سيتي جروب للتخطيط المالي تحذر: تخصيص 1%–3% من الأموال إلى BTC/ETH يمكن أن يؤثر بشكل واضح على خصائص مخاطر محفظة الاستثمار

رسالة من Deep Tide TechFlow، في 07 أبريل، وفقًا لما ذكرته CoinDesk، أصدرت شركة الخدمات المالية العملاقة تشارلز شواب (Charles Schwab) تقريرًا بحثيًا تحذر فيه من أنه حتى إذا تم تخصيص 1%–3% فقط من الأموال ضمن المحفظة للاستثمار في البيتكوين أو الإيثيريوم، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير كبير في السمات العامة للمخاطر في المحفظة، وذلك لأن البيتكوين والإيثيريوم قد شهدتا تاريخيًا تراجعات تزيد عن 70%، وهو أعلى بكثير من مستويات تقلبات الأسهم أو السندات، لذلك يمكن حتى للتخصيصات الصغيرة أن تُحدث تأثيرًا واضحًا خلال فترات تقلبات السوق.

قدمت تشارلز شواب طريقتين لتوزيع الأصول المشفرة: الأولى هي منهج نظرية المحفظة التقليدي، حيث يتم التوزيع بناءً على العائد المتوقع والتقلب والترابط؛ والثانية هي منهج إدارة المخاطر، حيث يُحدد تخصيص الأصول المشفرة بناءً على مقدار المخاطر التي تكون مستعدًا لتحملها، مع التركيز على القدرة على تحمل المخاطر بدلًا من التركيز على العائد.