تنتهي MicroStrategy من عرض سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.01 مليار دولار في 4 أيام

أنهى MicroStrategy عرضها بقيمة 1.01 مليار دولار من السندات القابلة للتحويل الأولوية، والتي ستنتهي في عام 2028، في غضون أقل من أسبوع بعد الإعلان عن البيع.

مايكروستراتيجي، واحدة من أكبر حاملي بيتكوين (BTC) في الشركات، قالت في بيان صحفي يوم الجمعة 20 سبتمبر إنها أكملت عرضًا بقيمة 1.01 مليار دولار من السندات الخاضعة للتحويل القابلة للتحويل بنسبة 0.625٪ والتي تستحق في عام 2028، في غضون أقل من أسبوع بعد الإعلان عن البيع.

تم بيع السندات للمستثمرين المؤسسيين بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية ، مع صافي العائدات التي تهدف إلى “الحصول على بيتكوين إضافي ولأغراض عامة للشركات”.

أصدرت الشركة المتخذة من ولاية فيرجينيا ملاحظات بقيمة 40% أكثر من سعر الأسهم العادية لديها، حيث حددت سعر تحويل أولي بقيمة تقريبية تبلغ 183.19 دولار للسهم. قامت شركة MicroStrategy بممارسة خيار يسمح بإصدار ملاحظات إضافية بقيمة 135 مليون دولار، ليصبح الإجمالي 1.01 مليار دولار.

تجمع MicroStrategy أكثر من 1 مليار دولار لشراء المزيد من بيتكوين

سيتم استخدام رأس المال المُجمع لاسترداد سندات الشركة المضمونة بنسبة 6.125% وبقيمة 500 مليون دولار والتي تستحق في عام 2028، والتي تم تأمينها أصلاً بمقدار 69,080 بيتكوين. سيتم توجيه الأموال المتبقية نحو شراء عملات مشفرة إضافية ولأغراض الشركة العامة.

يمكن تحويل الملاحظات إلى نقد أو أسهم من الأسهم العادية، أو مزيج منهما، وفقًا لتقدير MicroStrategy.

تستمر شركة MicroStrategy، التي تأسست على يد مايكل سايلور، في الرهان على استراتيجيتها لـ بيتكوين رغم تقلبات السوق. فالشركة هي واحدة من أكبر المالكين المؤسسين لـ بيتكوين، حيث تمتلك حوالي 244,800 BTC حتى شهر سبتمبر، بقيمة تتجاوز 15.4 مليار دولار. يأتي هذا العرض على خلفية شراء MicroStrategy الأخير لـ 18,300 BTC بقيمة 1.11 مليار دولار، مما يؤكد التزامها بتوسيع حيازاتها الرقمية.