لقد كنت أفكر مؤخرًا في حجم المركز، وبصراحة فإن إطار العمل 3-5-7 هو على الأرجح الأداة الأكثر تقليلًا من قيمتها التي لا يتبعها معظم المتداولين فعليًا. إليك الأمر: إنه بسيط بشكل غبي، ولهذا هو فعال تمامًا.

الفكرة الأساسية هي كالتالي. لا تخاطر بأكثر من 3 بالمائة من حسابك في أي صفقة واحدة. إذا كانت لديك مراكز مترابطة - مثل بعض أسهم التكنولوجيا أو السلع المرتبطة بنفس محرك السعر - فإنك تحد من تلك المجموعة بأكملها عند 5 بالمائة. وعلى مستوى كل شيء مفتوح لديك في آن واحد، لا تتجاوز أبدًا التعرض الإجمالي 7 بالمائة. هذا كل شيء. ثلاثة أرقام تمنعك من الانفجار.

دعني أشرح الحساب لأنه حقًا بسيط. لنفترض أن لديك خمسين ألف دولار. ثلاثة بالمائة تساوي ألف وخمسمائة دولار. تجد إعدادًا - لا يهم إذا كان نمط رأس وكتفين عكسي على اليومي أو لعبة أساسية - دخولك عند عشرين دولار، وقفك عند ثمانية عشر. هذا يعني مخاطرة قدرها دولاران لكل سهم. اقسم ألف وخمسمائة على اثنين وتحصل على ستمائة وخمسين سهم كحد أقصى. هذا هو حجم مركزك.

الآن هنا حيث يخطئ معظم الناس. يعتقدون أن حجم المركز هو كل اللعبة. ليس كذلك. عليك أن تضع وقفك حيث يتعطل فرضية الصفقة، وليس حيث يبدو الحساب جميلًا. إذا ألغى نمط رأس وكتفين عكسي تحت مستوى معين، فهناك حيث تضع وقفك. ثم تحدد الحجم بناءً على الحد الأقصى، وليس العكس.

جزء الترابط هو حيث تصبح الأمور مثيرة للاهتمام. سهمان في التكنولوجيا الحيوية يتفاعلان مع نفس عنوان FDA؟ نفس المخاطر. ثلاثة أسهم صغيرة معرضة لنفس السلعة؟ حدث مخاطر واحد. عليك أن تفكر فيما يمكن أن يضرهم جميعًا في آن واحد. إذا كان عنوان واحد يمكن أن ينهار مجموعتك كلها، فهم مرتبطون. استخدم حصة الخمسة بالمائة لمنع أي موضوع واحد من تدميرك.

بالنسبة للتعرض الكلي للحساب عند سبعة بالمائة، أنت ببساطة تجمع كل خسائرك المحتملة إذا أصابت كل مركز وقفها. هذا هو الحد الأدنى الصلب الخاص بك. يمكنك حساب ذلك في جدول بيانات في حوالي دقيقتين.

شاهدت متداولين يتعرضون لخسائر فادحة لأنهم تجاهلوا ذلك. أحد الأشخاص الذين أعرفهم ركز كل شيء في ثلاثة أسماء تكنولوجية، وتلقى عنوانًا سيئًا، وشاهد عشرين بالمائة تتبخر في يوم واحد. بعد ذلك، طبق شيئًا مثل 3-5-7 — حدود أضيق لكل صفقة، حدود واضحة لتجميع القطاعات — وكان الفرق بين الليل والنهار. ليس في معدل فوزه، بل في قدرته على البقاء والاستمرار في التداول.

الخيارات تعقد الأمور قليلًا. للشراء أو البيع الطويل، اعتبر أن القسط الذي دفعته هو مخاطرتك بالدولار واحتفظ به تحت الثلاثة بالمائة. للانتشار، استخدم الحد الأقصى للخسارة. الخيارات القصيرة مختلفة — ربما تحتاج إلى حدود أصغر أو ضمانات، ويجب عليك اختبار السيناريوهات بشكل صارم.

إليك خطوة عملية: أنشئ جدول بيانات بسيط. كل صف هو صفقة. الأعمدة للدخول، الوقف، المخاطرة بالدولار، نسبة الحساب. اضبطه ليعلمك إذا تجاوزت الحد الأقصى للصفقة الواحدة عند ثلاثة بالمائة. يستغرق ذلك ثلاثين دقيقة ويوفر حسابك.

الأرقام نفسها ليست مقدسة. في الأسواق المتقلبة جدًا، ربما تخفض إلى واحد أو اثنين بالمائة لكل صفقة. إذا كان لديك ميزة إحصائية موثقة ونتائج ثابتة، يمكنك أن ترفعها. لكن معظم المبتدئين يجب أن يعاملوا هذه كخط أساس، وليس سقفًا.

الاختبار مهم. قم بمحاكاة تداول بين خمسين ومائة مركز باستخدام هذه الحدود. راقب كيف يتفاعل معدل الفوز الحقيقي والعائد مع الانخفاضات. قارن بين تشغيل نفس الصفقات عند واحد بالمائة مقابل الحد الذي اخترته. انظر إلى أوقات التعافي. هذه هي بياناتك الحقيقية.

شيء واحد لا يتحدث عنه الناس بما فيه الكفاية: الجانب النفسي. عندما تعرف أن خسارتك القصوى في يوم معين محكمة، تنام بشكل أفضل. لست في حالة ذعر من العناوين. تفكر بوضوح. هذا أهم مما يعتقد الناس.

أكبر خطأ؟ التفكير أن هذا ممل أو محافظ جدًا. الأسواق ليست لطيفة بشكل متوقع. خطة تحافظ على بقائك سليمًا خلال فترات الركود هي التي تتيح لك أن تتراكم الأرباح عندما تظهر الفرص. النمو البطيء والثابت عبر دورات السوق يتفوق على الانفجار مرة واحدة، في كل مرة.

إذا قررت استخدام هذا، اكتب ذلك. الحد الخاص بك لكل صفقة. كيف تحدد المجموعات المرتبطة. حد التعرض الإجمالي. كيف تتعامل مع الخيارات. اختبره. عدله بناءً على النتائج الفعلية، وليس العواطف. ثم التزم به.