世界のTradFiとマクロ経済

南アフリカの中央銀行は9月23日、レポ金利を従来の7.00%から7.25%に引き上げた。25ベーシスポイントの利上げは市場予想に沿ったものだった。

The New York Timesによると、SB Energyが当初今月予定していたIPOは、500億ドル超の評価額目標に対する投資家の懐疑的な見方を受け、10月中旬から下旬に延期された。引受会社は、同社とアドバイザーが設定した価格帯で十分な買い手を確保するのに苦戦し、延期を余儀なくされた。この延期により、プロジェクトの建設資金の調達が脅かされ、計画中の世界最大のデータセンターが予定どおり稼働するのかにも疑問が生じている。

南アフリカ準備銀行は、2026年のブレント原油価格予測を、従来の1バレル当たり82ドルから90ドルへ上方修正した。

ロイター通信によると、9月23日、NYSEとBlockchain.comは、ブロックチェーンネットワーク上で米国上場株式をトークン化した商品を立ち上げることを検討している。

Fortuneによると、MoonPayは本日、ユタ州に拠点を置く証券仲介会社North Capital Investment Technologyを、評価額が6,000万ドルを超える全株式交換による取引で買収した。North Capitalは、債券・株式資産のカストディ、セカンダリー・マーケット取引、トークン化サービスを提供しており、ブローカー・ディーラー、代替取引システム（ATS）、移管代理人、投資顧問としての登録など、複数のSEC関連登録を有している。MoonPayは、トークン化株式および証券の提供を拡大するため、これらの機能を活用する計画だ。

Jin10によると、ポンドは9月23日、イングランド銀行と連邦準備制度理事会の金融政策スタンスの乖離が通貨を圧迫する中、12週間ぶりの安値に下落した。連邦準備制度理事会は先週、金利を25ベーシスポイント引き上げ、年内に少なくともあと1回の利上げを実施する可能性を示唆し、ドル高を支えた。一方、イングランド銀行は金利を据え置き、今後の金融引き締めを示唆しなかった。GBPは0.6％下落し、1.3260の安値を付けた。 英国の購買担当者景気指数（PMI）調査データの悪化も、ポンドにさらなる下押し圧力をかけた。

南アフリカの中央銀行は本日の発表で、2026年のGDP成長率予測を従来の1.4％から1.2％へ下方修正した。同行は2027年のGDP成長率見通しを1.7％に据え置いた。

Qualcomm Technologiesは、世界で最も広く利用されているオープンソースのロボットマニピュレーション・フレームワークの一つであるMoveItの開発を手がけるPickNik Inc.の買収に合意した。買収条件の詳細は公表されておらず、今回の取引は通常のクロージング条件の充足を前提としている。この買収により、QualcommはDragonwingハードウェア・ポートフォリオに重要なソフトウェア層を加え、ロボティクスとフィジカルAIへの取り組みを強化する。Robot Operating System（ROS）上に構築されたMoveItは、産業用ロボット、研究プラットフォーム、自律システムにおけるモーションプランニング、マニピュレーション、認識、キネマティクスに利用されている。今回の取引により、業界がフィジカルAIの応用へと移行する中で、QualcommはAIモデルとロボット制御システムをより緊密に統合できるようになる。 Qualcomm、MoveItをDragonwingロボティクス・プラットフォームに統合 Qualcommは、MoveItを既存のライセンスの下でオープンソー

中国の先物市場は9月23日の夜間取引でまちまちの値動きとなった。合成ゴムが3％超急騰して上昇を主導したほか、低硫黄燃料油、20号ゴム、燃料油もいずれも2％超上昇した。ゴム、スチレン（EB）、SC原油、液化石油ガス（LPG）はいずれも1％超上昇した。一方、下落した銘柄では、スズ（Sn）、アルミナ、銀（Ag）、原料炭、アスファルトがいずれも1％近く下落した。

Bitcoin Newsによると、REX SharesとTuttle Capitalは金曜日（9月18日）、CboeにティッカーシンボルASSXのT-REX 2X Long ASST Daily Target ETFを上場した。このファンドは日次リバランスを行い、Striveの日次パフォーマンスの200%を目指す一方、ビットコインを保有せず、その価格も追跡しない。Striveは25,000 BTCを保有しており、上場企業としては保有量が5番目に多い。同社による直近の469 BTCの取得資金は、SATA優先株式を通じて調達された。

ブリティッシュコロンビア大学のPaul Beaudry氏や国際決済銀行のPaolo Cavallino氏らエコノミストの研究によると、2020年8月以降の米国10年物国債の名目利回り上昇の約90％は、非農業部門雇用者数報告や米連邦準備制度理事会（FRB）高官による重要な講演を中心とする3日間の期間に集中している。

Meta Platforms Inc.は水曜日、Cantor Fitzgeraldが目標株価を680ドルから860ドルへ、KeyBancが780ドルから900ドルへ引き上げたことを受け、2社から目標株価の引き上げを受けた。今回の引き上げは、アナリストらが急成長する個人向けAIエージェント「Muse」を、Metaの中核である広告事業以外の新たな収益源となる可能性があるものとして評価したことによる。The Informationによると、Museは初週に総ユーザー数50万人、デイリーアクティブユーザー数25万人、プロンプト数200万件を超え、個人向けAIエージェントを、AI技術の発展においてCantorが「第3のS字カーブ」と呼ぶものとして位置付けた。 Cantor FitzgeraldはMeta株に対する「オーバーウェイト」評価を維持し、同社は個人向けAIエージェントへのシフトから大きな恩恵を受ける企業として、良好な位置にあると述べた。同社は、Museがエージェント型タスクで優れた性能を発揮するよう訓練された「競争力のあるモデル」を備えていると説明した。Cantorは、Museのユニット

Capital Economicsは9月23日、米国でディーゼル輸出禁止措置が実施される可能性があり、その場合、世界の海運向けディーゼル供給が30％減少し、中南米と欧州が最も早く大きな影響を受ける可能性があると指摘した。リサーチ会社によると、米国のディーゼル輸出が少しでも減少すれば、ロシアの製油所の操業停止や地域的な供給制約によって生じた世界的な供給不足を相殺するのに役立ってきた重要な補完的供給源が弱体化することになる。Capital Economicsのチーフ・コモディティ・エコノミスト、David Oxley氏は、今年の米国のディーゼル輸出が世界の供給不足のおよそ半分を緩和するのに貢献したと述べた。

Bullishの9月23日付の公式発表によると、Bullish（NYSE: BLSH）とMarex Group Limited（NASDAQ: MRX）は提携を締結し、MarexがBullishのプラットフォームにアクセスして、現物、オプション、無期限先物、四半期先物の取引を行えるようになりました。Marexは、暗号資産担保レンディング、OTC取引、マーケットメイキング、ウェルスマネジメントの分野で、3,400社を超えるアクティブ顧客にサービスを提供しています。Bullishによると、2026年上半期の取引高は3,000億ドルを超え、建玉は60億ドル以上に達しました。

Cantor FitzgeraldとKeyBancは水曜日（9月23日）、Meta Platforms（META）の個人向けAIエージェント「Muse」が初期段階で強い普及を見せていることを理由に、同社の目標株価を引き上げた。Cantorは目標株価を680ドルから860ドルに、KeyBancは780ドルから900ドルにそれぞれ引き上げた。The Informationによると、Museは9月8日のローンチから最初の1週間で、50万人を超えるユーザーと25万人のデイリーアクティブユーザーを獲得し、ユーザーが送信したプロンプトは200万件を超えた。Cantorは、Museがエージェント型タスクにおいて「競争力のあるモデル」を備えており、「収益性の高いフリーミアムモデルを実現する複数の道筋」があると見ている。一方、KeyBancは、Metaには現在、「収益成長を促進する複数の道筋」があり、それによって中期的な利益成長が加速する可能性があると指摘した。

Citi ResearchのDirk Willer氏とAlex Saunders氏が出演したポッドキャストによると、最近では大半の中央銀行がタカ派姿勢を維持する一方、日本銀行はハト派への転換を示唆し、USD/JPYの為替レートに影響を及ぼしました。ストラテジーチームは、日本の政策転換が為替市場の動向を左右する主要因になったと指摘しました。 同じ時期、ビットコインは顕著な回復を見せ、デジタル資産への投資戦略に再び変化が生じていることを示唆しました。ビットコインの上昇は、より広範な政策環境を背景に、機関投資家の暗号資産市場への関心が高まっていることを反映しています。

トランプ大統領が、国連総会に合わせて米国とイランの代表団が「非常に良い」3時間の会談を行ったと述べたことを受け、火曜日の原油価格は5日連続で下落した。イランが、米国が軍事的圧力を緩和し、イランの港湾封鎖を解除すれば、7日以内にホルムズ海峡を再開できる可能性があると示唆したと報じられたことも、下落の要因となった。外交面で進展が見られる一方、燃料価格は依然として過去最高水準にあり、これを受けてスコット・ベッセント財務長官は、政権がディーゼル輸出の全面禁止または部分禁止を検討していると明らかにした。 米国とイランの外交協議を受け、原油市場は5日連続で下落 米国のウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物は現在、2月以来最長の下落局面にあり、ブレント原油先物も1年以上ぶりの長い下落局面となっている。下落は、トランプ氏が国連総会に合わせた米国とイランの会談について発言した後に起きた。 スコット・ベッセント財務長官は、価格の引き下げを目的に、トランプ政権がディーゼル輸出の全面禁止または部分禁止を検討していると述べた。トランプ氏は、政権内部の協議でこの措置を推進していると述べた。下院議員

ロイヤル・カリビアンは本日、カリブ海のリゾートチェーンであるサンダルズの50％の株式持分を、サンダルズの企業価値を60億ドルと評価する30億ドルの取引で取得すると発表しました。この合意は2027年初頭に完了する見込みです。今回の動きは、高級クルーズやプライベート・デスティネーションにとどまらず、休暇商品のポートフォリオを多様化するというロイヤル・カリビアンの戦略を反映しています。取引に関する報道を受け、ロイヤル・カリビアンの株価は火曜日に6％下落しました。

PANewsによると、9月23日、IonQは最大408個の論理量子ビットと3,150万回超の量子演算に対応するリアルタイム量子エラー訂正デコーダーのテストを完了したことを受け、時間外取引で12%急騰した。一方、米国株価指数先物は下落に転じ、ダウ・ジョーンズ先物は0.31%、S&P 500先物は0.12%、ナスダック100先物は0.27%下落した。 著名な空売り投資家マイケル・バリーは、マイクロン・テクノロジー、Nebius、パランティアのショートポジションを積み増し、そのポジションの規模について「相当なものだ」と説明した。バリーは、新たなメモリー供給が市場に投入されれば、価格に下押し圧力がかかる可能性が高いと指摘した。