إعلان تذكيري حول إصدار أسهم شركة Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd لأول مرة وإدراجها في سوق النمو

تسجيل الدخول إلى تطبيق سينانغ فاينانس والبحث عن 【信披】 لمزيد من تقييمات التصنيف

الراعي (المكتتب الرئيسي): شركة جينتاي هاي تون للأوراق المالية المحدودة

شركة Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd. (ويشار إليها بـ “المدين”، “Dapu Micro” أو “الشركة”) قدمت طلب إصدار الأسهم العامة الأولى وإدراجها في سوق الشركات الناشئة (ويشار إليها بـ “هذا الإصدار”)، وقد تمت الموافقة عليه من قبل لجنة مراجعة الإدراج في بورصة Shenzhen للأوراق المالية (ويشار إليها بـ “شينغما”)، ووافقت عليها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (ويشار إليها بـ “中国证监会”) للتسجيل (رخصة تنظيم الأوراق المالية رقم 〔2026〕97). تتولى شركة جينتاي هاي تون للأوراق المالية المحدودة (ويشار إليها بـ “جينتاي هاي تون”، “الراعي” أو “الراعي (المكتتب الرئيسي)”) مهمة الرعاية (المكتتب الرئيسي). وتُعلن في “نشرة نية الاكتتاب لإصدار الأسهم العامة الأولى لشركة Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd.” (ويشار إليها بـ “نشرة نية الاكتتاب”) والمرفقات عنها على الموقع الإلكتروني الذي تحدده لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (موقع تيشو، الرابط www.cniinfo.com.cn؛ شبكة الصين للأوراق المالية، الرابط www.cs.com.cn؛ شبكة الأوراق المالية الصينية، الرابط www.cnstock.com؛ شبكة صحيفة الأوراق المالية، الرابط www.stcn.com؛ شبكة صحيفة الزقرب، الرابط www.zqrb.cn) وتُخزن في عنوان الشركة، وبورصة Shenzhen، والراعي (المكتتب الرئيسي)، للاطلاع العام.

يرجى من المستثمرين التركيز على مراحل الإصدار، والتقديم عبر الإنترنت وخارجه، وآلية التراجع، وإيقاف الإصدار، ومعالجة الأسهم المشتراة من قبل المشتريين، وقراءة إعلان “إصدار الأسهم العامة الأولى لشركة Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd. وإدراجها في سوق الشركات الناشئة” (ويشار إليه بـ “إعلان الاكتتاب”)، والتفاصيل كما يلي:

１. تاريخ تقديم طلب الاكتتاب الخارجي وتقديم الطلب عبر الإنترنت هو نفسه، وهو 3 أبريل 2026 (اليوم T)، حيث يكون وقت التقديم الخارجي من 9:30 إلى 15:00، ووقت التقديم عبر الإنترنت من 9:15 إلى 11:30، ومن 13:00 إلى 15:00. لا يتطلب من المستثمرين دفع أموال عند التقديم عبر الإنترنت أو خارجه في 3 أبريل 2026 (اليوم T).

２. جميع المستثمرين الخارجيين الذين ينوون المشاركة في الاكتتاب الأولي ويستوفون الشروط ذات الصلة، يجب عليهم قبل الساعة 12:00 ظهرًا من يوم 27 مارس 2026 (اليوم T-5) تقديم مواد التحقق وشهادات الأصول عبر نظام تسجيل شركة جينتاي هاي تون (الموقع الإلكتروني: https://ipoinvestor.gtht.com).

３. يتبع الإصدار الحالي طريقة الجمع بين تخصيص الأسهم للمستثمرين الاستراتيجيين (ويشار إليها بـ “التخصيص الاستراتيجي”)، والتخصيص للمستثمرين الخارجيين المؤهلين عبر منصة إلكترونية (ويشار إليها بـ “الإصدار الخارجي”)، والتخصيص للمستثمرين من الجمهور العام الذين يمتلكون أسهم A غير مقيدة في سوق Shenzhen أو شهادات الإيداع غير المقيدة (ويشار إليها بـ “الإصدار عبر الإنترنت”)، بحيث يتم الجمع بين هذه الطرق.

سيقوم الراعي (المكتتب الرئيسي) بتنظيم وتنفيذ التخصيص الاستراتيجي، والإصدار الأولي عبر منصة إلكترونية في بورصة Shenzhen (https://eipo.szzse.cn) ومن خلال منصة تسوية شركة Shenzhen المركزية، والإصدار عبر الإنترنت من خلال نظام تداول بورصة Shenzhen. يُرجى من المستثمرين عبر الإنترنت قراءة هذا الإعلان جيدًا و"لوائح تنفيذ إصدار الأسهم العامة الأولى في سوق Shenzhen عبر الإنترنت" المنشورة على موقع بورصة Shenzhen (رقم الوثيقة 深证上〔2018〕279〕).

يشمل التخصيص الاستراتيجي، والاكتتاب الأولي، والإصدار عبر الإنترنت الخارجي، المستثمرين من الشركات التابعة للراعي، والإدارة العليا للشركة، والموظفين الأساسيين، وأصحاب الأسهم في خطط إدارة الأصول الخاصة التي أُنشئت لهذا الغرض، بالإضافة إلى المستثمرين الآخرين المشاركين في التخصيص الاستراتيجي.

سيقوم كل من الشركة والراعي (المكتتب الرئيسي) بالإفصاح في “إعلان إصدار الأسهم العامة الأولى لشركة Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd.” عن إجمالي الأسهم المخصصة للاستراتيجية، وعدد الأسهم المكتتب بها، ونسبة الأسهم المخصصة من إجمالي الأسهم، وفترة الاحتفاظ، وغيرها من المعلومات.

４. ستحدد الشركة والراعي (المكتتب الرئيسي) سعر الإصدار مباشرة من خلال التقييم المسبق، ولن يتم إجراء مزاد تجميعي للأسعار خارجيًا.

５. فئة المستثمرين الخارجيين المستهدفين: الشركات المرخصة من قبل جمعية الأوراق المالية الصينية، وشركات إدارة الصناديق، وشركات العقود الآجلة، وشركات الثقة، وشركات إدارة الأصول، وشركات التأمين، والمستثمرين الأجانب المؤهلين، وغيرها من المؤسسات الاستثمارية المهنية التي تفي بالشروط.

６. التقييم المسبق: سيكون وقت التقييم المسبق في 30 مارس 2026 (اليوم T-4) من 9:30 إلى 15:00. خلال هذا الوقت، يمكن للمستثمرين الخارجيين المؤهلين تقديم أسعار الاكتتاب والكميات المقترحة عبر منصة إصدار الأسهم الخارجية في بورصة Shenzhen.

قبل يوم العمل السابق لبدء التقييم المسبق (27 مارس 2026، اليوم T-5)، من 8:30 صباحًا وحتى 9:30 صباحًا من يوم 30 مارس 2026 (اليوم T-4)، يجب على المستثمرين الخارجيين تقديم أساس التقييم ومواد إثبات الأصول عبر منصة إصدار الأسهم الخارجية (https://eipo.szzse.cn). عدم تقديم أساس التقييم قبل بدء التقييم المسبق يمنع المشاركة. يجب على المستثمرين الداخليين إتمام إجراءات الموافقة الداخلية قبل تقديم أساس التقييم.

يمكن للمستثمرين الذين يشاركون في التقييم المسبق عبر الإنترنت تقديم عروض مختلفة لمستثمرين متعددين يديرونهم، بشرط ألا يتجاوز عدد عروضهم ثلاثة، وأن يكون السعر الأعلى لا يتجاوز 120% من السعر الأدنى. يجب أن تتضمن العروض سعر السهم وعدد الأسهم المقترحة، ويجب أن يكون لكل مستثمر خارجي عرض واحد فقط لكل مستثمر يديره.

إذا كانت هناك حاجة لتعديل السعر بسبب ظروف خاصة، يجب على المستثمرين إعادة إجراءات التقييم، وتقديم أسباب التعديل، وبيان مدى التوافق مع إجراءات التقييم السابقة، وتوثيق أسباب التعديل في منصة إصدار الأسهم الخارجية.

الحد الأدنى لوحدة التغيير في السعر هو 0.01 يوان، ويجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأسهم المقترحة في التقييم المسبق 1 مليون سهم، مع حد أدنى للتغيير في الكمية 100,000 سهم، ويجب أن يكون عدد الأسهم المقترحة لكل مستثمر خارجي مضاعفًا للـ 10,000 سهم، وألا يتجاوز 14 مليون سهم لكل مستثمر.

الحد الأقصى لعدد الأسهم لكل مستثمر خارجي هو 14 مليون سهم، وهو حوالي 50.15% من إجمالي الأسهم المصدرة في المرحلة الأولى. يجب على المستثمرين الخارجيين الالتزام الصارم بالمتطلبات التنظيمية، وإدارة المخاطر، وتحديد السعر والكميات بشكل مسؤول، وعدم تجاوز حجم الأصول المخصصة للاكتتاب. عند المشاركة في التقييم المسبق، يجب الانتباه إلى مدى توافق السعر والكميات مع البيانات المقدمة في نشرة الاكتتاب قبل يوم 28 فبراير 2026، وإذا تجاوزت الكميات حجم الأصول، يحق للراعي رفض أو استبعاد عروض المستثمرين الخارجيين، وإبلاغ جمعية الأوراق المالية الصينية.

يجب على المستثمرين الخارجيين تقديم إثباتات الأصول قبل الساعة 12:00 ظهرًا من يوم 27 مارس 2026، عبر نظام تسجيل المستثمرين الخارجيين في شركة جينتاي هاي تون (https://ipoinvestor.gtht.com). عدم التعاون، أو عدم تقديم المستندات بشكل كامل، أو تقديم مستندات غير كافية، قد يؤدي إلى استبعادهم من المشاركة، ويُعلن ذلك في “إعلان الإصدار”. أي مخالفة من قبل المستثمرين الخارجيين ستُعاقب وفقًا للقوانين واللوائح.

تنبيه خاص واحد: لتعزيز دقة التقييم الخارجي، أضافت بورصة Shenzhen وظيفة التحقق من أساس التقييم على منصة التقديم الإلكتروني. يجب على المستثمرين الخارجيين تقديم أساس التقييم قبل بدء التقييم المسبق، من 8:30 صباحًا من 27 مارس 2026 وحتى 9:30 صباحًا من 30 مارس 2026، وإلا لن يُسمح لهم بالمشاركة. يجب أن يتبعوا التوصيات المقدمة في التقارير الداخلية، وعدم تعديلها أو تجاوزها.

تنبيه خاص اثنين: يجب على المستثمرين الخارجيين تقديم تقارير الأصول والوثائق ذات الصلة بشكل صادق، والتأكد من أن البيانات المقدمة تتوافق مع البيانات في نظام تسجيل المستثمرين الخارجيين، وإلا فإن العواقب يتحملها المستثمرون أنفسهم.

تنبيه خاص ثلاثة: لضمان تقييم مسؤول، يجب على المستثمرين الخارجيين تقديم بيانات الأصول بشكل دقيق، والتقيد بالمتطلبات التنظيمية، وعدم تجاوز حجم الطلبات المسموح به بناءً على حجم الأصول.

７. نسبة الاستبعاد بعد التقييم المسبق: بعد انتهاء التقييم المسبق، ستقوم الشركة والراعي (المكتتب الرئيسي) بحساب نتائج التقييم، وترتيب عروض المستثمرين الخارجيين من الأعلى إلى الأدنى، واستبعاد العروض الأعلى، بحيث يتم استبعاد 3% من العروض، مع استثناء العروض التي تتطابق مع سعر الإصدار النهائي.

بعد استبعاد العروض الأعلى، ستقوم الشركة والراعي بتحديد سعر الإصدار النهائي، وعدد الأسهم المصدرة، والمستثمرين الفعليين، والكميات المسموح بها، بناءً على تقييم دقيق للأصول، وتقييم السوق، واحتياجات التمويل، والمخاطر. ويجب أن يكون عدد المستثمرين الفعليين لا يقل عن 10.

العرض الفعلي هو السعر الذي لا يقل عن سعر الإصدار الذي تحدده الشركة والراعي، ولم يتم استبعاده، ويجب أن يوافق على الشروط المعلنة مسبقًا. يحق للمستثمرين الذين قدموا عروضًا فعالة المشاركة في الاكتتاب الخارجي.

تم توظيف شركة محاماة من شنغهاي (Jintiancheng Law Firm) لمراقبة عملية الإصدار والتمويل، وتقديم رأي حول مدى قانونية وشفافية العروض.

８. تنبيه للمستثمرين: إذا تجاوز سعر الإصدار النهائي بعد التقييم المسبق متوسط العروض المرفوضة، أو إذا كانت نسبة السعر إلى الأرباح (PE) أعلى من متوسط السوق، أو إذا كانت الشركة لم تحقق أرباحًا بعد، فسيتم إصدار إعلان خاص بالمخاطر قبل الاكتتاب، يوضح مدى معقولية السعر ويحث على الحذر.

９. ترتيب فترة الحظر: الأسهم التي تُصدر عبر الإنترنت لا تخضع لفترة حظر، ويمكن تداولها فور الإدراج في السوق. أما الأسهم المخصصة خارجيًا، فسيتم حظرها لمدة 6 أشهر من تاريخ الإدراج، مع التزام المستثمرين بتلك الفترة.

１０. متطلبات القيمة السوقية: المستثمرون الخارجيون: يجب أن يمتلكوا قيمة سوقية متوسطة لا تقل عن 1 مليون يوان خلال 20 يوم عمل قبل يوم التقييم، في حين أن المستثمرين الآخرين يجب أن يمتلكوا قيمة سوقية لا تقل عن 6 ملايين يوان خلال نفس الفترة.

المستثمرون عبر الإنترنت: يجب أن يكون لديهم حساب تداول في بورصة Shenzhen، ويمتلكوا أصولًا بقيمة لا تقل عن 10,000 يوان خلال 20 يوم عمل قبل يوم التقييم، ويمكنهم المشاركة في الاكتتاب عبر الإنترنت وفقًا للحدود المحددة.

１１. لا حاجة لدفع أموال عند التقديم: في 3 أبريل 2026، لا يتطلب من المستثمرين دفع أموال عند التقديم عبر الإنترنت أو خارجه، حيث يكون وقت التقديم من 9:15 إلى 11:30، ومن 13:00 إلى 15:00.

１２. التعبير الحر عن نية الاكتتاب: يجب على المستثمرين عبر الإنترنت التعبير عن نواياهم بشكل مستقل، وعدم تفويض شركات الأوراق المالية للقيام بذلك نيابة عنهم.

１３. آلية التراجع: بعد انتهاء التقديم، ستقرر الشركة والراعي ما إذا كانت ستستخدم آلية التراجع، وفقًا لظروف الطلب، وذلك في 3 أبريل 2026، وفقًا لما هو مذكور في “إعلان التقييم الأولي”.

１４. دفع المبالغ المخصصة وإدارة الأسهم المرفوضة: يجب على المستثمرين الخارجيين دفع قيمة الأسهم المخصصة لهم قبل الساعة 16:00 من يوم 8 أبريل 2026، وفقًا للسعر النهائي، مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بالدفع. وإذا حصلوا على أكثر من سهم واحد، يجب دفع كل سهم على حدة.

المستثمرون عبر الإنترنت: بعد الفوز، يجب عليهم إتمام الدفع وفقًا لإعلان نتائج السحب، والتأكد من وجود أموال كافية في حساباتهم قبل 8 أبريل 2026، وإلا يُعتبرون متنازلين عن الاكتتاب.

المستثمرون الذين يتخلون عن الأسهم المخصصة لهم سيتم تغطية ذلك من قبل الراعي (المكتتب الرئيسي).

１５. إيقاف الإصدار: إذا كانت كمية الأسهم المدفوعة من قبل المستثمرين الخارجيين والداخليين أقل من 70% من إجمالي الأسهم المصدرة، ستتوقف الشركة عن إصدار الأسهم، وسيتم الإعلان عن الأسباب والخطط المستقبلية.

１６. مسؤولية المخالفة: أي مستثمر خارجي لم يدفع المبلغ النهائي، أو لم يشارك بشكل كامل، أو لم يلتزم بالمبلغ النهائي، يُعتبر مخالفًا، ويُبلغ بذلك إلى جمعية الأوراق المالية الصينية، ويُعاقب وفقًا للقوانين.

１７. مخاطر السوق: بعد الإصدار، يُنصح المستثمرون بفهم مخاطر سوق سوق الشركات الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، مع ضرورة قراءة “نشرة المخاطر الخاصة” المرفقة، واتخاذ قرارات استثمارية حذرة.

１８. الالتزامات: يلتزم الطرفان بعدم وجود أحداث جوهرية قد تؤثر على بدء الإصدار حتى تاريخ الإعلان.

ملخص إصدار الأسهم

■

المدين: شركة Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd.

الراعي (المكتتب الرئيسي): شركة جينتاي هاي تون للأوراق المالية المحدودة

26 مارس 2026