في عام 2025، بلغت إيرادات الأقساط 190 مليار يوان ولا تزال تخسر 5.6 مليار يوان، وتأمين السيارات الجديدة يواجه أزمة خسائر

صحيفة (chinatimes.net.cn) مراسلنا يوجيان بينغ، مراسل متدرب تين يي، بكين تقرير

في 31 مارس 2026، أصدر الاتحاد الصيني للمحاسبين القانونيين وشركة إدارة تكنولوجيا المعلومات للقطاع المصرفي والتأمين الصينية معًا بيانات موثوقة عن إدارة تأمين السيارات الجديدة لعام 2025.

تشير البيانات إلى أن صناعة التأمين في بلادنا قامت بتغطية 43.58 مليون سيارة جديدة في عام 2025، بزيادة قدرها 40.1% على أساس سنوي، وارتفعت إيرادات الأقساط إلى 190 مليار يوان، وبلغت قيمة ضمانات المخاطر 159 تريليون يوان، لكن القطاع لا يزال يعاني من خسائر في التغطية، حيث بلغ إجمالي الخسائر السنوية 5.6 مليار يوان، مقارنة بخسارة 5.7 مليار يوان في 2024، بانخفاض قدره 100 مليون يوان، وانخفض معدل التكاليف الشامل بنسبة 1.3 نقطة مئوية على أساس سنوي.

يرى خبراء الصناعة أنه في ظل استمرار نفوذ صناعة السيارات الجديدة بسرعة عالية، وتوسع حجم سوق التأمين على السيارات، على الرغم من تحقيق تأمين السيارات الجديدة لنمو مزدوج في التغطية والأقساط، إلا أنه لا يزال عاجزًا عن التخلص من وضع الخسائر على جانب التغطية، مما يجعله قضية تشغيل مركزية تمتد عبر صناعة التأمينات العامة.

حالة الخسائر تحت النمو السريع

من خلال بيانات التشغيل الأساسية، يظهر سوق تأمين السيارات الجديدة لعام 2025 أن حجم التغطية قد شهد قفزة كبيرة، حيث غطت الصناعة 43.58 مليون سيارة جديدة، منها 41.81 مليون حافلة و1.77 مليون شاحنة، مقارنة بـ 31.05 مليون تغطية في 2024، بزيادة قدرها 12.48 مليون، بمعدل نمو 40.1%.

أما من ناحية إيرادات الأقساط، فارتفعت من 140.9 مليار يوان في 2024 إلى 190 مليار يوان في 2025، بزيادة حوالي 33.8%، متجاوزة بكثير معدل النمو في قطاع تأمين السيارات التقليدي، واستمر حصتها في سوق أقساط السيارات في الارتفاع.

ومن ناحية الخسائر، فإن خسارة التغطية البالغة 5.6 مليار يوان لا تزال واقعًا في القطاع، لكنها أقل من 5.7 مليار يوان في 2024، بانخفاض قدره 100 مليون يوان، أي بنسبة تقارب 1.75%. كما انخفض معدل التكاليف الشامل بنسبة 1.3 نقطة مئوية، مما يعكس أن صناعة التأمين قد حسنت من إدارة التكاليف، وانتقاء المخاطر، ودقة التشغيل في مجال تأمين السيارات الجديدة.

من حيث هيكلية السيارات المغطاة، لا تزال الحافلات الجديدة تشكل القوة الرئيسية في السوق، بنسبة تزيد عن 96%، بينما تمثل الشاحنات حوالي 4%. لكن من حيث توزيع المخاطر والخسائر، أصبحت الشاحنات والحافلات التجارية من المناطق ذات المخاطر العالية.

تشير البيانات إلى أن عدد أنواع السيارات الجديدة في السوق لعام 2025 بلغ 429 نوعًا، من بينها 143 نوعًا تتجاوز نسبة المطالبات فيها 100%، بزيادة 6 أنواع عن 2024. من بين هذه الأنواع ذات المطالبات العالية، يوجد 106 حافلة و37 شاحنة، مع نسبة مطالبات عالية للشاحنات تتجاوز بكثير نسبتها في التغطية.

من بين هذه الأنواع، يوجد 47 نوعًا تتراوح نسبة المطالبات فيها بين 100% و110%، منها 46 حافلة وواحدة شاحنة. وهناك 36 نوعًا بين 110% و120%، منها 35 حافلة وواحدة شاحنة. و17 نوعًا بين 120% و130%، منها 9 حافلات و8 شاحنات. و12 نوعًا بين 130% و140%، منها 4 حافلات و5 شاحنات. وأما الأنواع التي تتجاوز نسبة المطالبات فيها 150%، فهي 22 نوعًا، منها 3 حافلات والباقي 19 شاحنة.

توضح هذه البيانات بوضوح أن مخاطر الشاحنات الجديدة أعلى بكثير من الحافلات، وهو أحد المصادر الرئيسية للخسائر في القطاع.

وفي مجال الحافلات، أصبحت العديد من السيارات المستخدمة بشكل كبير في خدمات النقل التشاركي، مثل سيارات الأجرة وخدمات الركوب المشتركة، من المناطق ذات المطالبات العالية. فهذه السيارات، بطبيعتها، تستخدم بكثافة عالية، لكن غالبًا ما يتم تأمينها كسيارات منزلية، بأسعار أقساط أقل بكثير من تأمين السيارات التجارية، ومع ذلك، فإن متوسط المسافة المقطوعة يوميًا يتجاوز 200 كيلومتر، وهو خمسة أضعاف متوسط 40 كيلومترًا للسيارات المنزلية، مع معدل مطالبات ثلاثة أضعاف، مما يرفع بشكل مباشر مستوى المطالبات الإجمالي لهذه الأنواع من السيارات.

قال مدير في إحدى شركات التأمين الكبرى لمراسل “هاكسيا تايمز”: “من بين 143 نوعًا من السيارات ذات المطالبات العالية في 2025، تمثل السيارات التجارية أكثر من 30%، مما يجعلها نقطة ألم لا يمكن تجنبها في صناعة التأمين، لذلك فإن الخسائر كانت متوقعة.”

ومن الجدير بالذكر أن الخسارة الإجمالية للقطاع البالغة 5.6 مليار يوان تعكس أيضًا المسؤولية الاجتماعية التي تتحملها صناعة التأمين. حاليًا، تتولى شركات التأمين بشكل نشط تغطية العديد من الشاحنات التجارية عالية المخاطر، وسيارات الأجرة، وتوفير حماية حقيقية لسائقي الشاحنات وسائقي سيارات الأجرة، مع تقديم دعم أقساط بمبالغ تصل إلى عدة آلاف من اليوان لهذه الأنواع من السيارات عالية المخاطر.

قال مسؤول في إحدى شركات التأمين لمراسل “هاكسيا تايمز”: “نحن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بسبب حجم الأعمال القليل، وقلة البيانات، وضعف قدرات إدارة المخاطر، نواجه خسائر أكبر نسبيًا. لم نتلقَ بعد إشعارًا رسميًا، لكن الشركة بدأت بالفعل في التفكير في تقليل أنشطة تأمين السيارات الجديدة.”

أصل خسائر تأمين السيارات الجديدة

على مدى سنوات، استمرت خسائر تأمين السيارات الجديدة، حيث بلغت 1.59M يوان في 2024 و5.7B يوان في 2025، ولا يُعزى هذا الوضع إلى سبب واحد، بل هو نتيجة تضافر عوامل متعددة، منها خصائص تكنولوجيا السيارات الجديدة، وهيكل الاستخدام، ونظام الصيانة، وتسعير التأمين، وإدارة المخاطر في القطاع.

يرى خبراء الصناعة أن من بين المشكلات الأساسية، ارتفاع معدل المطالبات، وتكاليف الإصلاح العالية، وعدم كفاية تسعير المخاطر، تشكل الجذور الأساسية لخسائر تأمين السيارات الجديدة.

قال تشانغ داومينغ، عضو اللجنة الحزبية في شركة PICC، والأمين العام للجنة التأمين على الممتلكات في PICC، خلال مؤتمر نتائج 2025، إن معدل المطالبات للسيارات الجديدة أعلى بكثير من السيارات التي تعمل بالوقود، وهو التحدي الأول الذي يواجه القطاع. تظهر البيانات أن معدل المطالبات للسيارات الجديدة يبلغ حوالي 30%، وهو أعلى بنسبة 15% إلى 70% من السيارات التي تعمل بالوقود، مع وجود اختلافات بين الأنواع.

وفي هذا الصدد، قال موظف مسؤول عن الحوادث في إحدى شركات التأمين لمراسل “هاكسيا تايمز”: “الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع معدل المطالبات للسيارات الجديدة تتلخص في عدة نقاط، أولها أن السيارات الجديدة تبدأ بسرعة عالية. ثانيًا، أن بعض السائقين يعتمدون بشكل مفرط على وظائف القيادة المساعدة، مما يسبب حوادث. ثالثًا، مشكلة التغطية المختلطة للمركبات التجارية، حيث يتم تأمين العديد من سيارات الأجرة والتأجير باسم سيارات منزلية، وتستخدم بكثافة عالية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل المطالبات، بالإضافة إلى أن أعداد هذه السيارات كبيرة، ويمكن أن تتلقى يوميًا مطالبات حوادث من سيارات الأجرة.”

ومن الجدير بالذكر أن تكلفة الإصلاح بعد حوادث السيارات الجديدة أعلى من تلك للسيارات التي تعمل بالوقود، وهو السبب المباشر وراء ارتفاع معدل المطالبات، ويتركز ذلك بشكل رئيسي على البطاريات، والأجزاء الذكية، وهيكل السيارة.

قالت تشانغ شياوليه، نائبة رئيس الاتحاد الصيني للمحاسبين القانونيين، والأمين العام للجنة التأمين على الممتلكات، علنًا: “متوسط تكلفة المخاطر لكل سيارة في تأمين السيارات الجديدة هو 2.2 مرة أكثر من السيارات التي تعمل بالوقود، لكن الأقساط فقط 1.7 مرة، مما يجعل إيرادات الأقساط غير كافية لتغطية تكاليف المخاطر.”

بالنظر بشكل تفصيلي، فإن حزمة البطارية، وهي أحد المكونات الأساسية للسيارات الجديدة، تمثل 30% إلى 50% من تكلفة السيارة، وتكون حساسة جدًا للصدمات، والاصطدام، والماء، ويمكن أن تؤدي أدنى ضرر إلى استبدال كامل للحزمة، حيث تمثل تكاليف إصلاح البطارية أكثر من 40% من إجمالي خسائر الحوادث.

ثانيًا، الأجزاء الذكية ذات تكلفة عالية، مثل الرادارات الليزرية، والكاميرات عالية الدقة، ووحدات التحكم، التي تتجاوز أسعارها العشرات من الآلاف، ويمكن أن تتلف بسهولة بسبب خدوش بسيطة.

كما أن انتشار تقنية الصب التقليدي الموحد يزيد بشكل كبير من صعوبة إصلاح هياكل السيارات الجديدة، حيث لا يمكن استخدام الإصلاحات التقليدية للصفائح، وغالبًا ما يتطلب الضرر الجزئي استبدال الهيكل بالكامل، مما يزيد من تكاليف الإصلاح بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد معظم شركات السيارات الجديدة وشركات البطاريات على نماذج الصيانة المعتمدة، مما يصعب على ورش الإصلاح الخارجية الحصول على قطع الغيار الأصلية، وتقنيات الإصلاح، والمعدات المعتمدة، مما يقلل من قنوات الإصلاح المجتمعية. ونتيجة لذلك، بعد وقوع الحوادث، غالبًا ما يُعاد السيارة إلى مركز الخدمة المعتمد (4S)، حيث تكون أسعار القطع والعمالة مرتفعة، وبعض الشركات تفرض استبدال الأجزاء الأساسية بدلاً من إصلاحها، مما يرفع من متوسط المطالبات.

قال محلل صناعة السيارات زاي تشيانغ: “خسائر تأمين السيارات الجديدة هي ظاهرة مرحلية في بداية تطور الصناعة، ومع نضوج تكنولوجيا السيارات الجديدة، وتطوير نظام الصيانة المجتمعي، وزيادة تراكم بيانات شركات التأمين، وتحسين قدرات التسعير، من المتوقع أن يتحسن معدل التكاليف الشامل. لكن على المدى القصير، مع ارتفاع معدلات المطالبات، وتكاليف الإصلاح العالية، ستستمر حالة الخسائر في تأمين السيارات الجديدة، ويحتاج القطاع إلى وقت لتحقيق الربحية الشاملة.”