هل أصبح تداول بيتكوين شركات التعدين المدرجة في الأسهم موضع استثمار عالي الجودة؟ العشر شركات الرائدة قد استخرجت أكثر من 20،000 عملة بيتكوين هذا العام، وقد جلبت التحول والتكامل بعد التخفيض إلى مزيد من التغييرات.

المؤلف: نانسي، PANews

استثمر بكثافة الاستحواذ مطوري الرقائق لتطوير منتجات جديدة ، وإنفاق مبالغ ضخمة من المال لشراء جهاز التعدين / مزرعة التعدين لتوسيع نطاق قوة الحوسبة ، واستئجار مراكز البيانات لزيادة مصادر الإيرادات ، ونشر الذكاء الاصطناعي لمحاولة تنويع وتحويل طويل الأعمال ، وبيع عدد كبير من أسهم الشركة أو جمع الأموال بيتكوين ، وزيادة ممتلكاتهم “لابتلاع” المنتجات المنافسة… بعد الحادث تنصيف ، تظهر الأخبار التي تلت ذلك ظهور شركات التعدين تحت اختبار البقاء.

في الواقع ، أصبحت حركة شركات التعدين المدرجة في عام 2024 محط اهتمام الأموال. ولا سيما في الوقت الحالي ، دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بصوت عالي نشاط التعدين للبيتكوين ، مما زاد من تفاؤل السوق تجاه شركات التعدين. وفقًا لبيانات شركات القيمة السوقية ، فإن إجمالي قيمة 21 شركة تعدين مدرجة في الولايات المتحدة قد ارتفع إلى 28.8 مليار دولار حتى 18 يونيو.

ومع مواجهة الشركات التعدين بتحديات قاسية للغاية في التنظيف والتكامل، ستتركز حصة السوق في المستقبل على شركات التعدين ذات الرأسمال الأكثر قوة، وقد أوصت العديد من المؤسسات بالاستثمار في شركات التعدين. على سبيل المثال، أوصى بيرنستين المستثمرين بشراء أسهم شركات التعدين المشفرة ذات الأداء المتفوق؛ وصرحت 10x Research مؤخرًا أيضًا أن أسهم شركات التعدين المشفرة قد ترتفع بشكل أكبر، ويوصي بالاستثمار في اتجاه احتمال الصعود المحتمل لعملة البيتكوين.

يستعرض هذا المقال من PANews أفضل 10 شركات تعدين مدرجة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية. من خلال النظر إلى الاتجاهات السوقية ، جنبا إلى جنب مع الحصول على أكثر من 21،000 بيتكوين هذا العام ، ومع ضغوط الأرباح المتزايدة بعد تقليص التعدين للبيتكوين ، فقد قدمت هذه الشركات إستراتيجيات للتعامل مع هذا الأمر. اندلعت المنافسة بين شركات التعدين لتوسيع القدرات الحسابية وتحويل الأعمال والاندماج. من حيث أداء الأسهم ، كان متوسط ​​الارتفاع السنوي لأول 10 شركات في الولايات المتحدة المدرجة في البورصة حوالي 88.3٪ ، والقيمة السوقية الإجمالية تجاوزت 24.6 مليار دولار ، وهي أكثر من 91.6٪ من الحجم الإجمالي للسوق (جميع البيانات حتى 17 يونيو).

Marathon Digital Holdings (MARA) القيمة السوقية: 5.5 مليار دولار

Marathon Digital Holdings هي أكبر شركة تعدين لعملة بيتكوين مذكورة في البورصة. تشير بيانات Bitcointreasuries.net إلى أن Marathon تمتلك أكثر من 17 ألف عملة بيتكوين. في عام 2023، استخرجت Marathon 12,850 عملة بيتكوين تقريبًا، مما أدى إلى حصولها على أكثر من 380 مليون دولار في الإيرادات. حتى الآن في هذا العام، استخرجت Marathon 4,277 عملة بيتكوين.

خلال الأشهر القليلة الماضية ، قامت Marathon بتحسين منتجاتها لجهاز التعدين وزيادة قدرتها الحسابية ، وتخطط لزيادة قدرتها الحسابية إلى 50 EH/s بحلول نهاية عام 2024 ، مما يعني زيادة ضعفًا مقارنة ببداية العام. على سبيل المثال ، قامت Marathon Digital بشراء مراكز بيانات لتعدين بيتكوين تابعة لشركة Applied Digital بقيمة 87.3 مليون دولار ، وشراكة مع NiceHash لتطوير تخصيص البرامج الثابتة لأجهزة تعدين بيتكوين ASIC المحسنة لمنصة التعدين NiceHash ، وإطلاق برامج ثابتة لأجهزة تعدين بيتكوين بواسطة Marathon Digital بعنوان MARAFW ولوحة تحكم MARA UCB 2100 ، بهدف تحسين كفاءة أجهزة التعدين وأدائها. بالإضافة إلى ذلك ، نجحت Marathon في تنويع أعمالها ، بما في ذلك إطلاق سلاسل جانبية لبيتكوين ومنصة التطوير المرتبطة Anduro ، وتوقيع اتفاق مع كينيا للاستثمار أكثر من 80 مليون دولار في تطوير البنية التحتية للطاقة في هذا البلد الإفريقي.

تشير بيانات CompaniesMarketCap إلى أن قيمة سوق Marathon تبلغ 5.5 مليار دولار ، مما يضعها في المركز 2473 عالمياً ، بزيادة تزيد عن 14.1 مرة من عام 2022. وفقًا لموقع Google Finance ، فقد ارتفع MARA بنسبة 35.3٪ منذ بداية العام الحالي.

CleanSpark (CLSK) القيمة السوقية: 40.3 مليار دولار

حجم سوق CleanSpark يأتي فقط بعد Marathon. في الربع الأول من هذا العام، بلغت أرباح CleanSpark الصافية 1.267 مليار دولار، بارتفاع نسبته 163٪ على أساس سنوي. تشير بيانات Bitcointreasuries.net إلى أن CleanSpark تحتفظ ب 6154 بيتكوين. من بينها، منذ عام 2024 حتى الآن، قامت CleanSpark بتعدين 3746 بيتكوين.

في الأشهر القليلة الماضية ، قامت Cleanspark أيضًا بزيادة الإنتاج وتوسيع نطاق قوة الحوسبة ، بما في ذلك خطة شراء 160 ألف وحدة من ماكينات التعدين Bitmain S21 ، حيث تبلغ قيمة طلبية الدفعة الأولى لـ 60 ألف وحدة 193.2 مليون دولار ، وقد تم الاستحواذ على أربع منشآت لتعدين بيتكوين بتكلفة تتجاوز 23 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك ، تخطط CleanSpark لإطلاق منصة تداول البيتكوين الداخلية هذا العام لزيادة عائد الأصول الرقمية التي تمتلكها بأقصى حد.

تشير بيانات شركات سوق القيمة السوقية إلى أن قيمة CleanSpark تبلغ حوالي 4.03 مليار دولار ، مما يشير إلى زيادة بنسبة 198٪ في عام 2023. بحسب Google Finance ، فإن سعر سهم CLSK ارتفع بنسبة 103.1٪ منذ بداية هذا العام ، وخسر البائعون القصيرون أكثر من 100 مليون دولار.

Riot Blockchain (RIOT) القيمة السوقية: 30.4 مليار دولار

Riot Blockchain هي واحدة من أكبر شركات التعدين التي جمعت أكبر قدر من التمويل في الربع الأول من عام 2024، وحققت أرباح صافية تزيد عن 2.1 مليار دولار في هذا الربع، محققة أداءً فائقًا في هذا الربع. تشير بيانات Bitcointreasuries.net إلى أن ريوت تمتلك 9084 بيتكوين حاليًا. وقد حققت ريوت إجمالي إيرادات بلغت 2.81 مليار دولار من إنتاج 6626 بيتكوين خلال العام الماضي، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا. وحتى الآن هذا العام، استخرجت ريوت 1954 بيتكوين.

تعمل Riot على توسيع حصتها في السوق ، من ناحية ، جمعت Riot 559 مليون دولار من خلال الإصدار الأسهم لشرائها على نطاق واسع ل WhatsMiner جهاز التعدين ، وهو منتج من شركة MicroBT المصنعة بيتكوين جهاز التعدين ، و 97.4 مليون دولار مقابل 31،500 WhatsMiner جهاز التعدين ، ومن ناحية أخرى ، خططت Riot الاستحواذ منافستها Bitfarms بقيمة سهم تبلغ 950 مليون دولار ، ولكن تم رفضها من قبل الأخيرة وحاولت رفض الاستحواذ من خلال استراتيجية “حبوب السم”. ثم بدأت أعمال الشغب في زيادة التكديس بشكل كبير في الأخير ، مما أدى الآن إلى زيادة التكديس إلى 14٪. تعتبر شركة Riot أيضا من قبل Bernstein أنسب شركة تعدين لتوحيد صناعة بيتكوين التعدين ، مع أكثر من 1.3 مليار دولار نقدا و بيتكوين في ميزانيتها العمومية.

تشير بيانات CompaniesMarketCap إلى أن قيمة سوق Riot الحالية تبلغ 3.04 مليار دولار ، دون تغيير واضح عن العام الماضي. تشير Google Finance إلى أنه منذ بداية هذا العام ، ارتفع سعر RIOT إلى أقصى حد قريب من 14.5٪.

مجموعة فينيكس (PHX.AE) القيمة السوقية: 29.6 مليار دولار

قامت مجموعة فينيكس بإكمال طرحها العام الأولي بقيمة 371 مليون دولار على بورصة أبوظبي في نهاية العام الماضي. جذب طرح الأسهم هذا استثمارات بقيمة 12 مليار دولار وتم تخصيص الأسهم بنسبة 33 ضعفًا عن الحجم الفعلي للطرح. وفقًا للتقارير ، اشترت International Holding Co. ، أكبر مجموعة شركات في أبوظبي والتابعة لأحد أعضاء العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة ، 10٪ من أسهم الشركة.

وفقًا لتقرير الربع الأول لهذا العام الذي نشرته مجموعة فينيكس ، ارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 237٪ مقارنة بالعام الماضي ، من 261 مليون دولار إلى 879.3 مليون دولار. بلغ صافي الربح 66.2 مليون دولار ، بزيادة قدرها 166٪. تواصلت مجموعة فينيكس في توسيع حجم أجهزة التعدين ، حيث أعلنت في بداية هذا العام عن شراء معدات تعدين البيتكوين بقيمة 187 مليون دولار من بيتكوين.

يشير بيانات CompaniesMarketCap إلى أن قيمة سوق Phoenix Group الحالية تصل إلى 2.96 مليار دولار أمريكي. وتشير Google Finance إلى أن PHX.AE قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 4.6٪ منذ بداية هذا العام.

قيمة سوق Iris Energy (IREN) : 19.3 مليار دولار

اعتبرت Iris Energy من قبل JP Morgan كشركة تعمل في مجال الحوسبة عالية الأداء بشكل مبكر ولديها الحق في تطوير أكثر من 2 غيغاواط من الطاقة الكهربائية. حالياً، تحتفظ Iris Energy بأصول تبلغ أكثر من 320 مليون دولار أمريكي في الميزانية وأظهرت التقارير المالية أن الشركة قد استخرجت 1592 بيتكوين هذا العام. وفقًا للبيانات المالية للربع الثالث من العام المالي 2024 الصادرة حديثًا عن Iris Energy، بلغت إيرادات التعدين للبيتكوين 53.4 مليون دولار في هذا الربع، وبلغت الأرباح 8.6 مليون دولار. تخطط Iris Energy لزيادة القوة الحسابية إلى 30 إكساهاش في هذا العام من خلال مراجعة وتوقيع اتفاقيات جديدة مع Bitmain وبناء سعة إضافية بنحو 50 ميغاواط في منطقة Childress في عام 2024.

تشير بيانات شركات القيمة السوقية إلى أن قيمة سوق Iris Energy بلغت 1.93 مليار دولار أمريكي ، وزادت بمعدل حوالي 4.1 مرة مقارنة بالعام الماضي. ووفقًا لـ Google Finance ، فإن أعلى معدل ارتفاع لIREN هو 232.1٪ منذ بداية العام الحالي.

Core Scientific (CORZ) القيمة السوقية: 18.3 مليار دولار

كور ساينتيفيك هي واحدة من أكبر شركات تعدين بيتكوين في الولايات المتحدة، وقد تقدمت بطلب لحماية الإفلاس بالفصل 11. في يناير هذا العام، حصلت خطة إعادة التنظيم الخاصة بـ Core Scientific على موافقة المحكمة الفصلية للإفلاس في الولايات المتحدة، وتم إعادة إدراجها في ناسداك. وسيبدأ هذا المؤسسة الآن في الاستثمار في مجال AZI، بما في ذلك التعاقد مع شركة CoreWeave للحوسبة الفائقة الذكاء الاصطناعي لعقود متعددة السنوات لتوفير بنية تحتية لمراكز البيانات بقدر يصل إلى 16 ميجاوات لدعم حمولات العمل AI و HPC، مع إمكانية الحصول على إيرادات تفوق 100 مليون دولار. بعد ذلك، أعلنت كور ساينتيفيك مرة أخرى عن توقيعها عقدًا لمدة 12 عامًا مع CoreWeave، والذي من المتوقع أن يولد عائدًا سنويًا متوسطًا يقدر بنحو 290 مليون دولار لـ Core Scientific، وسيتجاوز الإيرادات الإجمالية خلال 12 عامًا 3.5 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، رفضت كور ساينتيفيك اقتراح CoreWeave بشراء شركة التعدين بمبلغ 10 مليارات دولار بسعر 5.75 دولار للسهم.

وفقًا للبيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2024 التي نشرتها Core Scientific، بلغت صافي الإيرادات 210.7 مليون دولار. حتى الآن هذا العام، بلغ إنتاج بيتكوين لدى Core Scientific 4076 عملة. في العام الماضي، وعلى الرغم من مواجهة مشاكل الإفلاس، تمكنت Core Scientific من تعدين 19274 عملة بيتكوين.

تشير بيانات CompaniesMarketCap إلى أن قيمة السوق لدى Core Scientific قد بلغت الآن 18.3 مليار دولار، متضاعفة بنسبة 70.3 مرة منذ عام 2023. تُظهر Google Finance أن CORZ قد ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية هذا العام.

Cipher Mining (CIFR) القيمة السوقية: 15.3 مليار دولار

كانت Cipher Mining تعمل سابقًا كشركة فرعية لـ Bitfury وأعلنت في يناير هذا العام عن خطة توزيع الأسهم ، حيث خططت لتخفيض حصتها من 75٪ إلى أقل من 20٪. قبل تقليص العملة بيتكوين ، اشترت Cipher Mining 16700 جهاز تعدين جديد وخططت لتسليمها في الربع الثاني من العام لتصل قدرتها الإجمالية على التعدين الذاتي إلى 8.4 EH / s.

صافي الدخل لعام 2024 لشركة تشيفر ماينينج بلغ 40 مليون دولار أمريكي. حتى الآن هذا العام، أنتجت تشيفر ماينينج 1483 بيتكوين. ووفقًا للخطة الجديدة لتشيفر ماينينج، ستتم ترقية أجهزة التعدين بشكل كبير لزيادة معدل التجزئة إلى 13.5 EH/s بحلول نهاية عام 2024، وكفاءة جهاز التعدين ستصل إلى 18.6 J/TH.

تشير بيانات CompaniesMarketCap إلى أن قيمة سوق Cipher Mining تبلغ 15.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته 44.3% عن العام الماضي. تشير Google Finance إلى أن CIFR قد ارتفع بنسبة تصل إلى حوالي 29.1% منذ بداية العام الحالي.

Bitdeer Technologies Group (BTDR) القيمة السوقية: 13.8 مليون دولار

كشفت Bitdeer عن أداءها المالي غير المدقق للربع الأول من عام 2024 وتحديثات التشغيل، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 119.5 مليون دولار، بزيادة بلغت 64.6٪ مقارنة بالعام السابق، وبلغت الأرباح الصافية 600 ألف دولار، بينما كانت الخسائر الصافية للربع الأول من عام 2023 9.5 مليون دولار. زادت الإيرادات بشكل رئيسي بسبب زيادة القوة الحسابية الذاتية وزيادة إنتاج البيتكوين، مما أدى إلى زيادة إيرادات عمليات التعدين الذاتي للشركة. بالإضافة إلى ذلك، بلغت النقدية وما يعادلها من الشركة 118.5 مليون دولار بحلول 31 مارس 2024. منذ بداية هذا العام، بلغ إنتاج بيتكوين Bitdeer 1360 عملة.

Bitdeer زادت جهودها في تطوير معدّن البيتكوين هذا العام، على سبيل المثال، في مارس هذا العام، أعلنت Bitdeer عن نجاح تصميم رقاقة تعدين البيتكوين SEAL01 التي يمكن أن تصل نسبة كفاءتها إلى 18.1 J/TH، مما سيقلل من تكاليف التشغيل ويقلل من أثر البيئة للمعدّنين؛ وهذا الشهر، أعلنت Bitdeer عن خطتها للاستحواذ على شركة تصميم رقاقات ASIC بمبلغ 140 مليون دولار أمريكي بالكامل، مما سيعزز قدرتها في تطوير الأجهزة؛ كما أعلنت Bitdeer عن خريطة طريق تقنية لمعدن البيتكوين SEALMINER، ملتزمة بزيادة شفافية صناعة التعدين، حيث من المقرر أن يتم إنتاج وتسليم أول دفعة من رقاقة SEAL01 في الربع الثالث من عام 2024، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج وتسليم الجيل الثاني من جهاز تعدين SEALMINER في الربع الرابع، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج وتسليم الجيل الثالث SEAL03 والجيل الرابع من جهاز تعدين SEALMINER في عام 2025؛ وقد قدمت Bitmain أحدث جهازي تعدين، وهما Antminer S21XP و S21XP Hydro.

وفي نهاية مايو، أعلنت بيتدير أيضًا عن إكمال تمويل خاص بقيمة 150 مليون دولار، وسيتم استخدامه لتمويل توسع مراكز البيانات الخاصة بها وتطوير أجهزة التعدين التي تعتمد على ASIC، بالإضافة إلى تمويل العمليات والأغراض العامة الأخرى للشركة. وفقًا لتقرير شركة Tether Holdings Limited، فإنها تمتلك حصة 25% من بيتدير، وتعتبر ثاني أكبر مساهم في شركة تعدين البيتكوين.

تشير بيانات CompaniesMarketCap إلى أن قيمة سوق بيتدير تبلغ 13.8 مليار دولار، بارتفاع يزيد عن 26…6٪ عن العام الماضي. وفقًا لبيانات Google المالية، فإن أعلى زيادة لـ BTDR منذ بداية العام الحالي تبلغ حوالي 12٪.

TeraWulf (WULF) القيمة السوقية: 1.3 مليار دولار

وفقًا لأحدث إعلان لـ TeraWulf ، فإن سعة البنية التحتية التشغيلية لـ TeraWulf بحلول 31 مايو 2024 تشمل سعة 160 ميغاواط في منشأة Lake Mariner و 50 ميغاواط في منشأة Nautilus ، وتبلغ الطاقة الذاتية للشركة الإجمالية لمعدل التجزئة حوالي 8.0 EH/s ، بارتفاع نسبته 82٪. كما أن TeraWulf قيد الإنشاء لبناء مركز بيانات بسعة 30 ميغاواط ، ومن المتوقع أن تزيد القدرة الإجمالية للتعدين في النصف الثاني من هذا العام إلى أكثر من 10.0 EH/s. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم TeraWulf أيضًا بتقديم التقدم في التجربة الأولية للذكاء الاصطناعي بقدرة 2.0 ميغاواط في Lake Mariner ، بهدف التكيف مع تقنية وحدة المعالجة الرسومية للجيل القادم.

إنتاج TeraWulf هذا العام حتى الآن بلغ 1590 بيتكوين. تشير بيانات CompaniesMarketCap إلى أن قيمة سوق TeraWulf هي 13 مليار دولار، مضاعفة تقريبًا 2.4 مرة عن العام الماضي. تشير Google Finance إلى أن أعلى ارتفاع لـ WULF منذ بداية العام بلغ 123.3٪.

Bitfarms (BITF) القيمة السوقية: 11.8 مليار دولار

تعتبر بيتفارمز هدفًا لاستحواذ رايوت وتعتمد حاليًا استراتيجية “الحبة السامة” لمنع الشركة من التعرض للاستحواذ غير المطلوب ومحاولة خفض جاذبيتها.

وفقًا للأداء المالي للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024 الذي أعلنته Bitfarms، بلغت قوة الحوسبة في الربع الأول 7.0 EH/s، مع إنتاج متوسط يومي لـ 10.4 عملة بيتكوين، وبلغت الإيرادات الإجمالية 50 مليون دولار، مما يشكل زيادة بنسبة 9% مقارنة بالربع الرابع لعام 2023 البالغ 46 مليون دولار. حتى الآن هذا العام، قد تمت عملية التعدين لـ 1368 عملة بيتكوين. حالياً، تقوم Bitfarms بتوسيع مقياس قوة الحوسبة وترقية أجهزة التعدين، بما في ذلك استثمار ما يقارب 240 مليون دولار لترقية معدات التعدين لديها لتعظيم قوة الحوسبة بثلاث مرات إلى 21 EH/s، بهدف الحفاظ على الربحية بعد تنصيف البيتكوين في عام 2024.

تشير بيانات CompaniesMarketCap إلى أن قيمة سوق Bitfarms تبلغ 1.18 مليار دولار، بزيادة قدرها 26.8٪ عن العام الماضي. تشير Google Finance إلى أن أعلى زيادة في WULF منذ بداية هذا العام تبلغ حوالي 28.9٪.