لقد كنت أتابع قطاع الروبوتات وبصراحة، الأرقام مذهلة جدًا. نحن نتحدث عن سوق من المفترض أن يصل إلى حوالي $170 مليار بحلول عام 2032، ينمو بأكثر من 15% سنويًا. هذا نوع من الاتجاهات طويلة الأمد التي من المنطقي أن نضعها في الاعتبار الآن.

لقد سرّعت طفرة الذكاء الاصطناعي الأمور بالتأكيد. وحده الولايات المتحدة تحقق ما يقرب من $785 مليار دولار من الروبوتات هذا العام، وتستمر الأموال في التدفق. في يوليو، كانت هناك استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار عبر 47 صفقة. ترى أسهمًا فردية مثل شركة Serve Robotics تقفز بنسبة 300% بعد حصولها على دعم NVIDIA، لكن بصراحة، هذا النوع من التقلبات يجعلني أفكر في التعرض الأوسع بدلاً من ذلك.

وهنا تأتي صناديق الاستثمار المتداولة للروبوتات. بدلاً من مطاردة الفائزين الفرديين، يمكنك الحصول على تعرض متنوع لموضوع الروبوتات والأتمتة بالكامل. لقد قمت بمقارنة ثلاثة منها رئيسية كل منها يمتلك نكهة مختلفة.

ROBO هو الأصل القديم - موجود منذ 2013 ويملك أصولًا تزيد عن $1 مليار. إنه شامل، يضم 79 سهمًا بدون أن يكون هناك مركز واحد يمثل أكثر من 2.2% من الصندوق. ستجد أسماء مثل شركة جراحة الروبوتات Intuitive Surgical (وشركة Zebra Technologies). منخفض حوالي 8% منذ بداية العام، وهو في الواقع يبدو كنقطة دخول جيدة إذا كنت تفكر على المدى الطويل. نسبة المصاريف مرتفعة قليلاً عند 0.95%، لكن هذا معتاد لصناديق متخصصة كهذه.

ثم هناك ROBT، وهو أحدث وأصغر بحوالي $464 مليون في الأصول، لكنه ينمو بشكل ثابت. يركز هذا أكثر على جانب الذكاء الاصطناعي في الروبوتات، لذا ترى حصصًا مثل Palantir و Upstart مدموجة مع الألعاب التقليدية للأتمتة. انخفض بنسبة 10% في 2024، وهو مرة أخرى يوفر فرصة للشراء. الميزة الكبرى هنا هي نسبة المصاريف المنخفضة 0.65% - والتي تتراكم مع الوقت. لصندوق روبوتات مع تعرض للذكاء الاصطناعي، هذا جيد جدًا.

BOTZ هو الأكبر بين الثلاثة، بقيمة 2.55 مليار دولار. أكثر تركيزًا - فقط 44 سهمًا - لكنه يركز بشكل كبير على اللاعبين الكبار. NVIDIA وحدها تمثل 11% من الصندوق، وهو ما يفسر لماذا تفوق على صناديق الروبوت الأخرى هذا العام بنسبة 4.8% رغم انخفاضه بنسبة 11% من ذروات مارس. كما تحصل على تعرض دولي مع شركات مثل ABB و Keyence و SMC في المزيج.

إلي رأيي: إذا كنت تؤمن حقًا باتجاه الروبوتات والأتمتة - والأدلة تشير إلى أنه يجب عليك ذلك - فإن خيارات صناديق الروبوت هذه تتيح لك اللعب بدون مخاطر الأسهم الفردية. ROBO يمنحك النهج الأوسع، و ROBT يوفر تعرضًا مكثفًا للذكاء الاصطناعي بتكلفة تنافسية، و BOTZ يمنحك رهانات مركزة على القادة. القطاع كان متقلبًا بعض الشيء، لكن هذا طبيعي جدًا لموضوعات النمو. إذا كان لديك أفق زمني من 5-10 سنوات، فهذه تستحق النظر الجدي. ثورة الروبوتات لا تحدث بين عشية وضحاها، لكنها بالتأكيد تحدث.