تقرير TON التمويل اللامركزي Q1 2024: TVL ارتفع 7 مرات ، DEX نشط بسبب طفرة meme

المؤلف الأصلي: The Open Platform

التجميع الأصلي: ديب تايد تيكفلو

في الربع الأول من عام 2024، أصبحت موجة memecoin موضوعًا مركزيًا في مجال TON DeFi وسوق العملات الرقمية بأكمله، وهذا على الأقل جزئيًا بسبب النشاط داخل السلسلة وارتفاع مؤشرات التمويل اللامركزي.

المصدر: TonStat، DeFillama، CoinMarketCap

كان أحد أبرز نقاط قوة في هذا الربع زيادة قيمة القفل الإجمالية (TVL) بمقدار سبعة أضعاف، نتيجة أساساً لزيادة النشاط على منصات التبادل اللامركزي (DEXs) وتعزيز موقع بروتوكول التكديس Tonstakers كزعيم سوقي في سوق السيولة.

مصدر: DefiLlama. يرجى ملاحظة أن الرسم البياني يحتوي على قيم ‘Staking’ و ‘Liquid Staking’ في TVL.

واحدة من المواضيع الرئيسية الأخرى هي إطلاق The Open League. يقوم هذا المشروع بمكافأة المستخدمين للتفاعل مع مشروع TON وإعداد بركة جوائز Toncoin لمكافأة أداء مشروع TON الأقوى في كل موسم. العنصر الرئيسي لهذا المشروع هو أنه يحتوي على بركة تعدين تزيد من APY (العائد السنوي المئوي). إدخال بركة التعدين وزيادة حجم تداول memecoin جعلت DEXs تكون القطاع DeFI الأفضل أداءً على TON TVL.

المصدر: DefiLlama. يرجى ملاحظة أن “الإقراض” يشمل فقط بروتوكول Evaa الذي تم إدراجه في DefiLlama في 29 فبراير 2024.

في الجزء التالي، سنقوم بفحص أداء TON المتزايد بناءً على DEXs بشكل أكثر تفصيلاً.

تبادلات العملات الرقمية: تصادم الدوري المفتوح مع موجة ميميكوين

TON عملة المشفرة على سلسلة الكتل ، والمعروفة أيضًا باسم jettons ، انتشرت بسرعة في الربع الأخير من عام 2023 واستمرت حتى الآن. قد ساهمت memecoin إلى حد كبير في زيادة نشاط التداول.

هذا الارتفاع في تسلسل الوقت يأتي قبل إطلاق Notcoin ، وهو نوع من memecoin الذي لم يكن ممكنًا التداول به في السابق ، حيث يمكن لأي شخص استخراجه عن طريق النقر على الزر في تطبيق Notcoin Mini على Telegram. خلال الأشهر القليلة التي تلت إطلاقها ، جذب Notcoin 35 مليون مستخدم نشط. الآن ، تم إدراج Notcoin في العديد من منصات DEXs و CEXs ، وأثار ولادة العديد من الرموز النقدية ذات الآلية المماثلة. انتشار هذه الرموز النقدية هو واحد من العوامل الرئيسية التي تدفعها زيادة حجم التداول على أساس DEXs.

جذبت موجة تداول ميمكوين اهتمامًا كبيرًا من ديدست وستون.في، حيث قامت هاتان البورصتان بإدراج كمية كبيرة من هذه العملات المشفرة. وفقًا لبيانات توناليتيكا ، فقد حققت إجمالي حجم التداول على بورصات تون 420 ألف دولار في الفترة الزمنية البالغة 90 يومًا ، وهو رقم قياسي جديد. وقد تم تجاوز الرقم القياسي الجديد في الربع الثاني من هذا العام ، وتجاوز الآن 60 مليون دولار:

مصدر: Tonalytica.redoubt.online. تاريخ الوصول: 17 مايو 2024

فيما يلي لقطات شاشة لأداة تحليل الداخلية لدينا تظهر حجم التداول لاثنين من DEXs. يتطابق هذا النمط بشكل وثيق مع الرسوم البيانية لـ Tonalytica:

المصدر: المنصة المفتوحة. تاريخ الوصول: 17 مايو 2024

STON.fi وDeDust كمواقع رئيسية لحمامات السيولة، وهذا جزء من مبادرة الحث في The Open League. كنتيجة، تزايدت قيمة القرض على TON بأكثر من تسعة أضعاف خلال الثلاث مواسم الأولى للمشروع، حيث قدم كلاهما إسهامات كبيرة. الموسم الثالث قائم بالفعل، ويمكن للقراء الاطلاع على البرك المحسنة المتاحة على STON.fi وDeDust، وزيارة روبوت حمامات The Open League.

STON.fi تصدرت المرتبة الأولى في مسابقة DeFi في موسم التجريبي لـ The Open League، تلتها DeDust. يستند التصنيف إلى تغير TVL ورسوم البروتوكول المكتسبة خلال موسم التجريب. يمكن الاطلاع على التصنيف النهائي هنا.

واحدة من المواضيع الرئيسية في الربع الأول من عام 2024 هي إطلاق تطبيقات Telegram Mini من قبل اثنين من أبرز منصات تبادل العملات الرقمية. تم إطلاق DeDust و STON.fi الآن تطبيقاتهما الصغيرة الخاصة، وهذا سيتيح تنوعًا أكبر في تجربة التداول وسيسمح للمستخدمين بتنفيذ عمليات التداول مباشرة عبر Telegram. قد يكون ذلك مريحًا بشكل خاص للمتداولين الذين يستخدمون أدوات البحث عن الرموز المستندة إلى Telegram وقنوات الأخبار.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح الآن للمتداولين في Storm Trade، وهو حاليًا أكبر بورصة لتداول المشتقات على TON، باستخدام Toncoin كضمان لتداول العقود الآجلة. تُزيل هذه التحديثات الحاجة إلى تحويل TON إلى jUSDT كضمان، وتبسط عملية البدء للمستخدمين وتضيف قيمة إضافية لـ Toncoin في النظام البيئي. بالإضافة إلى ذلك، أكملت Storm Trade برنامج الجوائز الأكبر في تاريخه كجزء من The Open League، حيث يبلغ حجم الجائزة حوالي 130,000 دولار أمريكي. يتم توزيع الجوائز على حجم التداول وترتيب PnL وأداء أعلى المقدمين للسيولة في الأزواج المحددة.

السيولة التكديس تعزز TON لتصبح واحدة من أول 20 سلسلة في قيمة القفل الكلي

السيولة الالتزام لا تزال أعلى قطاع في TON من حيث قيمة TVL. وفقًا لبيانات DefiLlama، يحتل TON المرتبة 17 من حيث قيمة TVL عند حساب التزام وقيمة السيولة الالتزام.

مصدر: DefiLlama

فاز Tonstakers في منافسة رهان السيولة في موسم الاختبار الأول للدوري المفتوح ، تلاها على الفور bemo وبروتوكول التكديس الجديد Stakee ، واستمرا في الحفاظ على الصدارة في حصة السوق TVL. على غرار منافسة DeFi ، يستند التصنيف إلى تغييرات TVL ؛ مؤشر آخر يستخدم هو عدد المستخدمين الجدد الذين انضموا إلى البروتوكول خلال الفترة المقابلة.

Stakee(Stakee Bot) هو بروتوكول جديد للتكديس في TON. يجمع Stakee بين البساطة والموثوقية و APY العالي لجذب أصحاب Toncoin الذين يبحثون عن زيادة العوائد وتكاليف منخفضة. يضمن هذا المنصة أمان وشفافية التداول من خلال استخدام العقود الذكية الرسمية المطورة بواسطة مؤسسة TON.

وبالإضافة إلى ذلك، قام TON Whales بإطلاق Whale Liquid، وهو بركة جديدة لرهن السيولة. يسمح هذا البروتوكول لمحتفظي Toncoin بكسب wsTON، الذي يمكن تبادله في بروتوكولات الاقتراض والإقراض على DeDust وTON. يتواجد المشروع حاليا في مرحلة الاختبار، وإجمالي كمية الرهن هي 848K Toncoin (أكثر من 5000000 دولار).

التمويل: تم إطلاق بروتوكول EVAA على TON

تم إطلاق بروتوكول Evaa على الشبكة الرئيسية TON. حتى تاريخ هذا التقرير ، يبلغ إجمالي إمدادات Evaa 26.1 مليون دولار ، وإجمالي القروض 12.03 مليون دولار.

قام بروتوكول EVAA بتنظيم أنشطة العرض والاقتراض كجزء من The Open League. توفر هذه الأنشطة فرصة فريدة للمستخدمين لاقتراض الرموز TON وstTON وtsTON وjUSDC وjUSDT من خلال EvaaAppBot أو في app.evaa.finance. حصل المشاركون على مكافأة الفائدة الأسبوعية وأنشطة العرض والاقتراض بالإضافة إلى نقاط EVAA XP، والتي يمكن تحويلها في المستقبل إلى رموز EVAA DAO.

على الرغم من أن الفعالية قد انتهت رسميًا، إلا أن بركة المكافآت في التطبيق ما زالت تقدم APY جذابة:

المصدر: . تاريخ الوصول: 17 مايو 2024

بالمثل، نظم DAOLama موسمًا زراعيًا وقد قدم نقاط مكافأة (RP) وهي عملة داخلية تهدف إلى تحفيز الأنشطة داخل التطبيق من قبل المستخدمين. تمنح كل قرض RP ويمكن استبدالها بـ $LLAMA. انتهت فترة العرض الترويجي في 30 مارس، ويمكن للمستخدمين الآن تداول هذه العملة المشفرة على STON.fi و DeDust.

RedStone هو أول حل لآلة الأوراقل على TON

Oracles هي مكون أساسي في تكنولوجيا البلوكشين لأنها تعمل كجسر يربط البلوكشين بالعالم الخارجي. إنها توفر طريقة موثوقة لنقل البيانات الخارجية إلى البلوكشين ، مثل أسعار العملات أو الأسهم. هذه القدرة مهمة بشكل كبير لجعل العقود الذكية - أي الشروط التي يتم كتابتها مباشرة في الشفرة - قادرة على التفاعل والاستجابة للأحداث الخارجية.

أصبح RedStone أول آلة أوراكل قابلة للاستخدام على TON ، مما يشكل معلمًا مهمًا في تكامل بيانات DeFi في TON.

تغذية أسعار Toncoin من RedStone تجمع بيانات من 11 مصدرًا خارجيًا

تؤكد RedStone أن TON بسبب طبيعتها الغير متزامنة واللامركزية الكاملة ، فإنها تتطلب تحولًا كبيرًا عن أساليب الاندماج التقليدية ، وتتضمن العمل مع الرسائل العقدية الأكثر تعقيدًا بدلاً من التفاعل العقدي البسيط النموذجي في سلاسل الكتل الأخرى. في المستقبل ، تهدف RedStone إلى تعزيز النظام الجديد للتوصيل وقوالب العقود الذكية وتغذية البيانات المتقدمة لتعزيز نظام TON للتمويل اللامركزي DeFi لتلبية الطلب المتزايد على TON القائم على DeFi. لمزيد من المعلومات حول التكامل ، يرجى النقر هنا.

التوقعات المستقبلية

TON الكتلة داخل السلسلة jettons يفتح سوقًا متخصصًا فريدًا يمثل مجموعة من الأصول الرقمية تتجاوز الفائدة التقليدية. على الرغم من أن بعض هذه الjettons قد لا يكون لها تعريف محدد حاليًا للاستخدام الفعلي، إلا أنها تظل مهمة في النظام البيئي الأوسع.

قد يكون الاهتمام المتزايد بهذا التنوع من الأصول بداية لعملية أكبر: زيادة الطلب على البنية التحتية لـ DeFi لتلبية متطلبات كفاءة رأس المال لمحملي الرموز. يمكننا بالفعل رؤية هذا في نجاح فعاليات تحفيز The Open League.

صراحة، منذ اكتشاف TON في عام 2022، لم أكن أؤمن به أبدا. على الإطلاق. في ذلك الوقت، اعتقدت “أنه مجرد سلسلة أخرى للشبح”. ولكن كما ترى، الواقع ليس كذلك. كانت أول تفاعل لي مع TON في نهاية عام 2022، حيث كانت لدي أصول متوسطة في العملات الرقمية (نعم، رقمان متوسطان) وفزت بجائزة مرة واحدة.

قام مسؤول قناة تيليجرام هذه بمراسلتي قائلاً “مرحبًا، هل يمكنني إرسال جائزتك إلى TON عبر محفظة تيليجرام؟” في ذلك الوقت، كنت مذهولاً، “ماذا؟ محفظة تيليجرام؟” شرح لي كل شيء بشكل ودي وأرسل الجائزة. بالمناسبة، كانت بقيمة 10 دولارات. الحمد لله، فإن تكاليف TON منخفضة جدًا، لذا قمت بإرسالها إلى CEX.

عندما بدأت في كتابة المشاركات واستخدام التعلم على مدار الساعة في إنتاج المحتوى، شركت في استراتيجيات التسويق. لسبب ما، لم أكن معجبًا باستراتيجيات تسويق TON في ذلك الوقت. بعد ستة أشهر، لا يزال لي رأي غير مرضٍ تجاه استراتيجياتهم التسويقية. ولكن كما نرى من الأرقام المتعلقة بقيمة التلفاز وسعر TON، فإنها فعالة بغض النظر عن رأيي.

لقد بدأت أسمع أشخاصا عاديين لا يشاركون الأصول الرقمية ذكر TON. TON رخيصة ويمكن الوصول إليها وسهلة الفهم. لهذا السبب يحب الشخص العادي حفر Notcoin. حاليا ، تحتل TON المرتبة 9 في CoinMarketCap “أسعار الأصول الرقمية حسب القيمة السوقية اليوم”.

على الرغم من وجود العديد من المجالات التي يمكن تحسينها، مثل التسويق، سيتم ملاحظة المزيد والمزيد من TON في المستقبل. إن أرقام عدد المستخدمين النشطين وقيمة القيمة السوقية لـ TVL و TON مذهلة، وهذا بالكامل ما لم أكن أتوقعه.

مع تعقد النظام البيئي DeFi على TON، سيزداد الطلب على خدمات آلة أوراكل موثوقة وآمنة. تشير جهود RedStone في هذا الاتجاه إلى ارتفاع مستوى سلامة بيانات TON. يمكننا توقع أن تتغلغل حلول الآلة الأوراكل في النظام البيئي بشكل أكبر في المستقبل القريب.

ما الذي يتم بناؤه الآن على TON؟

نحن نتطلع إلى رؤيته:

• جلب إمكانات EVM إلى حلول TON *البورصات DEXs ذات نموذج تنفيذ الأوامر غير القياسي ، بما في ذلك بورصات الكتاب الأمر المحدود
• أداة الاستثمار التراكمي / المحسنة للعائد