世界のTradFiとマクロ経済

ニュージーランドの第3四半期の失業率は5.7%に達し、予想されていた5.5%を上回り、前四半期に記録された5.6%から上昇しました。

11月3日火曜日、米国株ETFの大半が下落した。農産物コモディティファンドは1.04％、米国債20年超ETFは0.76％、金ETFは0.66％、恐怖指数連動ファンドは1.97％下落した。 上昇したものでは、ナスダック100 ETFが0.62％、バークレイズ米国転換社債ETFが0.72％、S&P 500 ETFが0.3％、ドル指数ロングファンドが0.17％上昇した。

ロドリゲス暫定大統領によると、ベネズエラの10月のインフレ率は過去24カ月で最低となった。また、同国は石油・ガス関連の協定を80件締結したとロドリゲス氏は述べた。

COINOTAGによると、ビットコイン現物ETFは10月30日と11月2日に合計10億4,000万ドルの純流出を記録した。流出を主導したのはBlackRockのIBITで、10月30日に約6億4,320万ドルの償還があり、続いて11月2日にも3億9,860万ドルの償還があった。償還の動きを受け、ビットコイン価格は約77,900ドルまで回復した。

AMDは火曜日、ウォール街の予想を上回る第3四半期決算を発表した。同社の調整後1株当たり利益は予想の1.95ドルに対し2.09ドル、売上高は予想の130億9,000万ドルに対し133億8,000万ドルだった。データセンター部門の売上高は前年同期比でほぼ倍増し、全体の売上高は前年の92億5,000万ドルから45%増加した。発表を受け、AMDの株価は時間外取引で7%上昇した。

米国石油協会（API）は、本日（11月3日）04:30 BSTに週間原油在庫レポートを公表します。API会員以外は、早ければ04:32頃から詳細データにアクセスできます。

ChainCatcherによると、AMDは2026年第4四半期の売上高を1,700億ドルと予測しており、市場コンセンサス予想の1,623億4,000万ドルを上回っています。この見通しは、同社の売上高予測が現在のウォール街の予想を約76億6,000万ドル上回ることを示しています。

Blockは2026年第4四半期の調整後営業利益を10億1,000万ドルと予想しており、これはアナリスト予想の10億ドルをわずかに上回る水準です。

ChainCatcherがGateの市場データを引用して伝えたところによると、Supermicro（SMCI.O）は11月3日の時間外取引で6%上昇した。

パランティアは月曜日、第3四半期決算を発表し、売上高は23億1,000万ドルに達して前年同期比96%増となり、アナリスト予想を上回った。それにもかかわらず、火曜日の株価は小幅に下落した。投資家の反応が鈍かった背景には、見出しとなる数字が好調だった一方で、企業向け販売の勢いが鈍化している兆候があった。企業が独自データを外部のAI研究所と共有することなくモデルを安全に導入するために同社のAIソフトウェアを採用した結果、今四半期、パランティアの米国商業売上高が初めて米国政府向け売上高を上回った。 パランティア、第3四半期に売上高96%増を報告 パランティアの第3四半期売上高は23億1,000万ドルで、同社として初めて20億ドルを超えた。前年同期比で96%増、前四半期比で20%増となった。この結果は、売上高21億8,000万ドルというアナリスト予想を上回った。同社は調整後1株当たり利益0.44ドルを報告し、アナリストのコンセンサスである0.41ドルを上回った。 米国商業売上高が政府契約を上回る パランティアは第3四半期に、米国の商業契約で9億8,400万ドルを計上した。これは前年同期比148%

同社の公式プレスリリースによると、Palantirは月曜日、第3四半期の売上高が前年同期比96％増の23億1,000万ドルとなり、初めて20億ドルの大台を超えたと発表した。商業部門の売上高は9億8,400万ドルに達し、初めて米国政府向け売上高の9億5,300万ドルを上回った。 しかし、企業向け販売の数値には減速の兆しが表れている。第3四半期の企業向け契約額は14億6,000万ドルとなり、前四半期に記録した過去最高の21億3,000万ドルから減少した。CEOのアレックス・カープ氏は、企業での導入がより速いペースで進む一方、企業はより短期の契約を結ぶことが多いと認めた。急成長を遂げているものの、顧客を長期にわたって維持できるのかという懸念が高まっている。

Bookingは第3四半期の総予約額が545億ドルとなり、アナリスト予想の526億9,000万ドルを上回ったと発表しました。

Skyworks Solutionsは、第1四半期の売上高を180億〜190億ドル、調整後1株当たり利益を1.25ドルとする見通しを発表しました。発表を受け、時間外取引で株価は14%下落しました。

Gateの市場データによると、米国株式市場は火曜日、まちまちの展開で取引を終えました。ダウ・ジョーンズ指数は0.38%下落し、S&P 500は0.37%、ナスダックは0.83%上昇しました。 その他の主な上昇銘柄には、5.8%上昇したオラクル、3.6%上昇したAMDが含まれ、マイクロン、SKハイニックス、エヌビディアなどの半導体株もいずれも2%を超えて上昇しました。アップルは2%近く下落しました。ナスダック・ゴールデン・ドラゴン・チャイナ指数は0.21%上昇し、JD.comは2.3%上昇しました。

アムジェンは第3四半期の調整後1株当たり利益が6.45ドルとなり、アナリスト予想の5.77ドルを上回ったと発表した。

ChainCatcherによると、AMDは11月3日の米国市場の取引終了後に四半期決算を発表する。

ナスダック100指数は本日0.7%上昇し、テクノロジー株は1.2%上昇した。構成銘柄ではAppLovinが7.2%高で上昇率トップとなり、Nebius Groupが7.1%高で続いたほか、MPWRとCoreWeaveもいずれも6.8%超上昇した。その他では、サンディスクが4.5%高、AMDが3.9%高、スペースXが3.1%高、エヌビディアが2.4%高となった。一方、Shopifyは8%下落し、Thomson Reutersは9%安、Keurig Dr Pepperは4.6%安となった。S&P 500指数は0.3%上昇し、フィラデルフィア半導体株指数は2.6%高、ストレージチップ指数は2.4%高となった。

公式データによると、韓国の外貨準備高は10月に4,431億6,000万ドルに達し、9月の4,405億6,000万ドルから増加した。前月比で約26億ドル増加し、伸び率は0.59%となった。

11月3日、ドイツ連邦銀行のヨアヒム・ナーゲル総裁は、現在のインフレ動向を踏まえると、12月の利上げが必要となる可能性は非常に高いと述べた。ベルリンでのイベントでナーゲル氏は、欧州中央銀行（ECB）は先週、金利を据え置いたものの、ECBが9月に示した見通し以降、インフレ予測は悪化していると指摘した。現在の状況はECBが9月に示したインフレ率の上振れシナリオに近づいており、物価上昇圧力は従来の予想を上回ると見込まれると述べた。ナーゲル氏は、エネルギー価格が繰り返し急騰すれば、他の財やサービスの価格も押し上げられ、エネルギーコストが賃上げ要求にますます波及する可能性があると警告した。インフレ見通しが大幅に改善しなければ、利上げが必要になる可能性が高いと結論づけた。