بالنسبة لـ HBM: جميع قدرات شركة Micron ممتلئة بالفعل، ويمكن أن يتضاعف إيراد SK Hynix خلال العام — مع ملاحظة أن هذه ليست توقعات المحللين، بل هي حجم العقود الموثقة. في قطاع NAND، يتم اعتماد شرائح ذاكرة عالية السعة بسرعة، وتقوم أقراص SSD المؤسسية باستبدال الأقراص الصلبة التقليدية بشكل جماعي. من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق التخزين العالمي 240 مليار دولار.

اتجاه آخر مثير للاهتمام: محاولات تحسين الذكاء الاصطناعي و”ضغط استخدام الذاكرة العشوائية” تؤدي إلى تشغيل المستخدمين لنماذج أكبر وأداء حسابات معقدة، مما يسرع فقط من نمو الطلب. كلما حاولوا التوفير، زاد الإنفاق؛ ويجب على الصناعة أن تشكر هؤلاء “مُحسّني الكفاءة” على مساهمتهم في النمو.
القيود الهيكلية الأكثر أهمية هي أن إدخال قدرات تخزين جديدة يتطلب على الأقل 1–2 سنة. هذا يعني أنه على المدى القصير، لن يكون العرض قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، وسيستمر النمو في الأحجام والأسعار في عامي 2026–2027.