لقد لاحظت شيئًا مثيرًا يتطور في قطاع الطاقة يرتبط مباشرة باحتياجات الطاقة الهائلة للذكاء الاصطناعي. إليك الأمر - مراكز البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي تستهلك كميات هائلة من الكهرباء. نحن نتحدث عن منشآت تستخدم قدرًا من الطاقة يعادل استهلاك 100,000 منزل، وأكبرها؟ 20 مرة ذلك. أصبح هذا فعلاً عائقًا حقيقيًا لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.

لكن هنا ما يثير الاهتمام. بدلاً من مقاومة الشبكة، يتجه مطورو الذكاء الاصطناعي إلى نموذج "جلب طاقتك الخاصة"، وهذا يخلق فرصًا جدية في أسهم الطاقة الأمريكية. اسمين جديرين بالمراقبة هنا هما بلوم إنرجي ونيكست إيرا إنرجي.

لقد كانت بلوم إنرجي تتبع هذا الاتجاه بقوة. تكنولوجيتها لخلايا الوقود تتيح لمراكز البيانات توليد الطاقة في الموقع، مما يحل مشكلة الاعتمادية مع الحفاظ على التكاليف منخفضة. الأرقام تدعم ذلك - لقد أعلنت مؤخرًا عن إيرادات تجاوزت $2 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 37% عن العام السابق. لكن ما لفت انتباهي حقًا هو أن طلباتهم المسبقة وصلت إلى $20 مليار، بزيادة 2.5 مرة مقارنة بالعام السابق. هذا ليس مجرد كلام، بل خط أنابيب حقيقي. هم يعملون مع بروكفيلد على نشر بقيمة $5 مليار، بالإضافة إلى شراكات مع إكوينكس، أوراكل، وغيرهم. هذا التحول إلى "جلب طاقتك الخاصة" أصبح ضرورة، وليس مجرد ميزة إضافية.

وفي الوقت نفسه، نيكست إيرا إنرجي تضع نفسها كمُنشئ لهذا النموذج الجديد. قال مديرها التنفيذي بشكل أساسي إنهم في موقع فريد لتوفير الطاقة لمراكز البيانات عبر أمريكا. هم يتعاونون مع جوجل لتطوير حرم مراكز بيانات متعددة الجيجاوات، والمفاجأة - هم أيضًا يستكشفون محطات نووية جديدة لتلبية الطلب على الطاقة. جوجل وقعت بالفعل صفقة مع نيكست إيرا لإعادة تشغيل منشأة نووية خاملة من المفترض أن تكون على الإنترنت بحلول 2029. كما يعملون مع إكسون على محطة غازية بقدرة 1.2 جيجاوات. نيكست إيرا تهدف إلى إنشاء 15 جيجاوات من مراكز البيانات المجهزة بالطاقة بحلول 2035، وهم يناقشون بالفعل 20 مركزًا، مع احتمال إضافة 20 آخرين هذا العام.

الصورة الأوسع: أسهم الطاقة الأمريكية مثل هذه تقع عند تقاطع بنية الذكاء الاصطناعي وتوليد الطاقة. مع إدراك الشركات الكبرى أن عليها حل مشكلات الطاقة الخاصة بها، فإن الشركات التي يمكنها بناء وتوفير تلك الطاقة ستشهد طلبًا مستدامًا. نيكست إيرا تستهدف نمو أرباح سنوي يزيد عن 8% خلال العقد القادم - وهو رقم قوي لمرفق مرافق عامة. بالنسبة لبلوم، الطلبات المسبقة تشير إلى سنوات من النمو في الأفق.

لم يعد الأمر مجرد طاقة بعد الآن. الأمر يتعلق بالشركات التي يمكنها فعلاً تنفيذ تزويد اقتصاد الذكاء الاصطناعي بالطاقة. إذا كنت تراقب أسهم الطاقة الأمريكية في هذه الدورة، فهاتان الشركتان تستحقان أن تضعهما على رادارك. الاتجاه يبدو هيكليًا، وليس دوريًا.