تأمين السيارات الجديدة العام الماضي خسر 5.6 مليار يوان، فكيف تمكن شركات التأمين الرائدة من خفض التكاليف؟

(المصدر: شبكة الكهرباء الصينية للأخبار)

نُقل عن: شبكة الكهرباء الصينية للأخبار

في 31 مارس، أظهرت بيانات أصدرها الاتحاد الصيني للمحاسبين وخدمة التأمين المصرفي الصينية، أن صناعة التأمين في بلادنا ستقوم بتغطية 43.58 مليون سيارة جديدة في عام 2025، بإيرادات أقساط تصل إلى 190 مليار يوان، وتوفير مبلغ حماية من المخاطر بقيمة 159 ألف تريليون يوان. في الوقت نفسه، بلغ خسارة التأمين في القطاع 5.6 مليار يوان، بانخفاض قدره مليار يوان مقارنة بالعام السابق، وانخفض معدل التكاليف الشاملة بنسبة 1.3 نقطة مئوية على أساس سنوي.

على الرغم من أن ضغط تعويضات تأمين السيارات الجديدة مرتفع، إلا أن شركات التأمين الكبرى تستفيد من مزاياها في البيانات والتسعير والقنوات والتكاليف، وقد بنت بالفعل ميزة قيادية في مجال تأمين السيارات الجديدة.

لاحظ الصحفي أن “الثلاثة الكبار” من شركات التأمين قد أعلنت جميعها عن تحقيق أرباح في أعمال تأمين السيارات الجديدة.

ويظهر تقرير العام 2025 أن شركة Ping An الصينية حققت أرباحًا من تأمين السيارات الجديدة سنويًا.

قال تشن هوي، المدير العام لشركة Taibao للتأمين، إن وضع التكاليف الإجمالية لأعمال تأمين السيارات الجديدة قد تحسن بشكل ملحوظ، وأن أعمال تأمين السيارات المنزلية الجديدة دخلت نطاق الربحية المستقرة.

وأشار زانغ داومينغ، عضو اللجنة الحزبية في شركة PICC ووكيل اللجنة الحزبية لشركة PICC للتأمين، خلال مؤتمر الأداء، إلى أن معدل المطالبات في تأمين السيارات الجديدة في عام 2024 قد انخفض، وأنه من المتوقع أن يستمر الانخفاض في عام 2025، وأن الاتجاه التنازلي لمعدل الحوادث سيستمر في عام 2026، مع تحسين معدل التكاليف الشاملة لأعمال تأمين السيارات الجديدة، وزيادة مستوى الربحية بشكل أكبر.

“الثلاثة الكبار” يدخلون نطاق الربحية

في عام 2025، كيف كانت نتائج شركات التأمين الكبرى في تأمين السيارات الجديدة؟

من حيث عدد المركبات المؤمن عليها، قامت شركة PICC بتغطية 15.56 مليون سيارة جديدة، بزيادة قدرها 34.3%، وحققت شركة Ping An تأمينًا على 12.84 مليون سيارة، بزيادة 44.8%، وغطت شركة Taibao أكثر من 6.3 مليون سيارة جديدة، بزيادة حوالي 37% عن عام 2024.

وفي تقريرها السنوي، أعلنت شركة Ping An لأول مرة أن أعمال تأمين السيارات الجديدة حققت أرباحًا من خلال الأقساط المكتتبة. وأظهر التقرير أن إيرادات أقساط تأمين السيارات الجديدة لعام 2025 بلغت 52.48 مليار يوان، بزيادة 39.0%، وحصة السوق 27.7%، ووفرت حماية من المخاطر بقيمة 52.34 تريليون يوان لمالكي السيارات الجديدة. وحققت أعمال تأمين السيارات الجديدة أرباحًا من الأقساط المكتتبة خلال العام، مع تزايد القدرة على الربح بشكل مستقر.

وفي عام 2025، بلغت إيرادات أقساط تأمين السيارات الجديدة لشركة Taibao 25.017 مليار يوان، ومن حيث نسبة الأعمال، تمثل 22.6% من إجمالي أعمال التأمين على السيارات، بزيادة 5.6 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق. وقال تشن هوي إن ذلك يعود إلى التخطيط الاستراتيجي الشامل للشركة في المراحل السابقة. وتحسن وضع التكاليف بشكل ملحوظ، ودخلت أعمال تأمين السيارات المنزلية الجديدة نطاق الربحية المستقرة.

وأشار زانغ داومينغ إلى أن انتشار السيارات الجديدة بسرعة أدى إلى أن نسبة المركبات المؤمن عليها من السيارات الجديدة في صناعة التأمين في عام 2025 وصلت إلى 12.75%، مما يؤثر بشكل حاسم على الربحية.

وفي رأيه، ظهرت بعض العوامل الإيجابية في تأمين السيارات الجديدة، أولاً، بسبب زيادة نسبة السيارات القديمة، وتحسن عادات القيادة، وتقدم تقنيات القيادة المساعدة، فإن معدل حوادث السيارات الجديدة يظهر اتجاهًا تنازليًا.

ثانيًا، من البيانات، أن الشاحنات المجهزة بنظام الكبح التلقائي الطارئ (AEB) لديها مخاطر تعويض أقل بنسبة 7% مقارنة بالشاحنات غير المجهزة، ويظهر ذلك في انخفاض متوسط المطالبات. وقال زانغ داومينغ: “وفقًا للمعايير الوطنية، من المتوقع أن يُطلب من الشاحنات الثقيلة الجديدة تركيب نظام AEB بشكل إلزامي بدءًا من 1 يوليو 2026؛ ومن 1 يناير 2028، ستُطلب من الشاحنات الخفيفة الجديدة تركيب النظام بشكل إلزامي. سيكون لهذا أثر إيجابي كبير على تحسين مخاطر تعويضات الشاحنات الجديدة.”

ثالثًا، يتم إعداد نظام تصنيف مخاطر السيارات الجديدة المحلية، ومن المتوقع أن يدفع إصدار هذا النظام شركات السيارات إلى التركيز بشكل أكبر على سلامة الطرازات وتحسينها، وتقليل تكاليف الصيانة، مما يعود بالفائدة على المستهلكين.

وقال زانغ داومينغ: “فيما يتعلق بمعدل النفقات، ستعزز الرقابة في عام 2026 من دمج ‘التقرير والتشغيل’، وتقوية الآليات الثلاث، ومعالجة السلوكيات المخالفة، وتنظيم السوق، مع توقع أن يتحسن معدل النفقات بشكل مستمر.” وتوقع أن يتحسن معدل التكاليف الشاملة لتأمين السيارات الجديدة في عام 2026، مع ارتفاع مستوى الربحية بشكل أكبر.

مشكلة ارتفاع الأقساط والتعويضات لا تزال قائمة

وأظهرت بيانات وزارة الأمن العام أنه بحلول نهاية عام 2025، بلغ عدد السيارات الجديدة التي تمتلكها البلاد 43.97 مليون سيارة، بنسبة 12.01% من إجمالي السيارات؛ وسُجلت 12.93 مليون سيارة جديدة خلال العام، بنسبة 49.38% من إجمالي السيارات الجديدة.

وفي جانب التغطية، في عام 2025، غطت صناعة التأمين في بلادنا 43.58 مليون سيارة جديدة، منها 41.81 مليون حافلة، و1.77 مليون شاحنة، بزيادة قدرها 12.48 مليون سيارة، بنسبة نمو 40.1% مقارنة بالعام السابق.

وذكر مراسل “الاقتصاد اليوم” أن إيرادات أقساط تأمين السيارات الجديدة في القطاع بأكمله بلغت 190 مليار يوان، وبذلك يكون متوسط قسط السيارة حوالي 4360 يوان، بانخفاض حوالي 178 يوان عن عام 2024، ولا يزال أعلى بشكل ملحوظ من التأمين التقليدي. في الوقت نفسه، انخفض معدل التكاليف الشاملة، لكن الخسائر من التأمين لا تزال تصل إلى 5.6 مليار يوان.

وفي رأي الخبراء، أن التناقض بين ارتفاع أقساط تأمين السيارات الجديدة والتعويضات العالية يعكس بشكل عميق الاختلاف الهيكلي بين منتجات التأمين التقليدية والسيارات الجديدة.

وفي رأي زانغ داومينغ، لا تزال هناك ثلاث تحديات رئيسية تواجه تأمين السيارات الجديدة، أولها، ارتفاع معدل حوادث السيارات الجديدة، والذي يتجاوز بشكل كبير معدل حوادث السيارات التي تعمل بالوقود؛ ثانيها، نقص قنوات الصيانة المجتمعية، مما يجعل تكاليف الإصلاح مرتفعة نسبيًا؛ ثالثها، ارتفاع نسبة قضايا الإصابات الشخصية ومعايير التعويض، مع زيادة متوسط المطالبات، وكل ذلك يضع ضغطًا على تعويضات تأمين السيارات الجديدة.

كيف يمكن تحسين معدل التعويضات؟ قال زانغ داومينغ إن شركة PICC ستواصل تعزيز بناء فريق المحاسبة والتسعير، وابتكار عوامل التسعير، وتحسين نماذج تسعير المخاطر، وزيادة قدراتها على التعرف على مخاطر تأمين السيارات الجديدة والتسعير التفريقي؛ كما ستعمل على تعزيز التعاون بين القطاعات، وتطوير شبكة الصيانة المجتمعية للسيارات الجديدة، وتوسيع قنوات الإصلاح، ودفع انخفاض تكاليف تعويضات السيارات الجديدة بشكل مستقر؛ وتحسين إجراءات تعويض الإصابات الشخصية، وتقليل تكاليف التعويضات بشكل أكبر.

وقال تشن هوي إن شركة Taibao ستعمل على تحسين التكاليف وزيادة الكفاءة من خلال بناء نظام بيئي شامل طوال دورة حياة السيارة. وفيما يخص تحسين الكفاءة التشغيلية، ستواصل الشركة تحسين آلية التأمين عبر الإنترنت والتعويض السحابي، وتطوير فريق إدارة العملاء الخاص، الذي يغطي الآن العلامات التجارية الرئيسية في القطاع. وفي إدارة عمليات التعويض، تنفذ الشركة إدارة مركزة حسب العلامة التجارية، وتصدر معايير تعويضات للصيانة الكبرى للبطاريات، ومعالجة السيارات الغارقة بالمياه، وغيرها من المعايير. كما تتواصل مع أنظمة ما بعد البيع مباشرة مع شركات السيارات، وتبني نماذج ذكاء اصطناعي لتقدير الأضرار، وتستخدم بيانات السيارة بشكل فعال من خلال مختبر البيانات المشترك، لتحقيق تقليل المخاطر وتقليل التكاليف بدقة. وفي إطار بناء النظام البيئي، تواصل الشركة تنويع منتجات ضمان الجودة وملحقات الشحن، وتشارك بعمق في وضع معايير وطنية لصناعة البطاريات، وعمليات الإصلاح الحراري، وغيرها.

التحول الذكي يطرح تحديات جديدة

مع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة وغيرها من تقنيات المعلومات الجديدة بشكل عميق، يشهد قطاع السيارات تحولًا عميقًا نحو الذكاء. في عام 2025، تجاوز معدل انتشار القيادة الذكية من المستوى 2 وما فوق 65%، ومن المتوقع أن يصل إلى 80% في 2026. كما أن معدل انتشار أنظمة المساعدة على القيادة المتقدمة تجاوز 15%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 25% في 2026، مع تحول تدريجي من القيادة البشرية إلى أنظمة القيادة.

وفي ظل هذا السياق، تغيرت بشكل عميق خصائص المخاطر واحتياجات الحماية للسيارات الجديدة، مما يفرض تحديات جديدة على ابتكار منتجات التأمين وإدارة المخاطر في القطاع.

قالت زو يانفانغ، مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية في شركة Taibao، إن انتشار تقنيات القيادة الذكية غيرت من منطق مسؤولية الحوادث، وأن الإطار القانوني الحالي وعروض منتجات التأمين توجد بها فجوات تنظيمية.

على سبيل المثال، فإن التأمين التقليدي للمركبات يشمل تأمين المسؤولية تجاه الغير الذي يغطي الأشخاص خارج السيارة، بينما يتم تغطية الركاب داخل السيارة عبر تأمين المقاعد بشكل منفصل. لكن في نمط القيادة الذكية، حيث تتولى الأنظمة القيادة الديناميكية، يتحول السائق من كونه مسيطرًا على السيارة إلى كونه “مستخدمًا”، وعند وقوع حادث بسبب خطأ من النظام، قد يصبح السائق نفسه ضحية. ولا تزال قواعد الحماية في مثل هذه الحالات غير واضحة، ويجب دراسة ما إذا كان يجب إدراج السائق ضمن نطاق التأمين الإجباري، أو تغطيته عبر مسؤولية المنتج أو آليات أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن منتجات تأمين خاصة بمخاطر القيادة الذكية قيد التطوير. مؤخرًا، أطلقت بكين بشكل رائد على مستوى البلاد تطوير تطبيقات التأمين التجاري للسيارات الجديدة المتصلة بالإنترنت، بهدف تحسين وتطوير تأمين السيارات الجديدة، وتحقيق توافق كامل مع أنظمة القيادة الذكية من المستوى 2 إلى 4.

وتعتمد المنتجات الجديدة بشكل أساسي على نظام تأمين السيارات التجارية الحالي، وفقًا لمبدأ “ثابت بشكل عام، وتحسين جزئي”، وتوفر حماية للمستهلكين وشركات السيارات في حالات محددة مثل سيناريوهات القيادة الذكية، والخسائر في الأجهزة والبرمجيات.

وفيما يخص التحديثات، فإن منتجات التأمين الحالية تعتمد بشكل رئيسي على تعريف السائق على أنه “الإنسان”، ولا تغطي حالات القيادة المشتركة بين الإنسان والآلة من المستويات 3 و4، ويجب تحسين ذلك. بالنسبة لمركبات القيادة المساعدة من المستوى 2، بعد شراء السيارة الجديدة، قد يختار بعض المستهلكين ترقية أنظمة القيادة المساعدة على نفقتهم الخاصة، لكن المنتجات الحالية لا تغطي هذه الخسائر، ويجب تطويرها.

وفي الوقت الحالي، قامت الشركات الكبرى في التأمين بالتخطيط المسبق لمنتجات تأمين القيادة الذكية، ومن المتوقع أن تظهر تغييرات جديدة في تأمين السيارات الجديدة.