تسارع جنون "نقص الكهرباء" في الذكاء الاصطناعي! طلبات التوربينات الغازية تتفجر وتُحدد مواعيد التسليم حتى عام 2030

سؤال الذكاء الاصطناعي · كيف ستؤثر الاختراقات المحلية لمحركات الاحتراق على سوق الطاقة العالمية؟

【مراسل شاملة من وكالة الأنباء العالمية】“نهاية القدرة الحاسوبية هي الكهرباء” هذا المنطق الصناعي يثير إعادة تشكيل البنية التحتية للكهرباء، ويدخل قطاع التوربينات الغازية في دورة انتعاش عالية. مع ظهور مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، يتحول الفجوة الكبيرة في استهلاك الكهرباء إلى طلبات حقيقية على المعدات. من تشبع الإنتاج من قبل الشركات العالمية الكبرى، إلى حصول الشركات المحلية على حصص كبيرة، فإن التوربينات الغازية، بمرونتها الفريدة وخصائصها منخفضة الكربون، أصبحت الحل الأمثل لضمان إمدادات الكهرباء في عصر القدرة الحاسوبية.

تزايد الطلبات المحلية والدولية بشكل غير مسبوق، وتوقعات التسليم حتى عام 2030 من قبل الشركات الكبرى

مؤخرًا، تؤكد الإعلانات المكثفة للشركات المدرجة على حماس سوق التوربينات الغازية. كشفت شركة جيري عن توقيع عقد مبيعات لمحطات توليد الكهرباء بالتوربينات الغازية بقيمة حوالي 2.359 مليار يوان صيني مع عميل أمريكي. وهذه هي خامس صفقة كبيرة من نوعها منذ نوفمبر 2025، مع تسارع تنويع قاعدة العملاء. ليس فقط الطلبات على المعدات الكاملة ممتلئة، بل يشعر الموردون الرئيسيون للمكونات الأساسية أيضًا بعمق. كشفت شركة يانغ ليو أن توريدات الكميات الكبيرة لموردي التوربينات الغازية الرئيسيين المحليين والدوليين ستستمر من عام 2024، مع توقع استمرار حيوية الصناعة حتى بعد عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، نجحت شركة جيانغ تسيك تكنولوجي في توقيع أول عقد تجاري لتوربين غازي ثقيل بقوة 50 ميغاواط، مما يدل على تسريع استبدال المنتجات المحلية في السيناريوهات الأساسية.

على مستوى العالم، هناك تناقض حاد بين العرض والطلب. كشفت شركة سيمنز إنرجي في أحدث تقاريرها المالية أن الطلبات على التوربينات الغازية خلال الربع بلغت 102 وحدة، وهو رقم قياسي، مدفوعًا بزيادة الطلب على إنشاء محطات طاقة خاصة بمراكز البيانات الكبيرة. وأكد المدير التنفيذي للشركة أن تسليم التوربينات الغازية قد تم حجزه حتى عام 2029 أو حتى 2030.

AIDC يخلق فجوة هائلة، والإنتاج العالمي يواجه اختبارًا كبيرًا

تراكم العوامل المزدوجة أدى إلى تفاقم التناقض بين العرض والطلب على التوربينات الغازية. من ناحية، تدخل العديد من الدول في دورة تحديث وترقية معدات الطاقة بشكل مركزي؛ ومن ناحية أخرى، أدى النمو الهائل لمراكز البيانات للذكاء الاصطناعي إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على الكهرباء الجديدة. قدرت شركة وودو للأوراق المالية أن الطلبات المحتملة على التوربينات الغازية على مستوى العالم تجاوزت 80 جيغاواط بحلول عام 2025، لكن بسبب قيود سلسلة التوريد، فإن القدرة الفعلية على التسليم أقل من 50 جيغاواط، مما يوضح بشكل واضح فجوة العرض والطلب.

قال مسؤول كبير في شركة جيري إن هذا ليس مجرد تقلب عادي في الطلب على الطاقة، بل هو فرصة تاريخية لدفع نماذج البنية التحتية للطاقة إلى مستوى جديد. الطلبات على التوربينات الغازية من مراكز البيانات التي تتطلب موثوقية عالية وسرعة في نشر الكهرباء، تخلق نافذة ذهبية غير مسبوقة لسوق التوربينات الغازية. مع فترات تسليم تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، فإن التناقض بين الطلبات الحالية والتسليمات يزداد وضوحًا، مما يضع اختبارًا كبيرًا لقدرة الإنتاج العالمية على التوربينات الغازية.

东方IC

تلبية الحاجة إلى مرونة النشر، والتوربينات المحلية تتسارع للانطلاق

لماذا يمكن أن تصبح التوربينات الغازية الحل الأول لمصدر الطاقة الرئيسي لمراكز البيانات للذكاء الاصطناعي؟ مقارنةً بالفحم التقليدي، تتمتع التوربينات الغازية بمزايا واضحة مثل سرعة التركيب، ومرونة حجم الوحدة، وقابلية التكيف في النشر. على سبيل المثال، منتجات شركة جيري تعتمد على تصميم معياري موحد، يمكنها تحقيق نقل سريع، وتجميع ميداني، وتوسعة مرنة، مما يلبي التحديات الواقعية المتمثلة في ضيق الوقت والمساحة لمشاريع الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، في ظل تنمية مصادر الطاقة المتجددة والتخزين في الصين، يمكن للتوربينات الغازية أن تلعب دورًا رئيسيًا في “ملء الذروة وتفريغ الوادي”، لضمان استقرار شبكة الكهرباء.

في مواجهة هذه الفرصة التاريخية، تتجه الشركات المحلية من محاولة اللحاق إلى الانطلاق. على الرغم من أن سوق التوربينات الغازية عالية المستوى لا تزال تهيمن عليها الشركات الدولية، إلا أن الصين حققت اختراقات في مجال الوحدات الصغيرة والمتوسطة من الفئة F وما دون، من المكونات الأساسية إلى المنتجات الكاملة، ووضعت حواجز تنافسية واضحة من حيث سرعة التسليم والتحكم في التكاليف، مما مكنها من دخول السوق الخارجية بنجاح. في المستقبل، من المتوقع أن تعزز التوربينات المحلية حضورها في الأسواق الناشئة، وتختراق التطبيقات عالية المستوى، وتصبح قوة مهمة في تشكيل منظومة معدات الطاقة العالمية.

قال محللون صناعيون إن الذكاء الاصطناعي لا يثير فقط ترقية الأجهزة الحاسوبية، بل هو موجة بنية تحتية للطاقة الأساسية تمتد لسنوات، وتقدر بمليارات التريليونات. إن الانتعاش الحالي في صناعة التوربينات الغازية يحمل قدرًا كبيرًا من اليقين، حيث ستؤدي فجوة العرض والطلب إلى إعادة توزيع أرباح سلسلة الصناعة. بالنسبة للشركات المحلية، فإنها تتجه نحو نقطة تحول في “الانتشار العالمي”. الشركات التي تمتلك قدرات ذاتية في مكونات عالية الحرارة، وتستطيع تحقيق تسليمات مستقرة بكميات كبيرة، وترتبط بشكل عميق بسلاسل إمداد مراكز البيانات الكبرى وشركات الطاقة الخارجية، من المتوقع أن تستفيد بشكل كبير من عوائد وازدهار “بنية الطاقة التحتية للذكاء الاصطناعي”، مع ارتفاع الأداء والتقييمات بشكل مزدوج خلال هذه الدورة. (الكاتبة: شين)