تحقق MicroStrategy من 2.97 مليار دولار لشراء المزيد من BTC بعد عرض ملاحظات قابلة للتحويل

أكملت MicroStrategy عرضها لسندات دينية قابلة للتحويل بنسبة 0٪. تعلن الشركة أن صافي عائدات العرض سيتم استخدامها لشراء المزيد من بيتكوين.

في 22 نوفمبر، أعلن رئيس مجلس إدارة MicroStrategy، مايكل سايلور، أن الشركة أكملت عرضها للسندات القابلة للتحويل الكبار المستحقة في 1 ديسمبر 2029. تم الإعلان سابقًا عن المبلغ الرئيسي المجتمع بقيمة 2.6 مليار دولار ولكنه بلغ 3 مليار دولار بعد إصدار مبلغ إضافي قدره 400 مليون دولار كخيار للشراء.

حصلت MicroStrategy على حوالي 2.97 مليار دولار كصافي عائدات من مبيعات السندات، بعد خصم الشراء. ستُستخدم عائدات المبيعات لشراء المزيد من بيتكوين (BTC) وتمويل احتياجات الشركة العامة، وفقًا لبيان الصحافة.

تم بيع السندات خلال فترة ثلاثة أيام في عرض خاص متاح فقط للأفراد الذين كانوا مؤهلين كمشترين مؤسسيين، وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.

يمكن للمشترين تحويل الأوراق النقدية إلى نقود، أسهم MicroStrategy العادية من الفئة A، أو مزيج من الاثنين.

معدل التحويل للملاحظات كان في البداية 1.4872 سهمًا من سهم MicroStrategy العادي الفئة A لكل مبلغ رأس المال البالغ 1000 دولار، والذي يعادل حوالي 672.40 دولار للسهم. تقدمت الملاحظات احتفاظ بعلاوة تحويل تبلغ 55% مقارنة بسهم MicroStrategy العادي الفئة A

على الرغم من أن الشركة أكدت أن المستثمرين يمكنهم تحويل السندات فقط قبل 1 يونيو 2029 إذا حدثت بعض الأحداث وخلال فترات معينة. بعد ذلك يمكنهم القيام بذلك في أي وقت حتى اليوم التجاري الثاني بعد تاريخ الاستحقاق.

قبل البيع، أعلنت الشركة أنها تزيد حجم عرض السندات القابلة للتحويل الخاصة بها من 1.75 مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار، نظرًا للطلب العالي على السندات. في ذلك الوقت، ارتفع سهم MSTR بنسبة 620% فيما يتعلق بالعام حتى الآن وبنسبة 871% في السنة الماضية.

بعد الارتفاع، أصبح سهم MicroStrategy ‘الأكثر تداولًا في أمريكا’.

وليس ذلك فحسب، بل تحمل MicroStrategy حاليًا أيضًا لقب أكبر بيتكوين محتفظة لشركة. بعد أحدث عملية شراء لها لـ 51,780 بيتكوين، تحتفظ الشركة بإجمالي 331,200 بيتكوين أو بقيمة تزيد عن 32.6 مليار دولار بعد الارتفاع الأخير للبيتكوين فوق 99,000 دولار.