كنت أتابع عن كثب مجال الروبوتات والأتمتة، وبصراحة، مسار النمو يصعب تجاهله. نحن نرى سوقًا من المتوقع أن يصل إلى حوالي $170 مليار بحلول عام 2032 - بمعدل نمو سنوي قدره 15%. الولايات المتحدة وحدها تدفع زخمًا هائلًا هنا، مع تدفق الصفقات باستمرار. رأيت مؤخرًا شركة NVIDIA تدعم شركة روبوتات ارتفعت بأكثر من 300% خلال شهر، مما يظهر كم رأس المال يتجه نحو هذا الاتجاه.

الآن، إليك الأمر - إذا كنت تفكر في التعرض لهذا الازدهار في الروبوتات ولكن لا تريد أن تلعب لعبة الأسهم الفردية، فإن الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) هي في الواقع الخيار الأكثر ذكاءً. ثلاثة صناديق تظهر باستمرار على راداري لأسباب مختلفة.

أولاً هو ROBO - صندوق مؤشر روبوتات وأتمتة العالم العالمي ROBO. هذا الصندوق موجود منذ عام 2013 ويبلغ أصوله 1.07 مليار دولار. هو شامل، يضم 79 شركة بدون سيطرة واضحة من شركة واحدة. ستحصل على أسماء مثل شركة جراحة الروبوتات Intuitive Surgical (صانع روبوت دا فينشي) وشركة Zebra Technologies. يتتبع الصندوق شركات الروبوتات والأتمتة بشكل مباشر إلى حد كبير. العيب الوحيد؟ نسبة المصاريف 0.95% مرتفعة قليلاً، وقد أداؤه منذ الإطلاق أقل من أداء مؤشر S&P 500. هو منخفض حوالي 8% منذ بداية العام، لكن هذا التراجع قد يكون فرصة للدخول إذا كنت صبورًا.

ثم هناك ROBT - صندوق First Trust للذكاء الاصطناعي والروبوتات. أُطلق في 2018، يأخذ هذا الصندوق زاوية أوسع للذكاء الاصطناعي والروبوتات، ويحتوي على 114 سهمًا عبر القطاع. سترى أسماء مثل Palantir و Upstart ضمن الحزمة. نسبة المصاريف هنا معقولة أكثر عند 0.65%، وقد شهد تدفقات ثابتة - أكثر من 30 مليون دولار خلال العام الماضي. الصندوق منخفض بنسبة 10% في 2024، وهو ما قد يراه البعض فرصة للشراء للنمو المستهدف. هو أقل استقرارًا من ROBO لكنه ينمو بسرعة أكبر.

وأخيرًا، هناك BOTZ - عرض شركة Global X الذي يملك أصولًا بقيمة 2.55 مليار دولار. يركز هذا على 44 سهمًا ويعتمد بشكل كبير على قادة التكنولوجيا العملاقة. NVIDIA تمثل 11% من المحفظة، وIntuitive Surgical 10.6%، وهناك تعرض دولي من خلال ABB وKeyence. تفوق على أقرانه العام الماضي مع مكسب بنسبة 15%، جزئيًا بسبب رهانه على NVIDIA. لكنه منخفض بنسبة 11% من أعلى مستويات مارس، لذا قد يكون فرصة للشراء عند الانخفاض. نسبة المصاريف 0.68%.

ما ألاحظه هو أن كل صندوق روبوتات يأخذ زاوية مختلفة. ROBO هو روبوتات وأتمتة بحتة. ROBT يدمج الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر. BOTZ يركز على اللاعبين الكبار الذين يقودون الابتكار. إذا كنت تنظر إلى هذا كصفقة طويلة الأمد - ويجب أن تنظر، نظرًا لمسار القطاع - أي من هذه يمكن أن يناسبك حسب تحملك للمخاطر.

ثورة الروبوتات لا تحدث بين ليلة وضحاها، لكن تدفق رأس المال يشير إلى أنها حقيقية. سواء اخترت التغطية الواسعة مع ROBO، أو التوازن مع ROBT، أو التركيز مع BOTZ، فإن الهدف هو الحصول على تعرض متنوع دون اختيار الفائزين الفرديين. وهذا ربما يكون الخيار الأكثر ذكاءً من مطاردة الارتفاع بنسبة 300% في سهم واحد.