تقرير توقعات 2024: الماكرو مقابل الدورة ، الطريق إلى الأمام لصعود التشفير

1. مراجعة سوق الأصول المشفرة في عام 2023

لقد تعلمنا العمل بشكل متحفظ وتجاوزنا السوق الصعبة في عام 2023. بالنسبة لمعظم العام ، كان السوق في سوق هابطة ، ولكن بحلول نهاية العام ، جلبت أخبار متعددة ضجة ، وشهدنا تحولا كبيرا في سوق العملات المشفرة. يشير هذا النمو إلى تحول كبير عن المرحلة البطيئة السابقة ، والتي تجاوزت شتاء أصول التشفير. في حين أنه من السابق لأوانه تحديد هذا الاتجاه ، فإن مرونة السوق وتقدمه هما مؤشر واضح على قدرته على البقاء. 2023 هو عام التغلب على التحديات ووضع الأساس لمزيد من الابتكار في عالم التشفير.

**1.1 توسع سوق الأصول المشفرة ونمو قياسي **

شهد مشهد الأصول المشفرة في عام 2023 نموا كبيرا ، حيث قادت الرموز المميزة الرائدة مثل Bitcoin و Ethereum و USDT و SOL الطريق. تتماشى هذه الزيادة في القيمة ، خاصة في Bitcoin و Ethereum ، مع الاتجاهات العامة للسوق ، حيث حققت أفضل 10 Market CapToken تقدما كبيرا. من بينها ، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المستقرة بشكل كبير بسبب ازدهار مساحة التشفير. هذا الاتجاه لا يتعلق فقط بالأرقام ، ولكن أيضا بالأرقام. إنه يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لأصول التشفير في العالم المالي وسيتجاوز الأصول التقليدية بحلول عام 2023.

المصدر: كوين ماركت كاب

**1.2 توسيع اعتماد البيتكوين: التحول إلى الاتجاه السائد **

يعد عام 2023 عاما بارزا بالنسبة لبيتكوين، حيث يمثل تحولا نحو اعتماد أوسع من قبل بيتكوين وزيادة الاهتمام من المستثمرين الجدد. تظهر بيانات Glassnode زيادة في حيازات Bitcoin الأصغر (أكثر من 0.01 BTC) ، مما يثبت المشاركة المتزايدة لمستثمري التجزئة. على الرغم من التقلبات العالية في الأسواق المالية ، جذبت Bitcoin انتباه المستثمرين الرئيسيين كخيار استثماري آمن وجذاب. يسلط هذا التحول الضوء على رحلة Bitcoin من كونها أصلا متخصصا إلى أن تصبح لاعبا رئيسيا في التمويل السائد.

المصدر: جلاسنود

**1.3 صعود البيتكوين: تشكيل مستقبل الاستثمار المؤسسي **

لقد تجاوزت إنجازات Bitcoin الأخيرة توسيع سوقها. لقد أدى ذلك إلى تحول كبير في الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات المالية الكبيرة والشركات العامة مع أصول التشفير وتستثمر فيها. تمتلك هذه المؤسسات الآن كميات كبيرة من البيتكوين ، مما يدل على زيادة في ثقة المستثمرين بشكل عام. أحد العوامل الرئيسية في هذا التغيير هو دمج Bitcoin الذكي للمنتجات المالية الجديدة في إعداد اللامركزية ، مما يجذب اهتمام المؤسسات المالية الراسخة والشركات العامة الكبرى. حتى مع تقلب السوق ، فإن هؤلاء العمالقة الماليين التقليديين يضاعفون من Bitcoin ، كما يتضح من استثماراتهم المتنامية ، خاصة أولئك الذين لديهم محافظ Bitcoin كبيرة. يؤكد الاستثمار المستمر لهؤلاء اللاعبين المؤثرين ، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام المؤسسي في نهاية العام ، على قوة Bitcoin وشعبيتها المتزايدة في سوق الأصول المشفرة المتطورة.

المصدر: شراء بيتكوين في جميع أنحاء العالم

2. توقعات الاقتصاد الكلي لعام 2024

بالتطلع إلى عام 2024 ، تشير المؤشرات الاقتصادية الأمريكية إلى تحول محتمل إلى سوق صاعدة قوية. من المرجح أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة وربما يخفضها ، مما يبشر بالخير للاقتصاد ، خاصة في عام الانتخابات. وفي حين أنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة ارتفاعا طفيفا، ويرجع ذلك أساسا إلى التغيرات في التركيبة السكانية للعمالة، إلا أن التوقعات الاقتصادية الكلية لا تزال إيجابية، حيث من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي إلى 2.5، مدفوعا بالاستهلاك المستقر ونمو الدخل المتاح ومرونة سوق العمل.

المصدر: جولدمان ساكس لأبحاث الاستثمار العالمي، بلومبرج

2.1 توجيه الاقتصاد إلى هبوط مستقر وناعم

في الآونة الأخيرة ، كان الاحتياطي الفيدرالي (Fed) يعمل على توجيه الاقتصاد من خلال هذه المياه المتقلبة ، خاصة وهم يحاولون السيطرة على التضخم. عندما نتغلب على التضخم ، تبدأ القواعد الاقتصادية المعتادة في التطبيق مرة أخرى. أحد الأشياء الرئيسية التي يجب مراقبتها هو كيف يمكن ل Intrerest Raterise أن يبطئ النمو الاقتصادي. قد يكون الحفاظ على معدلات Intrerest عالية لفترات طويلة من الزمن أمرا صعبا بالنسبة للشركات ، وخاصة الشركات الصغيرة أو الشركات الخاصة. وهذا قد يعني تباطؤ نمو الأعمال وعدد أقل من الوظائف الجديدة. على الجانب المشرق ، قامت الولايات المتحدة بعمل أفضل مما كان متوقعا من حيث إنجاز المهمة بكفاءة ووجود عدد كاف من الأشخاص المستعدين للعمل. على الرغم من أن الاقتصاد ينمو بشكل أسرع من المعتاد ، فقد ساعد ذلك في تخفيف بعض ضغوط سوق العمل.

**2.2 مسار جديد لخفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية **

على الرغم من النهج الحذر للرئيس جيروم باول، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يميل نحو خفض سعر الفائدة في الربع الأول من عام 2024. بعد سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة من مارس 2022 إلى يوليو 2023 ، حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا على سعر الفائدة بين 5.25٪ و 5.50٪. وتحولت معنويات السوق إلى توقع خفض أسعار الفائدة، وانخفض سعر الفائدة على سندات الخزانة. تظهر أحدث توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيكون هناك ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 ، مع احتمال تخفيض سعر الفائدة إلى 4.50٪ إلى 4.75٪ بحلول نهاية العام ، وما يصل إلى ستة تخفيضات في أسعار الفائدة ، وإلى 3.75٪ إلى 4.00٪ بحلول نهاية عام 2024. يعكس هذا التحول توقعات انخفاض معدلات Intrerest. التضخم ، من المتوقع أن ينخفض تضخم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي إلى 2.4٪ في مارس 2024 من 3.5٪ في أكتوبر 2023. اعترف باول أنه إذا كان المسار واضحا ، فمن الممكن خفض سعر الفائدة حتى قبل الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2٪. بالإضافة إلى ذلك، ينظر إلى سعر الفائدة الحالي على أنه مقيد مقارنة بتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي طويلة الأجل البالغة 2.5٪ وقد يحتاج إلى التطبيع بشكل كبير حتى بدون ركود، خاصة إذا انخفض تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، أي أقل من المستوى المتوقع. توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي هي 2.4٪.

المصدر: مورنينج ستار

3. بيتكوين - النمو والتبني السائد

نعتقد أن عام 2024 سيكون عاما هائلا بالنسبة لعملة البيتكوين ، حيث يجذب الكثير من الاهتمام من المستثمرين المؤسسيين والمستخدمين اليوميين. جعلت زيادة التنظيم أصول التشفير أكثر سهولة وموثوقية ، مع قيادة Bitcoin الطريق. على الرغم من ظهور GameFi والتمويل اللامركزي والرمز غير القابل للاستبدال ، لا تزال قيمة Bitcoin أكثر من 43000 دولار ، مما يشير إلى شعبيتها المتزايدة. من المتوقع أن تصبح الجهود المبذولة لتبسيط استخدام Bitcoin ، إلى جانب الإطلاق المتوقع لصناديق Bitcoin ETFs ، سائدة في استثمار البيتكوين. زاد حدث النصف في أبريل 2024 من الاهتمام ، لا سيما في سياق التقلبات الاقتصادية ، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للبيتكوين في عالم أصول التشفير المتنوع.

** 3.1 سيرتفع مستخدمو الأصول المشفرة في عام 2024 **

سوق الأصول المشفرة متفائل بشأن النمو الكبير للمستخدمين في صناعة التشفير في عام 2024 ، حيث تقدر Statista أن عدد المستخدمين سيكون بين 850 مليون و 950 مليون اعتمادا على ظروف السوق المواتية. على الرغم من التحديات التي تواجهها Crypto Assets في عام 2023 ، من المتوقع أن تستمر الصناعة في التوسع ويمكن أن تصل إلى ما يقرب من 800 مليون مستخدم بحلول عام 2024 ، مما يسلط الضوء على الاهتمام العالمي المتزايد بأصول التشفير.

المصدر: ستاتيستا

3.2 ضعف مؤشر الدولار الأمريكي وصعود هيمنة البيتكوين

في بداية عام 2024 ، لاحظنا انخفاضا كبيرا في التضخم ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاستراتيجية النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. هذا الاتجاه الهبوطي ، إلى جانب التباطؤ الطفيف في الاقتصاد ، يبشر بالخير لمؤشر الدولار الأضعف في عام 2024 ، مما قد يخلق ظروفا مواتية لأصول التشفير. تظهر بيانات Trading View أن Bitcoin لها علاقة عكسية مع مؤشر الدولار ، مما يشير إلى أن البيئة الاقتصادية الإيجابية مع انخفاض التضخم وضعف الدولار مواتية لسوق الأصول المشفرة في عام 2024. والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تتجاوز هيمنة البيتكوين 60٪ لأول مرة منذ الربع الأول من عام 2024. على الرغم من قدرة البيتكوين على التنويع في الأصول الخطرة ، فمن المتوقع أن يكون الاهتمام المؤسسي بالبيتكوين قويا حتى منتصف عام 2024 على الأقل. أدى الاهتمام المتزايد من المستثمرين التقليديين وعامة الناس إلى تعزيز هيمنة البيتكوين في المستقبل القريب.

المصدر: تريدينج فيو

**3.3 صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين: تمهيد الطريق للاستثمار المؤسسي **

في أوائل يناير 2024 ، كان عالم الأصول المشفرة يضج بإمكانية الموافقة على صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs). قد يغير هذا قواعد اللعبة ، مثل الطفرة في سوق الذهب. ما يثير المستثمرين ، وخاصة أولئك الذين يبحثون عن خيارات طويلة الأجل مثل صناديق التقاعد ، هو أن Bitcoin يمكن أن تصبح خيارا استثماريا سائدا. لم يتم الانتهاء من هذا بعد ، حيث لا تزال لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تدرس قرارها. ولكن إذا نجحت ، فهذا يعني أن كبار المستثمرين يمكنهم البدء في ضخ الأموال في Bitcoin بينما تظل Bitcoin وفية لرؤيتها الأصلية. إنه يسد الفجوة بين طرق الاستثمار التقليدية والعالم الجديد للأصول الرقمية. طوال عام 2023 ، كانت هناك بعض التحركات الرئيسية في هذا الاتجاه ، حيث تقدمت مؤسسة مالية كبرى بطلب للحصول على BitcoinSpot ETFs. تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بفحص هذه الطلبات ، والتي تتضمن مراجعة مكثفة وتعليقا عاما وربما حتى بعض التغييرات على المقترحات. على الرغم من العقبات والانتظار ، اعتبارا من يناير 2024 ، تبدو الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة هذه أكثر ملاءمة. ينتظر مجتمع الأصول المشفرة بفارغ الصبر قرارا إيجابيا.

المصدر: كوينوتاج

**3.4 BitcoinHalving: محفز لتحويل السوق **

من المتوقع أن يؤدي BitcoinHalving في أبريل 2024 إلى انخفاض في مكافآت التعدين ، وهي خطوة من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على القيمة السوقية للبيتكوين. قد يؤدي هذا الحدث ، إلى جانب الموافقة المحتملة على Bitcoin ETF ، إلى زيادة كبيرة في سعر Bitcoin ، على غرار حدث Halfving السابق. يستعد مجتمع التعدين لهذا التغيير ، مع زيادة معدل التجزئة وارتفاع سعر البيتكوين من المرجح أن يعوض الانخفاض في مكافأة الكتلة ، مما يسلط الضوء على مرونة وجاذبية البيتكوين.

المصدر: مجموعة IG

**3.5 تعزيز شبكة البيتكوين: تطوير الطبقة 1 والطبقة 2 **

تظل قابلية التوسع في Bitcoin محور تركيز رئيسي حتى عام 2024 ، مع إحراز تقدم كبير في كل من حلول الطبقة 1 والطبقة 2. يتميز نمو البيتكوين المتنامي بالالتزام بتوسيع وظائفها مع الحفاظ على استقرارها الأساسي وروح اللامركزية. بروتوكولات الطبقة 2 ، بما في ذلك شبكة Lightning Network و Sidechains الناشئة ، هي في طليعة هذا التطور. تم تصميم هذه البروتوكولات لتعزيز قدرات Bitcoin ، وتوفير قابلية التشغيل البيني وميزات إضافية دون مقايضات أو المساس باللامركزية في الشبكة. يتضمن نهج توسيع نطاق Bitcoin بنية معيارية تعكس روحها المتمثلة في الحد الأدنى من الثقة والحد الأقصى لتوسيع نطاق السعة. تظل الطبقة الأساسية بسيطة وغير متغيرة ، مما يضمن الوصول بدون إذن ، بينما يتم بناء البروتوكول متعدد الطبقات فوقها لتوفير مجموعة من التطبيقات. وتشمل هذه المدفوعات السريعة والعقود الذكية المعقدة والميزات التي تتطلب إنتاجية عالية وخصوصية ، وكلها تستفيد من متانة Bitcoin المتأصلة. يسمح الهيكل الهرمي للبيتكوين بالحفاظ على استقرارها كطبقة أساسية للتسوية مع تعزيز الابتكار والتنوع على مستوى أعلى لتلبية الاحتياجات المتنوعة.

**3.6 الجذور وتكامل المكدس وتطور شبكة البرق **

بحلول عام 2024 ، سيتم تعزيز قدرات Bitcoin بشكل كبير من خلال دمج Rootstock (RSK) و Stacks والتقدم في شبكة Lightning Network (LN). على الرغم من تحديات اعتماد المستخدم على نطاق واسع واتساق دعم Miner ، فإن RSK تمكن معاملات أكثر تعقيدا ، مما يضمن أمانا وإنتاجية عالية من خلال الاستفادة من التعدين الموحد باستخدام Bitcoin. تساهم Stacks من خلال تقديم عقود ذكية ونظام بيئي قوي للتطوير ، يتميز بانتعاش كبير في STX الرمز المميز الأصلي وإدخال ترقيات رئيسية مثل جسور DecentralizationMining و Bitcoin. ومع ذلك ، تواجه Stacks أيضا مجموعة تحديات التبني الخاصة بها. استكمالا لهذه التطورات ، أظهرت شبكة Lightning Network (LN) نموا كبيرا في عام 2023 ، مما زاد من تعزيز قدرات Bitcoin. تدفق أكثر من 5،400 BTC (بقيمة أكثر من 230 مليون دولار) عبر قنوات الدفع الخاصة بشبكة Lightning Network ، وهي قفزة كبيرة من سعة 1 BTC في عام 2018. تم دعم هذا التوسع من خلال ظهور أكثر من 70 محفظة تدعم LNC مع إطلاق Taproot Asset Protocol v0.2.

**3.7 حدوث الأرقام التسلسلية وبروتوكولات BRC-20 **

في عام 2024 ، خضع نظام Bitcoin البيئي لتحول كبير مع إطلاق بروتوكولات Ordinals و BRC-20 ، وكلاهما استفاد من قدرات البيانات الموسعة لترقية Taproot. تم إطلاق بروتوكول Ordinals في أوائل عام 2023 ، وهو يعيد تعريف Satoshi ، أصغر وحدة في Bitcoin ، ويحولها إلى أصل غني بالبيانات قادر على استضافة القطع الأثرية الرقمية الفريدة والرموز غير القابلة للاستبدال. بناء بسلاسة علاوة على ذلك ، يعزز بروتوكول BRC-20 مشهد الرمز المميز للبيتكوين من خلال تمكين إنشاء رموز فريدة مع ميزات متقدمة مثل تضمين بيانات JSON. يتم تسليط الضوء على ذلك من خلال إطلاق رمز ORDI دولار والنمو السريع للقيمة السوقية. لم توسع هذه التطورات فائدة البيتكوين في المقتنيات الرقمية وبنى التمويل اللامركزي المعقدة فحسب، بل أثارت أيضا مناقشات نقدية حول مركزية البروتوكول، وتأثير نماذج الترقيم، والآثار الأوسع نطاقا على رسوم معاملات البيتكوين وقابلية التوسع.

المصدر: أبحاث غالاكسي

4. الذكاء الاصطناعي والأصول المشفرة - مزيج قوي قادم

في قطاع التكنولوجيا ، يعد الذكاء الاصطناعي وأصول التشفير قوى قوية ، ولكل منها مزاياها وعيوبها الفريدة. ومع ذلك ، فإن التكامل المتعمد لهاتين التقنيتين الخارقتين لديه القدرة على معالجة أوجه القصور في بعضهما البعض. نحن نشهد صعود المشاريع التي تدمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات web3 ، وتتضمن عناصر مثل تحقيق الدخل وتتبع المصدر وإسناد المحتوى الرقمي. نظرا لأن قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء محتوى تفوق قدرة البشر ، فقد نعتمد قريبا على البراهين على السلسلة للتحقق من صحة المحتوى. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الذكاء الاصطناعي الوكلاء مستعدون لمعالجة معظم المدفوعات على السلسلة ، مما يبسط المعاملات للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك ، سيساعد الذكاء الاصطناعي أيضا في مراجعة التعليمات البرمجية لإنشاء العقود الذكية ، مما يجعل بروتوكولات التمويل اللامركزي أكثر أمانا.

على الرغم من أن جميع المشاريع الأولية مدفوعة بالضجيج ، إلا أن التقارب بين أصول التشفير والذكاء الاصطناعي يعد بإمكانات كبيرة. سواء كان وكلاء الذكاء الاصطناعي يتنقلون في سوق أصول التشفير ، أو بروتوكولات الحوسبة اللامركزية التي توفر الوصول إلى GPU ، أو مشاريع Blockchain التي تتحول إلى أسواق الذكاء الاصطناعي ، فإن الاحتمالات هائلة. في حين أن حالات الاستخدام الدقيقة التي تثير التبني لا تزال غير مؤكدة ، فإن تكامل حرية Crypto Assets مع قدرات الذكاء الاصطناعي يوفر فرصة مثيرة سنراقبها عن كثب في عام 2024.

4.1 ما هو الذكاء الاصطناعي؟ ما هي مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي؟

الذكاء الاصطناعي هو نظام تكنولوجي يحاكي الذكاء البشري. إنه يمكن الآلات من التعلم والفهم والتفكير وحل المشكلات من خلال محاكاة طريقة التفكير البشرية والقدرة على أداء المهام. في الوقت نفسه ، مع تطور العصر ، يحتل الذكاء الاصطناعي حصة متزايدة في حياتنا اليومية.

**4.2 الذكاء الاصطناعي يقود تحسين استراتيجية تداول الأصول المشفرة **

التقلبات والتعقيد في سوق الأصول المشفرة تجعل تطوير استراتيجيات التداول في غاية الأهمية. يمكن لخوارزمية الذكاء الاصطناعي تحسين عوائد وعوائد استراتيجيات التداول من خلال تحليل كميات كبيرة من بيانات التداول التاريخية وتحديد الأنماط والاتجاهات الأساسية. يمكن لتطبيق التعلم الآلي وتقنية التعلم المتعمق أن يجعل قرارات التداول أكثر دقة ودقة ، مما يساعد المستثمرين في الحصول على عائد أفضل على الاستثمار في سوق الأصول المشفرة.

يمكننا أن نرى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقود تحسين استراتيجية الأصول المشفرة من خلال تحليل البيانات والتنبؤ بها ، والتداول الآلي ، والتداول عالي التردد والخوارزمية ، وإدارة المخاطر وتحسين النموذج ، وأخيرا تحليل المشاعر ومراقبة الرأي.

4.3 كيف يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي على صناعة الأصول المشفرة؟

الذكاء الاصطناعي هو تقنية تمكن الآلة أو الكمبيوتر من إظهار ذكاء شبيه بالإنسان ، أي أخذ مدخلات معينة ، وفهم هدف ، واتخاذ إجراءات أو قرارات لتحقيق هذا الهدف بطريقة مؤتمتة بالكامل.

الأصول المشفرة ليست استثناء ، تماما مثل الذكاء الاصطناعي ، تتوسع صناعة Blockchain و Crypto Assets في اتجاهات متعددة: DeFi و DAO و Non-fungible Token و Metaverse والمزيد. يمكن أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورا مهما في تشكيل مستقبل هذه التقنيات.

هناك عدد قليل من المشاريع أو المجالات التي جمعت بين الذكاء الاصطناعي وأصول التشفير:

1.سينجولاريتي نت

تأسست SingularityNET (AGIX دولار) في عام 2017 ، وهي مشروع ذكاء اصطناعي قائم على PoSBlockchainEthereum ومن المقرر إطلاقه على الجيل الثالث من Blockchain Cardano.

**2. مشروع الذكاء الاصطناعي الممول من المجتمع **

يمكن للمستخدمين على النظام الأساسي أيضا إنشاء طلبات لأنواع محددة من أدوات الذكاء الاصطناعي ، والتي يمكن للمطورين بعد ذلك معالجتها والحصول على أموال.

3.ترميز البيانات

يقوم Ocean Protocol ($OCEAN) بحزم البيانات في شكل رمز مميز غير قابل للاستبدال للبيانات ورمز مميز للبيانات يمكن استخدامه عبر المحفظة والتبادلات و DAOs التي تدعم ERC721 و ERC20 Token.

** 4. الذكاء الاصطناعي بلوكتشين إكسبلورر **

الرسم البياني (GRT دولار) هو بروتوكول فهرسة Blockchain يهدف إلى حل هذه المشكلة. إنها مثل المرحلة التالية من Block Explorer ، والتي تسمح للمطورين بالاستعلام عن Blockchain لمجموعة متنوعة من البيانات المعقدة. يحتوي النظام البيئي للرسم البياني على مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية الفرعية (مصطلح بديل لواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة التي أنشأها الرسم البياني) ، ويمكن لكل منها سحب البيانات بناء على استعلامات أو عوامل تصفية مختلفة.

5. مشاركة البيانات المحفزة

يتم تشغيل برنامج زراعة البيانات بواسطة الرمز المميز الأصلي للمنصة ، OCEAN ، مما يضمن تحفيز مزودي البيانات لمشاركة بياناتهم. يمكن للمستخدمين أيضا استخدام OCEAN للتصويت على Staking والحوكمة.

تتمثل نقطة البيع الفريدة للمشروع في استخدام Crypto Assets وتقنية Blockchain لتسوية ساحة اللعب للشركات الذكاء الاصطناعي ، والتي تعد واحدة من أقوى الأمثلة على تكامل الذكاء الاصطناعي و Crypto Assets.

**4.4 الذكاء الاصطناعي ومستقبل الأصول المشفرة **

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد نما بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية ، إلا أنه لا يزال بعيدا عن الوصول إلى إمكاناته الكاملة. كما نعلم جميعا ، يتم حاليا استخدام الذكاء الاصطناعي وأصول التشفير لمشاركة البيانات المبتكرة وسلسلة التوريد وتداول أصول التشفير والأسواق واستعلامات Blockchain والمزيد.

ومع ذلك ، عندما يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء ، سنرى العديد من المشاريع الأخرى التي تستخدم أصول الذكاء الاصطناعي و Crypto لتقديم حلول أكثر ابتكارا عبر الصناعات.

5. ألعاب Web3 والرموز غير القابلة للاستبدال

في مساحة الأصول المشفرة سريعة النمو ، ستشكل العديد من الاتجاهات الرئيسية عام 2024. تدور التوقعات حول ألعاب Web3 ، والتي من المتوقع أن تجذب تدفقا كبيرا من مستخدمي Web3 الجدد. تمثل هذه الألعاب التطور المنطقي لتجربة ألعاب Web2 ، واعدة بتحسين الجودة والمشاركة.

5.1 ألعاب Web3 تدفع اعتماد المستخدم

5-1-1 حوكمة اللامركزية

غالبا ما تستخدم ألعاب Web3 نموذج حوكمة اللامركزية الذي يمنح التحكم للاعبين ، على عكس النماذج التقليدية التي يقودها المطورون والناشرون. يمكن للاعبين الآن تداول الأصول بحرية وكسب أصول التشفير من خلال اللعبة. التحول الأكثر أهمية هو مشاركة اللاعبين في تطوير اللعبة وعملية صنع القرار من خلال التصويت. هذا لا يمكن المجتمع فحسب ، بل يعزز أيضا الشعور بالملكية والمسؤولية بين اللاعبين.

5.1.2 اقتصاد الرمز المميز والاقتصاد داخل اللعبة

عادة ما تتبنى ألعاب Web3 اقتصادا رمزيا ، حيث يتم ترميز الأصول داخل اللعبة ، مما يضمن الشفافية وإمكانية التتبع والملكية الحقيقية من قبل اللاعبين. من خلال الأنشطة داخل اللعبة مثل إكمال المهام أو تحقيق المعالم أو المساهمة في مجتمع الألعاب ، يمكن للاعبين كسب الرموز المميزة واستخدامها لشراء عناصر داخل اللعبة ، وفتح ميزات خاصة ، وحتى التجارة مع لاعبين آخرين داخل النظام البيئي للألعاب. تسمح نماذج اللعب من أجل الربح هذه للاعبين بكسب قيمة حقيقية من خلال الأنشطة داخل اللعبة ، وبالتالي تقديم بعد جديد للاقتصاد داخل اللعبة وبالتالي خلق قيمة في النظام البيئي للألعاب.

المصدر: تشينلينك

5.1.3 إمكانية التشغيل البيني عبر الأنظمة الأساسية

غالبا ما تكون الرموز المميزة المكتسبة أو المشتراة في لعبة Web3 واحدة قابلة للتشغيل المتبادل مع الألعاب الأخرى في نظام Web3 البيئي. يعزز هذا التوافق عبر الألعاب قيمة الرمز المميز حيث يمكن للاعبين استخدام الرمز المميز عبر منصات ألعاب متعددة ، مما يسهل اقتصاد ألعاب متصل على نطاق أوسع. من ناحية أخرى ، يمكن للاعبين التبديل بسلاسة بين الأجهزة والأنظمة الأساسية المختلفة مع الاحتفاظ بأصولهم داخل اللعبة وتقدمهم. تعزز هذه المرونة إمكانية الوصول إلى تجربة الألعاب وشموليتها.

5-1-4 التنمية التي تقودها المجتمعات المحلية

تحتوي العديد من ألعاب Web3 على أسواق لامركزية حيث يمكن للاعبين شراء الأصول داخل اللعبة وبيعها وتداولها مباشرة مع بعضهم البعض. يخضع سوق نظير إلى نظير هذا للعقود الذكية ، مما يضمن معاملات آمنة وشفافة مع دعم مجتمع الألعاب. بالإضافة إلى ذلك ، فإن جميع التعليقات والاقتراحات والمساهمات من المجتمع تحظى بتقدير كبير ، مما يخلق بيئة تطوير تعاونية حيث يلعب المجتمع دورا حيويا في تشكيل مستقبل الألعاب.

**5.2 رمز غير قابل للاستبدال كأصل علامة تجارية في كل مكان **

مع زيادة نشاط المطورين وزيادة القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) ، من المتوقع أن تشهد مساحة التشفير نموا كبيرا في حلول الطبقة 1 والطبقة 2. يوضح هذا الزخم التزام صناعة Crypto Assets المستمر بالابتكار ، وتوفير تجارب مستخدم محسنة ، ونماذج حوافز ، واستراتيجيات أعمال مستدامة ، لا سيما في مساحة التطبيقات التي تواجه المستهلك.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن اتجاه الرموز غير القابلة للاستبدال بأسعار معقولة للمجموعات الواسعة يكتسب قوة دفع ، لا سيما من خلال محافظ الحراسة ذات تكاليف المعاملات المنخفضة وسلاسل الكتل من الطبقة 2. هذا الاتجاه يجعل الرموز غير القابلة للاستبدال أحد أصول العلامة التجارية الرقمية التي لا غنى عنها للعديد من الشركات والمجتمعات في العام المقبل ، مما يعكس الابتكار والتطوير المستمر في مساحة أصول التشفير.

المصدر: بيانات الرمز المميز غير القابلة للاستبدال

5.2.1 تحقيق الدخل وفرص الشراكة

تجلب الرموز غير القابلة للاستبدال تدفقات إيرادات جديدة للعلامات التجارية. يمكنهم إنشاء إصدارات محدودة من قطرات الرموز غير القابلة للاستبدال ، مما يوفر للجمهور مجموعات نادرة وحصرية. يمكن أن يؤدي التوافر المحدود لهذه الأصول الرقمية إلى خلق شعور بالإلحاح والخوف من الضياع، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وربما يؤدي إلى زيادة أسعار السوق الثانوية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للعلامات التجارية الاستفادة من الرموز غير القابلة للاستبدال لتقديم محتوى أو تجارب غير قابلة للفتح. على سبيل المثال ، يمكن أن يمنح شراء رمز غير قابل للاستبدال الوصول إلى محتوى حصري من وراء الكواليس أو أحداث افتراضية أو ميزات متميزة داخل النظام البيئي الرقمي للعلامة التجارية. هذا يزيد بشكل كبير من قيمة الرموز غير القابلة للاستبدال ويشجع هواة الجمع على الشراء.

بالإضافة إلى جانب تحقيق الدخل ، هناك أيضا آلية مفيدة للطرفين: يمكن للعلامات التجارية التعاون مع الفنانين أو المؤثرين أو العلامات التجارية الأخرى وتقسيم الإيرادات بين المتعاونين. لا يؤدي هذا التعاون إلى توسيع نطاق وصول الرموز غير القابلة للاستبدال للعلامة التجارية فحسب ، بل يجلب أيضا وجهات نظر إبداعية متنوعة للأصول الرقمية ، مما يجعلها أكثر جاذبية لجمهور واسع ومتنوع.

5.2.2 الإنشاء المشترك وولاء العملاء

تعمل الرموز غير القابلة للاستبدال (الرموز غير القابلة للاستبدال) على تعزيز مكانتها كاستراتيجية للعلامة التجارية لجذب المستهلكين العاديين. بالإضافة إلى كونها مقتنيات أو تمثل الملكية ، تلعب الرموز غير القابلة للاستبدال أيضا دورا في الإنشاء المشترك مع المتحمسين المخلصين. يمكن أن تكون بمثابة أداة لتمثيل هوية العميل وتستخدم على نطاق واسع في برامج الولاء والتطبيقات الإبداعية الأخرى ، مما يسلط الضوء على إمكانات الرموز غير القابلة للاستبدال لتجاوز أساليب التسويق التقليدية وتعزيز اتصال أعمق بين العلامات التجارية وجماهيرها. يمثل الاتجاه بأكمله تحولا في استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال ، ليس فقط للملكية الرقمية ، ولكن أيضا كأداة لتمثيل العملاء وولاء العلامة التجارية.

** 5.2.3 القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول إلى الرموز غير القابلة للاستبدال **

إحدى العلامات البارزة هي أن الرموز غير القابلة للاستبدال ذات الأسعار المعقولة أصبحت شائعة بشكل متزايد ويمكن تحصيلها على نطاق واسع. يتم تسهيل ذلك من خلال حل Tier 2 الذي يوفر أوقات تأكيد أسرع ويقلل من زمن الوصول الذي يحدث بشكل متكرر على المستوى 1 ، مما يعزز قابلية التوسع وانخفاض تكلفة المعاملات. مع تكامل Layer-2 لتحسين تجربة المستخدم الإجمالية من خلال ضمان تفاعل المستخدم السلس والمتجاوب مع المقتنيات الرقمية ومبادرات العلامة التجارية الأخرى ، فإنه يفتح الباب أمام جمهور أوسع للتفاعل مع الرموز غير القابلة للاستبدال ويعتقد أن هناك إمكانات غير محدودة تنتظر استغلالها.

5.2.4 الجسر المادي الرقمي

يساعد تكامل الرموز غير القابلة للاستبدال على سد الفجوة بين العالمين المادي والرقمي. من خلال إنشاء وتوزيع الرموز غير القابلة للاستبدال ، يمكن للعلامات التجارية تقوية العلاقات مع المعجبين ، مما قد يربط الأنشطة الخيرية أو أسباب التأثير الاجتماعي بإصدار بعض الرموز غير القابلة للاستبدال. يوضح هذا الاتجاه تنوع الرموز غير القابلة للاستبدال في تعزيز تجربة العلامة التجارية.

6. تنظيم الأصول المشفرة - التطورات العالمية للتفكير المستقبلي

في عام 2024 ، يستمر السباق العالمي بين أطراف مثل المملكة المتحدة وأمريكا اللاتينية والإمارات العربية المتحدة واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة في إنشاء إطار تنظيمي جدير بالثقة للأصول الرقمية. تعترف الحكومات في جميع أنحاء العالم بديمومة أصول التشفير ، والتي لها تأثير إيجابي على سياسة أصول التشفير في الولايات المتحدة. على الرغم من بعض التأخيرات ، يشير التقدم العالمي إلى أن التطورات الإيجابية في سياسة التشفير أمر لا مفر منه. مع نضوج صناعة الأصول المشفرة ، من الأهمية بمكان إعطاء الأولوية لإطار تنظيمي يحمي العملاء ويعزز الابتكار. حتى لو كانت هناك تصورات مختلفة لأصول التشفير وتقنية Blockchain ، فإن هذا يضمن القوة والمرونة.

**6.1 وصف موجز لتنظيم الأصول المشفرة في مناطق مختلفة **

6-1-1 الاتحاد الأوروبي

يعد اعتماد MiCA ، وهو إطار تنظيمي شامل اقترحه الاتحاد الأوروبي لتنظيم الأصول المشفرة ، خطوة مهمة إلى الأمام من قبل الاتحاد الأوروبي. ويهدف إلى توضيح تصنيف أصول التشفير المختلفة ، ووضع تدابير حماية المستهلك ، وإنشاء إطار عمل للمصدرين ومقدمي الخدمات في مجال التشفير. على عكس الموقف العدائي ، يدرك الاتحاد الأوروبي أهمية أصول التشفير في سياق الذكاء الاصطناعي وثورة Web3. وهذا يدل على الالتزام بتعزيز الابتكار مع إنشاء إطار تنظيمي للأصول الرقمية.

6.1.2 الولايات المتحدة

تمر الولايات المتحدة بمنعطف حرج لتنظيم الأصول المشفرة ، مع الاعتراف بأن الأساليب القائمة على الإنفاذ يمكن أن تخنق الابتكار. اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءات إنفاذ مختلفة ضد المشاريع والأفراد في قطاع الأصول المشفرة. وتستند هذه الإجراءات عادة إلى ادعاءات بعروض أوراق مالية غير مسجلة، مع التأكيد على الحاجة إلى الامتثال لقوانين الأوراق المالية.

6-1-3 البرازيل

أطلق البنك المركزي البرازيلي (CB) مؤخرا مشاورة عامة طال انتظارها حول تنظيم الأصول المشفرة. سيستخدم البنك المركزي الردود التي تم الحصول عليها في هذه المشاورة لتطوير مسودة اللوائح ، والتي سيتم تقديمها للمشاورة العامة الثانية في منتصف عام 2024. سيتم تنفيذ النسخة النهائية من اللائحة بعد التشاور الثاني.

6-1-4 الأرجنتين

عام 2023 مهم للغاية لأن خافيير ميلي انتصر في الأرجنتين ، حيث تعد Crypto Assets لاعبا رئيسيا في الاقتصاد الأرجنتيني. ستكون هناك بعض التغييرات المهمة في السياسة في الأرجنتين ، ونتوقع أن نراقب ما إذا كان بإمكان بعضها الوصول إلى الكونغرس والتأثير على اعتماد أصول التشفير في الأرجنتين.

6.1.5 المملكة المتحدة

تشارك المملكة المتحدة بنشاط في السباق العالمي لإنشاء إطار تنظيمي جدير بالثقة للأصول الرقمية. يمكن أن يؤثر نهجها التنظيمي على موقعها في مشهد الأصول المشفرة العالمي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في المملكة المتحدة، يتعين على الشركات العاملة في الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة، مثل بورصات الأصول المشفرة وموفري المحفظة، التسجيل لدى هيئة السلوك المالي (FCA) والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML).

6.1.6 الإمارات العربية المتحدة

يضع مركز دبي للسلع المتعددة في الإمارات العربية المتحدة لوائح للشركات المشاركة في أصول التشفير وأنشطة Blockchain. توفر هذه اللوائح إطارا قانونيا للترخيص والإشراف على الشركات العاملة في تداول الأصول المشفرة والخدمات ذات الصلة. وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها في مواجهة المنافسة العالمية من خلال التأكيد على أهمية إنشاء إطار تنظيمي جدير بالثقة. وباعتبارها مركزا للابتكار والتكنولوجيا في الشرق الأوسط، من المرجح أن يشكل نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم الأصول المشفرة دورها كلاعب رئيسي في مجال الأصول الرقمية.

6-1-7 اليابان

كانت اليابان رائدة في الاعتراف بديمومة أصول التشفير ودخلت حيز التنفيذ في عام 2017 مع قانون Vitual Money. ينظم مشروع القانون تداول الأصول المشفرة ويتطلب منهم التسجيل لدى هيئة الخدمات المالية (FSA). وقد جعل إطارها التنظيمي الراسخ ، إلى جانب النهج العدواني لصنع سياسات الأصول المشفرة ، اليابان رائدة في مجال أصول التشفير العالمية.

6.1.8 هونغ كونغ

تشارك هونغ كونغ بنشاط في السباق العالمي من أجل إطار تنظيمي للأصول الرقمية. ينظم قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ أنشطة الأوراق المالية والعقود الآجلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأصول المشفرة، وسيتم إجراء الإشراف على الامتثال من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC). إن موقع هونغ كونغ الاستراتيجي كمركز مالي في آسيا يجعل تطوراتها التنظيمية مهمة للسوق الأوسع.

6-1-9 سنغافورة

ينظم قانون خدمات الدفع في سنغافورة ، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020 ، خدمات الدفع المختلفة ، بما في ذلك خدمات الدفع الرقمية (أصول التشفير). يتطلب من مزودي خدمة التشفير التسجيل والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CTF). تقود سنغافورة الطريق في خلق بيئة مواتية لتطوير أصول Blockchain و Crypto. إن التزامها بالتنظيم الصديق للابتكار والمبادئ التوجيهية الواضحة يجعل سنغافورة وجهة جذابة لشركات Crypto Assets.

**6.2 حتمية التطوير النشط لسياسات الأصول المشفرة **

إن التطوير المستمر والأهمية المتزايدة لأصول التشفير في المشهد المالي العالمي يجعل صنع السياسات النشطة أمرا لا مفر منه. نظرا لأن أصول التشفير أصبحت أكثر رسوخا في مجالات مختلفة مثل التمويل والتكنولوجيا وحتى الحوكمة ، يدرك المنظمون العالميون متانة أصول التشفير وتكنولوجيا Blockchain. يستجيب تطوير السياسات الاستباقية بدقة لهذه الحاجة من خلال وضع قواعد تحمي المستهلكين ، وتضمن ممارسات السوق العادلة ، وخلق مجال متكافئ للشركات العاملة في مجال أصول التشفير.

إن التطور السريع للابتكار التكنولوجي في مجال التشفير ، بما في ذلك DeFi (التمويل اللامركزي) ، والرمز المميز الذي لا يمكن الاستغناء عنه (الرمز غير القابل للاستبدال) ، وقابلية التشغيل البيني Blockchain ، يسلط الضوء على حاجة المنظمين إلى توقع هذه التطورات بشكل استباقي. مع مشاركة المستثمرين المؤسسيين والجمهور بشكل متزايد في سوق الأصول المشفرة ، أصبح ضمان حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق أولوية قصوى للمنظمين.

نتيجة لذلك ، يمكننا أن نرى أن الإطار التنظيمي الفعال ضروري للتخفيف من هذه المخاطر ومنع إساءة استخدام الأصول الرقمية. كما يعتبر إطارا تنظيميا قويا يمكن أن يكون بمثابة وسيلة لغرس الثقة في المشاركين في السوق وجذب اعتماد أوسع.

7. الختام

في عام 2023 ، شهدنا اختلافا كبيرا عن المشاكل الاقتصادية وتراجع السوق في عام 2022. شهد هذا العام عودة الحماس للأصول الرقمية ، ومكاسب السوق المثيرة للإعجاب ، وظهور عناصر فريدة على السلسلة مثل نقوش البيتكوين. كانت بعض المجالات أكثر نجاحا مما كان متوقعا (الرموز غير القابلة للاستبدال القابلة للتحصيل ، والأصول في العالم الحقيقي) ، في حين أن البعض الآخر كان أقل نجاحا (المدفوعات) ، ولكن بشكل عام ، وجدت الصناعة ملاءمة قوية لسوق المنتجات في العديد من المجالات وتدخل مرحلة النضج.

يتمتع حاملو الأسهم على المدى الطويل حاليا بقبضة قوية على المعروض من البيتكوين ، ويجد معظم المستثمرين أنفسهم يمتلكون عملة بيتكوين مربحة. مع اقتراب بداية عام 2024 ، أصبحت إمكانية صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة أكثر واقعية ، ومع BitcoinHalving القادم في أبريل ، يعد العام المقبل بأن يكون إيجابيا للغاية!