الليلة، قفزة كبيرة!

【مقدمة】ارتفاع أسعار النفط، ومؤشر داو جونز يهبط بشدة

يا إخوتي وأخواتي الأعزاء، تكونوا على خير، فالأسواق الليلة ليست هادئة؛ بل يحدث هبوط حاد ومفاجئ! لا تزال مشاعر تجنّب المخاطر قوية، فاندفاع النفط الشديد إلى الأعلى كبَح أداء سوق الأسهم.

هبوط في الأسهم الأمريكية

في مساء 5 مارس، شهدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية هبوطًا جماعيًا؛ إذ هبط مؤشر داو جونز بأكثر من 600 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنحو 0.2%، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.5%.

وفي الوقت نفسه، واصلت أسعار النفط الخام الارتفاع بشكل حاد؛ إذ ارتفع خام برنت بنحو 3%، وارتفع خام نيويورك بأكثر من 5%. وقبل ذلك، ذكرت إيران أنها استخدمت صواريخ لتصيب ناقلة نفط.

أسهم الأسواق الأوروبية هبطت جماعيًا في نهاية الجلسة.

ارتفع مؤشر الدولار على المدى القصير.

تراجع مؤشر أسهم الشركات الصينية المدرجة في الخارج بنسبة 1.5%.

بعد أن قال ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تستعد لتقديم تأمين ضد المخاطر ومرافقة للسفن التي تجري الملاحة في الخليج الفارسي، بهدف ضمان تمكن السفن من المرور عبر مضيق هرمز، خفّت مخاوف السوق بشأن انقطاع إمدادات النفط والغاز في المنطقة. ومع ذلك، لم يقدم البيت الأبيض جدولًا زمنيًا محددًا يوضح متى سيستأنف المضيق المرور الآمن لناقلات النفط. ويؤدي هذا المضيق دورًا في نقل نحو 20% من إمدادات النفط عالميًا.

صرّح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيز في إفادة صحفية مع الصحفيين بأن الولايات المتحدة “تحقق انتصارًا حاسمًا” في الصراع مع إيران، كما أن المزيد من القوات العسكرية تتجه إلى المنطقة.

دخل صراع إيران يومه السادس، ولا تظهر في الأجل القصير أي مؤشرات على حل. لقد أدّى القتال إلى رفع أسعار النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة، وزيادة تكاليف الشحن البحري، وإحداث اضطراب في سلاسل الإمداد لدى المنتجين والمستوردين.

مع ارتفاع توقعات التضخم، قام المتداولون بالفعل بخفض توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

حاليًا، يتوقع سوق مقايضات أسعار الفائدة خفضًا بنحو 35 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بينما كانت التوقعات في عطلة نهاية الأسبوع الماضي 60 نقطة أساس.

وقبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات أن عدد طلبات إعانات البطالة الأولية ظل ثابتًا، وقريبًا من أحد أدنى المستويات خلال العام الماضي؛ ما يعزز أكثر أن سوق العمل ما يزال في بيئة انخفاض تسريح العمالة.

قال محللون: “قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية غدًا، سيركز السوق على مسار سوق الطاقة وما إذا كانت الأصول ذات المخاطر ستتعرض للتحدي أم لا”.

وقال محلل آخر إن حال تم حل النزاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة: “نعتقد أن قفزة الأسعار هذه ستثبت أنها مؤقتة، وقد يتراجع سعر خام برنت إلى مستوى يقارب 65 دولارًا للبرميل كما تشير إليه منحنيات العقود الآجلة”.

حقق مؤشر ناسداك أداءً أفضل قليلًا، والسبب يعود إلى قفزة سهم شركة Broadcom. ففي الربع المالي الأول، بلغ صافي الإيرادات بعد التعديلات 19.31 مليار دولار، بينما كانت توقعات المحللين 19.26 مليار دولار. وتخطط الشركة لتنفيذ خطة جديدة لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار. وتتوقع الشركة أن تبلغ إيرادات الربع المالي الثاني نحو 22 مليار دولار، بينما كانت توقعات المحللين 20.53 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، توقعت Broadcom في مكالمة هاتفية أنه بحلول 2027، سيتجاوز دخل الذكاء الاصطناعي وحده 100 مليار دولار.

ارتفع سهم شركة بيركشير هاثاواي التابعة لوارن بافيت بنحو 2%. وعلى صعيد الأخبار، قال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، غريغ آبل، إنه استخدم كامل دخله بعد الضرائب لشراء أسهم بيركشير هاثاواي، ويخطط للقيام بذلك في كل سنة يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي، بهدف إظهار “مواءمة تامة للمصلحة” مع المساهمين.

علاوة على ذلك، بدأت الشركة أيضًا في إعادة شراء أسهمها الخاصة، وهو ما يختلف عن قرار بافيت الأخير بتجنب إعادة الشراء. وقال آبل إن لدى الشركة سياسة منذ فترة طويلة تتمثل في إجراء عمليات إعادة الشراء عندما تعتقد أن القيمة الجوهرية للسهم تتجاوز قيمته السوقية؛ وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور مع بافيت.

آخر المستجدات بشأن الوضع في إيران

حتى الآن، لا تزال لا تظهر أي مؤشرات على انتهاء الصراع، وحذّر مسؤولون إيرانيون من أن الهجمات ستزداد حدتها. وتفيد تقارير الدول العربية الواقعة على طول سواحل الخليج بأنها اعترضت صواريخ وطائرات بدون طيار قادمة من إيران، بينما تشن إسرائيل عدة جولات من الغارات الجوية على طهران.

تشمل أهداف ضربات إسرائيل مواقع الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى مرافق تخزين الأسلحة وإنتاجها.

ما زال النقل الجوي يتعرض لاضطراب شديد. فمنذ بدء القتال، تجاوز عدد الرحلات الملغاة المتجهة إلى عقدة الشرق الأوسط 23000 رحلة. وحتى الآن، تعمل سوى رحلات قليلة جدًا فقط لنقل الركاب العالقين.

وقع انفجار لناقلة نفط بالقرب من الساحل العراقي، وهو ما يشير إلى أن مخاطر الشحن في الخليج قد امتدت إلى ما وراء مضيق هرمز.

تعمل السعودية على ملء الفجوة التي خلّفها القتال بين إيران والحرب في السوق العالمية للطاقة بشكل عاجل. وتستخدم شركة أرامكو السعودية خط أنابيب يمر عبر مختلف أنحاء البلاد لنقل ملايين البراميل من النفط الخام من نقاط تصدير رئيسية في الخليج الفارسي إلى البحر الأحمر.

خلال الأيام الأربعة الأولى من مارس، كانت أرامكو السعودية قد حمّلت من ميناء ينبع (Yanbu) الواقع على ساحل البحر الأحمر نحو 10 ملايين برميل من النفط الخام. وبحساب متوسط الشحن اليومي، فإن هذا الرقم يمثل ثلاثة أضعاف شحن أرامكو السعودية من البحر الأحمر في فبراير.