رئيس شركة غانفينغ ليثيوم قد اسقط قنبلة: من الممكن أن يرتفع الطلب على الليثيوم بنسبة 40% في عام 2026. السوق جن جنونه - قفزت عقود الكربونات الليثيوم الآجلة في الصين بنسبة 9% يوم الاثنين وسجلت أقوى إغلاق لها منذ يونيو 2024، متداولة بالقرب من الحد الأعلى.

إليك المفاجأة: يعتقد لي ليانغبين أن كربونات الليثيوم يمكن أن تصل إلى 200,000 يوان لكل طن إذا تسارعت الطلبات كما هو متوقع. أسعار الكربونات ارتفعت بالفعل بنسبة 17% هذا الشهر وحده، مستفيدة من ضجة تخزين الطاقة والتوقعات المتعلقة بالطلب على البطاريات الثابتة حتى عام 2026.

هناك المزيد من الوقود في النار أيضًا. منجم جيانشياوو التابع لشركة CATL في ييتشون يقترب من إعادة التشغيل بعد أن تم إغلاقه منذ أغسطس - هذه العملية تنتج عادةً 65,000 طن متري سنويًا، حوالي 6% من الإمدادات العالمية. أي تحرك في هذا الاتجاه قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات.

ومع ذلك، تظل المشكلة الأساسية هي فائض العرض. لقد انفجر الإنتاج العالمي من التعدين بنسبة 192% منذ عام 2020، وعلى الرغم من أن مبيعات السيارات الكهربائية وصلت إلى 17 مليون وحدة العام الماضي وتتجه نحو 20 مليون هذا العام، إلا أن الإنتاج يواصل تجاوز الطلب. يحذر المحللون من أن هذا الخلل قد يستمر حتى عام 2030 وما بعدها، ما لم يحدث شيء غير متوقع - تأخيرات في المشاريع، تخفيضات في العرض، أو طلب مفاجئ.

الخط الأساسي: المشاعر هي الملك في سوق الليثيوم في الوقت الحالي. مكالمة متفائلة من أحد التنفيذيين الرئيسيين تحرك مليارات. لكن الأسس تشير إلى أن هذه الزيادة قد تواجه رياح معاكسة إذا لم يخفف الفائض في العرض.