الصوت المتزامن | دراسة تقرير تطور شركة دوت بانغ للتأمين على الممتلكات التي تأسست في الصين عام 2005 على مدى عشرين عامًا

يستهدف هذا التقرير شركة دوتوبان للتأمين على الممتلكات من بين ثماني شركات للتأمين على الممتلكات تأسست في 2005، وهي بوههاي للتأمين على الممتلكات، دوتوبان للتأمين على الممتلكات، التأمين الياباني (الصين)، سامسونغ للتأمين، آتـاي للتأمين على الممتلكات، صن شاين للتأمين، صن شاين للزراعة، بنك الصين للتأمين. وبالاستناد إلى نظام مؤشرات أبحاث القضايا الخاصة بقطاع التأمين على الممتلكات، يتم إجراء تحليل عبر خمسة أبعاد رئيسية هي: المتانة التشغيلية، وجودة تطور الأعمال، الاستثمار وإدارة الأصول والخصوم، الامتثال للخدمة والقيمة الاجتماعية، وحوكمة المساهمين والإدارة العليا. ومن خلال مسيرة تطور تمتد لـ20 عامًا، يعرض التقرير سمات التمايز واتجاهات التطور، ويقدم مرجعًا عمليًا لتعزيز التطور عالي الجودة في القطاع، كما يوفّر للشركات تجربة ومفاهيم يمكن الاستفادة منها في تطويرها. أُعد هذا التقرير بواسطة معهد يان شو للأبحاث في فينانشال جي ن كمؤسسة بحثية متخصصة في مجال التأمين.

أولاً، موضوع البحث وحدود البيانات

(أ) لمحة عن موضوع البحث

تم اختيار شركة دوتوبان للتأمين على الممتلكات، التي تأسست في 2005، على أنها موضوع هذه الدراسة، وفيما يلي جدول يوضح ملخصًا محددًا حول رأس المال المسجل وطبيعة المساهمين وموضعها الأساسي:

رأس المال المسجل**: رأس مال مناسب لشركة مملوكة للدولة ذات سيطرة****، ويتوافق بدرجة عالية مع التموضع والتوزيع****.**

تتوافق أحجام رأس المال بشكل قوي مع التموضع المؤسسي وخطط توزيع الأعمال. يقع رأس مال دوتوبان للتأمين على الممتلكات (29.44 مليار يوان) ضمن مستوى متوسط قريب من 2 مليار يوان، بما يتماشى مع احتياجات التموضع لشركة مملوكة للدولة ذات انتشار وطني.

طبيعة المساهمين:** دعم رأس مال الدولة واضح****، ويتماشى مع اتجاهات تطور القطاع****.**

تتجاوز نسبة رأس المال المملوك للدولة 60%، وتشكّل قاعدة أعمال راسخة في منطقة الشمال الشرقي.

التموضع الأساسي:** مسار تأمين ممتلكات وطني عالي التنافس بتعدد الأنماط**

توسّع دوتوبان للتأمين على الممتلكات من الشمال الشرقي إلى جميع أنحاء البلاد اعتمادًا على خلفية مملوكة للدولة.

عمومًا، ومن خلال الملاءمة الدقيقة بين حجم رأس المال وطبيعة المساهمين والتموضع الأساسي، تشكل دوتوبان للتأمين على الممتلكات مسار تطور يتمتع بخصائص مميزة، ما يضع أساسًا لتطوير متعدد الجوانب ومهنّي ومميز في قطاع التأمين على الممتلكات؛ كما أن استكشافها في مختلف المسارات يدفع قدرة الخدمة الشاملة ومستوى التطور في القطاع إلى الارتقاء.

(ب) حدود البيانات

1.المصادر الأساسية للبيانات

تقرير الملاءة الذي تقدمه دوتوبان للتأمين على الممتلكات، وتقارير الإفصاح السنوي عن المعلومات، والإعلانات الرسمية وتغطيات الإعلام الموثوقة؛

2.حدود المؤشرات الأساسية

يُلتزم بشكل صارم بـ《لوائح إدارة الملاءة لشركات التأمين》، ويتم تطبيق معالجة موحدة على جميع مؤشرات المقارنة لضمان قابلية البيانات للمقارنة وموضوعية التحليل.

ثانيًا، تحليل المقارنة عبر الأبعاد الرئيسية

(أ) بُعد المتانة التشغيلية: تركيز أساسي على الملاءة والقدرة على مقاومة المخاطر

تُعد المتانة التشغيلية أساسًا للتطور المستدام لشركات التأمين على الممتلكات. يستعرض هذا البعد جانبين: الملاءة والتقييمات التنظيمية، والمؤشرات المالية الأساسية والمخصصات. ويهدف بشكل أساسي إلى قياس مدى كفاية رأس مال شركة التأمين، وقدراتها على إدارة المخاطر، وصحة أساسها المالي.

1.الملاءة والتقييم التنظيمي

تتوافق مؤشرات كفاية الملاءة الأساسية لدى دوتوبان للتأمين على الممتلكات، وكفاية الملاءة الشاملة، والتقييم الشامل للمخاطر مع متطلبات التنظيم الكمية (كفاية الملاءة الأساسية ≥50%، كفاية الملاءة الشاملة ≥100%). وتظهر المؤشرات الأحدث كما في الجدول التالي:

كفاية الملاءة الأساسية:** ضمن صفوف فئة “ممتاز”، وتطابق عالي بين جودة رأس المال والتموضع التشغيلي.**

يقيس هذا المؤشر حالة كفاية رأس مال عالي الجودة. لدى دوتوبان للتأمين على الممتلكات (160.8%) نسبة ضمن صفوف فئة “ممتاز”، حيث إن جودة رأس المال تتطابق بدرجة عالية مع التموضع التشغيلي.

كفاية الملاءة الشاملة: مستوفاة، ودرجة كفايتها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببنية رأس المال**.**

يقيس هذا المؤشر حالة كفاية رأس المال بشكل عام. تكون دوتوبان للتأمين على الممتلكات أعلى من خط التنظيم الأدنى البالغ 100%، وتتطابق حركة المؤشر إلى حد كبير مع كفاية الملاءة الأساسية، حيث إن دوتوبان للتأمين على الممتلكات (160.8%) ضمن فئة “الصف الأدنى المستوفية”.

التقييم الشامل للمخاطر: النتائج متدرجة بوضوح، وتطابق عالي مع رأس المال وقدرات إدارة المخاطر**.**

يقوم التنظيم بتصنيف التقييم الشامل للمخاطر إلى أربع فئات A وB وC وD. وترتبط نتائج التقييم بقوة بمعدل كفاية رأس المال، وفي الوقت نفسه تعكس الفروقات في منظومة إدارة المخاطر ونمط إدارة الأعمال وبنية رأس المال. حصلت دوتوبان للتأمين على الممتلكات على فئة B، وهي امتثال أساسي جيد لكن مستوى إدارة المخاطر يحتاج إلى تحسين.

المؤشرات المالية الأساسية والمخصصات

يرتبط حجم صافي الأصول ارتباطًا وثيقًا بقدرة رأس مال الشركة وقوة رأس المال الداخلية، ونموذج التشغيل، وخلفية المساهمين وحالة التطور. ولم يتم الإفصاح بعد عن نسبة الخصوم إلى الأصول ومعدل كفاية مخصصات التعويضات غير المسددة (المطالبات غير المبتّة). يبلغ صافي الأصول الأحدث لدى دوتوبان للتأمين على الممتلكات 9.79 مليار يوان. وبما أن رأس المال الداخلي غير كافٍ، فإن كفاية المخصصات تحتاج إلى تحسين، كما تواجه الشركة مشكلات تتعلق بتدعيم رأس المال ونقص رأس المال الداخلي.

الارتباط بين صافي الأصول وإدارة رأس المال وتحصيل المخصصات: الحجم يحدد قدرة الدعم، والخلفية تؤثر على مستوى الإدارة

تمتلك الشركات ذات صافي أصول كافٍ (فئة القمة وأعلى، وفئات منتصف إلى أعلى) إدارة رأس مال أكثر متانة، وتحصيل مخصصات منضبط ووافي، مما يخلق دورة إيجابية “كفاية رأس المال–تحصيل المخصصات منضبط–متانة تشغيل”. تواجه دوتوبان للتأمين على الممتلكات ضغطًا كبيرًا لتعزيز رأس المال، ولا تزال إدارة المخصصات موضع شك أو تحتاج إلى تحسين.

الإشارات الأساسية لصافي الأصول

يتطلب قطاع التأمين على الممتلكات تراكم صافي الأصول معًا من حيث الحجم والجودة. وتحدد خلفية المساهمين ونموذج التشغيل وتموضع السوق مجتمعة قدرة تراكم صافي الأصول وكفاءة الدعم المالي. تُعد كفاءة تحقيق الأرباح هي الدافع الداخلي الأساسي لتراكم صافي الأصول؛ إذ يؤدي تواصل الخسائر بشكل مباشر إلى تآكل الأساس المالي. وتحتاج الشركات ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق نمو مستمر لصافي الأصول عبر تدعيم رأس المال من الخارج وتحسين إدارة التشغيل داخليًا، وتحقيق ملاءمة دقيقة بين حجم رأس المال ونموذج التشغيل بما يتماشى مع تموضعها.

وبإجمال القول، تحقق دوتوبان للتأمين على الممتلكات إجمالًا متطلبات مؤشرات الملاءة، لكنها تواجه مشكلات نقص رأس المال الداخلي وتحدي تدعيم رأس المال. ترتبط استقرار مؤشرات الملاءة ارتباطًا وثيقًا بقدرة الشركة على تدعيم رأس المال وقدر كمال منظومة إدارة المخاطر، ما يوضح اتجاه التطور لإدارة رأس المال وإدارة المخاطر في قطاع التأمين على الممتلكات.

(ب) بُعد جودة تطور الأعمال: تركيز أساسي على الحجم والبنية وربحية الاكتتاب

تُعد جودة تطور الأعمال تجسيدًا مباشرًا للتنافسية الأساسية لشركات التأمين على الممتلكات. ويستعرض هذا البعد من جانبين: حجم الأعمال وبنيتها، والمؤشرات الرئيسية لربحية الاكتتاب. ومن خلال تحليل حجم أعمال الشركة ودوافع النمو وتوزيع البنية وقدرة الربحية، يكشف عن الاتجاهات الأساسية لتطور أعمال القطاع.

حجم الأعمال وبنيتها

يرتبط أداء دوتوبان للتأمين على الممتلكات ارتباطًا وثيقًا بخلفية المساهمين والتموضع في السوق واستراتيجيات التشغيل. وتظهر المؤشرات المحددة كما في الجدول التالي:

إجمالي الأقساط المكتتبة الأصلية: التموضع يحدد حجم الأعمال

تُعد دوتوبان للتأمين على الممتلكات (40.48 مليار يوان) ضمن فئة الصف الثاني، بحجم متوسط مناسب لعمليات إقليمية ومتخصصة.

معدل النمو على أساس سنوي: التحول الرقمي والتوزيع المهني يصبحان دافع النمو

يرتبط أداء الشركة من حيث النمو ارتباطًا مباشرًا بحالتها التشغيلية واستراتيجياتها. كما ترتبط سرعة النمو ارتباطًا مباشرًا بالتحول الرقمي والتعمق في المجالات المتخصصة بوصفهما دافعًا أساسيًا للنمو عالي الوتيرة. بينما تؤدي المشكلات التشغيلية إلى تراجع عمق الأعمال. وتُعد دوتوبان للتأمين على الممتلكات (4.46%) ضمن فئة “نمو محافظ منخفض الوتيرة”، إذ تعتمد على ميزات المناطق أو المساهمين أو القنوات أو السياسات لتحقيق تطور مستقر.

بنية الأعمال:** هيمنة تأمين السيارات، وبنية أحادية**

في سوق التأمين على الممتلكات، يتكون معسكران واضحان: “هيمنة تأمين السيارات” و“هيمنة تأمين غير السيارات”. وتعد نسبة تأمين غير السيارات مؤشرًا مهمًا يعكس تنوع الأعمال وقدرة الشركة على مقاومة المخاطر. كما تُعد نسبة التوزيع اختيارًا استراتيجيًا إراديًا تقوم به المؤسسة بناءً على مواردها. وتُعد دوتوبان للتأمين على الممتلكات (73.68%) ضمن فئة “هيمنة تأمين السيارات”، ما يجعل بنية الأعمال أحادية. وتتأثر بشكل كبير بإصلاح قطاع تأمين السيارات، ولذلك تكون قدرتها على مواجهة التقلبات ضعيفة.

الخصائص البنيوية الأساسية: التموضع والقدرات يحددان جودة التطور

كونها شركة بحجم متوسط لكن بنية تحتاج إلى تحسين، تعتمد دوتوبان للتأمين على الممتلكات على تأمين السيارات التقليدي؛ كما تكون دوافع النمو غير كافية، ما يستدعي رفع جودة البنية وتحقيق مكاسب من حيث الكفاءة.

المؤشرات الرئيسية لربحية الاكتتاب

تُعد ربحية الاكتتاب تجسيدًا أساسيًا لقدرة شركة التأمين على الممتلكات على تحقيق الأرباح في نشاطها الرئيسي. يستعرض هذا البعد عبر ثلاثة مؤشرات هي: نسبة التكلفة الإجمالية، ونسبة المطالبات، ونسبة المصروفات. ترتبط أداء مؤشرات شركات التأمين على الممتلكات ارتباطًا وثيقًا ببنية الأعمال وقدرات إدارة المخاطر ونمط القنوات. وتظهر المؤشرات المحددة كما في الجدول التالي:

نسبة التكلفة الإجمالية: 100% هي خط التعادل بين الربح والخسارة،** الربحية تحتاج إلى تحسين**

تُعد نسبة التكلفة الإجمالية مؤشرًا حكميًا رئيسيًا لربحية الاكتتاب. إذ تعني النسبة الأقل من 100% تحقق ربح، بينما النسبة الأعلى من 100% تعني خسارة. وتُعد دوتوبان للتأمين على الممتلكات (101.82%) ضمن معسكر خسارة الاكتتاب، أي في وضع خسارة طفيفة.

نسبة المطالبات: تتأثر بشكل واضح بنوع الأعمال؛ فترتفع في المجالات المتخصصة وتنخفض في التوزيع المميز

تعكس نسبة المطالبات نسبة مصروفات المطالبات إلى دخل الأقساط. وتحدد قيمتها المرتفعة أو المنخفضة بنية الأعمال وقدرات إدارة المخاطر وخصائص مخاطر الأصول المؤمن عليها. وتُعد دوتوبان للتأمين على الممتلكات (63.33%) ضمن فئة “نسبة المطالبات المتوسطة”، حيث تكون مخاطر الأصول في تأمين السيارات والتأمين الشامل متوازنة، وتبقى نسبة المطالبات ضمن المستوى المعتاد في الصناعة.

نسبة المصروفات: مرتبطة بدرجة عالية بالقنوات ومستوى الرقمنة؛ والتحكم في المصروفات هو مفتاح الربحية

تعكس نسبة المصروفات نسبة مصروفات المبيعات والإدارة وغيرها إلى إجمالي الأقساط. وترتبط قيمتها المرتفعة أو المنخفضة مباشرة بنمط القنوات والتشغيل الرقمي واستراتيجيات السوق. وتُعد فعالية التحكم في نسبة المصروفات متغيرًا حاسمًا في تحديد ربحية الاكتتاب. وتُعد دوتوبان للتأمين على الممتلكات (38.48%) ضمن فئة “نسبة مصروفات مرتفعة”، إذ يؤدي توسيع القنوات خارج الإنترنت والإدارة التشغيلية غير الدقيقة إلى رفع المصروفات، وهو السبب الرئيسي لخسارة الاكتتاب.

ترابط المؤشرات الثلاثة: نسبة المطالبات تحدد الأساس، ونسبة المصروفات تحدد الربح أو الخسارة

تظهر المؤشرات منطقًا ترابطياً واضحًا: إن نسبة المطالبات تخضع لتقيد نوع الأعمال، ومساحة التحسين محدودة نسبيًا. بينما تعتمد نسبة المصروفات على القنوات والرقمنة، ولديها مساحة تحكم كبيرة، ما يجعلها العامل الحاسم لربحية الاكتتاب. وتُعد دوتوبان للتأمين على الممتلكات، بما أنها شركة هيمنة تأمين السيارات، عرضة لخسارة الاكتتاب بسبب ارتفاع نسبة المصروفات، وهو ما يشكل مشكلة مشتركة في القطاع.

وبإجمال القول، تُظهر بيانات جودة تطور أعمال شركات التأمين على الممتلكات بوضوح اتجاهات تطور القطاع: يظهر سقف نمو تأمين السيارات تدريجيًا، ويصبح تأمين غير السيارات مسارًا أساسيًا للتنافس المتميز والنمو عالي الجودة؛ كما يُعد التحول الرقمي والتعاون عبر القنوات والتعمق في المجالات المتخصصة الدافع الأساسي لنمو الأعمال. وتكمن الحَول في ربحية الاكتتاب في التحكم في نسبة المصروفات. ويصبح التحول الرقمي والإدارة الدقيقة أدوات رئيسية لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة. أما شركات هيمنة تأمين السيارات، فهي بحاجة ماسة إلى تحسين الربحية عبر تحسين البنية وخفض المصروفات.

(ج) بُعد الاستثمار وإدارة الأصول والخصوم: تركيز أساسي على العائد والتوافق

تُعد القدرة على الاستثمار دعمًا مهمًا لزيادة أرباح شركات التأمين على الممتلكات وإتاحة تطور مستدام، بينما تحدد إدارة الأصول والخصوم كفاءة استخدام رأس المال ودرجة توافقه مع المخاطر. يستعرض هذا البعد عبر معدل العائد الاستثماري الإجمالي، ومعدل العائد الاستثماري مقرونًا بخصائص توزيع الأصول، لتحليل قدرة الشركة على الاستثمار واستقرار العائد ومدى توافق المخاطر. وتظهر المؤشرات المحددة كما في الجدول التالي:

معدل العائد الاستثماري الإجمالي**: توزيع الأصول وميزة الموارد تحددان العائد بدرجة كبيرة**

يقيس معدل العائد الاستثماري الإجمالي مستوى الربحية على مستوى محفظة الاستثمار بأكملها. يُعد تركيز الدخل الثابت هو قاعدة توزيع شائعة في القطاع. وتصبح المساهمة المعتدلة في الأصول ذات حقوق ملكية مفتاحًا لرفع العائد. وتُعد دوتوبان للتأمين على الممتلكات (1.95%) ضمن فئة العائد المنخفض، لأن استراتيجيتها تحفظية وتفتقر إلى أصول عالية الجودة.

معدل العائد الاستثماري: يعكس كفاءة الربحية الفعلية

يقيس معدل العائد الاستثماري العائد الاستثماري الفعلي بعد خصم المصروفات، ويعكس كفاءة الربح الحقيقية لمحفظة الاستثمار. وتُعد دوتوبان للتأمين على الممتلكات (1.63%) ضمن فئة العائد المتوسط إلى المنخفض، حيث تتناقص جودة العائد وقدرة التحكم في المصروفات مع تراجع قدرات التشغيل.

العلاقة بين القدرة الاستثمارية ونوع الشركة: تحديد التوجه بالتخصيص، وتحديد القدرة بالنوع، وتعزيز المستوى بالموارد

تؤدي اختلافات طبيعة المساهمين والتموضع التشغيلي إلى أنماط مختلفة من العائد الاستثماري. وبالنسبة لشركة مملوكة للدولة مثل دوتوبان للتأمين على الممتلكات، تكون التخصيصات أحادية، كما تكون فعالية التحكم في المصروفات منخفضة، ما يؤدي إلى ركود في العائد.

وبإجمال القول، تعكس بيانات الاستثمار الاتجاهات الأساسية لتشغيل واستثمار قطاع التأمين على الممتلكات: ففي ظل قاعدة التخصيص التي يغلب عليها الدخل الثابت، تُعد المساهمة المعتدلة في الأصول ذات حقوق الملكية مفتاحًا لزيادة العائد؛ وتتحول قيمة عائد الاستثمار في النهاية إلى صافي العائد. كما أن قدرة التحكم في المصروفات وجودة الأرباح المحققة هي العوامل الأساسية للربحية الفعلية. وتبرز كذلك أهمية موارد المساهمين وتمكين المجموعة؛ إذ يمكن للموارد الجيدة أن تُشكّل تفوقًا في أبعاد متعددة مثل تخصيص الأصول والتحكم في المصروفات. وتحتاج الشركات ذات ضعف الأداء في العائد الاستثماري إلى تحسين هيكل تخصيص الأصول، ورفع كفاءة التحكم في المصروفات، والاستفادة من موارد المساهمين للحصول على أصول عالية الجودة.

(د) بُعد الامتثال للخدمة والقيمة الاجتماعية: تركيز أساسي على الامتثال والمساهمة

يُعد الامتثال للخدمة الخط الأدنى لمتطلبات تشغيل شركات التأمين على الممتلكات، بينما تعكس القيمة الاجتماعية مدى اضطلاع الشركة بالمسؤولية الاجتماعية واندماجها في تطور القطاع والاقتصاد الحقيقي. يستعرض هذا البعد من جانبين: مؤشرات الامتثال والخدمة، ومساهمات القيمة الاجتماعية. ورغم عدم الإفصاح عن بعض المؤشرات الكمية، يمكن تحديد مظاهرها الأساسية اعتمادًا على تموضع الشركة وخصائص تشغيلها، على النحو التالي:

مؤشرات الامتثال والخدمة

ترتبط تقييمات امتثال شركات التأمين على الممتلكات وقوة التنافس في الخدمة ارتباطًا وثيقًا بخلفية المساهمين والتموضع التشغيلي وقدرات إدارة المخاطر. فالشركات ذات نضج إدارة المخاطر وحوكمة منضبطة تكون امتثالها ممتازًا وتتميز خدماتها بوضوح؛ أما دوتوبان للتأمين على الممتلكات فما زال امتثالها يحتاج إلى تحسين، كما أن مستوى توحيد معايير الخدمة يحتاج إلى تعزيز.

مساهمات القيمة الاجتماعية

بناءً على تموضع كل شركة وخطط مسارها، تختلف مساهمات القيمة الاجتماعية في مجالات مثل خدمة الاقتصاد الحقيقي، وضمان معيشة السكان، والمساهمة في تطوير القطاع، من شركة إلى أخرى. وتتميز المساهمة الأساسية لـدوتوبان للتأمين على الممتلكات بأنها “مسؤولية إقليمية”، إذ تدعم الصناعات المحلية.

وبشكل عام، غالبًا ما تمتلك الشركات ذات الامتثال الممتاز منظومات إدارة مخاطر ناضجة ونماذج حوكمة منظمة، وتكون قدرات الخدمة متوافقة مع احتياجات فئة عملائها. أما مساهمات القيمة الاجتماعية فهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحجم أعمال الشركة وتموضعها في المسار، وتميل لأن تتركز في الشركات التي تركز على الاقتصاد الحقيقي وضمان معيشة السكان؛ ولذلك تكون مساهماتها الاجتماعية أكثر تحديدًا وواقعية.

(هـ) بُعد حوكمة المساهمين والإدارة العليا: تركيز أساسي على الانضباط وآليات التحفيز

تُعد حوكمة الشركة الضمان الجوهري لتطور شركات التأمين على الممتلكات بصورة مستقرة. ويحدد حوكمة المساهمين الأساس من حيث الموارد وحدود المخاطر، بينما تؤثر حوكمة الإدارة العليا في تنفيذ استراتيجيات التشغيل وكفاءة تطور الأعمال. يستعرض هذا البعد من خلال محورين: حوكمة المساهمين وإدارة الإدارة العليا والأجور، مدى انضباط حوكمة دوتوبان للتأمين على الممتلكات، وفعالية آليات التحفيز، ومدى ملاءمة نموذج الحوكمة.

حوكمة المساهمين

ترتبط الأبعاد الأربعة الرئيسية لحوكمة المساهمين (المؤهلات والاستقرار، والتركيز، وقوة الدعم، والمخاطر) ارتباطًا وثيقًا بطبيعة ملكية الشركة والتموضع التشغيلي، بما يتماشى مع التوجه التنظيمي في الصناعة المتمثل في “تعزيز الرقابة عبر اختراق ملكية الأسهم” و“تحسين مؤهلات المساهمين”. وتظهر المؤشرات المحددة كما في الجدول التالي:

مؤهلات المساهمين والاستقرار: رأس مال الدولة كأساس،** مؤهلات ممتازة**

تقود دوتوبان للتأمين على الممتلكات رأس المال المملوك للدولة، وتتميز بمؤهلات ممتازة.

تركيز الملكية:** نمط مشتت، وتوازن بين عدة مساهمين**

تُعد دوتوبان للتأمين على الممتلكات نموذجًا لتشتت الملكية، مع توازن بين عدة مساهمين؛ ما يجعل الحوكمة متعددة المصادر ومناسبة لعمليات تشغيل ذات طابع مميز.

قوة دعم المساهمين: مرتبطة إيجابًا بمؤهلات المساهمين

تدور قوة دعم المساهمين حول ثلاثة أبعاد: تعويض تدعيم رأس المال، والتكامل في الموارد، وتمكين إدارة المخاطر/التقنية. ويظهر توزيعها على شكل “تمكين شامل–تمكين تكاملي–تزويد رأسمالي–دعم ضعيف”، وهو توزيع متدرج مرتبط إيجابًا بمؤهلات المساهمين وتركيز الملكية. وتُعد دوتوبان للتأمين على الممتلكات من نوع “تزويد رأس المال”، إذ يعتمد الأمر أساسًا على زيادة رأس المال مع محدودية في تكامل الموارد.

مخاطر المساهمين على مستوى المساهمين: مخاطر منخفضة،** دون مخاطر تشغيلية جوهرية**

تُعد دوتوبان للتأمين على الممتلكات ضمن فئة منخفضة المخاطر، ولا توجد إلا مشكلات مرحلية مثل تدعيم رأس المال؛ دون وجود مخاطر تشغيلية جوهرية.

الإشارات الأساسية لحوكمة المساهمين

تُظهر حوكمة المساهمين في قطاع التأمين على الممتلكات أربع منطقيات رئيسية: طبيعة الملكية تحدد الأساس، والتركيز يحدد الكفاءة، وقوة الدعم تحدد التطور، والمخاطر تحدد خط القاع. تُعد مؤهلات المساهمين الممتازة والحوكمة المنضبطة حجر الأساس لتطور الشركات. كما ينبغي أن تتماشى بنية الأسهم بدقة مع التموضع التشغيلي حتى يمكن تعظيم كفاءة الحوكمة. ومع الرقابة عبر اختراق ملكية الأسهم، أصبحت مخاطر المساهمين موضوعًا ذا أولوية رئيسية للرقابة التنظيمية في الصناعة، وهي مصدر مهم لمخاطر التشغيل الخاصة بالشركات.

إدارة الإدارة العليا والأجور

ترتبط حوكمة الإدارة العليا ارتباطًا وثيقًا بحوكمة المساهمين وحالة التشغيل. فحين تكون حوكمة المساهمين منظمة تكون حوكمة الإدارة العليا ممتازة؛ أما الشركات التي لدى مساهميها مخاطر فتواجه ضغوطًا على حوكمة الإدارة العليا. وتظهر المؤشرات المحددة كما في الجدول التالي:

استقرار فريق الإدارة العليا:** نموذج مستقر طويل الأجل، يشكل نمط تشغيل مستدام**

تُعد دوتوبان للتأمين على الممتلكات ضمن نموذج مستقر طويل الأجل. وبالاعتماد على نظام حوكمة ناضج وتمكين المساهمين المستقر، تتشكل بنية تشغيل مستدامة.

الخلفية المهنية: تتماشى مع التموضع التشغيلي، والخلفيات المتعددة والمتنوعة تمنح ميزة للشركة ذات الطابع المميز

يتميز فريق الإدارة العليا لدى دوتوبان للتأمين على الممتلكات بخلفية احترافية في التأمين على الممتلكات والمجالات ذات الصلة، بما يعكس متطلبات العتبة المهنية في الصناعة، كما أن الاتجاهات التفصيلية تتماشى بدرجة عالية مع تموضع الشركة. وتُعد دوتوبان للتأمين على الممتلكات شركة تعتمد خبرات التأمين على الممتلكات فقط، بما يتماشى مع تموضع تشغيل تقليدي يهيمن عليه تأمين السيارات.

نظام الأجور: مرتبط بدرجة عالية بنمط حوكمة حجم الشركة

تُظهر أجور كبار التنفيذيين لدى دوتوبان للتأمين على الممتلكات توزيعًا متوازنًا عبر الفئات، مع توازن أيضًا في أعلى الأجور. ويقترن حجم الأجور مباشرة بحجم الأعمال وطبيعة الملكية ومدى تقدم الحوكمة. لدى دوتوبان للتأمين على الممتلكات 9 من المديرين ضمن نطاق 1-5 ملايين يوان، و4 من المديرين ضمن نطاق 0.5-1 مليون يوان، و2 من المديرين ضمن أقل من 0.5 مليون يوان. ويبلغ نطاق أعلى أجر سنوي 1-4 ملايين يوان.

مصدر الصورة: تقرير الملاءة للربع الرابع لعام 2025 الصادر عن دوتوبان للتأمين على الممتلكات

مدى مواءمة الأجور مع الأداء:** مواءمة مرتبطة بقوة بمستوى الحوكمة، والمواءمة تحتاج إلى تحسين****

تُعد مواءمة الأجور مع الأداء مؤشرًا جوهريًا لفعالية آلية التحفيز. وتُعد دوتوبان للتأمين على الممتلكات ضمن فئة “مواءمة تحتاج إلى تحسين”، إذ توجد قصور في نظام التحفيز أو مشكلات تتعلق بعدم التنفيذ الكامل على مراحل.

تقييم الحوكمة: مرتبط ارتباطًا عاليًا بكل أبعاد حوكمة الإدارة العليا، ويحدد جودة تطور الأعمال

يُعد تقييم الحوكمة تجسيدًا شاملًا لاستقرار الإدارة العليا والخلفية المهنية ودرجة مواءمة الأجور مع الأداء. وتُعد دوتوبان للتأمين على الممتلكات ضمن فئة “حوكمة تحتاج إلى تحسين/تحسين”، إذ توجد مشكلات مرحلية أو هيكلية مع اتجاه واضح للتحسين.

الإشارات الأساسية لحوكمة الإدارة العليا

تُظهر حوكمة الإدارة العليا في قطاع التأمين على الممتلكات ثلاث منطقيات رئيسية: حوكمة المساهمين هي أساس حوكمة الإدارة العليا، وحين تكون حوكمة المساهمين منضبطة تكون حوكمة الإدارة العليا ممتازة؛ ملاءمة الخلفية المهنية مع التموضع التشغيلي هي جوهر قيام الإدارة العليا بمهامها، حيث إن الخلفيات المركبة تلائم الخصائص الصناعية واتجاهات التطور الرقمي؛ مواءمة الأجور مع الأداء بدرجة عالية هي جوهر آلية التحفيز، إذ إن نظام تحفيز ناضج هو المفتاح لضمان استقرار الإدارة العليا وتوفير الدافع التشغيلي الكافي. تحتاج حوكمة الإدارة العليا إلى الارتباط العميق بحوكمة المساهمين والتموضع التشغيلي، وبناء فريق مهني مركب متعدد التخصصات، وإقامة نظام تحفيز دقيق لربط الأداء.

ثالثًا،** دوتوبان للتأمين على الممتلكات**** توصيات للتطوير المتميز**

استنادًا إلى تحليل المقارنة للأبعاد الخمسة الأساسية المذكورة سابقًا، وبالاقتران مع خلفية الشركة من حيث ملكية المساهمين، وتموضعها الأساسي، والوضع التشغيلي الحالي ونواقص التطور لديها، يتم طرح توصيات تطوير موجهة لدوتوبان للتأمين على الممتلكات، بهدف مساعدة الشركة على كسر التعثر بدقة وتحقيق تطور عالي الجودة:

دوتوبان للتأمين على الممتلكات: تعزيز تمكين رأس المال المملوك للدولة، وتنشيط إمكانات التوسع على مستوى البلاد

1.تسريع تنفيذ زيادة رأس المال وتحقيق النتائج

تفعيل خطة زيادة رأس المال المقترحة من المساهمين المملوكين للدولة، لتغطية نقاط القصور في نقص رأس المال الداخلي، ورفع مساحة “وسادة رأس المال” لكفاية الملاءة الشاملة، بما يدعم احتياجات التوسع في أعمال التوسع من منطقة الشمال الشرقي إلى جميع أنحاء البلاد.

2.تحسين مناطق الأعمال وبنيتها

بناءً على قاعدة راسخة في منطقة الشمال الشرقي، والتوسع تدريجيًا نحو المقاطعات المجاورة، مع تجنب التوسع الأعمى على مستوى البلاد؛ وتقليل نسبة تأمين السيارات (حاليًا 73.68%)، مع التركيز على تطوير تأمين غير السيارات المرتبط بالاقتصاد المملوك للدولة (مثل تأمين ممتلكات الشركات الصناعية الكبيرة، وتأمين مسؤولية المشاريع الحكومية)، وفي الوقت نفسه التحكم في نسبة المصروفات المرتفعة (حاليًا 38.48%) من خلال تشغيل قنوات مجمعة لخفض تكاليف المبيعات.

3.إكمال آلية التحفيز للأجور

إنشاء نظام أجور يرتبط بالمؤشرات الرئيسية مثل ترتيب القطاع، والربحية، والملاءة، بهدف تحسين مدى مواءمة الأجور مع الأداء، وتعزيز دافع فريق الإدارة العليا والموظفين الأساسيين على مستوى التشغيل، وتحسين الوضع الحالي المتمثل في “حوكمة تحتاج إلى تحسين”.

رابعًا، ملخص سمات التمايز في القطاع واتجاهات التطور

(أ) سمات التمايز الأساسية في القطاع خلال** 20 **** سنة**

تأسست ثماني شركات للتأمين على الممتلكات في نفس الفترة عام 2005. وبمرور عشرين عامًا من التطور، تشكل تمايز واضح في الصناعة. وينشأ التمايز بشكل أساسي من الفروقات الفطرية في حجم رأس المال وطبيعة المساهمين ومستوى الحوكمة، إضافة إلى الاختيارات اللاحقة المتعلقة باستراتيجيات التشغيل وقدرات إدارة المخاطر والتحول الرقمي. وتظهر السمات الثلاث الرئيسية فيما يلي:

1.تمايز المسارات: التموضع المميز يحدد نمط التطور

بالنسبة للشركات التي تركز على مسارات وطنية: وبالاعتماد على تكامل المجموعة أو قنوات البنوك، تَدخل شركات صن شاين للتأمين وبنك الصين للتأمين ضمن الصفوف المتقدمة، بينما يتأخر تطور آتـاي للتأمين على الممتلكات بسبب مشكلات المساهمين. وبالنسبة للشركات التي تركز على مسارات إقليمية/متخصصة: مثل بوههاي للتأمين وصن شاين للزراعة (التأمين الزراعي)، حيث يتعزز التعمق في السوق المحلي ومجال التأمين الزراعي وتتشكّل ميزة تمايز. أما الشركات التي تقود مسارات متميزة كنماذج رائدة مثل التأمين الياباني (الصين) وسامسونغ للتأمين، فقد أنشأت سمات صناعية عبر إدارة المخاطر والرقمنة، وتحصل على تطور مستقر.

2.تمايز القدرات: القدرات الأساسية هي مفتاح الربحية والنمو

تحقق الشركات ذات قدرات إدارة مخاطر بارزة (التأمين الياباني (الصين)، بنك الصين للتأمين، صن شاين للتأمين) ربحًا مزدوجًا من الاكتتاب والاستثمار؛ وأصبحت الشركات التي تتقدم في التحول الرقمي (سامسونغ للتأمين) محركًا لنمو الأعمال عالي الوتيرة. كما تتمكن الشركات القادرة على التحكم في المصروفات من مواجهة ضغط المطالبات بفعالية وتحقيق ربحية الاكتتاب. بينما تقع الشركات التي تضعف فيها إدارة المخاطر وتفتقر إلى قدرات أساسية (آتـاي للتأمين على الممتلكات، دوتوبان للتأمين على الممتلكات) في مأزق خسارة الاكتتاب وتراجع الأعمال.

3.تمايز الحوكمة: حوكمة المساهمين والإدارة العليا تحددان الحد الأدنى والحد الأعلى للتطور

الشركات ذات حوكمة مساهمين منظمة وتمكين موارد كافٍ (بنك الصين للتأمين، صن شاين للتأمين، التأمين الياباني (الصين)) تتميز باستقرار فريق الإدارة العليا وفعالية آليات التحفيز؛ ويكون التطور التشغيلي مستقرًا ولديها إمكانات نمو. أما الشركات التي لدى مساهميها مخاطر وتكون فيها الحوكمة غير فعالة (آتـاي للتأمين على الممتلكات)، فيحدث فيها تغيير متكرر في فريق الإدارة العليا وفشل في آليات التحفيز، ما يجعلها الأبطأ تطورًا. وتوجد شركات في مرحلة تحول (بوههاي للتأمين، دوتوبان للتأمين على الممتلكات) لديها مشكلات مرحلية في الحوكمة، وتحتاج إلى تحقيق اختراق في التطور عبر تحسين الحوكمة.

(ب) اتجاهات تطور قطاع التأمين على الممتلكات في المستقبل

استنادًا إلى تحليل المقارنة بين الشركات الثماني، وبالاقتران مع الوضع الراهن لتطور الصناعة، ستظهر في المستقبل أربعة اتجاهات رئيسية لقطاع التأمين على الممتلكات، لتقديم إرشادات لاتجاه تطور شركات القطاع:

1.يصبح التمايز والتخصص المميز اتجاهًا أساسيًا للتطور

يظهر سقف نمو قطاع تأمين السيارات. ولم يعد التنافس على نطاق واسع على مستوى وطني هو الاتجاه السائد في الصناعة. ويُعد التركيز على المجالات المتخصصة (التأمين الزراعي، والتأمين على المسؤولية)، وبناء مزايا مميزة (إدارة المخاطر، والرقمنة، والتعاون عبر القنوات) هو المفتاح لتجاوز شركات التأمين على الممتلكات عنق الزجاجة في النمو. ويجب أن تضع الشركات استراتيجيات تطور متميزة بناءً على خلفية مساهميها وميزاتها المواردية، وتجنب التنافس المتشابه.

2.يصبح التحول الرقمي المحرك الأساسي لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة ودفع النمو

لا يقتصر دور التحول الرقمي على توسيع سيناريوهات الأعمال (مثل منظومة مالكي السيارات لدى سامسونغ للتأمين)، بل يمكنه أيضًا تحسين كفاءة التشغيل وتحسين آليات ضبط المصروفات. ومن ثم يصبح التحول الرقمي أداة جوهرية لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة. في المستقبل، يتعين على شركات التأمين على الممتلكات زيادة استثماراتها في الرقمنة، ودفع التحول الرقمي في سلسلة العمليات كاملة بما يشمل جذب العملاء، والتسويات (المطالبات)، والتشغيل، والاستثمار، لبناء تنافسية رقمية جوهرية.

3.تُعد الحوكمة المنضبطة وتمكين المساهمين الممتازين أساسًا للتطور

تُعد الرقابة عبر اختراق ملكية الأسهم أمرًا معتادًا في الصناعة. ويُعد وجود مساهمين ممتازين وحوكمة مساهمين منظمة أساسًا لتمكين الحصول على دعم رأس المال والموارد، وهو خط القاع لمنع مخاطر التشغيل. كما ينبغي ربط حوكمة الإدارة العليا ارتباطًا عميقًا بحوكمة المساهمين والتموضع التشغيلي، وبناء فريق إدارة عليا متعدد التخصصات، وإنشاء نظام تحفيز تكون فيه الأجور والإنجاز متطابقة بشكل عالٍ، بما يعزز كفاءة الحوكمة.

4.تصبح قيادة العجلات المزدوجة للاكتتاب والاستثمار نموذجًا محوريًا للربحية

لقد دخل قطاع التأمين على الممتلكات “عصر الربح الصغير”، ولم يعد تحقيق الربح عبر نشاط رئيسي واحد كافيًا لدعم التطور المستدام للشركات. ويُعد نموذج “ربحية الاكتتاب كأساس وربح الاستثمار كإضافة” هو الوضع السائد في القطاع، حيث تعتمد الشركات على ربح الاكتتاب كأساس والاستثمار كدعم. وعلى الشركات أن تحقق ربح الاكتتاب عبر تحسين هيكل الأعمال وتعزيز إدارة المخاطر وضبط المصروفات. وفي ظل قاعدة التخصيص التي يغلب عليها الدخل الثابت، يتعين عليها أن تضع حقوق الملكية بشكل ملائم، بما يرفع القدرة الاستثمارية ومستوى صافي العائد، وتحقيق ربح متكامل بالتنسيق بين الاكتتاب والاستثمار.

خامسًا، توصيات لتطور القطاع

استنادًا إلى سمات تمايز الشركات الثماني واتجاهات تطور القطاع، تُقدم توصيات موجهة من أجل الشركات في قطاع التأمين على الممتلكات ومن أجل الجهات المنظمة في القطاع، لدفع التطور عالي الجودة في الصناعة:

(أ) توصيات لشركات التأمين على الممتلكات

1.تموضع دقيق لبناء تنافسية أساسية مميزة

يجب أن تحدد الشركات بدقة تموضع التطور المتميز اعتمادًا على حجم رأس المال وطبيعة المساهمين وميزة الموارد، مع التركيز على تعميق المسارات المتخصصة. إذ تحتاج الشركات الوطنية إلى تعزيز مزايا تكامل المجموعة أو القنوات لتحقيق الأفضلية في كل من الحجم والبنية؛ بينما تحتاج الشركات الإقليمية إلى ترسيخ وجودها في السوق المحلي وخدمة الاقتصاد المحلي وضمان معيشة السكان؛ وتحتاج الشركات المتخصصة إلى التركيز على مجالات مثل التأمين الزراعي والتأمين على المسؤولية لبناء قدرات خدمة احترافية؛ أما الشركات ذات الطابع المميز فتعتمد على مزايا مثل إدارة المخاطر والرقمنة لتشكيل نماذج رائدة في الصناعة.

2.تعزيز إدارة المخاطر وبناء خط أساس متين للتشغيل المستقر

إن إدخال إدارة المخاطر في جميع مراحل التشغيل بما يشمل الاكتتاب والتسويات (المطالبات) والاستثمار والتشغيل. وبناء نظام شامل لإدارة المخاطر: في جانب الاكتتاب يتم إجراء اختيار صارم للأصول وتحسين تسعير المخاطر؛ في جانب التسويات (المطالبات) يتم التحكم الدقيق في مبالغ المطالبات وخفض نسبة المطالبات؛ في جانب الاستثمار يتم تحسين تخصيص الأصول ورفع توافق المخاطر؛ وفي الوقت نفسه الاستمرار في تدعيم رأس المال ورفع الملاءة لضمان متانة تشغيل الشركة.

3.تسريع التحول الرقمي لتحقيق خفض التكاليف وزيادة الكفاءة ونمو الأعمال

زيادة الاستثمار في التقنيات الرقمية ودفع التحول الرقمي في سلسلة العمليات كاملة: من خلال القنوات الرقمية لتحقيق جذب العملاء عبر الإنترنت وخفض مصروفات المبيعات؛ وبناء نظام تسويات (مطالبات) رقمي لتحسين كفاءة التسوية وتجربة العملاء؛ واستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المخاطر واتخاذ قرارات الاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل؛ إلى جانب مواءمة المنتجات التأمينية القائمة على السيناريوهات مع خصائص الأعمال لتوسيع مساحة جديدة لنمو الأعمال.

4.تحسين حوكمة الشركة وتعزيز التوافق بين حوكمة المساهمين وحوكمة الإدارة العليا

التحكم الصارم في مؤهلات المساهمين، واستقطاب مساهمين ممتازين والاستفادة من تمكين موارد المساهمين لمنع انتقال مخاطر المساهمين إلى تشغيل الشركة. وتحسين هيكل الأسهم بحيث يتوافق بدقة مع تموضع تشغيل الشركة، ورفع كفاءة اتخاذ القرار. كما يتعين بناء فريق إدارة عليا مستقر واحترافي، وتطوير نظام تحفيز تكون فيه الأجور والأداء متطابقة بدرجة عالية مع خصائص الشركة. وتعزيز الامتثال وضبط الرقابة الداخلية على مستوى الفروع لتحسين مستوى الحوكمة الشاملة.

5.دفع نموذج العجلات المزدوجة للاكتتاب والاستثمار لرفع القدرة على تحقيق الربح

من ناحية، تحسين هيكل الأعمال وتقليل الاعتماد على تأمين السيارات، والتوسع بقوة في تأمين غير السيارات، وتحقيق ربح الاكتتاب عبر إدارة دقيقة. ومن ناحية أخرى، تعزيز القدرة على الاستثمار. وفي ظل قاعدة التخصيص التي يغلب عليها الدخل الثابت، ينبغي إدراج حقوق الملكية بشكل مناسب، وتعزيز التحكم في المصروفات وإدارة الأرباح المحققة، ورفع معدل صافي العائد الاستثماري؛ بما يحقق ربحًا متكاملًا بالتنسيق بين الاكتتاب والاستثمار ويعزز قدرة الشركة على التطور المستدام.

(ب) توصيات للجهات التنظيمية في قطاع التأمين

1.تعزيز مستمر للرقابة عبر اختراق ملكية الأسهم، والتشديد على بوابات قبول المساهمين والخروج

المراجعة الصارمة لمؤهلات المساهمين في شركات التأمين، ومنع مخاطر المساهمين مثل الرهن والتجميد؛ واتخاذ إجراءات تقييدية ضد المساهمين الذين لديهم مشكلات تشغيلية أو نزاعات قضائية. وإنشاء آلية رقابة ديناميكية على المساهمين لمراقبة مؤهلاتهم واستقرارهم بشكل فوري. كما يجب رفض المساهمين المخالفين الذين يضرون بمصالح شركات التأمين وإخراجهم بحزم، بما يشكل خط أساس لحوكمة القطاع.

2.توجيه القطاع نحو التطور المتمايز والمتميز، وتجنب المنافسة المتشابهة

إصدار سياسات ذات صلة لتوجيه شركات التأمين على الممتلكات نحو التركيز على المسارات المتخصصة. وتقديم دعم سياساتي للشركات المتعمقة في مجالات مثل التأمين الزراعي والتأمين على المسؤولية والتأمين الأخضر (مثل مزايا ضريبية وصلاحيات للتجربة). وتشجيع شركات التأمين على بناء منتجات وخدمات ذات طابع مميز اعتمادًا على مزاياها الخاصة، بما يساعد القطاع على تشكيل نمط متعدد وتنافسي من حيث التمايز، ورفع قدرة الخدمة الشاملة في الصناعة.

3.دفع التحول الرقمي في القطاع والابتكار التقني لرفع الكفاءة الشاملة

بناء منصة رقمية على مستوى القطاع لتحقيق مشاركة البيانات وتكامل الموارد، وخفض تكلفة التحول الرقمي على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشجيع البحث والتطبيق في مجال تقنيات التأمين (Insurance Tech)، ودفع تطبيق تقنيات مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل في قطاع التأمين على الممتلكات، وبناء معايير وقواعد رقمية موحدة للقطاع، ورفع المستوى الرقمي في جوانب مثل إدارة المخاطر والتسويات (المطالبات) والتشغيل؛ بما يحقق خفض التكاليف وزيادة الكفاءة على مستوى القطاع.

4.استكمال نظام مؤشرات الرقابة في القطاع وتعزيز رقابة المتانة التشغيلية

التحسين المستمر لنظام مؤشرات الرقابة مثل كفاية الملاءة والتقييم الشامل للمخاطر. وتعديل معايير المؤشرات بشكل ديناميكي وفقًا لاتجاهات تطور الصناعة، بما يحقق قياسًا أكثر شمولاً وموضوعية لمدى متانة تشغيل شركات التأمين. وتطبيق إجراءات تنظيمية مثل التوجيه التنظيمي أو تحديد فترات تصحيح للشركات التي تكون قريبة من خط التنظيم الأحمر ولديها تقييم شامل للمخاطر منخفض، بما يدفع الشركات إلى تدعيم رأس المال وتحسين إدارة المخاطر، وضمان تطور متين وشامل للقطاع.

5.تعزيز التزام القطاع الذاتي والتواصل، ودفع مشاركة خبرات القطاع

الاستفادة من دور الجمعيات/الهيئات الخاصة بقطاع التأمين بوصفها حلقة وصل، وتعزيز إدارة الالتزام الذاتي في القطاع وتوحيد سلوك التشغيل للشركات. وبناء منصة تواصل داخل القطاع، وتشجيع الشركات الرائدة والشركات ذات الطابع المميز على مشاركة خبرات متقدمة في إدارة المخاطر والرقمنة والحوكمة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحسين قدرات إدارة التشغيل، وتحقيق تطور متضافر للقطاع وتحسن مشترك.