المنافسة في التجزئة: تشاينا بنك في الصدارة، أصول إدارة الأصول لبنك بوشو تتجاوز Ping An، ارتفاع غير جيد لعدة قروض شخصية

سؤال الذكاء الاصطناعي · ارتفاع معدل القروض غير الممتثلة في قطاع التجزئة بالبنك التعاوني، كيف يمكن تحسين إدارة المخاطر؟

العمل في قطاع التجزئة، دائمًا ما يُعتبر “ساحة المعركة” الأساسية للبنوك التعاونية، ولم تتوقف نيران المعركة هنا أبدًا.

مع اكتمال الإفصاح عن التقارير السنوية، ظهرت نتائج أداء قطاع التجزئة في البنوك التعاونية أيضًا. وفقًا لإحصائيات صحفيي “ناندو وان فايس” لبيانات 10 بنوك تعاونية مدرجة في سوق الأسهم الصينية (A وH)، يتضح أن لقب “ملك التجزئة” لبنك الصين الشعبي لم يتغير، سواء من حيث الأصول المدارة (AUM)، أو عدد العملاء التجزئة، أو متوسط الأصول لكل عميل، أو نسبة الأصول غير الودائعية إلى الأصول الكلية، حيث يتصدر بشكل واضح؛ كما أن معدل القروض غير الممتثلة للأفراد هو الأدنى بين البنوك التعاونية. أما في الفئة الثانية، فهناك منافسة شرسة بين بنك الصين، وبنك بورتسودان، وبنك الصناعة، وبنك السلام، وتغيرت المراتب بالفعل: حيث تجاوز بنك بورتسودان بنك السلام من خلال إدارة أصول بقيمة 4.66 تريليون يوان.

ومع ذلك، يواجه أداء قطاع التجزئة في البنوك التعاونية عمومًا ضغطًا على النمو. حيث أن أرباح بنك الصين، على سبيل المثال، تكاد تُنصف مقارنة بالعام السابق، وواجهت بنوك بحر الصين وبنك تشجيانغ خسائر في قطاع التجزئة. وأعلن بنك السلام أن نقطة التحول في أعماله التجزئية قد ظهرت بالفعل.

الأصول المدارة في قطاع التجزئة:

بنك بورتسودان يتجاوز بنك السلام

بنك تشجيانغ يزيد أكثر من عشرين بالمئة

الأصول المدارة في قطاع التجزئة تشير إلى إجمالي أصول العملاء الأفراد التي يديرها البنك، وتشمل الودائع، والمنتجات المالية، والصناديق، وهي مؤشر مهم لمدى تنافسية الأعمال التجزئية.

من بين 10 بنوك تعاونية مدرجة في سوق الأسهم، لم يُعلن بنك بحر الصين عن البيانات ذات الصلة، وتغيرت معايير إحصاء أصول إدارة الأصول لبنك الصناعة. أما باقي 8 بنوك، فبنك الصين لا يزال يتصدر، حيث تجاوزت أصوله 17 تريليون يوان، أي أكثر بثلاثة أضعاف من بنك الصين، الذي يحتل المركز الثاني بـ 5.36 تريليون يوان. في المركز الثالث يأتي بنك بورتسودان، الذي بلغ أصوله 4.66 تريليون يوان بنهاية العام الماضي. كما أن أصول بنك السلام تتجاوز 4 تريليون يوان، حيث بلغت 4.24 تريليون يوان.

ومن الجدير بالذكر أنه بنهاية عام 2024، كانت أصول بنك السلام لا تزال تتفوق على بنك بورتسودان، لكن الآن تغيرت المراتب، حيث أكمل بنك بورتسودان عملية التفوق.

الأصول التي تتجاوز 3 تريليون يوان تشمل بنك الشعب الصيني (3.28 تريليون يوان) وبنك نورين (3.15 تريليون يوان). أما بنك 华夏 وبنك تشجيانغ فكانت أصولهما 1.11 تريليون و0.77 تريليون يوان على التوالي.

من حيث معدل النمو في الأصول، مقارنة بنهاية عام 2024، حققت 7 بنوك من أصل 8 نمواً بمعدل مزدوج الأرقام، مع تفوق واضح لبنك تشجيانغ وبنك بورتسودان، حيث تجاوزا 20%. أقل معدل نمو كان لبنك السلام، بنسبة 1.1%.

ومن الجدير بالذكر أنه مقارنة بنمو عام 2024، فإن معدل نمو الأصول في البنوك التعاونية قد ارتفع بشكل عام. على سبيل المثال، حقق بنك الصين نموًا بنسبة 12.05% في 2024، و14.44% في 2025؛ بينما حقق بنك الصين نموًا بنسبة 10.62% في 2024، وارتفع إلى 14.29% في 2025.

حالة الأصول المدارة في نهاية عام 2025 للبنوك التعاونية. مصدر البيانات: التقارير المالية

أما من حيث عدد العملاء الأفراد، فإن بنك الصين يتجاوز 200 مليون عميل، بينما يتراوح عدد عملاء بنك بورتسودان، وبنك الضوء، وبنك الصين، وبنك الشعب، وبنك السلام، وبنك الصناعة بين 100 مليون و200 مليون عميل، بينما يبلغ عدد عملاء بنك 华夏 وبنك بحر الصين حوالي عشرات الملايين.

عدد العملاء التجزئة في نهاية عام 2025 للبنوك التعاونية. مصدر البيانات: التقارير المالية

نسبة الأصول غير الودائعية:

غالبيتها أعلى من البنوك المملوكة للدولة

بنك الصين، وبنك السلام، وبنك الصين في المراتب الثلاثة الأولى

متوسط الأصول لكل عميل يُعتبر بمثابة “ثروة الفرد” في قطاع التجزئة، ويعكس إلى حد معين مستوى الثراء العام لعملاء البنك.

وفقًا لإحصائيات “ناندو وان فايس”، فإن متوسط أصول العملاء لبنك الصين يبلغ 76,300 يوان، وهو الأعلى بشكل واضح. ويأتي في المركز الثاني والثالث بنك الصين وبنك السلام، بمعدلات 35,300 و33,100 يوان على التوالي.

نسبة الأصول غير الودائعية إلى الأصول الكلية تمثل نسبة الأصول غير الودائعية في “حقيبة” العميل، وكلما ارتفعت النسبة، دل ذلك على أن العميل يخصص أمواله بشكل أكبر في الصناديق، والمنتجات المالية، والتأمين، وغيرها. لذلك، يمكن اعتبار هذه البيانات مؤشرًا هامًا على عمق إدارة الثروات في البنك.

تشير البيانات إلى أن بنك الصين يمتلك نسبة أصول غير ودائعية تتجاوز 70%، مما يعني أن هيكل أصول عملائه يركز بشكل كبير على المنتجات المالية غير الودائعية، حيث تشكل الودائع أقل من 30%، وتسيطر على الحصة الأكبر من الأصول منتجات إدارة الثروات مثل الصناديق، والتخطيط المالي، والتأمين.

وتُظهر تقارير بنك الصين أن عدد عملاء إدارة الثروات التجزئية حتى نهاية العام الماضي بلغ 64.12 مليون عميل، بزيادة قدرها 10.15% عن العام السابق؛ وبلغ رصيد منتجات إدارة الثروات التجزئية 4.41 تريليون يوان، بزيادة 12.20%؛ وبلغت مبيعات الصناديق غير النقدية الممولة عبر الوكيل 706.466 مليار يوان، بزيادة 18.13%؛ ومبيعات المنتجات الائتمانية عبر الوكيل 224.770 مليار يوان، بزيادة 155.65%؛ وبلغت أقساط التأمين عبر الوكيل 147.655 مليار يوان، بزيادة 25.96%.

أما بنك السلام، وبنك الصين، وبنك بورتسودان، فثلاثتهم يمتلكون نسبة أصول غير ودائعية تتجاوز 60%، مما يجعلهم في الفئة الثانية. أما الفئة الثالثة فهي تشمل بنك الشعب الصيني وبنك الضوء، حيث تتجاوز نسبة الأصول غير الودائعية نصف الأصول في كل منهما. والفئة الرابعة تشمل بنك 华夏 وبنك تشجيانغ، حيث تقترب نسبة الأصول غير الودائعية من 50%.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة الأصول غير الودائعية في البنوك التعاونية أعلى بشكل عام مقارنة بالبنوك المملوكة للدولة. وفقًا لإحصائيات “ناندو وان فايس”، فإن أعلى نسبة للأصول غير الودائعية بين البنوك المملوكة للدولة كانت لبنك النقل، حيث بلغت 32.12%.

نسبة الأصول غير الودائعية إلى الأصول في البنوك التعاونية وحالة متوسط الأصول لكل عميل. مصدر البيانات: حسابات من التقارير المالية، وقد تختلف المعايير بين البنوك.

معدل التخلف عن سداد القروض الشخصية:

ارتفاع معدل التخلف في 6 بنوك من حيث النسبة السنوية

بنك بحر الصين وبنك تشجيانغ الأعلى

أما من حيث معدل التخلف عن سداد القروض الشخصية، فباستثناء بنك الضوء الذي لم يُعلن عن البيانات، فإن أعلى معدل هو لبنك بحر الصين، حيث بلغ 3.80%، يليه بنك تشجيانغ وبنك 华夏، بمعدلات 2.45% و2.11% على التوالي. وأقل معدل هو لبنك الصين، حيث بلغ 1.06%.

أما من حيث التغير في معدل التخلف، فهناك 6 بنوك شهدت ارتفاعًا، وهي: بنك الصين، وبنك تشجيانغ، وبنك الصناعة، وبنك الشعب، وبنك البحر، وبنك التنمية. وكان أكبر ارتفاع لبنك تشجيانغ، بمقدار 0.67 نقطة مئوية.

أما البنوك التي شهدت انخفاضًا في معدل التخلف فهي بنك بورتسودان، وبنك السلام، وبنك بحر الصين. حيث انخفض معدل بحر الصين من 4.15% في نهاية 2024 إلى 3.80%، بانخفاض قدره 0.35 نقطة مئوية.

فيما يخص القروض الشخصية، أي المشاريع التي شهدت ارتفاعًا في معدل التخلف؟ تختلف الحالة بين البنوك.

وفقًا للتقارير، ارتفع معدل التخلف عن سداد قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لبنك الصين من 0.79% إلى 1.22%، بزيادة 0.43 نقطة مئوية؛ وارتفع معدل التخلف في قروض العملاء للأعمال الصغيرة لبنك الشعب من 1.54% إلى 1.63%، بزيادة 0.09 نقطة مئوية؛ وارتفع معدل التخلف في القروض الشخصية لبنك السلام من 1.02% إلى 1.17%، بزيادة 0.15 نقطة مئوية؛ وارتفع معدل التخلف في القروض الشخصية لبنك الصناعة من 0.80% إلى 1.29%، بزيادة 0.49 نقطة مئوية.

وفيما يخص المخاطر في قطاع التجزئة، ذكر العديد من كبار المسؤولين في البنوك خلال مؤتمرات الأداء أن هناك ضغوطًا على إدارة المخاطر.

قال رئيس بنك الصين، وان ليانغ: “ضغوط مخاطر القروض التجزئية لم تتراجع، خاصة في قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستهلاكية.”

وأعرب نائب رئيس بنك الصين، جين شي نيان، عن أن الضغوط الحالية تأتي بشكل رئيسي من القروض التجزئية، مؤكدًا أن “مخاطر التجزئة تمثل تحديًا مشتركًا للصناعة، وبنك الصين ليس استثناءً.”

أما مساعد رئيس بنك السلام، ورئيس إدارة المخاطر، ورئيس الامتثال، وو لي مينغ، فقال إن جودة الأصول الجديدة في قطاع التجزئة قد وصلت إلى الذروة، وأن الاتجاه التنازلي سيستمر، مع أن جودة الأصول الجديدة جيدة، مما يشير إلى أن المخاطر الإجمالية ستظل مستقرة.

الأداء في قطاع التجزئة:

خسارتان في أعمال التجزئة في بنكَين

بنك السلام يقول إن نقطة التحول قد ظهرت

على الرغم من أن العديد من مؤشرات التجزئة تظهر أداءً جيدًا، إلا أن الأداء المالي العام لقطاع التجزئة في البنوك التعاونية العام الماضي لم يكن مرضيًا بشكل عام.

من حيث الإيرادات، من بين 5 بنوك أعلنت عن بيانات، حقق بنك الشعب زيادة سنوية، بينما انخفضت إيرادات الأربعة الأخرى (بنك الصين، وبنك السلام، وبنك الضوء، وبنك تشجيانغ)، حيث انخفضت إيرادات بنك تشجيانغ بنسبة 17.56%.

أما الأرباح، فهناك تباين واضح بين البنوك الخمسة التي أعلنت عن البيانات. يتصدر بنك الصين بأكثر من 90 مليار يوان، بينما سجل بنك تشجيانغ وبنك بحر الصين خسائر، حيث بلغت الخسائر 5.186 مليار و1.531 مليار يوان على التوالي.

من حيث النمو، انخفضت أرباح قطاع التجزئة لبنك الصين بنسبة 42.55% على أساس سنوي. وفيما يخص أداء قطاع التجزئة، قال رئيس البنك، فان هويين، خلال مؤتمر الأداء: “علينا أن نراقب بهدوء دورة مخاطر الائتمان، والتغيرات في قيمة الأصول، والنمو السريع في سوق إدارة الثروات، وبناء قدرات ونظام تطوير التجزئة، والتركيز على استراتيجيات تطوير الأعمال التجزئية.” وأكد أن البنك لا يزال يولي أهمية كبيرة لتطوير الأعمال التجزئية، وأنه سيواصل التركيز على استقرار قطاع التجزئة هذا العام.

وأضاف: “نحن لا نقلل من مكانة الأعمال التجزئية، بل نمنحها مسؤولية مواجهة التحديات.” وأكد هويين على ذلك.

لم يُعلن بنك السلام عن بيانات ذات صلة في تقاريره، لكن خلال مؤتمر الأداء، قال رئيس البنك، جي غوانغ هينغ: “لقد اكتمل تقريبًا بناء قاعدة الأعمال التجزئية، وبدأت تظهر بوادر الفجر.” وأوضح أن البنك قام خلال العامين الماضيين بتعديل هيكل أعماله التجزئية، وتحسين سياسات المخاطر، وإعادة تشكيل ديناميكيات النمو، وأن المرحلة الأصعب في الأعمال التجزئية قد مرت، مع تحسن العديد من المؤشرات الأساسية. وتوقع أن تواصل إيرادات وأرباح الأعمال التجزئية للبنك الارتفاع والتحسن.

كتابة: صحفيي “ناندو وان فايس” ليان لانلان