شركة شن وان هونغ يوان: قوة الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تدفع الطلب على الوحدات الضوئية إلى الانفجار، والأجهزة المحلية تواجه فرصة كبيرة

أصدرت شركة شن وان هونغ يوان تقريرًا بحثيًا يفيد بأن الطلب على وحدات الضوء المدفوعة بالذكاء الاصطناعي يتزايد بسرعة. مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، تتزايد الحاجة إلى قدرات الحوسبة بشكل حاد عبر مختلف الصناعات، ومع تزايد الاعتماد على مراكز الحوسبة الذكية التي تعتمد على بنية تحتية خاصة بمجموعات وحدات المعالجة الرسومية (GPU) ذات استهلاك عالي للطاقة وعرض نطاق ترددي عالٍ، يتصاعد الطلب على وحدات الضوء عالية السرعة باستمرار. وفقًا للبيانات الصادرة عن يول، ارتفع حجم سوق وحدات الضوء العالمية من 8.78 مليار دولار في عام 2020 إلى 10.9 مليار دولار في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.5%. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم السوق العالمي لوحدات الضوء 22.4 مليار دولار بحلول عام 2029، مع معدل نمو سنوي مركب بين 2024 و2029 يبلغ 11%. وفقًا لأحدث الدراسات التي أجرتها Trend Force و集邦咨询، أصبحت تقنية الاتصال عالي السرعة العامل الحاسم في تحديد الحد الأقصى لأداء مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وحجمها. بحلول عام 2025، من المتوقع أن تصل عدد وحدات الإرسال والاستقبال الضوئية ذات السرعة فوق 800G إلى 24 مليون وحدة، وأن تصل إلى حوالي 63 مليون مجموعة بحلول عام 2026، بزيادة تصل إلى 2.6 مرة.

تعد معدات وحدات الضوء من العناصر الأساسية التي تربط بين البحث والتطوير والإنتاج الكمي للوحدات الضوئية. تشمل معدات وحدات الضوء فئتين رئيسيتين: معدات الإنتاج (التغليف، التوصيل، التركيب، وغيرها) ومعدات الاختبار (اختبار الأداء، اكتشاف العيوب، الاختبار الشيخوخة، وغيرها)، حيث تحدد المعدات مباشرة معدل الإنتاجية، الأداء، وكفاءة التصنيع الكمي للوحدات الضوئية. وفقًا لبيانات فريست وشالليان، ارتفع حجم سوق معدات تغليف واختبار وحدات الضوء العالمية من 590 مليون يوان في عام 2020 ليصل إلى 5.18 مليار يوان بحلول عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 71.8%. في حين أن سوق معدات وحدات الضوء ذات السرعة 800G ارتفعت من 0.1 مليار يوان في عام 2022 إلى 3.02 مليار يوان في عام 2024، مما يجعلها أسرع القطاعات نموًا. ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق معدات وحدات الضوء 800G و1.6T إلى 4.23 مليار يوان و3.82 مليار يوان على التوالي بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق معدات تغليف الوحدات الضوئية عالية السرعة العالمية 10.16 مليار يوان بحلول عام 2029، مع معدل نمو سنوي مركب بين 2025 و2029 يبلغ 13.8%.

ترقية سرعة وحدات الضوء إلى 800G/1.6T، وتطور التقنية نحو السيليكون الضوئي وCPO، يدفعان تحديث وتطوير المعدات. 1) معدات الإنتاج: تعتمد معدات الإنتاج التقليدية لوحدات الضوء القابلة للفصل على التركيب والتوصيل العادي، بينما تتطلب وحدات 800G/1.6T وCPO دقة تركيب شرائح تصل إلى ±3 ميكرومتر، مما يستلزم تحسين عمليات التوصيل والاختبار بشكل متزامن؛ كما أن تقنيات التعبئة المتقدمة مثل اللحام العكسي للرقائق السيليكونية والالتحام بمساعدة الليزر (LAB) تتوسع تدريجيًا، مما يجعل من الضروري ترقية معدات التعبئة التقليدية لتصبح عالية الدقة ومتوافقة مع عمليات متعددة؛ 2) معدات الاختبار: تتطور من الفحص الخارجي التقليدي (AOI) إلى اختبار الأداء عالي السرعة، حيث تتطلب وحدات 800G/1.6T أجهزة عالية المستوى مثل استعادة الساعة بسرعة 120 جيجابت في الثانية، وأجهزة راسم الذبذبة بتردد 65 جيجاهرتز، وأجهزة قياس الخطأ 1.6T، مع تحسين كبير في دقة الاختبار وكفاءة الأداء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الترويج لتقنيات جديدة مثل LPO وNPO يعزز الطلب على المعدات، مما يدفع استثمارات معدات الوحدات الضوئية عالية السرعة للارتفاع.

إمدادات وحدات الضوء في الصين، مع فرص كبيرة للمعدات المحلية. من ناحية، تسيطر أكبر عشرة من موردي وحدات الضوء في الصين على أكثر من 50% من السوق العالمية، ومن ناحية أخرى، تسيطر شركات أجنبية مثل Keysight وAnritsu على حوالي 84% من سوق أجهزة اختبار الاتصالات الضوئية في الصين بحلول عام 2024. في المستقبل، من المتوقع أن تستفيد الشركات المحلية من نمو القطاع وزيادة حصتها السوقية.