世界のTradFiとマクロ経済

シティグループの株式取引の収益は第2四半期に23億ドルに達し、前年同期比45％増となっており、同社の今年前半の過去最高水準を約11％上回る史上最高を記録しました。複数の主要な事業分野もウォール街の予想を上回りました。同銀行は、この事業セグメントをさらに拡大させるため、より多くのヘッジファンド顧客を惹きつけようと取り組んでいます。

米国の政府倫理局（U.S. Office of Government Ethics）に提出された財務開示書類によると、トランプ大統領は2025年に、家族の暗号資産プロジェクト（World Liberty Financialやトランプのミームコインを含む）から14億ドル超を得た。ロイターの分析では、トランプのチームがこれらの暗号資産の利益の相当部分を従来型の資産へ振り向けたことが明らかになっており、同大統領の株式・債券ポートフォリオは少なくとも3倍に増え、2025年末までに7.03億ドルから26億ドルに達した一方、2024年末では2億2500万ドルから6億800万ドルだった。 ハーバード・ケネディ・スクールの「デジタル資産政策プロジェクト」ディレクターであるティモシー・マサド氏は、トランプ氏の個人的な戦略は暗号資産保有を急速に現金化し、その得た資金を従来型の資産へ再投資しているように見えると指摘し、デジタル資産を金融の最前線として位置づけている公の姿勢とは対照的だと述べた。

金と銀の価格は、7月6日にイランと米国の間で軍事攻撃があったことを受けて、ヘレウスの貴金属アナリストによれば直近の上昇分が反転した。攻撃により、金は1オンス当たり$4,100を下回り、銀も1オンス当たり$60を下回った。イランのイスラム革命防衛隊が7月6日に商船へミサイルを発射し、米国が報復の軍事攻撃を行ったことから事態は拡大し、その後イランがバーレーン、クウェート、カタールへの攻撃を実施した。双方の取引は、7月6日より前の6月17日にイランと米国の間で締結された、制裁解除とホルムズ海峡の封鎖解除を可能にしていた覚書にもかかわらず行われた。今回の軍事行動は停戦に負荷をかけ、価格の安定性や金融政策への潜在的な影響に対する懸念を高めている。 イラン・米国の軍事攻撃が貴金属価格の下落を引き起こす ヘレウスのアナリストは、軍事的なやり取りの後、金価格は1オンス当たり$4,100を下回り、銀も1オンス当たり$60を下回ったと報告した。水曜には原油が反発し、ブレント原油とWTIはいずれもそれぞれ1バレル当たり$80、$75を上回った。それ以来、原油価格はわずかに下落し、貴金属価格は反発している。月

Heraeusの貴金属アナリストによると、7月上旬にイランと米国の間で軍事攻撃が激化したことを受けて、金・銀の価格は急落した。金は1オンス当たり$4,100を下回り、銀も1オンス当たり$60を下回った。現物の金は直近取引で$4,013.64まで下落し、2.60%の下落。銀は$58.089で、日次で2.97%の下落となった。 アナリストは、中央銀行が価格の弱さを活用したと指摘した。ポーランドは5月に18トンを購入し、中国は5月に10トンを追加したほか、6月にはさらに15トンを追加した。これは中国人民銀行の最大の月間追加で、2023年10月以来の水準だ。一方で、実物の銀の需要は蒸発した。パース造幣局の銀地金・コインの販売は6月に294 kozまで急減し、5月から19%減少、さらに前年同期比では、2022年6月の464 kozから37%減少した。

Jin10のデータによると、連邦準備制度理事会（FRB）の議長ケビン・ウォルシュは7月14日に、中央銀行の政策担当者は高止まりしているインフレを容認しないと述べた。ウォルシュは、5年間続いてきた物価上昇を抑え込むというFRBの取り組みに改めて言及した。彼は次のように述べた。「私たちの委員会メンバーは、持続的に高いインフレを決して容認しない。私たちは皆、物価の安定を取り戻すことに取り組む。適切な政策を実行できれば――そして実行するなら――過去5年間のインフレは歴史になるだろう。」

ドナルド・トランプ大統領は昨日、米国がイランの港に対する封鎖を再開し、ホルムズ海峡を通過する貨物に対して20％の通行料を課すと発表した。米中央軍（CENTCOM）は、封鎖は本日午後4時（ET）に再開すると述べた。発表を受けて原油価格は9％以上急騰し、ブレント原油は2020年以来最大の1日上昇を記録した。

Jin10によると、JPモルガン・チェースのCEOであるジェイミー・ダイモンは、市場が極端なリスク志向を示していると述べた。

クリーンスパーク（CLSK）は火曜日、匿名の投資適格度の高いグローバル技術企業との間で、ジョージア州サンダースビルのデータセンター・キャンパスに関する20年間のリース契約を開示した。契約に基づく収益は60億6,000万ドル相当。リースには、さらに5年間の任意の延長期間が2回含まれており、これにより総額は116億ドルに達する可能性がある。 テナントは重要なIT負荷として175MWを配備し、納入は2027年第4四半期の開始が見込まれている。この取引は、平均で年あたり約3億3,000万ドルの純営業利益の上乗せに寄与すると見込まれている。さらに追加の意向書（LOI）では、クリーンスパークのテキサス・ポートフォリオについて、718エーカーにまたがり、セイリーおよびブラゾリアの両キャンパスで最大885MWの電力供給能力をカバーしている。

ChainCatcherによると、米国の株価指数先物は、米国の消費者物価が前月比で下落したことを受けて、7月14日に日中高値を更新しました。

スターリングは米ドルに対して1.34まで上昇し、本日の取引で0.66%上昇しました。

Guru Clubによると、現物金は本日2％上昇して1オンス当たり4,081.87ドルになり、現物銀は2.55％上昇して1オンス当たり59ドルに達しました。

現物の金は本日、日中に100.06ドル上昇し、1オンスあたり4,102.04ドルまで上昇、2.50%の上昇となった。

米国の2年国債利回りは本日、10ベーシスポイント下落して4.18％となりました。

Jin10によると、FRB（連邦準備制度）の議長パウエルは、労働市場は全体的に安定した状態が続いており、名目賃金の伸びは堅調だと述べた。

Bybitのデータによると、7月14日にS&P 500先物は0.5%上昇し、ナスダック100先物は1.3%上昇しました。市場の価格付けは、今月のFRB（連邦準備制度）の利上げに対する期待が低下していることを示唆しています。

米ドル指数（DXY）は、7月14日にCPIデータの発表を受けて約50ポイント下落し、100.68となりました。

米国のコア消費者インフレ率は6月に前月比0%（季節調整済み）となり、予想の0.2%を下回りました。前月の0.20%から減少しています。

6月の米国の未調整消費者物価指数（CPI）は333.952に達し、予想の334.697を下回り、前月の335.123から減少しました。

米国ノースカロライナ州西部地区連邦地裁において、商品先物取引委員会（CFTC）が民事訴状を提起し、トレバー・L・バーノンおよびArgent Capital Management LLCが2022年3月から2026年2月までに1,400万ドル規模の投資詐欺を企てたとして告発した。CFTCは、被告らが「本来は株式指数先物、先物オプション、暗号資産を取引するはずの」商品プールを宣伝することで、少なくとも60人の投資家から1,400万ドル超を集めたと主張している。しかし実際には、投資家には架空の利益を示す捏造された運用実績レポートが渡される一方で、損失が継続的に発生したという。訴状によれば、被告らは虚偽の口座報告により壊滅的な取引損失を隠蔽し、新たな投資家からの資金を既存参加者へのポンジスキームのような支払いに充てた。今回の執行措置は、伝統的な先物取引とデジタル資産を組み合わせた詐欺的な商品プールに対するCFTCの継続的な注目を示している。 CFTCの主張：虚偽の運用実績レポート 訴状によれば、バーノンは自らを非常に成功したトレーダーとして売り込み、Argent Capital Managem

銀のバラはCPIデータのリリース後、オンスあたり2ドルで推移し、オンスあたり59.15ドルに達した。