حوار مؤسسة Core مع بروتوكول Z: في عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي، هل ستكون التمويل الخاص هو المسار التالي؟

هذه الحلقة من بودكاست ووشي تتناول حوارًا مع المساهمين المبكرين في مؤسسة كور، ريتش رينس، والمؤسس المشارك لبروتوكول Z، كيران دينيس، حيث يناقشان بشكل رئيسي الطلب الأقوى حاليًا على حاملي البيتكوين، وضرورة دمج الخصوصية مع وكيل الذكاء الاصطناعي، وكيفية تحول مشاريع الشبكة العامة من “السرد القائم على الرموز” إلى “السرد القائم على الإيرادات وتدفق القيمة” لبناء نموذج أعمال مستدام.

ركز ريتش على شرح ثلاثة مسارات لنمو كور كـ"شبكة طاقة البيتكوين" (“Bitcoin Power Grid”): أرباح البيتكوين، بروتوكولات إدارة الأصول، والبنك الرقمي الجديد الموجه للجمهور، بالإضافة إلى التمدد القابل لإعادة الاستخدام من خلال توافق ساتوشي بلس؛ أما كيران فشرح لماذا اختار بروتوكول Z دخول مسار “الخصوصية + الذكاء الاصطناعي”، مؤكدًا أن وكيل الذكاء الاصطناعي سيصبح الكيان الرئيسي على السلسلة، وأن البنية التحتية المالية الخاصة بالخصوصية ستصبح حاجة أساسية في سيناريوهات التداول عالي التردد، وتنفيذ الاستراتيجيات، والتفاعل مع النماذج. كما ناقشا توافق تقنية Zcash مع توافق ساتوشي بلس، ومزايا التكامل الرأسي في التمويل اللامركزي، والتطبيقات الأصلية للذكاء الاصطناعي، مع اعتقادهم أن قيمة السلسلة المستقبلية ستعتمد أكثر على عمليات الشراء، وإيرادات البروتوكول، وإغلاق دورة الأعمال.

من كور إلى بروتوكول Z: تطور طلبات أرباح البيتكوين والبنية التحتية للخصوصية والذكاء الاصطناعي

إهان: مرحبًا بكم في بودكاست ووشي، هل يمكن أن تقدموا أنفسكم بشكل بسيط أولاً؟

ريتش: بدأت في صناعة البيتكوين منذ 2013، وجذبتني هذه العملة غير السيادية، اللامركزية، وغير القابلة للرقابة. انضممت لاحقًا إلى Coinbase، وعملت أربع سنوات مسؤولاً عن هندسة تدفق الأموال، وشهدت انتقال الشركة من القطاع الخاص إلى الإدراج العام. في ذلك الوقت، كانت الصناعة تميل أكثر إلى إيثريوم، لكنني كنت دائمًا أركز على البيتكوين وأفكر في قضايا التوسعة والأرباح، وهذه الأفكار أدت في النهاية إلى ظهور كور. الآن، كور يعمل منذ ثلاث سنوات ونصف.

كيران: دخلت مجال البيتكوين أيضًا بسبب إيماني بمبادئ الحرية، والتقنية، والعملات الحرة، والأسواق المفتوحة، لذلك كنت من أوائل المساهمين في مؤسسة كور. بعد أربع سنوات من العمل في كور، بدأت أركز على دمج “الخصوصية + الذكاء الاصطناعي” في الصناعة. مع تزايد دور وكلاء الذكاء الاصطناعي كمشاركين رئيسيين على السلسلة، ورؤيتي لفرص هذا المسار، أسست بروتوكول Z، بهدف تمكين الوكيل من العمل، والتفكير، والتعلم، والبناء بشكل مستقل، بطريقة خاصة من طرف إلى طرف.

هذا المشروع استمر في ترسيخ خبرتي من كور، وحصل على دعم العديد من أصدقائي في الفريق. يعتمد على آلية أمان مشابهة لساتوشي بلس، لكنه مرتبط بـ Zcash (ZEC) بدلاً من البيتكوين. أطمح أن يكون أول شبكة تابعة لساتوشي بلس، لتوسيع السوق، وأيضًا كتعريف أكثر نقاءً للسرد الخاص بالذكاء الاصطناعي المشفر.

إهان: ريتش، وصفت كور سابقًا بأنها “شبكة كهربائية للبيتكوين”، وركزت على دعم المنتجات التي يمكن أن تحقق أرباحًا من البيتكوين. برأيك، ما هو الطلب الأهم حاليًا لدى حاملي البيتكوين؟

ريتش: حاليًا، هناك طلبان رئيسيان لدى حاملي البيتكوين.

الأول هو الأرباح. المستخدمون يرغبون في الاستمرار في كسب أرباح من البيتكوين الذي يملكونه، واختيار استراتيجيات مختلفة حسب تفضيلاتهم للمخاطر، مثل الرهن المزدوج منخفض المخاطر، أو استراتيجيات ذات عوائد أعلى مع مخاطر أكبر.

الثاني هو الرافعة المالية. كثيرون يرغبون في رهن البيتكوين كضمان لاقتراض عملات مستقرة أو أصول أخرى، ويمكن تصنيف هذا الطلب ضمن بروتوكولات إدارة الأصول. منذ انطلاق المشروع، زاد الطلب في هذا الاتجاه بشكل ملحوظ، سواء من القطاع التجزئة أو المؤسسات، وما زال مستمرًا في النمو.

بالإضافة إلى ذلك، نرى اتجاهًا مهمًا آخر، وهو خدمات البنوك الجديدة. المستخدمون يرغبون في استخدام البيتكوين كحساب ادخار، وأيضًا في الرهن والاقتراض والاستهلاك المباشر. في المستقبل، من المتوقع أن تظهر تطبيقات التشفير الموجهة للجمهور بشكل أكثر قربًا من نماذج Web2، مع دعم أساسي للدفع، والأرباح، والاقتراض، لتكون وسيلة توزيع رئيسية.

إهان: كيران، ما الذي دفعك لاستكشاف مسار “الخصوصية + الذكاء الاصطناعي” في بروتوكول Z؟

كيران: السبب الأساسي هو فلسفة القراصنة الرقميين، لكن الدافع المباشر هو رؤيتي لاحتياج ملح لهذا المسار، وهو دمج “الخصوصية + الذكاء الاصطناعي”. مع تزايد دور وكلاء الذكاء الاصطناعي كمشاركين رئيسيين على السلسلة، وتزايد تردد معاملاتهم ونطاق أنشطتهم، إذا استمروا في العمل على بلوكشين شفاف تمامًا، فسيتم تضخيم مخاطر الارتباط بين الاستراتيجيات، والسلوك، والهوية.

لذا، أعتقد أنه لا يكفي إضافة وظائف الذكاء الاصطناعي على التطبيقات الحالية، بل يجب بناء بنية تحتية مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي من الأساس. هدف بروتوكول Z هو توفير منصة وأدوات مناسبة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، تتيح لهم تقديم المقترحات، وأيضًا تنفيذ العمليات، والتفكير، والتعلم بشكل مستقل.

من وجهة نظر المستخدم، تكمن القيمة في شعور أكبر بالطمأنينة: حماية الخصوصية، تقليل تعقيد العمليات، وأتمتة العديد من العمليات المعقدة على السلسلة، التي كانت سابقًا مرهقة وعرضة للأخطاء، ليقوم بها الوكيل.

احتياجات التمويل الخاص بالخصوصية في عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي وتوسع توافق ساتوشي بلس عبر الأنظمة

إهان: أحد الأفكار الأساسية التي تؤمنون بها هي أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يحتاجون إلى مسارات مالية خاصة. لماذا تصبح الخصوصية مهمة جدًا في نظام اقتصادي يقوده الوكلاء؟

كيران: السبب الأهم هو الحجم. التفاعلات اليومية للمستخدمين البشر على السلسلة عادة تكون أقل من عشرين مرة، لكن إذا كان الوكيل يعمل باستمرار على السلسلة، قد تصل التفاعلات إلى آلاف المرات. في المستقبل، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتفاعلون مع البلوكشين عبر الوكلاء، وإذا استمر الشفاف في الأساس، فسيتم كشف كمية هائلة من البيانات، وتصبح الخصوصية ضرورة قصوى.

في الواقع، حتى أنشطة البشر على البلوكتشين الشفاف بالفعل تحمل مخاطر حقيقية. فمثلاً، وقت المعاملة، ورصيد المحفظة، وغيرها من المعلومات، إذا تم التعرف عليها وربطها بالهوية الحقيقية، قد يؤدي ذلك إلى مشاكل أمنية في الواقع. وعندما يشارك وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل واسع، تتضخم هذه المخاطر أكثر. لذلك، إذا أردنا أن يمثل الوكيل تصرفات الإنسان الحقيقي، يجب أن تكون الخصوصية مدمجة من الأساس، وليس وظيفة إضافية فقط.

أيضًا، هناك فرصة أكبر في دمج الخصوصية داخل النموذج نفسه. سواء كان السؤال للنموذج، أو استلام الإجابة، أو تنفيذ العمليات، إذا أمكن تحقيق حماية خصوصية من طرف إلى طرف، فسيكون للمستخدم السيطرة الحقيقية على بياناته.

إهان: هذه هي المرة الأولى التي يُطبق فيها نموذج ساتوشي بلس خارج بيئة البيتكوين. برأيك، ماذا يعني ذلك لهذا النموذج نفسه؟ وكيف ستتطور في المستقبل؟

ريتش: منذ البداية، اعتقدنا أن ساتوشي بلس لا يقتصر على بيئة البيتكوين. آلية التوافق الثلاثي هذه مرنة جدًا، فهي تسمح، بالإضافة إلى الرهن الأصلي للعملة، بإدخال قوى خارجية للمشاركة في آلية الأمان. كانت Z أول تطبيق لها خارج بيئة البيتكوين، ونعتقد أن المزيد من المشاريع المشابهة ستظهر في المستقبل.

الأهم من ذلك، أن هذا يوسع حدود تطبيق ساتوشي بلس، وسيعود بالنفع المباشر على حاملي رموز CORE. فمثلًا، شبكات ساتوشي بلس التابعة، مثل Z، تضع آلية لتقسيم الأرباح، حيث يتم إعادة جزء من الأرباح لشراء رموز CORE.

لذا، نعتبر Z نقطة انطلاق مهمة، ونتطلع إلى أن تتوسع المزيد من الشبكات التابعة على هذا المسار.

إهان: هل تعتقد أن ساتوشي بلس يمكن أن يصبح طبقة أمان قابلة لإعادة الاستخدام عبر أنظمة بيئية متعددة؟

ريتش: أعتقد أنه يتجه نحو ذلك. عبر نموذج الشبكات التابعة، يمكن للمطورين اعتماد هذا الإطار الذي ثبتت فاعليته في بيئة حقيقية، حيث تعامل مع أكثر من 500 مليون معاملة، واستمر لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع عدم حدوث أي توقف. هذه القدرة الأساسية قوية جدًا، ويمكن تعديلها وتشغيل شبكات خاصة بها بسرعة.

نعتقد أن هذا النموذج أفضل من الحلول التي تدعي “الأمان المشترك”. فمثلًا، حاولت بيئات مثل Cosmos ترويج نماذج مماثلة، لكن بشكل عام، كانت قيمة الاستحواذ على القيمة موزعة، ولم تتشكل بعد آلية مستدامة بشكل كافٍ. بالمقابل، نفضل هذا النموذج المشتق، لأنه يتيح تدفقات مباشرة إلى كور من الناحية الاقتصادية، ويمنح الشبكة ومطوريها حرية بناء منتجات متميزة.

كيف تربط Z كور، وتوسع سرد شبكة الدفع والتشغيل اللامركزي المندمج مع الخصوصية

إهان: ماذا تعني Z فعليًا لكور؟ وكيف تتصل بموقع كور كـ"شبكة طاقة البيتكوين"؟

ريتش: تحدثنا عن بروتوكول إدارة الأصول، وعن خدمات البنوك الجديدة. أما الركيزة الثالثة في خارطة طريق الإيرادات، فهي تجسيد رؤية “شبكة طاقة البيتكوين”، من خلال الشبكات التابعة.

هذه الشبكات لها أنظمتها الاقتصادية المستقلة، وتحتاج إلى رموزها الأصلية. جزء من الطلب على الرموز، سواء من أنشطة الشبكة، أو رسوم الغاز، أو غيرها، سيُعاد استثماره في شراء رموز CORE. هكذا، نرى أن كور تدريجيًا يتحول إلى مؤشر لقيمة إدارة الأصول، والبنوك الجديدة، والمزيد من الشبكات الإضافية.

وأعتقد أن هذا يعكس تطور سرد “شبكة الطاقة” بشكل أكبر. لم تعد فقط تدعم تطبيقات البيتكوين، بل توفر بنية تحتية أوسع لدعم التطبيقات المشفرة، وحتى تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أرى أن هذا يضعنا في موقع فريد ومهم جدًا في البيئة الحالية والمستقبلية.

إهان: تعتمد Z حاليًا على بنية الخصوصية والرهان المبنية على Zcash، وتستخدم ZEC كأصل للغاز والرهان في آنٍ واحد. من وجهة نظر حماية المعلومات، لماذا تعتبر هذه المنصة مناسبة كأساس لهذا النظام؟

كيران: دائمًا معجب بـ Zcash، لأنها تتوافق تمامًا مع مبادئنا في الخصوصية، وتركز على قضايا الخصوصية منذ زمن طويل، وتواصل روح القراصنة الرقميين.

من الناحية التقنية، تعتمد Zcash على UTXO وPoW، تمامًا مثل البيتكوين، مما يجعلها متوافقة جدًا مع بنية ساتوشي بلس. يمكن لمعدني Zcash المشاركة في آلية أمان Z Protocol بتكلفة منخفضة، ومالكو ZEC يمكنهم المشاركة في الرهن بشكل ذاتي، والحصول على الأرباح، دون الحاجة إلى فرض افتراضات ثقة جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، رغم أن Z ليست Layer 2 لـ Zcash، إلا أنها تستفيد من العديد من primitives الخاصة بـ Zcash، خاصة في تصميم برك الخصوصية. يمكن للمستخدمين ربط أصولهم إلى Z، والاحتفاظ بها وتحويلها بشكل مشفر، عبر عناوين خفية، والتفاعل مع تطبيقات متنوعة، مع الحفاظ على الخصوصية وتجنب ربط الهوية. هذا يشكل أساس الخصوصية لتجربة الوكيل الذكي.

إهان: عند الإطلاق، ستقدم Z أيضًا نظام DeFi متكامل رأسيًا، يشمل التداول، والاقتراض، والعملات المستقرة، والعوائد. لماذا اخترتم هذا النهج، بدلاً من الاعتماد على بروتوكولات خارجية؟

كيران: هناك أسباب كثيرة لاختيار التكامل الرأسي.

أولًا، هذا النهج أكثر ملاءمة لوكلاء الذكاء الاصطناعي. فقط من خلال تصميم التطبيقات الرئيسية بشكل موحد، والتنسيق العميق، يمكن للوكيل التنقل بسلاسة بين البروتوكولات المختلفة، ومشاركة السياق، وتقليل الأوهام، والأخطاء، وفقدان الكفاءة.

ثانيًا، هذا يعزز القدرة على تحقيق الإيرادات. نحن لا نعتمد فقط على رسوم الغاز على L1، بل نعمل على أن تخلق التطبيقات مثل التداول، والاقتراض، والعملات المستقرة، والعوائد قيمة مشتركة، ويتم إعادة جزء من هذه القيمة إلى كور عبر البروتوكول.

لذا، فإن التكامل الرأسي يهدف إلى تحسين تجربة الوكيل، وأيضًا إلى بناء مسار واضح لالتقاط القيمة.

كيف تعود القيمة إلى كور، وكيف تتجه Z نحو اقتصاد الوكيل على السلسلة

إهان: ركزتم بشكل خاص على بناء نموذج إيرادات من اليوم الأول، وإعادة القيمة إلى أصحاب المصلحة. لماذا هذا مهم جدًا في الدورة الحالية؟

ريتش: خلال الـ18 شهرًا الماضية، أصبح واضحًا أن السرد التقليدي الذي يعتمد على رسوم الغاز، وحجم الاستخدام على السلسلة، لدعم تراكم قيمة L1، أصبح أكثر صعوبة، لأن تدفق القيمة يتضاءل بشكل كبير.

لذا، من المهم الآن أن نبدأ ببناء نموذج إيرادات واضح منذ البداية. مثل Z، التي تدمج البروتوكول بشكل رأسي على السلسلة، وتعيد تدفقات نقدية أكبر إلى حاملي رموز L1، هو نهج جديد. هذا يعزز من كفاءة تدفق القيمة، ويقلل من تشتت القيمة الناتج عن إصدار رموز التطبيقات والبروتوكولات المختلفة.

بالطبع، هذا النموذج لا يزال في مراحله الأولى، وهناك أمثلة ناجحة على النماذج التقليدية. لكن أعتقد أن المستقبل سيشهد انتقال المزيد من المشاريع إلى مسار يركز على الإيرادات الحقيقية، وتدفقات القيمة، لأنها في النهاية تصب في مصلحة حاملي الرموز.

إهان: كيف توازن بين التبني المبكر وبناء نموذج أعمال مستدام؟

ريتش: لا أرى أن هناك تعارضًا بينهما. خلال الدورات السابقة، لم تكن العديد من الشبكات العامة تمتلك نماذج أعمال حقيقية، وكانت تعتمد أكثر على بيع الرموز، لكن السوق أصبح أكثر وعيًا أن هذا النهج غير مستدام.

هذا يدل على نضوج الصناعة. بعد تجربة نماذج مختلفة، بدأ الجميع يركز على القدرات التجارية الحقيقية، ويريدون أن تتدفق القيمة بوضوح إلى الرموز نفسها. لذلك، من اليوم الأول، يجب أن يكون لأي شبكة جديدة نموذج أعمال واضح، ومصدر دخل يمكن التحقق منه على المدى القصير، بدلاً من الاعتماد على قصص بعيدة المدى فقط.

أيضًا، في ريادة الأعمال التقليدية، غالبًا تفشل معظم المنتجات، وهذه الحقيقة لم تكن مقبولة بشكل كافٍ في صناعة التشفير سابقًا. الآن، السوق يعود إلى هذا الواقع: المشاريع الضعيفة ستُقصى، والمشاريع ذات القدرات التجارية الحقيقية ستبرز. أعتقد أن هذا تغيير صحي، وسيؤدي إلى نتائج طويلة الأمد أكبر.

إهان: من منظور كور الشامل، كيف ستعود قيمة التوسع هذه؟

ريتش: هناك ثلاث مسارات رئيسية.

الأول هو بروتوكولات إدارة الأصول. جزء من أرباحها يُستخدم لشراء رموز CORE. الثاني هو الأعمال المصرفية الجديدة، مثل رسوم الدفع، والاقتراض، والإيرادات، وجزء منها يُعاد إلى حاملي CORE. الثالث هو شبكات ساتوشي بلس التابعة، حيث جزء من النشاط الاقتصادي على الشبكة سيُعاد إلى كور.

أعتقد أن هذه الطريقة في الأساس هي نوع من “الاستثمار المؤشر”، حيث تدفع عدة اتجاهات: إدارة الأصول، والبنوك الجديدة، والشبكات التابعة، لزيادة القيمة بشكل جماعي، مع الاستفادة من قوة المزيد من الفرق والبيئة.

إهان: كيران، أدخلت Z آليات مثل بركة التغطية (Shielded Pool)، وعنوان التخفي (Stealth Address)، والاستنتاج الخاص (Private Inference). برأيك، في التطبيق الحقيقي، أي منها سيكون الأهم؟

كيران: كلها مهمة، وهي تتدرج وتتراكب بشكل متسلسل. الهدف هو جعل وكيل الذكاء الاصطناعي قادرًا على أداء العمليات على السلسلة بشكل أكثر أمانًا واستقلالية.

بركة التغطية (Shielded Pool) هي الأساس. يمكن للمستخدمين ربط أصولهم، وتخزينها وتحويلها بشكل مشفر، وهذه ستكون الخطوة الأولى للكثيرين للدخول إلى Z.

عنوان التخفي (Stealth Address) هو توسعة لقدرات الخصوصية على مستوى التطبيقات، بحيث يمكن للمستخدمين أثناء المشاركة في أنشطة DeFi الحفاظ على الخصوصية، مع إمكانية التحقق.

أما الاستنتاج الخاص (Private Inference)، فهو يمثل مستوى أعمق من القدرة: تمكين نماذج الذكاء الاصطناعي من العمل بشكل أصلي على السلسلة بشكل خاص، ويمكن استدعاؤها مباشرة عبر العقود الذكية. بهذه الطريقة، يمكن للوكيل تنفيذ الأفعال، واتخاذ القرارات استنادًا إلى نماذج مختلفة، والتعلم المستمر، والتحسين عبر التغذية الراجعة.

رؤيتنا طويلة المدى هي أن Z توفر primitives، وأدوات، وبنية تحتية تُمكن الوكيل من العمل بشكل مستقل، وتطوير اقتصاد أصلي وتطبيقات موجهة للوكيل، وهو الشكل النهائي الذي نتصوره.

المرحلة القادمة من اختبار كور وZ: تجميع هيكل القيمة، وإمكانية منصة الوكيل الذكي الخاص بالخصوصية

إهان: إذا كان لا بد من تلخيص ذلك في جملة واحدة، فما هو الشيء الذي تريدون التحقق منه معًا في المرحلة القادمة؟

ريتش: بالنسبة لكور، نريد التحقق من صحة سرد “الأسية”، أي إمكانية تجميع منتجات وخدمات مختلفة لخلق قيمة مشتركة لحاملي الرموز عبر مسارات متعددة. أما بالنسبة لـ Z، فهي التحقق من تكامل أكثر اكتمالًا بين التشفير، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، والاستدلال على السلسلة. هناك تآزر قوي بينهما، وZ ستكون نموذجًا جيدًا.

إهان: هل لديك شيء آخر تود مشاركته مع جمهورنا؟

ريتش: السوق الهابطة رغم تحدياتها، لا تزال فترة مناسبة للبناء. الأهم الآن هو العودة إلى الأساسيات، والتركيز على البروتوكولات التي لديها آليات إعادة شراء، وإيرادات حقيقية، وتعمل على مشاريع صعبة ولكن ذات قيمة. وأيضًا، ترقبوا بعض المنتجات الجديدة التي ستطلقها كور في الربع الثاني.

كيران: من وجهة نظر Z، الأهم هو أن يشعر المستخدمون بالطمأنينة. العمليات على السلسلة قوية، لكن نقص الخصوصية، وتعقيد الواجهات، والأخطاء البشرية، كلها ضغوط. Z تريد أن تتيح للمستخدمين أن يزودوا الوكيل بالأهداف والأدوات، ويتركوا التنفيذ للوكيل. هكذا، يمكن للمستخدمين الاستفادة من قدرات السلسلة بسهولة أكبر، والوكيل يتعلم، ويبني، ويجمع قيمة خلال العملية.

رابط: