ملخص الأسواق الأسبوعي: انخفاض الأسهم بنسبة 2% بقيادة خدمات الاتصالات والتكنولوجيا

تحديث سوق الأسهم لأسبوع التداول المنتهي في 27 مارس

• تراجع Morningstar US Market Index بنسبة 2.03%.
• كانت أفضل القطاعات أداءً الطاقة، بارتفاع 6.12%، والمواد الأساسية، بارتفاع 4.23%.
• كانت أسوأ القطاعات أداءً خدمات الاتصال، بانخفاض 4.46%، والتكنولوجيا، بانخفاض 3.51%.
• انخفضت أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة بنسبة 2.73%، وانخفضت أسهم الشركات المتوسطة بنسبة 0.26%، وارتفعت أسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.06%.
• انخفضت أسهم النمو بنسبة 3.34%، وانخفضت أسهم المزج بنسبة 1.60%، وارتفعت أسهم القيمة بنسبة 0.55%.
• انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.12%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 3.23%.
• من بين 835 شركة مدرجة في الولايات المتحدة والتي غطتها Morningstar، كانت 373 شركة، أو 45%، في حالة ارتفاع، وثلاث شركات دون تغيير، و459 شركة، أو 55%، في حالة انخفاض.

السندات والسلع

• ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات (US Treasury notes) إلى 4.44% من 4.39%.
• ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين (US Treasury notes) دون تغيير عند 3.88%.
• ارتفعت أسعار خام West Texas Intermediate crude prices بنسبة 2.25% إلى 100.30 دولار للبرميل.
• ارتفعت أسعار Comex Gold prices بنسبة 0.30% إلى 4,505.50 دولار.

أفضل الرابحين من الأسهم

FMC وBrown-Forman وOptimum Communications وSociedad Quimica Y Minera De Chile وSabre كانت أفضل الأسهم أداءً بين الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة والتي يغطيها محللو Morningstar.

• تصدرت FMC القائمة، مرتفعة بنسبة 20.32%، وهي أعلى بنسبة 16.08% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تُعد هذه الشركة ذات الحصن الضيق وتقييم 4 نجوم، وقد انخفضت بنسبة 58.54% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أغلق السهم الأسبوع عند 15.75 دولار، ويتم تداوله بخصم قدره 37% مقارنةً بتقدير القيمة العادلة البالغ 25.00 دولار لكل سهم.
• كان Brown-Forman ثاني أفضل أداء، بعائد أسبوعي بلغ 19.25%. يُعد السهم ذو تقييم 4 نجوم وقد فقد 0.84% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. الأسهم في هذه الشركة ذات الحصن الواسع منخفضة بنسبة 22.02% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أتم Brown-Forman الأسبوع عند 27.19 دولار، ويتم تداوله بخصم قدره 30% مقارنةً بتقدير القيمة العادلة البالغ 37.00 دولار لكل سهم.
• احتل Optimum المركز الثالث لهذا الأسبوع، حيث ارتفع سهمه بنسبة 16.39%. السهم ذو تقييم 3 نجوم وبدون حصن انخفض بنسبة 17.47% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبنسبة 51.59% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أغلق سهم Optimum عند 1.42 دولار، ويتم تداوله بخصم قدره 24% مقارنةً بتقدير القيمة العادلة البالغ 1.80 دولار لكل سهم.
• كان السهم صاحب الأداء الرابع الأفضل هو SQM ذو الحصن الضيق، والذي ارتفع بنسبة 16.25%. السهم ذو تقييم 3 نجوم قد حقق مكاسب بنسبة 8.00% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهو في ارتفاع بنسبة 85.90% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنهى SQM الأسبوع عند 82.72 دولار، ويتم تداوله قرب تقدير قيمته العادلة البالغ 80.00 دولار لكل سهم.
• صعد Sabre بنسبة 15.15% في الأسبوع الأخير. شهدت هذه الشركة التي لا تملك حصنًا زيادة بنسبة 10.07% خلال الأشهر الثلاثة الماضية لكنها شهدت انخفاضًا بنسبة 53.92% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنهى السهم ذو تقييم 4 نجوم الأسبوع عند 1.52 دولار للسهم، ويتم تداوله بخصم قدره 24% مقارنةً بتقدير القيمة العادلة البالغ 2.02 دولار.

أفضل الخاسرين من الأسهم

Estée Lauder وCoinbase Global وCelsius Holdings وWingstop وTenable حققت أسوأ النتائج بين الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة والتي يغطيها محللو Morningstar.

• كانت Estée Lauder أسوأ سهم أداءً في الأسبوع، حيث انخفضت بنسبة 21.75%. تُعد هذه الشركة ذات تقييم 4 نجوم وذات حصن واسع وقد انخفضت بنسبة 34.88% خلال الأشهر الثلاثة الماضية لكنها ارتفعت بنسبة 7.98% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنهى السهم الأسبوع عند 67.23 دولار، ويتم تداوله بخصم قدره 42% مقارنةً بتقدير القيمة العادلة البالغ 120.00 دولار لكل سهم.
• جاء Coinbase في المركز الثاني، مع انخفاض سعره بنسبة 18.41% هذا الأسبوع. تُعد الشركة التي لا تملك حصنًا والمُقيمة بتقييم 3 نجوم قد انخفضت بنسبة 26.81% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبنسبة 10.61% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. عند الإغلاق عند 161.14 دولار، يتداول السهم بعلاوة قدرها 8% مقارنةً بتقدير القيمة العادلة البالغ 160.00 دولار لكل سهم.
• جاء Celsius في المركز الثالث، مع انخفاض بنسبة 18.22% هذا الأسبوع. تُعد الشركة ذات تقييم 3 نجوم وبدون حصن قد انخفضت بنسبة 21.93% خلال الأشهر الثلاثة الماضية لكنها ارتفعت بنسبة 1.98% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنهى السهم الأسبوع عند 33.94 دولار، ويتم تداوله بخصم قدره 11% مقارنةً بتقدير القيمة العادلة البالغ 40.00 دولار لكل سهم.
• يلي ذلك Wingstop، الذي شهد انخفاض سعر سهمه بنسبة 17.73% هذا الأسبوع. تُعد الشركة ذات الحصن الضيق والمُقيمة بتقييم 3 نجوم قد انخفضت بنسبة 39.12% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبنسبة 28.83% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. عند 154.53 دولار، يتداول السهم بعلاوة قدرها 8% مقارنةً بتقدير القيمة العادلة البالغ 144.00 دولار لكل سهم.
• تُكمل Tenable القائمة بانخفاض قدره 16.63% هذا الأسبوع. تُعد الشركة ذات تقييم 3 نجوم وبدون حصن قد انخفضت بنسبة 24.11% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبنسبة 49.78% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أغلق السهم الأسبوع عند 16.54 دولار، ويتم تداوله بخصم قدره 20% مقارنةً بتقدير القيمة العادلة البالغ 23.00 دولار لكل سهم.

أبرز أحداث هذا الأسبوع في السوق والاستثمار

• **الثلاثاء، 31 مارس: **March Chicago PMI، Consumer Confidence Survey، February Job Openings and Labor Turnover Survey
• **الأربعاء، 1 أبريل: **March ADP Employment Survey، February Retail Sales (month to month)، January Business Inventories (month to month)، March ISM Manufacturing
• **الخميس، 2 أبريل: **Initial Unemployment Insurance Claims report for the week ended March 28
• **الجمعة، 3 أبريل: **أغلقت الأسواق بمناسبة Good Friday،March Employment Situation Report