لذا شركة أوراكل حققت مؤخرًا مفاجأة أرباح ضخمة وفجأة أصبح مجال بنية تحتية الذكاء الاصطناعي بالكامل يُعاد تقييمه. من المفترض أن تصل مبيعات قسم السحابة لديها إلى نمو بنسبة 77% لتصل إلى 18 مليار دولار، وهو أمر مذهل بصراحة. لكن الشيء المثير حقًا هو أن السوق الآن يضع في اعتباره مسار إنفاق ضخم على الذكاء الاصطناعي على مستوى الصناعة، وهذا يدفع كل شيء للأعلى معه، بما في ذلك نفيديا.

الشيء الذي لفت انتباهي هو أن الطلبات المسبقة لأوراكل وصلت إلى 450 مليار دولار، مرتفعة من 112 مليار قبل عام. هذا ليس مجرد نمو، بل تحول جوهري في مدى التزام الشركات بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وبما أن نفيديا تملك بشكل أساسي سوق وحدات معالجة الرسوميات التي تدير كل هذا، يمكنك أن ترى لماذا تصل أسهمها إلى مستويات قياسية جديدة استنادًا إلى ذلك.

كنت أقرأ بعض التحليلات حول هذا الأمر - هناك ديناميكية مثيرة حيث أن التوجيه المتفائل من شركة واحدة يثبت فجأة صحة فرضية نمو القطاع بأكمله. توقع أوراكل لعام 2030 الذي يبلغ 144 مليار دولار للبنية التحتية السحابية فقط يمنح المستثمرين الثقة بأن إنفاق رأس المال على الذكاء الاصطناعي سيظل مرتفعًا لسنوات، وليس فقط لأشهر.

السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت نفيديا ستواصل الارتفاع من هنا. بل هل سيستمر التوسع في الذكاء الاصطناعي على هذا الوتيرة. أرقام أوراكل تشير إلى ذلك، لكننا رأينا دورات hype من قبل. ومع ذلك، عندما تكون شركة ذات قيمة سوقية كبيرة تتوقع هذا النمو، من الصعب تجاهل ما يعنيه ذلك لسلسلة التوريد.

من الجدير بالملاحظة كيف ستتطور الأمور خلال الأشهر القادمة. قصة بنية تحتية الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر وضوحًا بكثير.