世界のTradFiとマクロ経済

ニューヨーク連邦準備銀行（Federal Reserve of New York）のデータによると、翌日物金利スワップ（SOFR）金利は7月30日に3.65%で横ばいとなり、前の取引日から変化はありませんでした。実効フェデラルファンド金利も同様に3.63%のままでした。

CNBCによると、エクソン・モービルは7月31日に、第2四半期の純利益として145億ドルを報告した。これは、前年同期間の71億ドルの2倍以上となる。企業の調整後1株利益は3.52ドルで着地し、コンセンサス予想の3.60ドルを下回った。一方で、売上高は1160億ドルで、予想の978億ドルを上回った。 シェブロンは第2四半期の純利益として120億ドルを計上し、前年の25億ドルから約400%増となった。調整後EPSは6.06ドルで、予想の5.56ドルを上回り、売上高は700億ドルで予想の620億ドルを上回った。上昇の背景には、イランをめぐる地政学的緊張を受けて原油価格が高騰したことがある。第2四半期のWTI原油は1バレル当たり92.45ドルで平均しており、四半期前から27%上昇した。両社とも原油の生産で過去最高を達成しており、世界の生産量は1日当たり400万バレルに達し、前年比で20%増となった。

金融監督院によると、SKグループ会長のチェ・テウォン氏は昨日（7月30日）、SKハイニックスの株式3,620株を購入した。これにより、本日（7月31日）までに株価がストップ高の上限まで上昇し、含み益が14億ウォン超に達した。急騰の背景には、米国の半導体株の上昇と、外国人投資家による買い圧力があった。

BlockBeatsによると、7月31日（米国）のストレージ関連株は寄り付きで上昇したものの、引けにかけて下落した。SanDiskは、取引開始から9%以上上昇した後に2%超下落した。Micron Technologyは6%以上上昇した後に反転して下落し、Western Digitalの上昇幅は3%まで縮小した。BITの市場データによると、SK HynixとSeagate Technologyはいずれも上昇幅が約1%程度まで縮んだ。

BlockBeatsによると、7月31日、トレーダーはインフレ懸念、米連邦準備制度（FRB）の政策不確実性、地政学的緊張が再び市場の焦点に戻ったことを受けて、S&P 500のボラティリティに対するヘッジ・ポジションを増やしたとのことです。 ゴールドマン・サックスは分散の反転（ディスパージョン・リバーサル）取引を支持しており、指数のボラティリティが上昇する一方で個別株のボラティリティが低下することに賭けています。この戦略は、マクロリスクが株式間の相関を押し上げ、その結果として総合的な指数のボラティリティが単一銘柄の値動きよりも大きくなる可能性があるという市場の見通しを反映しています。投資家は、例年になく変動が大きくなりやすい8月および9月を前に、下方向の備え（ダウンサイド保護）も追加しています。

過去1週間、チリは大雪、洪水、強風に見舞われ、13人が死亡し、地域全体で銅のマイニング操業が混乱しました。 ロンドン上場のチリの鉱山大手Antofagastaは、Los Pelambres拠点での採掘・精錬の操業を停止し、トロント本社のBarrick Goldは、鉱山複合施設から従業員を退避させました。Rio Tinto、Lundin Mining、国営Codelcoなど主要事業者での生産も、極端な天候の影響を受けました。

ミシガン大学の最終的な7月の消費者センチメント指数と、1年先のインフレ期待は7月31日に約10分後に発表される予定です。

Gate News：最新のGate TradFiデータによると、XPDUSD（Palladium - Cash）は短期間で急落4%となりました。現在のボラティリティは最近の平均を大きく上回っており、市場活動の活発化を示しています。

STOXXヨーロッパ600指数は7月31日に日中の上昇分を打ち消し、現在はその日の値動きがほぼフラットの状態で推移しています。

香港取引所（HKEX）の7月31日の開示によると、Jingjing Innovation Technology Co., Ltd.はHKEX本部（メインボード）にIPO申請を提出し、共同主幹事としてChina International Capital CorporationとCICCが就任している。Frost & Sullivanによれば、同社は光学ソリューション提供企業であり、2025年の売上高に基づく消費者向け電子機器のカメラモジュールにおいて、世界第2位、かつ中国のメーカーとして第1位に位置する。

Qingke Holdings（01945）によると、同社は2026年上期の純利益が約1,300万～1,800万人民元になる見込みであり、前年同期の1,480万人民元の損失から利益に転じるとしています。売上高は6,800万～7,400万人民元と予測されており、2025年上期の5,580万人民元から前年比で21.86%～32.62%増となります。 改善は、主要事業の売上高の増加および投資プロジェクトからの利益によるものとされています。

シカゴPMIは7月に57.6となり、7月31日に公表されたデータでは予想の56を上回り、前月の56.7から上昇しました。この増加は、地域の製造業活動が強まっていることを示しています。

Jin10によると、米ドル指数（DXY）は、7月31日にショート（短期）で下落した後、100.4まで急反発し、これまでの損失を完全に回復しました。USD/JPYは159.13まで下落した後、159.4まで持ち直しました。

同社の最新の決算説明会で、MicrosoftはOpenAIへの独占的な依存からの戦略的転換を発表し、マルチモデル方式へ移行する方針を示しました。CEOのサティア・ナデラ氏は、Microsoftの戦略は「複数のAIモデルへのアクセスで顧客を後押しする」ことだと強調しました。現在Azureは、OpenAI、Anthropic、xAI、Mistral、そしてMicrosoft自身のMAIシリーズを含む、11,000件超のAIモデルをサポートしています。マルチベンダーのAIモデルに対する企業の需要は急増しており、複数のプロバイダーのモデルを使ってアプリケーションを構築する顧客数が5倍に増えています。決算発表後、Microsoftの株価は15.51%上昇し、Nvidiaは2.65%上昇しました。これは、市場がAIインフラ提供企業に対して高い信頼を寄せていることを反映しています。

Zhitong Financeによると、Hard Egg Innovation（00400）は2026年上半期の売上高が約120億〜140億人民元であり、2025年同時期の67億人民元から前年比80%〜100%の増加となった。営業利益は前年比60%〜100%の成長が見込まれている。成長要因は、人工知能のデータセンター、ストレージ、ロボティクス分野における強いチップ需要によるもの。同社のAI Token Factory部門は、予備的な受注として10億ドル超を確保した。

Zhitong Financeによると、Rekona Biotech-B（02179）は、6月30日に終了する2026年上半期について、7月31日に利益（損失）に関する警告を発表しました。同社は、株主に帰属する純損失がRMB 2.01〜2.22億となり、前年同期比で34.71%〜40.93%の減少になる見通しです。売上高は、RMB 4.00万〜5.40万へ99.50%〜99.63%減少する見込みです。損失が改善した主な理由は、コア製品の臨床試験フェーズの完了と、その後の規制当局による承認および商業化準備に注力したことで、研究開発費が削減されたことです。

Bloombergによると、ブラジルのB3取引所は、取引処理システムの技術的な問題により、7月31日に取引を停止した。固定金利（債券）および外貨建ての契約は、予定されていた市場のオープン時刻の1時間後も入札（ビディング）フェーズにとどまっていた一方、株式市場は正常にオープンできなかった。同取引所はサービス復旧の見通し（タイムライン）を示しておらず、復旧の進捗状況について市場に継続的に更新を行うとしている。

韓国の個人投資家は31日、サムスン電子とSKハイニックスのインバースETFがそれぞれ52.61%と59.95%急落したことで、推定4000億ウォンの損失を被った。損失は、30日に個人投資家がこれらの商品の計7360億ウォンを投じ、半導体株が下落し続けるとの賭けに出た1日後に発生した。両銘柄の急反発は、インバース型上場投資信託（ETF）への投機を呼び込んでいた3日間の下落を覆した。31日には、個別株のレバレッジおよびインバースETF投資を制限する新たな政府規制が施行され、市場の反転と時を同じくして、これら商品の売買代金が急減する要因となった。 個人投資家、インバースETFの賭けで4000億ウォンを失う 韓国取引所によると、31日、個人投資家は30日に「SOL SK Hynix Futures Single Stock Inverse 2X」を2080億ウォン、「PLUS Samsung Electronics Futures Single Stock Inverse 2X」を5280億ウォンそれぞれ純買いした。これら2商品には、1日で計7360億ウォンが流れ込んだ。 状況は1日で完全に逆

サムスン電子のCEOでありDX（Device Experience）部門の責任者である盧泰文は、30日にサムスン電子株3,045株を1株当たり230,000ウォンで取得した。31日に金融監督院（金融監督サービス）へ提出された報告書によると、取得額は合計735百万ウォンで、市場の株価変動が大きい局面での経営陣のコミットメントを示すものと解釈されている。先月中旬に360,000ウォンを超えたサムスン電子株は、メモリ半導体のピークアウト懸念などを背景に、最近では200,000ウォン台の範囲まで急落した。一方、盧のDX部門は2026年Q2において7000億ウォンの営業損失を計上し、過去最大を記録した。 盧泰文、サムスンの保有株を124,280株に増やす 盧泰文は30日に取引所での市場取引を通じて当該株を購入し、サムスン電子の保有総数を121,235株から124,280株へ増やした。31日の終値262,500ウォンに基づくと、同氏の保有株の評価額は合計32.6十億ウォン（32.6billionウォン）となる。取引内容は31日に金融監督院へ提出された規制当局向けの報告書で開示された。 サムスン株、