رئيس مجلس إدارة بنك هواشيا يانغ شو جيان يسلم أول تقرير سنوي، ونسبة تغطية المخصصات تتراجع إلى أدنى مستوى في القطاع وتكسر حاجز 150%

سؤال AI · هبوط يانغ شو جيان في أول سنة من منصبه: كيف تتعامل بنك هواشيا مع تدني نسبة تغطية المخصصات؟

في 30 مارس، كشف بنك هواشيا (600015.SH) رسميًا عن التقرير السنوي لعام 2025، وهو أول سجل أداء سنوي متكامل يقدمه يانغ شو جيان الرئيس الجديد بعد توليه المنصب.

تُظهر البيانات المالية أن إيرادات البنك وصافي أرباحه تراجعا معًا خلال العام؛ وانخفضت نسبة تغطية المخصصات إلى 143.30%، وهو ما يمثل المرة الأولى التي ينخفض فيها تحت الحد الأدنى الرقابي البالغ 150%، ويحتل المركز الأخير بين البنوك المدرجة التي نشرت تقاريرها المالية.

تراجع الإيرادات وصافي الربح معًا

في عام 2025، شهدت مؤشرات الأداء الأساسية لبنك هواشيا تدهورًا، ليصبح من بين البنوك ذات الملكية المشتركة (المساهمية) مثالًا قليلًا على تراجع كلٍ من الإيرادات وصافي الربح. تُظهر القوائم المالية أن البنك حقق خلال العام إيرادات تشغيلية قدرها 91.91B يوان، بانخفاض قدره 52.32 مليار يوان مقارنة بالعام السابق، بنسبة هبوط بلغت 5.39%؛ كما بلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم 476M يوان، بانخفاض قدره 4.76 مليار يوان، بنسبة هبوط 1.72%.

وعلى مستوى الحجم، حافظ بنك هواشيا على وتيرة توسع مطردة. وبحلول نهاية 2025، بلغ إجمالي أصوله 4.74T يوان، بزيادة قدرها 8.25% مقارنة بنهاية العام السابق؛ وبلغ إجمالي القروض 2.57T يوان، بزيادة قدرها 8.47%؛ وبلغ إجمالي الودائع 2.38T يوان، بزيادة قدرها 10.71%، وقد سجل نمو القروض والودائع كلاهما أعلى مستوى له خلال السنوات الخمس الأخيرة. غير أن نمو الحجم لم يتحول بفعالية إلى تحسن في الربحية، وهو ما يرجع أساسًا إلى تضافر عدة عوامل.

تأثرًا بعوامل مشتركة في القطاع مثل استمرار انخفاض LPR وصرامة تكاليف الودائع، تواصل تضييق هامش الفائدة الصافي، إذ وصلت حصة صافي إيرادات الفوائد من إجمالي الإيرادات لدى بنك هواشيا في 2025 إلى 68.49%، ما يعني اعتمادًا مرتفعًا على هامش الفائدة ويجعل الربح شديد التأثر بتقلبات أسعار الفائدة؛ وفي الوقت نفسه، كان نمو الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد ضعيفًا، إذ لم تتمكن إيرادات الرسوم والعمولات وإيرادات الاستثمار من تقديم دعم فعال، وعجزت عن تعويض الضغط الناتج عن هبوط صافي إيرادات الفوائد، مما أدى إلى انفصال بين التوسع في الحجم ونمو الأرباح.

من جانب جودة الأصول، وفي نهاية 2025، بلغ معدل القروض غير المنتظمة لدى البنك 1.55%، بانخفاض 0.05 نقطة مئوية عن نهاية العام السابق. بلغ رصيد القروض غير المنتظمة 39.89B يوان، بزيادة قدرها 1.97B يوان عن نهاية العام السابق؛ بينما بلغ رصيد القروض المصنفة ضمن المراقبة 7.54B يوان، بزيادة قدرها 75.44 مليار يوان عن نهاية العام السابق، لتصل حصتها إلى 2.67%.

تغطية المخصصات في ذيل القطاع

لاحظت هيئة “مجلس الشؤون المالية” أن نسبة تغطية المخصصات لدى بنك هواشيا في 2025 شهدت هبوطًا حادًا.

وتُعد نسبة تغطية المخصصات مؤشرًا أساسيًا لقياس قدرة البنك على مواجهة المخاطر، إذ تعكس مباشرة مدى قدرة البنك على امتصاص خسائر القروض غير المنتظمة، كما أنها واحدة من المؤشرات التي يركز عليها المنظمون. وتُظهر القوائم المالية أن نسبة تغطية المخصصات لدى بنك هواشيا في نهاية 2025 بلغت 143.30%، بانخفاض قدره 18.59 نقطة مئوية مقارنة بـ 161.89% بنهاية العام السابق. ولأول مرة، انخفضت تحت الحد الأدنى الرقابي البالغ 150%، لتحتل المركز الأخير بين البنوك المدرجة التي كشفت عن تقاريرها المالية لعام 2025.

يعكس مقارنة البنوك المتشابهة أن بنوك مثل بنك تشاو شانغ وبنك شينغيي وغيرها من البنوك المساهمة الرائدة تحافظ على نسبة تغطية مخصصات تتجاوز 200%؛ وفي البنوك التجارية الصغيرة والمتوسطة، تتجاوز نسبة تغطية المخصصات لدى بنك هانغتشو وبنك نينغبو 400%. بينما توجد نسبة تغطية مخصصات بنك هواشيا في مستوى منخفض ضمن القطاع.

وتكمن الأسباب الأساسية وراء هبوط نسبة تغطية المخصصات في ثلاثة عوامل رئيسية: أولًا، زيادة رصيد القروض غير المنتظمة لدى بنك هواشيا في 2025 بمقدار 1.97B يوان، مع نمو طفيف فقط في رصيد المخصصات، ما يؤدي إلى هبوط قسري في نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة؛ ثانيًا، أدى تراجع الإيرادات وصافي الربح معًا إلى انخفاض الأرباح المحتجزة لدى بنك هواشيا، وبالتالي محدودية الأموال المتاحة لتدعيم المخصصات؛ ثالثًا، قام بنك هواشيا في 2025 بتعزيز إقراضه للقطاع الحقيقي، مع ميل في هيكل القروض نحو المجال الموجه للشركات العامة (القطاع المؤسسي)، ولم تدخل بعض القروض الجديدة بعد في فترة المراقبة للمخاطر، فضلًا عن أن تقدم معالجة القروض غير المنتظمة القائمة لم يرق إلى التوقعات.

وبينما انخفضت نسبة تغطية المخصصات إلى ما دون 150%، فإن ذلك لا يزال يتماشى مع متطلبات الجهة الرقابية. إذ تسمح الجهات التنظيمية للبنوك بتعديل مستوى المخصصات ديناميكيًا ضمن نطاق معين، وقد حافظ بنك هواشيا على تحقيق نسبة كفاية رأس المال المطلوبة عبر وسائل مثل تعويض رأس المال داخليًا. ومع ذلك، فإن انخفاض مستوى المخصصات قد يؤثر على ثقة السوق في جودة أصول بنك هواشيا، وبالتالي يؤثر على تكلفة تمويله وعلى أدائه التقييمي.

صعوبات إيجاد مخرج في ظل قيادة يانغ شو جيان

إن أداء بنك هواشيا وجودة أصوله يختبران يانغ شو جيان، الرئيس الجديد الذي جاء من الخارج إلى المنصب.

في 24 يناير 2025، قدم الرئيس السابق لي مين جي استقالته من منصب رئيس بنك هواشيا، ومنصب المدير التنفيذي، وأدوارِه ذات الصلة في اللجان المتخصصة لمجلس الإدارة، وذلك لأسباب شخصية، على أن يصبح سريان الاستقالة في اليوم ذاته؛ وفي 27 يناير، أصدر بنك هواشيا إعلانًا يكشف عن هذا الخبر. تولى لي مين جي منصب رئيس بنك هواشيا منذ أبريل 2017، أي لمدة تقارب 8 سنوات. بعد استقالته، دخل بنك هواشيا فترة “فراغ منصب رئيس مجلس الإدارة” استمرت نحو 4 أشهر تقريبًا، حيث قام مدير البنك تشو قانغ بأداء مهام منصب رئيس مجلس الإدارة بالنيابة.

في 27 فبراير 2025، انضم يانغ شو جيان إلى بنك هواشيا وتولى منصب أمين لجنة الحزب؛ وفي 17 مارس، انتخب مجلس إدارة بنك هواشيا يانغ شو جيان رئيسًا لمجلس الإدارة للدورة التاسعة؛ وفي 20 مايو، وافقت الهيئة الوطنية للإشراف المالي وإدارة التأمين على تولي يانغ شو جيان منصبي عضو مجلس الإدارة ورئيس بنك هواشيا، وبذلك بدأ يانغ شو جيان履职 رسميًا بشكل كامل.

وتُظهر البيانات العامة أن يانغ شو جيان شغل لفترة طويلة مناصب في بنك بكين، وتدرج في مناصب مثل نائب الرئيس والمدير العام ورئيسًا للعديد من الإدارات، ما يجعله يمتلك خبرة في إدارة وتشغيل البنوك.

خلال فترة تولي يانغ شو جيان المنصب، كان القطاع المصرفي في دورة تتميز باستمرار تضييق هامش الفائدة الصافي وتصاعد ضغوط جودة الأصول. وبالنسبة لبنك هواشيا نفسه، كانت لديه تحديات مثل أعباء القروض غير المنتظمة ومشكلات في هيكل الأعمال. وبصفته سنة توليه الأولى في 2025، ظهرت ضغوط في أداء هذا القطاع ومؤشرات المخصصات لديه.

يواجه بنك هواشيا تحديات متعددة لاحقًا: أولًا، ضغوط كبيرة على إدارة جودة الأصول، إذ زاد كل من رصيد القروض غير المنتظمة ورصيد القروض ضمن فئة المراقبة، ما يؤدي إلى تجميع مخاطر غير منتظمة محتملة؛ وبعد انخفاض نسبة تغطية المخصصات، تضعف قدرة البنك على مواجهة المخاطر، وستستهلك معالجة القروض غير المنتظمة المستقبلية وتحصيل المخصصات الأرباح؛ ثانيًا، تواجه نمو الأرباح ضغوطًا، إذ وصلت حصة صافي إيرادات الفوائد من إجمالي الإيرادات لدى بنك هواشيا في 2025 إلى 68.49%، ما يعني اعتمادًا عاليًا على هامش الفائدة، ولم تتمكن الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد من توفير دعم فعال؛ ثالثًا، تتطلب عملية تنفيذ الاستراتيجية وقتًا. فقد اقترح يانغ شو جيان بعد توليه المنصب “عشر إجراءات لتعزيز تحسينات التنمية التشغيلية”، مع التركيز على مجالات مثل خدمة الاقتصاد الحقيقي، وتحسين هيكل الأعمال، ورفع كفاءة الإدارة؛ وتنفيذ الاستراتيجية يحتاج إلى وقت ودعم للموارد، وخلال هذه الفترة قد تظهر حالات مثل مواءمة الفريق الإداري وتعديل اتجاهات الأعمال؛ رابعًا، اشتدت حدة المنافسة في القطاع. إذ ضمن البنوك المساهمة، حققت بنوك مثل بنك تشاو شانغ وبنك شينغيي وبنك بينغآن مزايا متباينة بالفعل. أما بنك هواشيا، فلا يتمتع بأفضلية في خصائص الأعمال، وقاعدة العملاء، والاستثمارات التقنية، ما يضعه تحت ضغط كبير لاختراق في منافسة متشابهة.