شركة Senior plc توافق على الاستحواذ عليها من قبل Tinicum وBlackstone Group مقابل 1.28 مليار جنيه إسترليني

Investing.com – أعلنت شركة Senior plc يوم الثلاثاء أن مجلس إدارتها وافق على عرض الاستحواذ النقدي المقترح الذي تقدمت به شركة Zeus UK Bidco Limited. Zeus UK Bidco Limited هي شركة تخضع لسيطرة صندوقين استثماريين تابعين لـ Tinicum Incorporated و(Blackstone Inc.) مجموعة بلاكستون.

وفقاً لشروط الاستحواذ، سيحصل المساهمون على مقابل قدره 300 بنس لكل سهم، بما في ذلك 297.85 بنس نقداً و2.15 بنس كعائد توزيعات نهائية عن السنة المالية 2025. علاوة المقابل النقدي تبلغ 36.6% مقارنة بمتوسط السعر المرجح بحجم التداول لستة أشهر، وتبلغ 2.8% مقارنة بسعر الإغلاق يوم الأربعاء عند 289.80 بنس.

يقدّر هذا الصفقة قيمة Senior المصدرة من رأس المال بحوالي 1.28 مليار جنيه إسترليني (على أساس التخفيف الكامل)، كما تشير إلى قيمة مؤسسة تبلغ حوالي 1.4 مليار جنيه إسترليني. وهذا يعادل 15.2 مرة من EBITDA المعدّل لـ Senior للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، و22.0 مرة من الربح التشغيلي المعدّل.

وفي ظل قيام Lazard بتقديم المشورة بشأن الشروط المالية، يرى مجلس إدارة Senior أن شروط الاستحواذ عادلة ومعقولة. يعتزم أعضاء مجلس الإدارة أن يوصوا المساهمين بالتصويت لصالح الخطة في اجتماع المحكمة والاجتماع العام للمساهمين. وقد تعهدوا بشكل غير قابل للإلغاء بدعم هذه الصفقة عن طريق التصويت على إجمالي 2,620,740 سهماً مملوكاً لهم (ما يمثل نحو 0.6% من رأس مال Senior العادي).

كما حصل BidCo على تعهد غير قابل للإلغاء من Alantra للتصويت لصالح الخطة مقابل 72,307,009 سهماً (أي ما يعادل نحو 17.2% من رأس مال Senior العادي). وبالإضافة إلى حيازات أعضاء مجلس الإدارة، حصل BidCo على تعهدات غير قابلة للإلغاء بدعم الصفقة تبلغ نحو 17.9% من أسهم Senior.

تعتزم هذه المجموعة وضع Senior تحت ملكية مشتركة مع AeroFlow Technologies، وهي شركة استحوذت عليها Tinicum مؤخراً. وتقول المجموعة إن هذا الدمج سيوفر تعرضاً متكاملاً لأعمال الطيران والفضاء، فضلاً عن مرونة إضافية في تحقيق الأرباح.

تخضع عملية الاستحواذ لموافقة المساهمين، وستتم عبر خطة ترتيبات تخضع لموافقة المحكمة المنصوص عليها في الجزء 26 من قانون الشركات. ومن المتوقع إصدار وثائق الخطة خلال 28 يوماً.

صرّح رئيس Senior، Ian King، بأن العرض يمنح المساهمين فرصة لتحقيق قيمة نقدية فوراً مقابل مضاعفات قيمة شركات جذابة. وقال الرئيس التنفيذي لـ Senior، David Squires، إن العرض يقرّ بجودة Senior، وبموظفيها ومنتجاتها وآفاق نموها.

تمت ترجمة هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على شروط الاستخدام الخاصة بنا.