Declarações prospectivas não são fatos históricos nem garantias de desempenho futuro. Elas baseiam-se apenas nas crenças, expectativas e suposições atuais da Nektar. Como as declarações prospectivas se referem ao futuro, estão sujeitas a incertezas inerentes, riscos e mudanças nas circunstâncias que são difíceis de prever e muitas das quais estão fora do controle da Nektar. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados nas declarações prospectivas. Portanto, não confie em nenhuma dessas declarações. Fatores importantes que podem fazer os resultados reais diferirem materialmente incluem, entre outros, os riscos e incertezas descritos no Relatório Trimestral da Nektar no Formulário 10-Q arquivado na SEC em 7 de novembro de 2025, bem como os riscos identificados na declaração de registro e no prospecto preliminar relacionados à oferta. Qualquer declaração prospectiva feita pela Nektar neste comunicado é baseada apenas nas informações atualmente disponíveis à Nektar e é válida apenas na data de sua emissão. A Nektar não assume obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja ela escrita ou oral, que possa ser feita ocasionalmente, seja por novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros motivos.

Para investidores:

Vivian Wu
628-895-0661
VWu@nektar.com

Corey Davis, Ph.D.
LifeSci Advisors
212-915-2577
cdavis@lifesciadvisors.com

Para a mídia:

Jonathan Pappas
LifeSci Communications
857-205-4403
jpappas@lifescicomms.com

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