世界のTradFiとマクロ経済

ウォール街は予想外の7月雇用統計を好感し、米国株はこれを受けて急騰した。しかし、アナリストの見方はデータをめぐって分かれ、一部からは、市場の好反応にもかかわらず、基調的な内容には「評価できる点がほとんどない」との指摘も出ている。

Bloombergによると、Venu Krishna氏率いるBarclaysのストラテジストは、市場が変動する中でも、AIへの支出が企業収益の主要なけん引役になると指摘し、米国の成長株と大型株を引き続き選好している。インフレ期待の鈍化と成長減速を背景に、同チームはバリュー株に対して中立的な姿勢を維持する一方、優れたパフォーマンスを理由に大型株を選好している。小型株は、債務負担と融資環境の引き締まりに直面している。

Jin10とリビア国営石油公社によると、リビア西部のザウィヤ製油所は、8月9～10日に相次いだドローン攻撃を受け、強制閉鎖を余儀なくされる可能性に直面している。同施設はこの間に3回の攻撃を受け、直近の攻撃では、主要な貯蔵タンクとパイプライン網の近くにある石油の混合・積み込み施設が損傷した。8月9日の最初の攻撃では、製油所の貯蔵タンク1基が炎上して崩壊した。国営石油公社は、攻撃が続けば不可抗力を宣言し、全面的に操業を停止する可能性があると警告した。トリポリの西約40キロに位置し、1日約12万バレルを処理するザウィヤ製油所は、リビアにとって重要な石油施設である。攻撃について犯行声明を出したグループはない。

Wintermuteの米国部門は最近、SECへの登録およびFINRAへの加盟を果たし、ブローカー・ディーラーとしての資格を取得しました。これにより、米国株式およびオプションの取引、ETFへの流動性提供、デジタル資産証券の自社清算が可能になります。 同社は、規制当局の承認を条件に、トークン化株式へ事業を拡大する計画です。

ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、トランプ氏は、テヘランがホルムズ海峡を完全に再開することを条件に、核合意を確保できなくてもイランに対する勝利を宣言する意向を示している。中間選挙まで3カ月となり、ガソリン価格が高騰する中、トランプ氏はイラン問題で勝利を印象付ける筋書きを求めている。

JPMorganのCEO、Jamie Dimon氏は本日、米国が今後25年以内に世界の基軸通貨としてのステータスを失う可能性があると述べた。

BlockBeatsによると、米国の7月の非農業部門雇用者数は2万3,000人減少し、2月以来初めてマイナスとなった一方、失業率は4.1％で横ばいだった。過去数カ月の雇用統計は大幅に下方修正され、米国の労働市場における雇用の伸びの勢いが鈍化していることを示した。雇用情勢をめぐるシグナルが混在する中、根強いインフレ懸念もあり、米連邦準備制度理事会（FRB）の政策判断は複雑さを増している。 日本銀行の7月会合の議事要旨は、利上げに向けた姿勢が強まっていることを示した。円安が続く中、日本と米国は異例の共同為替介入を実施するに至った。この協調措置は、主要国における金利正常化がもたらす波及効果の拡大を浮き彫りにしている。

今週、BlackRockはトークン化されたBRSRVを発行するため、SECに申請書を提出したとソーシャルメディアで発表しました。

Sky Newsによると、今夏、英国と欧州に影響を及ぼしている極端な熱波が食料価格のインフレを引き起こす可能性があると、ウェスト・サセックスの地元農家が同放送局に語った。今回の暑さは「前例のないもの」と形容され、歴史的な気象パターンと関連付けられている。

第2四半期、バークシャー・ハサウェイの現金準備高は、同社が約200億ドルを株式購入に充てたことで、380億ドル減少しました。同程度の減少が最後に起きたのは2022年第1四半期でした。

キプロスのエネルギー相は8月11日、同国沖の海底ガス田で産出される天然ガスが、2028年3月から欧州のエネルギー需要の一部を賄うことになると発表した。

8月11日の日中取引で、ブレント原油は1.5％上昇し、1バレル89.04ドルとなった。

ブレント原油は本日、前日比1.25%上昇し、1バレル当たり88ドルを突破した。WTI原油は1バレル当たり82.56ドルで取引され、日中は1.42%上昇した。

最新の航行データによると、過去48時間にわたり、ホルムズ海峡を航行する船舶のほぼすべてが、引き続きイランが管理する航路を利用しています。

ロイターによると、トランプ大統領は連邦準備制度理事会（FRB）のリサ・クック理事に対し、住宅ローン詐欺疑惑について3週間以内に回答するよう指示し、政治的圧力の中でFRBの制度的独立性をめぐる緊張が続いている。

バークシャー・ハサウェイの現金準備高は直近四半期に320億ドル減少し、14四半期連続で現金を積み増してきた同社にとって、3年以上ぶりの減少となった。現在の現金保有高は、過去最高の3970億ドルを下回っている。同四半期中、グレッグ・アベルCEOは株式に198億ドルを純投資した。

The Energy Magによると、8月4日、ビットコインマイニング企業のMARAは、Coinbase CreditおよびTwo Prime Lendingとの間で2件の融資契約を締結し、当時約12億ドルと評価された18,750 BTCを担保として差し入れた。融資の元本総額は7億5,000万ドルで、そのうち4億5,000万ドルをCoinbaseが提供した。この融資により、同社は約6億ドルの新たな資本を調達した。

イランの支援を受けるイエメンのフーシ派の軍事報道官によると、同派は日曜日、サウジアラビア南部の都市ジャザンにあるサウジアラムコの製油所を攻撃した。

8月11日までの週、根強い市場リスクが安全資産への需要を支えたため、金価格は1オンス当たり300ドル超上昇した。

ChainCatcherによると、英国金融行為監督機構（FCA）は、担保として利用する可能性を含め、トークン化された金をホールセール市場に導入する方法を検討している。規制をめぐる議論は機関投資家向け市場の枠組みに焦点を当てており、ガイドラインは数カ月以内に示される見通しだ。ワールド・ゴールド・カウンシルのデータによると、現在ロンドンは世界の金取引量の約70％を占めており、上海と香港はホールセール市場でより大きなシェアを獲得しようと競っている。2年以上前に香港の個人顧客向けにトークン化された金の商品を開始したHSBCは、276,000件の取引で累計取引高が22億ドルを超えたと報告した。