لقد غصت مؤخرًا في قطاع الروبوتات وهناك شيء مثير جدًا يحدث يغفله معظم الناس. بينما الجميع مهووس بشرائح الذكاء الاصطناعي، فإن التحول الحقيقي يحدث في العالم المادي - وهنا تكمن الفرصة الحقيقية.

إليك الأمر: اقتصاديات العمل تجبر هذا التحول. شيخوخة القوى العاملة، تضخم الأجور، دوران المخازن الذي يصل إلى أرقام ثلاثية في بعض الحالات، المستشفيات التي تعاني من نقص دائم في الموظفين. الفجوة بين عرض العمل والطلب تزداد اتساعًا. لم يعد الأتمتة خيارًا، بل أصبح ضرورة. وأسهم الروبوتات التي يمكن شراؤها الآن موجهة عبر كامل سلسلة القيمة هذه.

دعني أشرح بعض المراكز التي تستحق المتابعة. إنفيديا هو الخيار الواضح - الجميع يعرف عن هيمنتها في شرائح الذكاء الاصطناعي، لكن أقل من يدرك أن منصة Jetson الخاصة بهم تدعم رؤية الروبوتات وتخطيط الحركة. مع انتقال الروبوتات من أنظمة مبرمجة مسبقًا إلى سلوك ذكاء اصطناعي تكيفي، فإن مجموعة برمجيات إنفيديا تلتقط قيمة تتجاوز مجرد الأجهزة. إذا توسعت الروبوتات المستقلة كما فعلت مراكز البيانات، فهي تملك تلك الطبقة الحاسوبية.

روبوت Tesla الأنساني Optimus لا يزال قبل التسويق، لا توجد بعد خطة زمنية للإيرادات، لكن نهجهم المتكامل عموديًا في المحركات، البطاريات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يسرع التطوير بشكل يفوق المنافسين الذين يبنون من الصفر. يصبح حجم التصنيع ميزة هائلة إذا وصلت الروبوتات البشرية إلى جدوى تجارية.

شركة Intuitive Surgical تحقق أرباحًا ضخمة من أنظمة الجراحة da Vinci - 10,763 نظام مثبت عالميًا يحقق إيرادات متكررة من الإجراءات. في الربع الثالث، بلغت الإيرادات 2.51 مليار دولار، بزيادة 23% على أساس سنوي. قاعدة التثبيت تدور بقوة: كل نظام جديد يضمن سنوات من مبيعات الأدوات ذات الهوامش العالية. هذه أسهم روبوتات للشراء لمن يريد إيرادات مثبتة، وليس للمضاربة.

شركة Rockwell Automation تلتقط إنفاق الأتمتة الصناعية المرتبط بدورات التصنيع. إذا سرّعت قيود العمل من تبني التكنولوجيا بشكل أكبر من المتوقع، فهي موجودة بالفعل في آلاف المصانع. تعرض ثابت دون الحاجة إلى تكنولوجيا اختراق.

شركة Zebra Technologies تبني الجهاز العصبي لأتمتة المستودعات - ماسحات الباركود، قارئات RFID، الرؤية الآلية. بلغت إيرادات الربع الثالث 1.32 مليار دولار بزيادة 5% على أساس سنوي مع نمو مزدوج الرقم في الفئات الرئيسية. هم في موقع مثالي للاستفادة من موجة الروبوتات.

شركة Teradyne تصنع روبوتات تعاونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إذا أصبحت الكوبوتات سائدة، فإنها توسع الأتمتة إلى ما هو أبعد من المصنعين الكبار إلى قطاع الأعمال الذي لا يستطيع تحمل تكاليف الروبوتات الصناعية التقليدية. هذا سوق ضخم يمكن استهدافه.

شركة Stryker تنافس في مجال الروبوتات الجراحية مع سوق الرعاية الصحية غير المستغلة بعد. تبني اعتماد روبوتات الجراحة مراحلها الأولى، مما يعني سنوات من الإمكانيات. توفر أعمال الأجهزة الطبية المتنوعة لديهم حماية من المخاطر، بينما تضيف الروبوتات فرصة للربح.

شركة Texas Instruments تزود الرقائق التناظرية، وأجهزة الاستشعار، ووحدات التحكم في المحركات - أنظمة الأعصاب والعضلات للروبوتات. أي زيادة في نشر الروبوتات تدفع الطلب على مكونات TI عبر جميع المصنعين. تعرض منخفضة المخاطر من خلال موقع استراتيجي يشبه أدوات الحفر.

شركة UiPath تتصدر أتمتة العمليات الروبوتية مع برامج بوتات تتعامل مع سير العمل في المؤسسات. إذا توسعت الأتمتة البرمجية بنفس نطاق الأجهزة، فهي تلتقط سوقًا ضخمًا لتحويل العمليات الخلفية إلى الرقمية. أتمتة مؤسسية نقية بدون تعقيدات التصنيع.

قطاع الروبوتات في نقطة انعطاف. نقص العمالة، أنظمة الرؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، طلبات لوجستيات التجارة الإلكترونية - كل ذلك يتقاطع. الشركات عبر سلسلة القيمة من الشرائح إلى المستشعرات إلى أذرع الروبوتات إلى البرمجيات ستستفيد إذا تسارعت وتيرة الاعتماد. الخطوة الذكية؟ لا تلتزم بشكل مفرط بسهم واحد من أسهم الروبوتات للشراء. امتلاك سلة من فئات مختلفة يلتقط الاحتمالات. تحصل على تعرض للتحول الهيكلي دون المراهنة على تقنية ناشئة واحدة فقط.

هذا نوع من الاتجاهات الدورية التي تتكرر على مدى سنوات. يمكن أن توفر طبقة البنية التحتية للأتمتة الروبوتية مكاسب كبيرة للمستثمرين الأوائل. بالتأكيد يستحق بناء مركز متنوع إذا كنت متفائلًا على موجة الأتمتة.