世界のTradFiとマクロ経済

Bloombergによると、ExxonMobil、シェブロン、BP、Shell、TotalEnergiesは、2026年第3四半期に調整後純利益を合計563億ドル計上し、アナリスト予想を上回りました。この額は、5社の合計利益として過去3番目の高水準です。業績を牽引したのは精製部門で、第3四半期の同部門の利益はExxonMobilが90億5000万ドル、シェブロンが49億3000万ドルでした。

事前に用意した発言原稿によると、2026年のFOMC投票権を持つメンバーであるダラス連銀総裁のベス・ローガン氏は、連邦準備制度理事会は少なくともあと2回、25ベーシスポイントの利上げを行う必要があるとの考えを改めて示した。ローガン氏は、家計、企業、市場が金利上昇に適応できるよう、連邦準備制度理事会は利上げを段階的に進めることができると強調した。ノースカロライナ州デービッドソンでのイベントに向けた準備原稿で、彼女は次のように述べた。「私の見解では、現在の見通しを踏まえると、FOMCは少なくともあと2回、25ベーシスポイントの利上げを実施する必要があります。」ローガン氏はさらに、この2回の利上げ後、追加利上げが必要かどうかを判断する前に、経済および金融情勢を評価するため、連邦準備制度理事会は利上げを一時停止すべきだと述べた。ローガン氏の目標は、完全雇用と物価安定を持続的に実現するため、金融政策を適度に引き締め的な水準にすることだ。

現物銀は日中に6.00%下落し、1オンスあたり49.03ドルで取引された。一方、現物金は3.51%下落し、1オンスあたり3,880ドルを割り込んだ。

Cointelegraphによると、Strategyは第3四半期決算説明会で、新たな普通株を発行せずにビットコイン購入資金を調達するため、既存のバランスシートを活用して最大300億ドル相当のデジタルクレジットを創出できる可能性があると説明した。エグゼクティブ・チェアマンのMichael Saylorは、この能力は正式な資金調達目標ではなく、理論上の数字だと述べた。 同社は2026年10月25日時点で848,517 BTCを保有しており、保有量は年初来で約26％増加した。最高経営責任者（CEO）のPhong Leは、STRC優先株を通じて毎月10億～20億ドルを調達し、その一部を準備金に回し、残りでビットコインを購入すると述べた。これは、従来の転換社債や普通株による資金調達からの転換を示している。

MSX.COMによると、RDDTは24時間で28.9%下落し、現在91.28ドルで取引されている。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、フォード・モーターのCEOは2032年までに売上高を20%増やすことを目指している。

10月30日金曜日、連邦準備制度の翌日物リバースレポ（RRP）の利用額は合計437億5,000万ドルとなり、3社が参加しました。これは、前取引日の利用額3億5,300万ドルから大幅に増加しました。

Reddit株は10月30日、米国株式市場で29%急落し、1株当たり91.30ドルまで下落した。同社が第4四半期の売上高について弱気な見通しを示し、グーグル検索からの流入減少により、デイリーアクティブユーザー数が1桁台後半から10%台前半の割合で減少する可能性があると警告したためだ。この急落は、2024年3月の株式市場デビュー以来、Redditにとって最悪の取引日となった。売上高が8億9,500万ドルと前年同期比53%増となり、アナリスト予想を上回った第3四半期の好業績も影が薄れた。 最高経営責任者（CEO）のSteve Huffmanは、グーグルの検索体験の変化が不振の原因だとし、10月には検索エンジン経由のRedditへの流入が、週平均で100万件以上減少したと述べた。同社は第4四半期の売上高を10億ドルから10億3,000万ドルと予想し、ブルームバーグのコンセンサス予想である10億5,000万ドルを下回った。経営陣は、10月の検索流入の減少が続けば、約1億3,000万人を基準とするデイリーアクティブユーザー総数が、第4四半期に1桁台後半から10%台前半の割合で減少する可能性がある

Financial Timesによると、BlackRockが投資家に対し、AnthropicはIPO直後には投資適格級の格付けを取得できない可能性があると伝えたとの報道を受け、ナスダック指数は本日、日中の安値を更新した。同指数は日中に約3.5%下落した。 米国債10年物先物では取引高が急増し、1分間に約30,000枚が取引され、取引時間中の出来高のピークを記録した。価格は106-14から約106-18に上昇し、買いが優勢だったことを示した。10年国債利回りは小幅に低下し、当日の上昇幅はほぼゼロまで縮小した。

Token Terminalの投稿によると、現在、海外投資家は25.18兆ドル相当の米国株式を保有しています。この数字は、1984年の1,050億ドルから劇的に増加したことを示しています。この急増は、米国資産に対する機関投資家の関心の高まりを反映しており、グローバル市場の動向における大きな変化を浮き彫りにしています。Token Terminalの分析は、投資家が分散投資の機会を求めるなか、伝統的金融とデジタル資産市場の統合が進んでいることを示しています。 1984年以降、米国株式の海外保有が急増 Token Terminalの分析によると、海外投資家による米国株式の保有額は、1984年の1,050億ドルから25.18兆ドルに増加しました。この大幅な増加は、過去40年間に米国市場への機関投資家の参加が高まったことを示しています。このデータは投資家の信頼の変化を反映するとともに、グローバルな金融環境において米国株式が果たす役割が拡大していることを示しています。 トークン化資産市場の取引高はゼロ 現在の市場データによると、トークン化資産に大きな価格変動はなく、24時間の取引高は0ドルにとどま

米国の稼働リグ数は、10月30日までの週に603基となり、前週から横ばいだった。

エネルギー関連データの報告によると、10月30日までの週の米国の石油掘削リグ数は462基に増加し、前週の460基から増えた。

リッチモンド連銀総裁トーマス・バーキン氏は、現地時間10月30日、連邦準備制度理事会の政策の方向性は明確だが、重要なのは調整のペースだと述べた。SiriusXMのラジオ番組に出演したバーキン氏は、今週、連邦公開市場委員会が金利の据え置きを決定したことを受け、現時点では段階的なアプローチが適切だと強調した。連邦準備制度理事会はインフレ対策として引き締め的な政策姿勢を維持しており、9月の会合での利上げ後、政策金利の目標範囲は現在3.75%-4.00%となっている。リッチモンド連銀総裁の発言は、十分な政策抑制を維持しつつ、過度な引き締めを避けるという中央銀行の難しい舵取りを浮き彫りにしている。 バーキン氏、金利据え置き後の段階的な政策運営を支持 バーキン氏は、9月の会合で政策金利の目標範囲を3.75%-4.00%に引き上げた際、連邦準備制度理事会はすでに段階的なアプローチを示していたと述べた。政策運営が市場の動きに大きく後れを取っているわけではなく、実体経済の状況と外部のマクロ経済環境の両方を観察し、そこから学ぶ時間が必要な場合には、段階的なアプローチが合理的だと説明した。 リッチモンド連銀

10月30日終了週の米国の天然ガス掘削リグ数は合計130基で、前週の132基から減少しました。

ゴールドマン・サックスによると、同行は10月にAI関連の取引戦略を見直し、株式を直接保有するのではなく、コールオプションで上昇の可能性を捉えつつ、プットオプションを組み合わせて下落リスクを抑えるよう投資家に推奨した。この方針転換は、モメンタム株のボラティリティが高まっていることを反映している。同行の株式バスケットでは、年初来、1日の変動率が5％を超えた日が30日に上っており、その頻度は2000年のドットコムバブル、2008年の金融危機、COVID-19パンデミックの時期を上回っている。ゴールドマン・サックスは、2027年3月満期で権利行使価格がS&P 500の水準の90％に相当するルックバック・プットオプションを、コスト1.82％で選好し、アマゾンのコールスプレッドを推奨した。より厳しい圧力にさらされている新興クラウドサービスプロバイダーについては、上昇機会が見込まれる一方で大幅な下落リスクがあるとして、株式を直接保有するよりもCoreWeaveの転換社債を選好している。

WTI原油は本日（10月30日）、日中に1バレル当たり104ドルに達し、2％上昇しました。

10月30日（金曜日）、欧州の天然ガス先物は上昇して取引を終えた。ICE英国天然ガス先物は5.46%上昇し、1サーム当たり256.49ペンスとなり、月間では38.85%上昇した。オランダのTTF天然ガス指標価格は4.98%上昇して1メガワット時当たり103.99ユーロとなり、市場では月を通じて上昇圧力が続く中、10月の上昇率は43.21%となった。

セントルイス連邦準備銀行総裁のアルベルト・ムサレム氏は10月30日、物価安定を取り戻すため、基準金利の追加引き上げが近く必要になる可能性があると述べた。ムサレム氏は、根強いインフレリスクが追加引き締めの主な要因だと指摘した。最近の金融政策の調整にもかかわらず、金融環境は総じて緩和的なままであり、米国経済と労働市場は引き続き堅調で、さらなる利上げの余地がある。 ムサレム氏、根強いインフレと緩和的な政策姿勢を指摘 Walter Bloombergは10月30日、ムサレム氏がインフレは依然として高すぎ、さらに上昇するリスクも残っていると述べたと報じた。同氏は、金融政策と金融環境は最近いくらか引き締まったものの、総じてなお緩和的だと指摘した。セントルイス連銀総裁は、米国経済と労働市場は引き続き堅調で、さらなる引き締めの余地があると付け加えた。 FRB当局者、将来のリスク管理に向けた段階的な利上げを提唱 ムサレム氏は、より早い段階で段階的に利上げすれば、後に大幅な利上げが必要となるリスクを抑えられる可能性があると述べた。このアプローチは、経済の安定を保ちながらインフレ期待を管理することへの懸念を

イランの革命防衛隊海軍は30日、ホルムズ海峡でVLCCが機雷に接触したと主張した。この日、タンカーが爆発したのはこれで3隻目とされる。これとは別に、リビア国営石油会社（NOC）は30日、武装勢力がハマダ地域とザウィヤ地域を結ぶパイプラインのバルブを閉鎖したと発表した。革命防衛隊海軍によると、VLCCは200万バレルを超える原油を積載しており、ホルムズ海峡の入り口で現在も燃え続けている。一方、リビアNOCは、今回の閉鎖はここ数日で2度目であり、22日に閉鎖され24日に再開したのに続くものだと報告した。 革命防衛隊海軍、ホルムズ海峡でVLCCが機雷に接触したと発表 革命防衛隊海軍は30日（現地時間）、VLCCがホルムズ海峡の無許可航路を航行中、発表の約1時間前に機雷に接触したとする声明を発表した。準政府系のタスニム通信によると、海軍はこの事故について「本日、無許可航路を通過中に爆発・炎上した3隻目のタンカー」と説明した。海軍はさらに、200万バレルを超える原油を積載したVLCCはホルムズ海峡の入り口に放棄され、現在も燃えていると付け加えた。 リビア国営石油会社、武装勢力によるパイプラインバ

10月30日、欧州中央銀行（ECB）政策理事会メンバーでイタリア銀行総裁のファビオ・パネッタ氏は、インフレ率が今後数四半期にわたり2％の目標を上回ると予想され、上振れリスクが優勢だと警告した。ローマでのイベントでパネッタ氏は、基調インフレ圧力が強まる可能性があるため、追加利上げが必要になるかもしれないと示唆した。この発言は、ECB内で一般にハト派と見なされている同氏が、よりタカ派的な姿勢を示したことを意味する。