يسعى TeraWulf لتعدين بيتكوين لجمع 350 مليون دولار من الملاحظات القابلة للتحويل لشراء الأسهم المرتبطة بالشركة

تخطط شركة التعدين TeraWulf في مجال العملات الرقمية لتقديم 350 مليون دولار في سندات مرابحة قابلة للتحويل بحلول عام 2030 للمشترين المؤهلين من المؤسسات، بهدف استخدام عائداتها في الأغراض الشركات.

أعلنت شركة تيراوولف لتعدين بيتكوين (BTC)، المقرة في ولاية ماريلاند، عن نيتها تقديم 350 مليون دولار في سندات قابلة للتحويل وذات أولوية قصوى واستحقاقها في عام 2030 في عملية وضع خاصة مستهدفة للمشترين المؤسسيين المؤهلين، بناءً على ظروف السوق.

في بيان صحفي يوم الأربعاء ، في 23 أكتوبر ، قالت الشركة إن العرض قد يتضمن 75 مليون دولار إضافية إذا مارس المشترون الأولين خيارهم خلال نافذة 13 يومًا بعد الإصدار. تعتزم الشركة استخدام عائدات البيع لدفع تكلفة صفقات الاستدعاء المحدودة ، وشراء أسهم من الأسهم العادية للشركة ولأغراض شركات عامة.

سوف تتراكم هذه الالتزامات غير المضمونة للمشتريات الكبرى الفائدة المستحقة نصف سنوية ابتداءً من 1 مايو 2025، مع تاريخ استحقاق محدد في 1 فبراير 2030. يمكن تحويل السندات إلى نقد أو مجموعة من النقد والأسهم العادية، على ما يقرأ في البيان الصحفي.

تخطط TeraWulf للمشاركة في صفقات محدودة المفعول للتخفيف من التخفيف المحتمل الناتج عن التحويلات. قد تؤثر هذه الأنشطة التحوطية على سعر السهم خلال فترة العرض، مما يؤثر على السوق لكل من السندات القابلة للتحويل والأسهم العادية، على ما أشارت إليه TeraWulf.

صرحت الشركة بأن السندات قابلة للتحويل وأي أسهم متصلة من الأسهم العادية غير مسجلة تحت قانون الأوراق المالية ويمكن تقديمها فقط للمشترين المؤهلين المؤسسيين.

في أوائل أغسطس، كشفت تيراوولف عن نتائجها المالية للربع الثاني، حيث قدمت زيادة بنسبة 130% في الإيرادات عن العام الماضي على الرغم من انخفاض إنتاج بيتكوين. انخفض إنتاج البيتكوين الذي تعدينه الشركة بنفسها في الربع الثاني بنسبة 21.4%، ما يصل إلى 699 بيتكوين عبر مرافقها في ليك مارينر وناوتيلوس كريبتوماين، والتي يعزوها الشركة إلى زيادة صعوبة التعدين وارتفاع تكاليف الطاقة.