ضغط ارتفاع غير جيد للقروض الشخصية للبنك، ومعدل التخلف عن سداد بطاقات الائتمان يصل إلى 4.6% في عام 2025

كيف يمكن للبنك أن يعزز جودة أصول بطاقات الائتمان من خلال الرقمنة وإدارة المخاطر؟

财联社8 أبريل (تحرير يانغ بين) من خلال التقرير السنوي للبنوك المدرجة لعام 2025 الذي صدر مؤخرًا، على الرغم من أن معدل القروض غير العاملة للبنوك مستقر ويشهد انخفاضًا، إلا أن جودة أصول القروض الشخصية لا تزال تحت ضغط.

قام 财联社 بإحصاء وتوثيق تغيرات معدل القروض غير العاملة في أنواع القروض الشخصية للبنوك المدرجة حتى الآن، مع وجود ضغط كبير على جودة أصول قروض بطاقات الائتمان. وصل معدل القروض غير العاملة لبطاقات الائتمان في بعض البنوك إلى 4.61% في عام 2025، بزيادة تزيد عن نقطة مئوية واحدة. في الوقت نفسه، لم تعد البنوك التجارية تركز على عدد بطاقات الائتمان المصدرة أو حجم القروض كمؤشرات، بل تركز بشكل أكبر على جودة أصول بطاقات الائتمان.

أما في أنواع القروض الشخصية الأخرى، فمعدلات القروض غير العاملة للتمويل العقاري الشخصي والقروض التشغيلية في ارتفاع، بينما انخفض معدل القروض غير العاملة للائتمان الاستهلاكي فقط. ويعتقد المحللون أن معدل القروض غير العاملة في القروض المصرفية للأفراد لم يصل بعد إلى نقطة الانعطاف الهابطة.

معدل القروض غير العاملة لبطاقات الائتمان أعلى، والصناعة لم تعد تركز على حجم الأعمال

وفقًا لتقارير 财联社 السابقة، من بين البنوك المدرجة التي أعلنت عن تقاريرها السنوية لعام 2025، كشفت 19 بنكًا عن حالة القروض غير العاملة للأفراد. وعلى النقيض من معدل القروض غير العاملة للمؤسسات، فإن معدل القروض غير العاملة للأفراد في البنوك يكاد يكون كله في ارتفاع، مع وجود 3 بنوك فقط شهدت انخفاضًا في عام 2025. من بين هذه البنوك، بلغ معدل القروض غير العاملة لبنك Bohai 3.80%، مع ارتفاع بعض البنوك بأكثر من 0.5 نقطة مئوية في عام 2025.

وعند النظر بشكل أعمق، فإن قروض بطاقات الائتمان تعتبر المنطقة الأكثر تضررًا من القروض غير العاملة للأفراد. أعلنت 12 بنكًا عن معدلات القروض غير العاملة لبطاقات الائتمان وبيانات قابلة للمقارنة، منها 3 بنوك تجاوزت 3%، و7 بنوك شهدت ارتفاعًا. وصل معدل القروض غير العاملة لبطاقات الائتمان في بنك الصناعة والتجارة الصيني لعام 2025 إلى 4.61%، بزيادة 1.11 نقطة مئوية. كما وصل معدل بنك التنمية الصيني إلى 3.87%، بزيادة 0.59 نقطة مئوية.

رسم: معدل القروض غير العاملة لبطاقات الائتمان لعام 2025 للبنوك المدرجة والتغيرات

(المصدر: بيانات Choice، تنظيم 财联社)

يُعد بنك البريد التعاوني هو البنك الحكومي الوحيد من بين الستة الكبار الذي شهد انخفاضًا في معدل القروض غير العاملة لبطاقات الائتمان، حيث بلغ معدل غير العاملة في عام 2025 1.45%. وأشار البنك في تقريره السنوي إلى أنه استغل فرصة السياسات الوطنية لتعزيز الاستهلاك، ورفع جودة الخدمات المالية لبطاقات الائتمان، وسرعة بناء قدرات نظام أعمال بطاقات الائتمان، وتحسين قدرات التشغيل المركزية، ورفع مستوى الخدمات المالية الشاملة للعملاء الأفراد، وحقق نتائج إيجابية في التنمية عالية الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر بنك الصناعة والتجارة، وبنك Ping An، وبنك Shanghai Pudong أداءً جيدًا في إدارة مخاطر قروض بطاقات الائتمان، حيث انخفضت معدلات غير العاملة لبطاقات الائتمان لعام 2025 بمقدار 0.30، 0.32، و0.53 نقطة مئوية على التوالي.

ذكر بنك الصناعة والتجارة في تقريره السنوي أن الشركة تواصل تحسين نظام نماذج إدارة المخاطر الرقمية ونظام مراقبة المخاطر الشامل، وتحسين استراتيجيات الاعتماد الائتماني، وتعزيز التعرف على مخاطر القروض أثناء الإقراض والسيطرة عليها، وتقوية التعاون بين الإدارات في عمليات التحصيل، وتحسين إدارة مخاطر العملاء الجدد والحاليين، مع استمرار تحسين نتائج إدارة المخاطر وتقليل الاتجاهات السلبية الجديدة للمخاطر.

كما يلتزم بنك Shanghai Pudong بتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الذكي، ويتكيف بنشاط مع اللوائح الجديدة، ويحتضن التكنولوجيا المالية، ويواصل تحسين نظام إدارة المخاطر الشامل، ويعتمد سياسات دقيقة لتعزيز خطوط الدفاع ضد المخاطر، ويعمل على تنويع التدابير لتعزيز “التحكم في الجديد وتقليل القديم”. ويقوم بتأمين بوابة جذب العملاء وإقراضهم، ويعمل على إدارة العملاء المميزين، وتحسين جودة العملاء الجدد، ويعزز العمل على إدارة المخاطر والتسوية بعد الإقراض، ويعمل على تحسين إدارة جودة الأصول.

وفقًا لتقرير البنك المركزي الصادر في فبراير حول “الوضع العام لنظام الدفع لعام 2025”، بلغ عدد بطاقات الائتمان (بما في ذلك بطاقات الائتمان المجمعة) في نهاية عام 2025 حوالي 696 مليون بطاقة، لأول مرة ينخفض عن 700 مليون بطاقة، بانخفاض حوالي 31 مليون بطاقة عن نهاية عام 2024. استمر تراجع إصدار بطاقات الائتمان على مدى سنوات عديدة، ولم تعد البنوك التجارية تركز فقط على حجم إصدار البطاقات، بل تقوم بشكل عام بتنظيف البطاقات غير النشطة والبطاقات ذات الكفاءة المنخفضة.

بالنسبة للبنوك التي أعلنت عن أرصدة قروض بطاقات الائتمان، فإنها بشكل عام شهدت انخفاضًا في عام 2025. على سبيل المثال، بنك البناء هو الوحيد الذي تجاوز حجم قروض بطاقات الائتمان تريليون يوان في عام 2025، حيث بلغ 1.01 تريليون يوان، مع انخفاض طفيف مقارنة بالعام السابق.

رسم: أرصدة قروض بطاقات الائتمان لعام 2025 للبنوك المدرجة والتغيرات

(المصدر: بيانات Choice، تنظيم 财联社)

قال رئيس بنك China Merchants، وان ليانغ، خلال مؤتمر الأداء إن السنوات الأخيرة شهدت التزامًا بسياسة “الاستقرار وتقلب منخفض”، مع اختيار العملاء بعناية، والوقاية من المخاطر. وللتحكم بشكل جيد في جودة الأصول، تم تقليل مساهمة إيرادات أعمال بطاقات الائتمان، لذلك حافظت جودة أصول قروض بطاقات الائتمان على استقرار نسبي.

بلغ معدل القروض غير العاملة لبطاقات الائتمان في بنك China Merchants في نهاية عام 2025 1.74%، بانخفاض 0.01 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، وهو مستوى منخفض نسبياً بين البنوك.

ارتفاع معدل القروض غير العاملة في التمويل العقاري الشخصي والقروض التشغيلية، وانخفاض معدل القروض الاستهلاكية فقط

كما أن معدل القروض غير العاملة للتمويل العقاري الشخصي يظهر اتجاهًا واضحًا في الارتفاع. من بين 13 بنكًا كشفوا عن البيانات، انخفض معدل القروض غير العاملة في التمويل العقاري الشخصي بشكل طفيف فقط في بنكين هما Minsheng وPing An، بينما ارتفع في بنك الصناعة والتجارة وBank of Communications بمقدار 0.33 و0.43 نقطة مئوية على التوالي.

يعتقد المحلل المصرفي في Huatai Securities، Shen Juan، أن ارتفاع معدل القروض غير العاملة في التمويل العقاري يرجع جزئيًا إلى تقلبات أسعار العقارات، وضغوط قيمة القروض، بالإضافة إلى زيادة ضغط دخل وسداد المقترضين.

رسم: معدل القروض غير العاملة للتمويل العقاري الشخصي لعام 2025 والتغيرات

(المصدر: بيانات Choice، تنظيم 财联社)

أما بالنسبة للقروض التشغيلية، فبين 10 بنوك كشفت عن البيانات، فإن 8 منها شهدت ارتفاعًا في معدل القروض غير العاملة لعام 2025، بينما سجل بنك Shanghai Pudong وبنك China Construction انخفاضًا طفيفًا. وفي البنوك الحكومية الكبرى، ارتفع معدل القروض غير العاملة في التمويل التشغيلي لبنك الصناعة والتجارة وBank of Communications بمقدار 0.55 و0.73 نقطة مئوية على التوالي.

رسم: معدل القروض غير العاملة للتمويل التشغيلي لعام 2025 والتغيرات

(المصدر: بيانات Choice، تنظيم 财联社)

وفي البنوك الإقليمية، أعلنت بنك Yunnan Rural Commercial عن ارتفاع معدل القروض غير العاملة للتمويل العقاري والتمويل التشغيلي، حيث ارتفع كلاهما. وأوضح البنك أن الظروف الخارجية المعقدة، وغياب الطلب الفعال المحلي، أدت إلى ارتفاع أرصدة القروض غير العاملة ونسبتها مقارنة بنهاية العام السابق.

وفيما يتعلق باتجاه ارتفاع معدل القروض غير العاملة، أشار بنك Communications في تقريره السنوي إلى أن تأثير البيئة الاقتصادية الكلية، وسوق العقارات الهابط، أدى إلى ضغط عام على جودة الأصول الائتمانية للبنوك المحلية. وسيواصل البنك تعزيز إدارة الدخول للعملاء، وتحسين استراتيجيات الاعتماد، وتعزيز إدارة مخاطر الاحتيال، وتحسين قدرات التحصيل والتسوية، لضمان جودة الأصول.

بالإضافة إلى ذلك، لم تعلن بنك Bohai بعد عن معدلات القروض غير العاملة لتقسيمات القروض الشخصية لعام 2025، ولكن من خلال تقريرها السنوي لعام 2024، فإن معدل القروض غير العاملة للتمويل العقاري بلغ 1.98%، ومعدل القروض التشغيلية 4.62%، ومعدل القروض الاستهلاكية الشخصية وصل إلى 12.37%، وهو مستوى مرتفع جدًا بين البنوك الحكومية الكبرى.

وأظهر تقرير البنوك لعام 2025 أن من بين الأنواع الأربعة الرئيسية للقروض التجارية بالتجزئة، انخفض معدل القروض غير العاملة فقط في القروض الاستهلاكية، حيث انخفضت 7 بنوك من بين 10 بنوك كشفت عن البيانات.

رسم: معدل القروض غير العاملة للقروض الاستهلاكية الشخصية لعام 2025 والتغيرات

(المصدر: بيانات Choice، تنظيم 财联社)

يعتقد الباحثون في شركة Yingye، أن معدل القروض غير العاملة في القروض العقارية الشخصية والقروض التشغيلية للبنوك الوطنية الكبرى لعام 2025 يظهر اتجاهًا تصاعديًا أكثر وضوحًا. وإذا نظرنا بشكل أعمق إلى معدل الاهتمام بأنواع القروض الشخصية التي أعلنت عنها البنوك، نجد أن معدل الاهتمام بالقروض الائتمانية لا يزال مرتفعًا، بينما تظهر القروض العقارية الشخصية، والقروض الاستهلاكية، والقروض التشغيلية، وغيرها من أنواع القروض الشخصية، اتجاهًا تصاعديًا. لذلك، فإن نقطة الانعطاف في انخفاض معدل القروض غير العاملة في قطاع التجزئة ربما لم تتحقق بعد.

（财联社 杨斌）