コモディティ（原油・銅）とマクロ見通し

フィデリティは、GENIUS Actに準拠したステーブルコイン準備金ファンド「FYMXX」を6月15日に立ち上げ、管理手数料は0.25%です。このファンドは、米国債の短期証券、翌日物のレポ（買戻し）取引、ならびにステーブルコイン発行者に認められているその他の政府系マネーマーケット資産に投資します。フィデリティは、市場が3,150億ドル超まで拡大する中で、ステーブルコイン準備金の運用管理をめぐりステート・ストリートやブラックロックと競合しています。このファンドは1株当たり1ドルの純資産価額を維持し、機関投資家を対象にしており、顧客の準備金裏付けのために規制された流動性の高い保有を求めるステーブルコイン発行者も含まれます。

イラク石油省のスポークスマンによると、南部の油田の生産量は1〜2か月以内に1日300万バレルを超える見込みです。

投資銀行TD Cowenによれば、CME Groupは、暗号のパーペチュアル・フューチャーズをめぐって米国商品先物取引委員会（CFTC）を相手取って起こした訴訟に関し、より強い法的立場にあるという。訴訟は昨日（6月18日）に提起された。TD Cowenのワシントン・リサーチ・グループのマネージング・ディレクターであるJaret Seibergは、メモの中で「CMEは訴訟で優位に立っている」と述べており、同取引所が本案の審理が進む間、パーペチュアル・フューチャーズを妨げるための仮差し止め命令を求めることを見込んでいる。CMEは、満期が来ないパーペチュアル契約は、商品取引所法の下では先物ではなくスワップとして規制されるべきだと主張している。

ICEによると、6月16日で終了する週に、ガソリン先物の投機的なネットロングポジションは7,006枚増加して60,810枚になりました。

インターコンチネンタル・エクスチェンジ（ICE）によると、ブレント原油先物における投機筋のネット買い建てポジションは、6月16日までの1週間で94,763枚減少して114,128枚となった。

ITAR-TASSによると、ロシアは2026年9月1日からダイヤモンドに対して8%の輸出関税を課す。

イラクの石油省によると、同国の南部の油田は、1〜2か月以内に日量300万バレルを超える生産量まで回復すると見込まれている。

金曜付のパナマ政府の声明によると、スイス企業SGS SAによる監査では、First Quantum Mineralsの銅鉱山プロジェクトが、環境面、法的面、財務面、運用面における義務を総じて遵守していることが確認された。監査では、事務手続きの改善点、生物多様性の管理、そして生態学的な修復に関する課題が指摘されたが、これらの不足は、全体としての遵守という結論を覆すような構造的な欠陥には当たらないと判断した。

Commodity Weather Groupの気象予報士であるWilliam Hennebergによると、今週末にかけてエルニーニョが欧州全域で記録的な猛暑を引き起こしており、フランスでは前例のない高温に見舞われている。大陸ヨーロッパ地域上空にある高気圧のシステムが、下降する空気を地表へ押し下げるため、気温が上昇する。Hennebergは、発達しつつある強いエルニーニョと北大西洋の冷たい海水の塊が、この傾向をさらに強めており、海上にジェット気流のトラフを形成し、高気圧システムを欧州へ押し進めるのに役立っていると述べた。さらに、この気象パターンは「非常にまれ」であり、7月上旬にかけて平年より高い気温が続く可能性があるという。

ブレント原油は6月19日の日中で1.0%上昇し、1バレル当たり$80.34で取引された。

ワシントン・ポストによると、6月19日、米国とイランはホルムズ海峡にかかるすべての海上制限を解除することで合意した。合意後、2月以降ペルシャ湾地域で足止めされていた船舶が、運河を通過し始めている。海上通行の再開は、地域の緊張が緩和されつつあることを示している。

ブルームバーグの追跡データによると、インドのタンカー「デシュ・ヴィボール」は、ペルシャ湾を出発した後、ホルムズ海峡に向かう途中で、ここ数時間のうちに引き返した。船舶はインドのShipping Corp. of Indiaが運航している。

Hyperinsightによると、原油価格は本日急落し、$75を下回りました。Hyperliquidでは、アドレス0x9e8b...afc4が、6月12日にxyz:CLで20倍のレバレッジをかけたショートポジションを平均約定価格$83で新規に建てており、現在のポジション評価額は$32.08 millionです。 このポジションは現在までに約$2.93 millionの未実現利益を生み出しており、現在Hyperliquid上でxyz:CLの最大のショートポジションです。

メキシコの大統領クラウディア・シェインバウムによれば、メキシコの州の石油会社Pemexとエネルギー省のチームは来週、ブラジルの州の石油会社ペトロブラスと合意書に署名するためにブラジルへ渡航する予定だ。

イラク当局によれば、イラクは今後数日間に、南部の油田から原油の生産量を1日200万バレルまで引き上げる計画だという。

ブルームバーグによると、今週、イランのチャバハル港から原油2000万バレルを積んだ11隻のタンカーが出航した。これは、水曜にワシントンとの暫定的な和平合意が結ばれたことに続く。これらの出荷は、米国の制裁によってこれまで輸出が妨げられていた原油を示している。米軍の作戦はこれまで、イランが石油収益にアクセスすることを制限する取り組みの一環として、これらの船舶がインド洋に入ることを阻止していた。

Guru Clubによると、イラン外務省は、6月19日にホルムズ海峡が閉鎖されたとの主張を否定した。

ロイターによると、中国は6月19日、インジウムの輸出審査を強化しており、次世代のAIデータセンターチップに使用されるこの重要な金属が、より厳しい輸出規制の対象になり得るのではないかと買い手の間で懸念が広がっている。中国は世界のインジウム供給のほぼ70%を生産している。買い手2社によれば、中国当局による書類の厳格な精査を理由に、通関にかかる時間が「当日承認」から「数日」へと延びたという。

CMEグループによると、5月29日の24/7取引の開始以来、同プラットフォームは週末の取引セッションにおいて6万3,000件超の取引（コントラクト）を執行しており、名目の取引高は4億5,600万ドルを超えています。

米中央軍（U.S. Central Command）によると、昨夜オマーン航路でホルムズ海峡を通過した船舶は20隻超だった。