وافق إدارة الغذاء والدواء على تلك لقاحات كوفيد المحدثة لخريف 2024، وبصراحة فإن لعبة أسهم اللقاحات تبدو مثيرة للاهتمام مرة أخرى. إنهم يستهدفون JN.1 والمتغيرات التي جاءت بعده، مما يعني أن أسماء الشركات الكبرى للأدوية على وشك زيادة الإنتاج. لقد كنت أراقب هذا المجال وتكررت ثلاثة أسماء.

كانت شركة فايزر تمر بوقت عصيب مع تراجع الإيرادات، خاصة في قسم كوفيد الخاص بها مع توقف الناس عن الذعر. لكنها واحدة من اللاعبين الرئيسيين الذين يطرحون لقاحات جديدة، بالإضافة إلى خطط خفض التكاليف لتوفير مليارات بحلول 2025، وقد اشترت مؤخرًا شركة Seagen للأدوية الخاصة بالسرطان. قد تكون فرصة لتحول في الأداء.

أما شركة مودرنا فهي في الواقع تؤدي بشكل أفضل - كانت أسهمها مرتفعة بشكل ثابت في بداية العام. تسيطر الآن على حوالي نصف سوق لقاحات كوفيد في الولايات المتحدة، ارتفاعًا من 37% قبل عامين. لقد اختبروا لقاح JN.1 وجاهزون له بالفعل. إذا استمر انتشار KP.2، فإنهم في وضعية لزيادة الإيرادات.

ثم هناك شركة نوفافاكس. تُركت خلف الركب في 2021 لأنها تستخدم تقنية البروتين القديمة بدلاً من mRNA، لكنها الآن اللحاق بالركب. وقعت صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار مع سانوفى، مما يمنحها موارد حقيقية. ارتفع سهمها بنسبة 24% فقط على خبر إدارة الغذاء والدواء.

القصة هنا حول أسهم اللقاحات هي أن هذه الشركات على وشك التنافس بقوة على سوق التعزيز. من المفيد مراقبتها إذا كنت تنظر إلى استثمارات في شركات الأدوية.