ارتفاع أسعار رقائق النحاس يعكس تغيرات الصناعة: الطلب يعاد تشكيله بواسطة الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة، والابتكار التكنولوجي هو الطريق للفوز

سؤال AI · لماذا يقتصر ارتفاع أسعار رقائق النحاس على الشركات الرائدة تقنيًا فقط؟

في يوم عمل عادي في مارس، انتشرت في السوق أخبار حول صناعة رقائق النحاس للبطاريات الليثيوم: شركة ديفوفتك تؤكد رفع رسوم المعالجة لعملائها من البطاريات. هذا يعني أن الصناعة قد انتقلت من فترة انخفاض الأسعار التي استمرت عامين إلى مرحلة إصلاح القيمة.

“هذه نقطة تحول حاسمة من التوقع إلى التنفيذ.” أشار محلل السوق، “وتعني أن قوة التفاوض في سلسلة الصناعة بدأت تنتقل نحو المواد الخام في الجزء العلوي، وأن إصلاح رسوم المعالجة سيصبح الدافع الرئيسي لتحسن أداء الشركات الرائدة هذا العام.”

ومع ذلك، فإن هذا ليس انتعاشًا صناعيًا شاملاً للجميع، بل هو تباين هيكلي في الصناعة. كشفت دراستي أن عملية إصلاح الأسعار الحالية تظهر سمات هيكلية واضحة، وتتداخل بشكل عميق مع موجة التغير التكنولوجي العالمية. في هذا السياق، دخلت إلى شركة هيلانغ جروب (002203) التابعة لها، شركة هيلانغ غانسو للمواد الجديدة (الاسم الكامل: شركة غانسو هيلانغ للمواد الجديدة للطاقة المحدودة)، لاستكشاف كيف يمكن للشركات، من خلال قوتها التقنية، استغلال فرص النمو في ظل التباين الصناعي.

تباين الطلب وقيود العرض

“يشمل رفع الأسعار هذه المرة جميع فئات رقائق النحاس للبطاريات الليثيوم، وقد تم بالفعل رفع الأسعار على رقائق الدوائر الإلكترونية سابقًا.” يكشف وصف ديفوفتك عن محركي ارتفاع الأسعار: الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي.

في مجال الطاقة الجديدة، تتضح اتجاهات “رقة” البطاريات بشكل واضح. تظهر البيانات أن منتجات 6 ميكرومتر أصبحت المعيار الأساسي، بينما الطلب على رقائق النحاس الرقيقة جدًا بين 4.5 و5 ميكرومتر ينمو بسرعة. من ناحية أخرى، أدى انتشار بطاريات التخزين إلى زيادة الطلب على منتجات ذات عمر طويل ودورة حياة عالية وتمايز في الأداء.

الأكثر انفجارًا هو الطلب الجديد الناتج عن الذكاء الاصطناعي. زادت بشكل كبير عدد طبقات لوحات الدوائر المطبوعة في خوادم الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على رقائق النحاس عالية الأداء. قال مسؤول المشتريات ذات الصلة: “هذا سوق جديد يقوده التكنولوجيا تمامًا، والشركات التي يمكنها تلبية الطلب بشكل مستقر في السوق المحلية محدودة.”

أما من ناحية العرض، فهناك قيود صارمة. استثمار صناعة رقائق النحاس كبير، ومدة البناء طويلة، ويتطلب اعتماد العملاء وقتًا، مما يجعل التوسع في القدرة الإنتاجية حذرًا. على الرغم من أن معدل استخدام القدرة الإنتاجية الإجمالي للصناعة يتوقع أن يرتفع هذا العام، إلا أن هناك فجوات في القدرة عالية الجودة.

“الآن هو وقت التفاوت في القيمة الناتج عن التصنيف التكنولوجي.” أشار خبراء الصناعة، “وتُعد أرباح الارتفاع في الأسعار أولاً من نصيب الشركات التي تمتلك القدرة على إنتاج منتجات عالية الجودة على نطاق واسع.”

التخطيط المستقبلي وترقية التصنيع

في ظل التباين الهيكلي للصناعة، يُعد مسار نمو شركة هيلانغ الجديدة نموذجًا تمثيليًا. لم تقع الشركة في فخ المنافسة على المستوى المنخفض، بل ركزت مواردها على القمم التكنولوجية.

أولاً، تستهدف تكنولوجيا البطاريات من الجيل التالي. عرض الفنيون في مركز البحث والتطوير حلولًا لمشاكل البطاريات ذات الحالة الصلبة. قالوا: “الملح الكهربي الكبريتي يسبب تآكل الرقائق، وهو مشكلة صعبة في الصناعة. نحن نستخدم تقنية طلاء/طبقة مقاومة للتآكل عالية الخصائص، لتشكيل طبقة حماية على سطح الرقاقة، مما يعزز استقرار الواجهة.” وأوضح الدكتور لو تشونغ، المدير العام لقسم رقائق النحاس في هيلانغ، أن المنتجات ذات الصلة دخلت بالفعل في أنظمة البحث والتطوير لدى الشركات الرائدة في البطاريات.

ثانيًا، بناء قدرات تصنيع قصوى. ابتكرت هيلانغ تصميمًا رقميًا ذكيًا للمصنع الرائد في الصناعة، حيث أدخلت أنظمة برمجية وأجهزة متقدمة في مراحل رئيسية مثل إذابة النحاس، وصناعة السائل، وتشكيل الرقائق، والمعالجة الحرارية، والتقطيع، والتعبئة والتخزين، مما عزز التناسق في عمليات الإنتاج. لورقة واحدة من الرقائق بطول 54 ألف متر، لتحقيق تسليم خالٍ من العيوب، يجب الاعتماد على إدارة رقمية شاملة، فهذه الاستقرار في العمليات هو أساس ثقة العملاء المميزين.

قال الدكتور لو: “نحن الآن في عمق ثورة مواد الطاقة الجديدة، وعلى السطح يبدو أن منتجات الرقائق تتباين، لكن المنطق الأساسي هو صراع التغيرات في تكنولوجيا البطاريات، مما يدفع الرقائق من ‘المنتجات العامة’ إلى ‘التخصيص الوظيفي’.” وأوضح أن جوهر تكرار تكنولوجيا رقائق هيلانغ هو مواكبة مسار تكنولوجيا الطرف السفلي، وتلبية احتياجات الشركات المصنعة للبطاريات، وتصميم منتجات عالية الأداء بشكل مستهدف وفقًا للمتطلبات.

من إصلاح الأسعار إلى زيادة القيمة

على الرغم من وضوح إشارات الارتفاع، إلا أن الصناعة لا تزال تراقب الاستدامة. يعتقد التحليل أن الإصلاح الحالي لا يزال هيكليًا، وأن التحسن الشامل يتطلب استمرار التحقق من الطلب في الطرف السفلي.

التحدي الحقيقي للصناعة هو كيف يمكن تحويل “إصلاح السعر” قصير الأمد إلى “نمو في القيمة” طويل الأمد. يتطلب ذلك قدرة مستمرة على الابتكار ورؤية تشغيلية عالمية.

فيما يخص الابتكار التكنولوجي، تخطط هيلانغ حتى عام 2028-2030، لاستهداف سوق البطاريات ذات الحالة الصلبة الكاملة. من ناحية التصنيع، تستفيد الشركة من مزايا الطاقة الخضراء في غانسو، وتخطط أيضًا لوجود قواعد خارجية لمواجهة متطلبات السوق الدولية، مما يضمن استقرار الإنتاج في الظروف القصوى، ويواجه حواجز التجارة مثل رسوم الكربون في الاتحاد الأوروبي، مما يضيف طبقة من الأمان لسلسلة الصناعة.

قال شخص استثماري: “منطق المنافسة في الصناعة يتغير.” وأضاف: “كان التركيز سابقًا على القدرة الإنتاجية والتكاليف، والآن أصبح من الضروري النظر إلى الاحتياطات التكنولوجية، وعلاقات العملاء، والتخطيط العالمي. الشركات التي تتخذ خطوات استباقية في المواد الأساسية، مثل هيلانغ، تكتسب الآن منطق تقييم جديد.”

ملاحظاتي:

رفع رسوم المعالجة على رقائق النحاس للبطاريات الليثيوم يعلن بداية مرحلة جديدة في الصناعة. لم يعد الأمر مجرد قصة توسع متجانس، بل هو منافسة عميقة تتعلق بالتدرج التكنولوجي، وارتباط العملاء، والتشغيل العالمي.

وفي هذه العملية، يكمن مفتاح النجاح في القدرة على تحديد الموقع الصحيح خلال التغير التكنولوجي، والقدرة على تحويل الابتكار إلى منتجات عالية الجودة.

تُظهر تجربة غانسو هيلانغ أن الشركات الصينية في مجال المواد تتغير من “الملاحقة” إلى “المواكبة” وحتى “الريادة”. وعندما تتراجع موجة التكيف الصناعي، فإن الشركات التي ستستمر في النمو هي تلك التي تغرس التكنولوجيا بعمق في مستقبل الصناعة. هذه المنافسة حول القوة التكنولوجية قد بدأت للتو. (معلومات)

تحرير: كونغ ديشوان