Акции Nvidia (NVDA) растут после $4B Bet на укрепление цепочки поставок с Coherent и Lumentum

Nvidia NVDA +3.01% ▲ выходит за рамки простого продажи чипов, укрепляя свою цепочку поставок, инвестируя 4 миллиарда долларов в производителей фотоники Coherent COHR +14.21% ▲ и Lumentum LITE +9.36% ▲ . После новости акции NVDA выросли на 3,4% в понедельник. Также акции Coherent и Lumentum выросли более чем на 14% и 10% соответственно.

Получите 50% скидки на премиум-услугу TipRanks

• Разблокируйте данные уровня хедж-фондов и мощные инструменты для инвестирования для более умных и точных решений

• Опережайте рынок с помощью последних новостей и аналитики и максимизируйте потенциал вашего портфеля

Этот шаг происходит на фоне того, что инфраструктура ИИ начинает достигать лимитов медных сетей, и компании необходим надежный доступ к оптическим компонентам для продолжения роста своих GPU-«фабрик ИИ».

Важно отметить, что оптические каналы, передающие данные светом вместо меди, становятся необходимыми по мере масштабирования систем ИИ до тысяч GPU. Медная проводка достигает физических ограничений при высоких скоростях, тогда как фотоника обеспечивает большую пропускную способность, меньшую энергоемкость и лучшую эффективность охлаждения.

Компания заявляет, что эти оптические технологии являются ключом к следующему поколению инфраструктуры ИИ.

Стратегическая ставка Nvidia на фотонику

Nvidia инвестирует по 2 миллиарда долларов в Coherent и Lumentum, лидеров в области оптических и фотонных технологий. Эти сделки включают многомиллиардные обязательства по закупкам и права на будущие мощности, что дает Nvidia приоритетный доступ к передовым лазерам и оптическим сетевым компонентам.

Также инвестиции поддерживают исследования и разработки (R&D) и расширение производственных мощностей в США.

Baird считает это подтверждением стратегии Nvidia в области фотоники

После объявления аналитик Baird Тристан Герра подтвердил рекомендацию «Покупать» и целевую цену на акции Nvidia в 300 долларов, отметив, что эти инвестиции укрепляют позицию компании, поскольку оптические технологии становятся центральными для инфраструктуры ИИ.

Герра отметил, что инвестиции Nvidia в Coherent и Lumentum помогают закрепить поставки высококлассных оптических компонентов, необходимых для развития технологий, а также расширяют будущие производственные мощности.

Он добавил, что недавние сделки, такие как покупка Qualcomm QCOM -1.01% ▼ Alphawave и приобретение Credo CRDO +1.19% ▲ Hyperlume, свидетельствуют о более широкой отраслевой гонке за обеспечение высокоскоростных соединений.

Однако пятизвездочный аналитик предупредил, что эти взаимосвязанные инвестиции в экосистему ИИ могут увеличить системный риск в случае будущего спада.

Является ли NVDA хорошей покупкой?

В целом, Уолл-стрит придерживается мнения о сильной покупке акций Nvidia, основываясь на 38 рекомендациях «Покупать», одной «Держать» и одной «Продавать». Средняя целевая цена на акции NVDA составляет 271,11 долларов, что предполагает потенциал роста на 48,34%.