Multicoin: معايير Multisig على Solana ، لماذا نستثمر في جولات متعددة من Squads Labs؟

بناء مع فرق

فيشال كانكاني، مالتي كوين كابيتال

جمعه كاوري ، بلوكبيتس

اليوم ، نحن فخورون بالإعلان عن استثمارنا في Squads Labs ، المساهم الأساسي في بروتوكول Squads والحل المتعدد الرائد في Solana. جولة التمويل الأخيرة البالغة 5.7 مليون دولار ترفع إجمالي تمويل الفرق حتى الآن إلى 12.5 مليون دولار.

لقد استثمرنا لأول مرة في Squads في نهاية عام 2021 ، ومنذ ذلك الحين نمت لتصبح العمود الفقري لنظام Solana البيئي ، والذي نعتقد أنه أفضل حل متعدد التواقيع للمتداولين المؤسسيين ومستهلكي العملات المشفرة والبناة على Solana.

تطور الحفظ المالي

بغض النظر عن كيفية تطور التكنولوجيا ، تظل الحاجة إلى الحضانة كما هي. منذ أيام المصرفيين الصاغة في القرن 17 ، اعتمدت الشركات بشكل كبير على البنوك للحفاظ على أصولها في عهدة. ومع ذلك ، كما أظهر انهيار البنوك الأخير في وادي السيليكون ، لا تزال البنوك محفوفة بمخاطر الإفلاس المتأصلة حتى بعد قرون من التطور.

بالإضافة إلى الوصاية البسيطة ، تعتمد وول ستريت على شبكة معقدة من طبقات المقاصة والتسوية. حتى وقت قريب ، كانت هذه العملية شأنا عمليا ، بلغت ذروتها في أزمة الأعمال الورقية في وول ستريت في 60s. استجابة لهذه الأزمة ، تم إنشاء عدد من الكيانات التي تطورت لاحقا إلى DTCCs ، والتي قامت برقمنة الأوراق المالية وأصبحت المحور المركزي لجميع خدمات المقاصة والتسوية. ومع ذلك ، في حين أن المعاملات الإلكترونية تقلل من وقت التنفيذ إلى ثوان ، لا تزال التسوية تقاس بالأيام.

في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ، تحولت صناعة الوصاية. أدى التدقيق التنظيمي إلى توحيد البنوك الوصية الرئيسية (والتي كانت لتشكل احتكارات القلة). اعتبارا من نهاية يونيو 2022 ، كان لدى أكبر أربعة بنوك حفظ إجمالي أصول تحت الوصاية بقيمة 136.6 تريليون دولار. تقدم بنوك الحفظ الحديثة خدمات تتجاوز الحفظ البسيط. أنها توفر إدارة الأموال ، وخدمات إقراض الأوراق المالية ، وما إلى ذلك ، وغالبا ما تخلق تضاربا داخليا في المصالح. وقد أدى تركيز الأصول وظهور تضارب المصالح إلى خلق أشكال جديدة من المخاطر. ومن الأمثلة العملية على ذلك النزاع الضمني على قائمة الأسعار بين بنك نيويورك ميلون وستيت ستريت، أكبر بنكين وصاية في العالم.

تمثل Blockchain التطور التالي - إنها أفضل مزيج من أدوات الرقمنة وبيانات الاعتماد. إنهم يحتفظون بالأصول الرقمية محليا ، مما يتيح تسوية فورية للمدفوعات العالمية ، ويسمح بتسوية المعاملات في الوقت الفعلي ، ويقلل بشكل كبير من مخاطر الطرف المقابل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العقود الذكية لديها القدرة ليس فقط على تبسيط عمليات المكتب الخلفي ، ولكن أيضا توفير مليارات الدولارات للصناعة المالية وفقا للعديد من نتائج الأبحاث. لذلك ، نعتقد أن أصول العالم الحقيقي سيتم ترميزها في المستقبل. نحن نشهد بالفعل اتجاهات في هذا - أكثر من 1 مليار دولار من الائتمان الخاص الاسمي وسندات الخزانة الأمريكية يتم تداولها بالفعل على السلسلة.

ومع ذلك ، فإن كونك وصيا على نفسك أمر صعب وعرضة لنقاط الفشل الفردية. لحل هذه المشكلة ، يجب أن تكون الاستضافة لامركزية داخل المنظمة وتسمح لأطراف متعددة بممارسة السلطة بطريقة سيادية ولكن قابلة للبرمجة. لذلك ، فإن الحالة النهائية لتطور الحفظ الذي نتصوره هي مستقبل حيث يمكن للمؤسسات تخزين أصولها وإدارتها من خلال محافظ multisig.

الفرق: سولانا مولتيسيج القياسية

مع نضوج العملات المشفرة ، يحتاج المستثمرون المؤسسيون والمنظمات الأصلية عبر الإنترنت إلى طريقة لإدارة الأصول. هذا هو المكان الذي تأتي فيه محافظ multisig (المعروفة أيضا باسم multisigs). على عكس محافظ العملات المشفرة البسيطة التي تتطلب معاملة توقيع طرف واحد فقط ، تتطلب محافظ multisig أطرافا متعددة لتوقيع المعاملات.

تم إطلاق Squads في فبراير 2022 كواحدة من أولى المحافظ متعددة الشرائح في نظام Solana البيئي. منذ ذلك الحين ، أدرك المستثمرون والمطورون في Solana بسرعة أنه معيار مشترك.

اليوم ، يعتمد أكثر من 100 فريق (بما في ذلك الفرق البارزة مثل Helium و Hivemapper و Jito و Drift و Marginfi و Backpack و Jupiter و Pyth و Tensor وغيرها) على Squads (v3) لمواءمة الفرق والأصول المالية (تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير). تم اختبار قاعدة بيانات Squads (v3) بدقة في السوق لمدة 13 شهرا ، وخضع ل 4 عمليات تدقيق مستقلة ، والأهم من ذلك ، تم التحقق من صحته رسميا.

قامت الشركات التقليدية بتحسين التحكم في الوصول لتمكين موظفين محددين من التعامل مع تحويلات الأموال في مجموعة متنوعة من السياقات. لتحقيق نطاق ذي مغزى ، تحتاج المنظمات الأصلية للإنترنت إلى ضوابط مماثلة.

علاوة على بروتوكول Squads ، تبني Squads نظاما أساسيا قويا وغنيا بالميزات يوفر للفرق مجموعة كاملة من أدوات إدارة المشاريع ، بما في ذلك أذونات الفريق. يمكن للمطورين استخدام Squads كامتيازات متصاعدة لبرامجهم ، مما يؤدي إلى القضاء على المخاطر البشرية الرئيسية وتقليل مخاطر وصول التعليمات البرمجية الضارة إلى الإنتاج. كما يوفر لهم ضوابط الإدارة المالية لتخزين المنح وتوزيعها ، وإدارة أصول جمع الأموال ، وتدفقات الإيرادات ، وحوافز تعدين السيولة ، والمزيد.

ماذا سيأتي بعد ذلك؟

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، كشفت Squads النقاب عن ترقية كبيرة لمنصة Squads وقدمت بعض المنتجات الجديدة التي تجعلها أكثر قوة من ذي قبل.

فرق إكس

بالإضافة إلى واجهة سطح المكتب والجوال ، تمتلك Squads الآن محفظة امتداد الويب الخاصة بها ، SquadsX. إنها أول محفظة ملحق متصفح multisig من Solana.

تم تصميم SquadsX للفرق والمؤسسات ، وهو يتيح للفرق التفاعل مع التطبيقات اللامركزية و DeFi لأول مرة مع الاستمرار في توفير الأمان على مستوى المؤسسة. يحل SquadsX أكبر مشكلة مع multisig (عدم كفاية التوافر مع DeFi) ويتيح أنشطة إدارة المجموعة الجديدة مثل توفير السيولة والإقراض والاقتراض والمعاملات على السلسلة ، وكل ذلك مباشرة من Squads multisig.

**فرق (v4) **

بالإضافة إلى SquadsX ، أصدرت Squads أيضا ترقية رئيسية للبروتوكول ، “Squads v4”. اجتازت Squads (v4) عمليات تدقيق ل Neodyme و OtterSec و Trail of Bits ، ويجري حاليا التحقق الرسمي من OtterSec و Certora. تتوقع Squads أنه بحلول نهاية نوفمبر 2023 ، سيتم تعيين قاعدة رموز Squads (v4) التي تم تدقيقها بشكل كبير لتكون غير قابلة للتغيير. تحتوي Squads (v4) على بعض ميزات المؤسسة القاتلة الجديدة ، دعنا نأخذ بعض النقاط البارزة أدناه:

1. قفل الوقت: تقدم الفرق (الإصدار 4) فاصلا زمنيا بين الموافقة على ترقية البرنامج والتنفيذ على السلسلة. يزيد Timelock من فرصة العثور على الأخطاء قبل نشر التعليمات البرمجية الجديدة.

الأدوار والأذونات: توفر Squads (الإصدار 4) إمكانات محاسبة وإنفاق محسنة عبر عناوين متعددة. تتضمن الأذونات حدود الإنفاق وتمكين عمليات السحب إذا لم يتم الوصول إلى العتبات.

3. ترحيل الرسوم: تقدم Squads (v4) أيضا “ترحيل الرسوم” لتمكين محافظ Multisig من دفع جميع رسوم الغاز المتعلقة بالفرق. بمجرد تفعيلها ، يمكن لأعضاء العشيرة توقيع المعاملات بأرصدة SOL صفرية ، مما يبسط العمليات ويسمح للتطبيقات اللامركزية بتحمل تكاليف الغاز.

4. المدفوعات بالجملة: معظم الشركات الناشئة التي تركز على التشفير لديها العديد من الموظفين والمقاولين ، تماما مثل المنظمات التقليدية. تقدم Squads (v4) القدرة على إجراء مدفوعات مجمعة. هذه ميزة مرحب بها للغاية.

5. جداول البحث عن عنوان الدعم (ALTs:* تحتاج كل معاملة Solana إلى سرد كل عنوان تفاعل يمثل جزءا من المعاملة. قبل إدخال ALTs ، كان الحد الأقصى للعنوان لكل معاملة في الواقع 32. في Squads (v4) ، تمت زيادة عدد العناوين لكل معاملة إلى 256 بعد إدخال ALTs ، مما يسمح للمستخدمين بإجراء معاملات أكثر تعقيدا.

مع SquadsX و Squads (v4) ، قام فريق Squads ببناء بنية تحتية لاستضافة blockchain الأصلية ، والآن يقومون ببناء منتجات جديدة ومثيرة بناء على تلك البنية التحتية مع خطوط إيرادات جذابة.

تتضمن إدارة الأعمال عمليات في الإدارة المالية وكشوف المرتبات والموارد البشرية والهندسة. في مجال التشفير ، تشمل العمليات أيضا الترخيص وحدود المعاملات والتصويت على السلسلة وسلطة الكود والتنفيذ المتأخر والمزيد. لا يتفاعل الأشخاص العاديون مع البروتوكولات ، والحقيقة هي أن عددا قليلا فقط من الأشخاص في مساحة التشفير يشاركون بشكل مباشر في هذه البروتوكولات. هذا يعني أن هناك إمكانات هائلة في السوق لتبسيط العمليات التجارية. نعتقد أن Squads تفتح أبوابها لمساحة التشفير بطريقة آمنة ومأمونة وتقدم بعضا من أكثر المنتجات جاذبية على مستوى المؤسسات والمؤسسات في السوق اليوم.

على مدار ال 18 شهرا الماضية ، على الرغم من السوق الهابطة ، أظهر فريق Squads تركيزا قويا وتنفيذا. نحن متحمسون لدعم Squads للمساعدة في الدخول في حقبة جديدة من البنية التحتية الأصلية للإنترنت مع الوصاية الذاتية وتنسيق رأس المال على السلسلة ".