بدعم من a16z وTiger Global، ما هي المشاريع التي استثمرت فيها Volt Capital للقيام باستثمارات عكسية؟

المؤلف: زين، PANews

وفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات الاستثمارية السويسرية 21e6 Capital AG، اعتبارًا من أغسطس من هذا العام، تم إغلاق 97 من أكثر من 700 صندوق عملات مشفرة حول العالم، وذكرت الوكالة: "كانت معظم عوائد الصناديق إيجابية، ولكن في كثير من الحالات، هذا هو لا يكفي لجذب رأس المال. "إن “شتاء رأس المال” الحالي يجعل الناس يفتقدون حتماً “تألق” صناديق العملات المشفرة في الماضي. على سبيل المثال، في النصف الأول من العام الماضي، وفقًا لإحصائيات PANews، تم إطلاق إجمالي 107 صناديق ذات صلة بـ Web3 حول العالم، بنطاق إجمالي يبلغ حوالي 40 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك العديد من شركات رأس المال الاستثماري الكبرى مثل Tiger Global وa16z، اللتان جمعتا عشرات المليارات و4.5 مليار دولار أمريكي على التوالي، ودعم كلا العملاقين أيضًا شركة جديدة لرأس المال الاستثماري تسمى Volt Capital خلال هذه الفترة.

وفي مايو من العام الماضي، أعلنت فولت كابيتال أنها جمعت 50 مليون دولار لصندوقها الثاني للعملات المشفرة، بدعم من الشركاء العامين في a16z مارك أندريسن وكريس ديكسون، ومن بين الداعمين الآخرين للصندوق تايجر جلوبال، والمستثمر الملائكي إيلاد جيل. وباعتبارها شركة رأس مال استثماري تركز على الشركات الناشئة في المراحل المبكرة، قامت Volt Capital بأكثر من 30 استثمارًا في شركات وبروتوكولات التشفير في المراحل المبكرة من عام 2020 حتى الآن، بما في ذلك Magic Eden وNansen وLayerZero وMagic وCoinshift وThirdweb وSound.

مؤسسة ما بعد التسعينيات سونا أمهز تنتقل من مجتمع العملات المشفرة إلى الاستثمار

سونا أمهز، المؤسس والشريك العام لشركة فولت كابيتال، تخرجت من كلية الهندسة بجامعة ميشيغان، خلال سنوات دراستها الجامعية، قضت الكثير من الوقت على موقع ريديت، وكان البيتكوين، الذي بدأ في الارتفاع، هو الموضوع الرئيسي لها مناقشة. ومع ذلك، من وجهة نظر سونا في ذلك الوقت، لم تكن صناعة العملات المشفرة ناضجة بما فيه الكفاية، وكان يشعر بالقلق من أنه لن يتمكن من الحصول على مهنة طويلة الأمد في هذا المجال. لذلك، بعد تخرجها من الكلية في عام 2015، اختارت سونا الانضمام إلى Alation، مزود حلول ذكاء البيانات، وأصبحت الموظف رقم 20 في الشركة. في ذلك الوقت، كانت Alation قد أكملت للتو تمويل السلسلة A بدعم من a16z وDCVC ومؤسسات أخرى إنها شركة ناشئة واعدة للغاية (في نوفمبر الماضي، جمعت Alation 123 مليون دولار بتقييم 1.7 مليار دولار).

لا تزال سونا تراقب عن كثب صناعة التشفير بعد العمل. نظرًا لأن الناس كانوا يحصلون بشكل أساسي على الأخبار من Reddit وCoindesk وTwitter في ذلك الوقت، وكان المحتوى والمعلومات فوضويًا بعض الشيء، فقد توصلت إلى فكرة تشكيل مجتمع نابض بالحياة وعالي الجودة يمكن أن يثق به الناس. في عام 2017، شاركت في تأسيس مجتمع العملات المشفرة Token Daily واكتسبت أكثر من 16000 قارئ دون أي تسويق، كما قاموا بنشاط بعقد فعاليات مع منشئي Bitcoin وEthereum والمجالات الرأسية الأخرى.

مع مرور الوقت، بدأت العديد من المشاريع في الاتصال بها قبل إطلاقها، وبعضها يسعى للحصول على تعليقات حول استراتيجية المنتج والمواهب منها ومن المجتمع قبل جمع الأموال، وللمساعدة في التوزيع والتواصل عبر النشرات الإخبارية. تدريجيًا، أصبحت شبكة معلومات Token Daily أيضًا شبكة شخصية لـ Soona. تعرفت على العديد من الفرق الممتازة التي تعمل على بناء المشاريع المحتملة في مجال التشفير وتعرفت على التقدم المحرز في المشروع أولاً. أدركت أن لديها ميزة عندما رأت مبالغ ضخمة تتدفق على صناعة العملات المشفرة، والعديد من المشاريع التي كانت تعرف أنها محتملة تلقت استثمارات من المؤسسات الاستثمارية. وبعد فترة من الاستثمار الشخصي، قررت سونا أخيرًا أن تبدأ صندوقها الخاص، Volt Capital، في عام 2019.

ومن الجدير بالذكر أنه في نفس العام الذي تأسست فيه شركة فولت كابيتال، اندلعت أزمة مالية في لبنان، حيث بلغ التضخم التراكمي اعتباراً من أغسطس من هذا العام 4667%. ونتيجة لذلك، فقدت عائلة سونا في لبنان العديد من الأصول. اقترحت سونا أن يقوموا بتحويل أصولهم المتبقية إلى بيتكوين لحماية أنفسهم من المزيد من انخفاض قيمة العملة والسيطرة على العملة، كما طورت فهمًا أعمق لقيمة العملات المشفرة.

الحصول على الدعم من كبار المؤسسات والمستثمرين

في أبريل 2021، أعلنت سونا أمهز، التي تم اختيارها للتو ضمن قائمة فوربس 30 تحت سن 30 في مجال رأس المال الاستثماري في العام السابق، أن شركة Volt Capital أطلقت صندوقها الأول وجمعت 10 ملايين دولار له. يتم دعم هذا الصندوق من قبل مستثمرين ومؤسسات استثمارية معروفة مثل رأس المال الاستثماري Web3 CMT Digital والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في Coinbase، والشريك العام السابق لـ a16z Balaji Srinivasan، والشريك الإداري Union Square Ventures Albert Wenger، وشريك Founders Fund Brian Singerman، إلخ. تُستخدم الأموال المجمعة للاستثمار في بيانات التشفير والبنية التحتية وشركات DeFi الناشئة.

في النصف الأول من عام 2022، أعلنت العديد من المؤسسات الاستثمارية تباعًا عن إنشاء صناديق للعملات المشفرة، وحتى عمالقة مثل a16z أطلقوا مباشرة صندوق العملات المشفرة “CryptoFundIV” بحجم يصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي. كما أعلنت فولت كابيتال في مايو أنها جمعت 50 مليون دولار لصندوقها الثاني للعملات المشفرة، وتلقت الدعم من الشركاء العامين في a16z، مارك أندريسن وكريس ديكسون، ومن بين الداعمين الآخرين للصندوق تايجر جلوبال والمستثمرين الملائكيين، إيلاد جيل، ومديري صناديق التحوط بريفان هوارد. و ألبرت فينجر . يُستخدم الصندوق للاستثمار في البنية التحتية للعملات المشفرة والمشاريع ذات الصلة بـ DeFi وNFT وDAO، ويركز على تمويل الأسهم في مرحلة ما قبل التأسيس والتمويل الأولي وتمويل الأسهم من السلسلة A.

نظرة سريعة على المحفظة الاستثمارية لشركة Volt Capital

وبالتزامن مع وقت إطلاق الصندوق، تتركز معظم استثمارات فولت كابيتال في الفترة من الربع الأول من عام 2021 إلى الربع الثالث من عام 2022. وأحدث مشروعها الاستثماري هو Spearbit، وهي شركة أمان Web3 التي أعلنت عنها في أغسطس من هذا العام، والتي أكملت استثمار بقيمة 7 ملايين دولار، بتمويل بقيادة شركة Framework Ventures، بالإضافة إلى ذلك، في شهر مايو من هذا العام، أعلنت شركة Magic، وهي مزود خدمة المحفظة المشفرة (WaaS)، أنها جمعت 52 مليون دولار في جولة تمويل استراتيجية بقيادة PayPal Ventures كمستثمر أولي للمشروع، وشاركت Volt Capital مرة أخرى.

وفقًا للمعلومات العامة التي جمعها الموقع الرسمي لشركة Volt Capital وPANews، استثمرت Volt Capital حاليًا في ما لا يقل عن 30 مشروعًا للعملات المشفرة، وكما ذكرنا أعلاه، تركز استثماراتها على البنية التحتية والأدوات، وNFT ومسارات الأصول الرقمية، بما في ذلك محافظ العملات المشفرة، وDeFi، والبنية التحتية. بالإضافة إلى الطبقة وتطوير البرمجيات وتخزين البيانات والأمن والخصوصية والقطاعات الرأسية الأخرى. بالإضافة إلى كونك المستثمر الرئيسي في الجولة الأولية لتمويل شركة Yakoa الناشئة للكشف عن الاحتيال في NFT، كانت جميع جولات الاستثمار الأخرى عبارة عن استثمارات متابعة.

فيما يلي مقدمة موجزة عن المحفظة الاستثمارية لشركة Volt Capital

البنية التحتية والأدوات

• Nansen: أعلنت منصة تحليل Blockchain، في أكتوبر 2020، أنها أكملت جولة تمويل أولية بقيمة 1.2 مليون دولار، بقيادة Mechanism Capital وSkyfall Ventures، بمشاركة Robot Ventures وFabric Ventures.
• Magic: محفظة العملات المشفرة كمقدم خدمة (WaaS)، في يونيو 2020، أعلنت شركة Magic أنها جمعت 4 ملايين دولار أمريكي في جولة أولية بقيادة Placeholder، بمشاركة Lightspeed Ventures وVolt Capital وغيرها. في عام 2023، أعلنت في مايو أنها جمعت 52 مليون دولار في جولة تمويل استراتيجية بقيادة PayPal Ventures، بمشاركة من Cherubic وSynchrony وKX وNorthzone وVolt Capital.
• Cashmere: أكملت شركة Solana لإدارة محافظ المؤسسات البيئية جولة تمويل أولية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي في أغسطس 2022، بمشاركة Coinbase Ventures وY Combinator وآخرين.
• Liquality: محفظة متعددة السلاسل، تهدف Liquality SDK إلى تزويد المستخدمين بتجربة سلسة. في أغسطس 2021، أكملت تمويلًا بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي. شاركت Hashed وCoinbase وما إلى ذلك في الاستثمار
• Thirdweb: أعلنت شركة تطوير برمجيات Web3، في مايو 2021، عن استكمال تمويل بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، وشارك في الاستثمار مارك كوبان ومؤسس فولت كابيتال سونا أمهز، وفي أغسطس 2022 أكملت 24 مليونًا أخرى بتقييم بتمويل بقيمة 160 مليون دولار أمريكي، بقيادة Haun Ventures، ومن بين المستثمرين المشاركين Coinbase Ventures وغيرها.
• layerzero: بروتوكول التشغيل البيني كامل السلسلة
• Koop: بروتوكول Web3 الذي يركز على اقتصاد منشئي المحتوى. وفي آب (أغسطس) 2022، أعلن عن استكمال تمويل بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي. وقاد 1confirmation وiant Fund الاستثمار، وشارك DeFi Alliancel وآخرون.
• Penumbra Labs: شبكة ذات طبقة واحدة للخصوصية البيئية في Cosmos. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، أعلنت عن إكمال جولة تمويل أولية بقيمة 4.75 مليون دولار أمريكي. قادت Dragonfly Capital الاستثمار وشاركت Robot Ventures وآخرون.
• Spearbit: أعلنت شركة Web3 الأمنية، في أغسطس 2023، أنها أكملت تمويلًا بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي، بقيادة Framework Ventures، بمشاركة Breed VC وRobot Ventures.
• Squads: مشروع البنية التحتية لـ DAO. في فبراير 2022، أعلنت عن استكمال تمويل استراتيجي بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي. قادت Multicoin Capital هذا الاستثمار، وشاركت Jump Capital وDelphi Digital وغيرهما.
• KYVE: حل لامركزي لتخزين البيانات، اكتمل تمويل الجولة التمهيدية بقيمة مليون دولار أمريكي في يونيو 2021، بمشاركة من مؤسسة Solana وغيرها.
• Cozy Finance: حل حماية من نظير إلى نظير يتطلب إذنًا حتى يتمكن المستخدمون من الاستثمار في التمويل اللامركزي ومنع المتسللين واستغلال الثغرات الأمنية وما إلى ذلك. وقد أكملت جولة تمويل أولية بقيمة 2 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2020، مع مشاركة من Dragonfly وElectric Capital وما إلى ذلك.

إن إف تي

• Magic Eden: منصة تداول NFT
• الصوت: منصة بث الموسيقى اللامركزية
• المركز: شركة أدوات NFT، تتضمن المنتجات واجهة برمجة تطبيقات عرض NFT والأدوات المساعدة لقابلية التشغيل البيني متعدد السلاسل
• **Metahood: ** أعلنت شركة Metaverse الناشئة، في يناير 2023، أنها أكملت جولة تمويل أولية بقيمة 3 ملايين دولار، بقيادة 1confirmation وNeon DAO والمؤسس المشارك لـ Sandbox Sébastien Borget وآخرين شاركوا في الاستثمار.
• Pinata: مزوّد بنية أساسية لـ Web3 يركز على NFT. في أغسطس 2022، أعلنت عن استكمال تمويل بقيمة 21.5 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 18 مليون دولار أمريكي في تمويل السلسلة A و3.5 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل أولية تم جمعها في عام 2021. تمت قيادة جولة التمويل بواسطة Greylock وPantera وGreylock وOffline Ventures، وشارك فيها Volt Capital وOpenSea وAlchemy.
• MetaStreet: مزود سيولة لإقراض الرهن العقاري بنظام NFT، يوفر حلول السيولة والتوسع لمنصات الرهن العقاري التي تعتمد على NFT. وفي فبراير 2022، أعلنت عن استكمال تمويل بقيمة 14 مليون دولار أمريكي، وشمل التمويل 3 ملايين دولار أمريكي في شكل تمويل أولي و11 مليون دولار أمريكي في شكل سيولة أولية، وقادت هذه الجولة كل من Dragonfly Capital وEthereal Ventures وSfermion وNascent Capital وDelphi INFINFT وAlliance. الخ. المشاركة في الاستثمار.
• Yakoa: أعلنت الشركة الناشئة للكشف عن الاحتيال عبر NFT، في نوفمبر 2022، عن استكمال جولة تمويل أولية بقيمة 4.8 مليون دولار أمريكي، بقيادة مشتركة من Brevan Howard Digital وVolt Capital وCollab+Currency.
• Recur: أعلنت شركة تجربة العلامة التجارية NFT، في أبريل 2021، أنها أكملت جولة تمويل أولية بقيمة 5 ملايين دولار، بقيادة DeFi Alliance، بمشاركة IOSG Ventures، وDelphi Digital، وVolt Capital، وغيرها. في سبتمبر 2021، أعلنت عن الانتهاء من تمويل السلسلة أ بقيمة 50 مليون دولار أمريكي بتقييم 333 مليون دولار أمريكي، مع مشاركة فولت كابيتال مرة أخرى في الاستثمار. أعلنت RECUR مؤخرًا أنه سيتم إغلاقها بالكامل في 16 نوفمبر 2023.

الأصول الرقمية

• المقلاع: منصة تداول لامركزية (DEX.AG سابقًا)
• Parsec Finance: منصة للتحليل والتمويل اللامركزي تُجري التحليل الفني للمتداولين والمستخدمين الذين يركزون على البيانات. وفي يناير 2021، أكملت جولة تمويل أولية بقيمة 1.2 مليون دولار، بمشاركة من Polychain وآخرين.
• حظر التبرع: استحوذت شركة الدفع Shift4 المدرجة في الولايات المتحدة على سوق التبرعات المشفرة، التي تأسست في عام 2018، في مارس 2022، لكنها حافظت على استقلاليتها وتعمل بشكل مستقل منذ ذلك الحين.
• coinshift: منصة لإدارة الخزانة والبنية التحتية، توفر أدوات الإدارة المالية لشركات DAO وWeb3، وقد جمعت 2.5 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل أولية في أكتوبر 2021، ومن بين المستثمرين Sequoia Capital India، وFintech Collective، وConsensys Mesh، وDefi Alliance، وVolt. رأس المال؛ تم الانتهاء من تمويل السلسلة A بقيمة 15 مليون دولار أمريكي في مايو 2022، بقيادة Tiger Global، بمشاركة Sequoia Capital India وVolt Capital مرة أخرى.
• CoinLedger: منصة مشفرة لإعداد التقارير الضريبية، أكملت تمويلًا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي في فبراير 2022، بمشاركة من CMT Digital وآخرين.
• Parcel: شركة هندية ناشئة مصممة لمساعدة DAO في الإدارة المالية. وفي كانون الثاني (يناير) 2021، أكملت جولة تمويل أولية بقيمة 500000 دولار أمريكي، بمشاركة من شركة Consensys وغيرها.

آخر:

• Lines: منصة التواصل الاجتماعي Web3، أعلنت في يوليو 2022 أنها أكملت جولة تمويل أولية بقيمة 4 ملايين دولار، بقيادة نائب رئيس تويتر السابق إيلاد جيل، وشاركت فيها Scalar Capital وآخرون.
• مصنع Merkle: أعلن مطور بروتوكول الشبكة الاجتماعية اللامركزية Farcaster، الذي أسسه دان روميرو، المدير التنفيذي السابق لشركة Coinbase، عن استكمال تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي في يوليو 2022، مع قيادة a16z للاستثمار، و1confirmation، وScalar Capital، Coinbase Ventures ومشاركين آخرين.
• Matrix: تنشئ بروتوكول عملة مشفرة لمنشئي المحتوى لتحفيز تفاعل المعجبين والعلامات التجارية الرقمية الأخرى. تم استكمال التمويل الأولي بقيمة 470,000 دولار أمريكي في يونيو 2020.
• BAYZ: أكملت Web3 Game Guild، تمويلًا بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي في ديسمبر 2021، مع قيادة Yield Guild Games للاستثمار ومشاركة BITKRAFT.