هل سهم Wingstop (WING) يعتبر صفقة جيدة بعد انخفاضه بنسبة 30%؟ سيتي يعتقد ذلك

TLDR

• Wingstop股价自周一收盘以来年初至今下跌30%
• 花旗将WING评级从中性上调至买入，并将目标价从$286下调至$230
• 花旗之所以上调，是因为其提到了Wingstop的“创造价值引擎”以及新的门店增长
• FIFA世界杯被视为潜在的销售催化剂
• Q1财报将于4月29日发布；华尔街预计每股收益EPS为$1.05，营收为$190.4 million

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Wingstop在2026年的开局不太理想。股价自年初至今下跌30%，交易在自2023年9月以来的最低水平附近，投资者也一直在为另一份偏软的财报做准备。

Wingstop Inc., WING

但花旗认为这次抛售已经过头了。

周二，花旗将Wingstop从中性上调至买入，不过它也将目标价从$286下调至$230。这个新目标仍意味着相较当前水平约有39.5%的上涨空间。

该公司没有粉饰局面。花旗在其报告中写道：“股价一直处于急剧下跌的状态。”跌势源于疲弱的同店销售数据、市场对可比销售指引下调的担忧，以及对新店开发目标落在更远时间的顾虑。

不过，花旗表示其认为Wingstop的核心“创造价值引擎”和新的门店增长仍保持在轨道上，并且领先于其他全球加盟商模式。

来自FIFA世界杯的可能提振

花旗认为未来几个月同店销售有机会反弹。该公司指出的一个催化因素是FIFA世界杯，这可能带来更多到店人流，并提升对鸡翅的需求。

这是一个合理的判断——体育赛事往往利好鸡翅销量，而Wingstop之前也曾强调过这种关联。

WING在周一因升级消息上涨约8%，随后在周二回落0.2%并收于$164.50。该股52周区间从$142.24到$388.14，这让人们能直观感受到它从高点跌了多远。

花旗的乐观并非孤例。派珀·桑德勒在4月2日将WING上调至超配（Overweight），但将目标价从$283下调至$190。雷蒙德·詹姆斯（Raymond James）同一天将评级提高至强力买入（Strong Buy），并把目标价从$325下调至$240。更广泛的分析师共识为适度买入（Moderate Buy）：其中3位给出强力买入、27位买入、4位持有、1位卖出。共识目标价为$315.55。

Q1财报将于4月29日发布

Wingstop将于4月29日公布第一季度业绩。华尔街预计EPS为$1.05，高于去年同期的$0.99；营收预期为$190.4 million——同比增长11%。

在其最近一个季度（2月18日披露）中，Wingstop公布EPS为$1.00，高于$0.84的市场一致预期。营收为$175.69 million，略低于预期的$177.74 million，但仍实现同比增长8.6%。

机构投资者也在默默增加配置。T. Rowe Price在Q4将其持仓提升2.8%，而Massachusetts Financial Services在同一时期将其持股增加48.1%。Lone Pine Capital在Q3开立了一笔价值$375 million的新仓位。

从内部人士交易来看，2月底两位董事出售了股票——董事Kilandigalu Madati将一笔51%的持仓削减，约套现$704,000；董事Wesley S. McDonald以每股$250的价格出售价值$141,500的股份。

Wingstop市值为$4.50 billion，PE为26.67，beta为2.03。

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