ساهمت قناة التأمين والبنك في زيادة كبيرة العام الماضي، وتفصيل التنظيم يركز على متطلبات "التقارير والتشغيل الموحد"

تشانغ زهو لي يونتشي من صحيفة سيكيوريتيس تشاينا

في عام 2025، شهدت الشركات المصنّفة كمصارف مدرجة وشركات التأمين المدرجة إفصاحات كثيفة عن التقارير السنوية، وبرز دور قنوات البنوك والتأمين (قنوات بنك-تأمين) في دفع نمو شركات التأمين على الحياة بشكل واضح. في هذا السياق، حققت شركات التأمين الرائدة عبر قنوات بنك-تأمين قفزات سريعة في كل من إيرادات أقساط التأمين الخاصة بالقنوات وقيمة الأعمال الجديدة. وعلى خلفية ذلك، أصدرَت الهيئات التنظيمية مؤخرًا داخل القطاع إشعارًا بعنوان «إشعار بشأن المزيد من تعزيز إدارة رسوم قنوات الوكالة المصرفية ذات الصلة بالأمور» (ويُشار إليه فيما يلي بـ «إشعار إدارة الرسوم»)، حيث تم تفصيل متطلبات عمل «بلّغ-ادفع (报行合一)» لقنوات بنك-تأمين، واشتُرط أن تدرج شركات التأمين إدارة الامتثال لـ«بلّغ-ادفع» ضمن آليات تقييم أداء الشركة والمساءلة، كما سيتم إنشاء آلية لإبلاغ قطاع التأمين عن مخالفات «بلّغ-ادفع» والحالات النموذجية. ومن شأن هذا الإجراء تعزيز المنافسة العادلة في الصناعة ودفع تطوير الصناعة عالي الجودة.

إنجازات لافتة لقنوات بنك-تأمين

بناءً على التقارير السنوية لعام 2025 لجميع شركات التأمين المدرجة، تظهر قنوات بنك-تأمين لدى شركات التأمين الرائدة وكأنها على مستوى مرتفع بالكامل، إذ حققت عدة شركات زيادة بنسبة تتجاوز 30% في إيرادات أقساط التأمين عبر قنوات بنك-تأمين. ومن بينها: بلغت إجمالي أقساط التأمين عبر قنوات بنك-تأمين لدى شركة الصين للحياة 110.87B يوان، متجاوزة عتبة المليار يوان؛ بزيادة قدرها 45.5%. وبلغت إيرادات أقساط التأمين عبر قنوات بنك-تأمين لدى شركة نيوهوا للتأمين 72.1B يوان، بزيادة قدرها 39.5%. كما حققت شركة التأمين على الحياة التابعة لشركة بي آي بي (PICC) أقساط التأمين الأصلية عبر قنوات بنك-تأمين بقيمة 68.28B يوان، بزيادة قدرها 33.5%. وبلغت أقساط التأمين ضمن نطاق القناة لدى تايبو للتأمين على الحياة 61.62B يوان، بزيادة قدرها 46.4%.

علاوة على ذلك، ارتفعت نسبة الحصّة التي تشغلها قنوات بنك-تأمين ضمن الصفقات الجديدة بشكل ملحوظ أيضًا، وانتقلت من مجرد قنوات مساعدة إلى محرك نمو محوري في الصناعة. في عام 2025، بلغت أقساط التأمين لصفقات قنوات بنك-تأمين الجديدة لدى شركة الصين للحياة 58.51B يوان، بزيادة قدرها 95.7%. وبلغت نسبة العملاء في قنوات بنك-تأمين لدى تايبو للتأمين على الحياة ممن هم «عملاء متوسّطون فما فوق» (العملاء C وE وما فوق) 41%، بزيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، وحقق عدد العملاء ذوي القيمة العالية والعملاء ذوي القيمة الأعلى نموًا سريعًا.

قيمة الأعمال الجديدة هي مؤشر أساسي لقياس الإمكانات الربحية المستقبلية لشركات التأمين. وبالنظر إلى قيمة الأعمال الجديدة عبر قنوات بنك-تأمين منذ العام الماضي، حققت شركات التأمين الرائدة جميعها نموًا سريعًا. كما حققت باينغ آن للتأمين على الحياة وشركة نيوهوا للتأمين وشركة التأمين على الحياة التابعة لبي آي بي (PICC) نموًا بلغ حدّ الضعف تقريبًا؛ إذ حققت معدلات نمو بلغت 138.0% و110.2% و102.3% على التوالي، مع تحسن واضح في نسبة مساهمة قيمة قنوات بنك-تأمين.

قال صن تينغ، كبير محللي قطاع المال غير المصرفي لدى شركة وووو سيكيوريتيز (DongWu Securities): «مع تعمّق سياسة «بلّغ-ادفع (报行合一)» في قنوات بنك-تأمين، وفي ظل الخلفية التي شهدت تخفيف القيود على عدد الجهات المسموح بها في التعاون بين فروع البنوك وشركات التأمين، تحسّن بوضوح كل من المزايا التنافسية لشركات التأمين الرائدة في سوق بنك-التأمين ودرجة حماسها لمزاولة الأعمال».

تعزيز تنظيم إدارة رسوم قنوات بنك-تأمين

في الوقت الذي تحقق فيه قنوات بنك-تأمين نموًا سريعًا، أصدرَت الجهات التنظيمية مرة أخرى وثيقة واضحة بشأن متطلبات «بلّغ-ادفع»، وفصّلت متطلبات إدارة الرسوم لقنوات بنك-تأمين، بما يساهم في دفع تطوير الصناعة عالي الجودة.

يرى العاملون في القطاع أنه مقارنةً بالإشعار الصادر في مطلع 2024 بعنوان «إشعار بشأن بعض الأمور المتعلقة بأعمال الوكالة المصرفية لقنوات التأمين على الأشخاص (قنوات بنك-وكالة)»، فإن «إشعار إدارة الرسوم» لا يعد مجرد إعادة تأكيد. بل إنه يحقق في ثلاثة أبعاد «إحكامًا» و«تعويضًا عن النواقص». أولًا: توسيع شامل لمقاييس الرسوم، من العمولات إلى مختلف أنواع التكاليف. ثانيًا: تحديد مختلف الجهات المسؤولة ضمن آلية الحوكمة الداخلية والمساءلة المعنية. ثالثًا: ترقية أدوات الرقابة وزيادة إجراءات الإبلاغ التنظيمي على مستوى الصناعة.

ينص «إشعار إدارة الرسوم» على أنه عند تقديم شركات التأمين لإخطار/تسجيل منتجات قنوات الوكالة المصرفية إلى الجهات البنكية، يجب أن يتم ذلك وفق متطلبات نظام الفحص الذكي لمنتجات التأمين على الأشخاص، بحيث يتم تقديم ما يلي على نحو منفصل: العمولة المدفوعة للبنك، والحوافز المرتبطة بالأجور لموظفي المبيعات والتخصصات في قنوات بنك-التأمين (الاختصاصيَين في بنك-التأمين)، ورسوم التدريب وخدمة العملاء، وكذلك مستوى التكاليف الثابتة التي يتم توزيعها (التوزيع)… إلخ. وعندما تقوم شركات التأمين بمزاولة أعمال قنوات الوكالة المصرفية، يجب تنفيذ سياسة الرسوم وفق تقرير الاكتوار المعتمد للمنتجات. كما يجب أن تحصل الشركة عند حدوث نفقات رسوم على مستندات حقيقية وقانونية وفعّالة.

وفي الوقت نفسه، تم أيضًا توضيح المسؤولين على مختلف المستويات ضمن أعمال «بلّغ-ادفع» في «إشعار إدارة الرسوم». ويطلب «إشعار إدارة الرسوم» من شركات التأمين إدراج إدارة الامتثال لـ«بلّغ-ادفع» ضمن آليات التقييم الداخلي والمساءلة. إضافة إلى ذلك، ستنشئ الجهات التنظيمية آلية لإبلاغ قطاع التأمين عن مخالفات «بلّغ-ادفع» والحالات النموذجية، وستقوم بالإبلاغ في الوقت المناسب إلى إدارات تنظيم الجهات المسؤولة عن الشركة الأم للتأمين والمؤسسات القانونية التابعة لها عن المعلومات ذات الصلة.

قال شو يي تشو، كبير محللي القطاع المالي غير المصرفي لدى شركة شينغيه (Xingye Securities): «على الرغم من أن اتجاه المنافسة على رسوم قنوات بنك-تأمين قد هدأ نسبيًا بعد تنفيذ سياسة «بلّغ-ادفع»، فقد ظهر في السوق عدد من أساليب الالتفاف الإبداعية المتنوعة. ومن خلال تدخل الجهات التنظيمية لوقف ظاهرة المنافسة “داخل-القطاع بشكل مفرط” في قنوات بنك-تأمين، يتم سد الثغرات التي تظهر أثناء التطبيق العملي، مع كون التدخل موجّهًا بشكل قوي. ومن خلال توضيح آلية مساءلة الإدارة العليا لشركات التأمين، تم تعزيز الوعي الذاتي لدى شركات التأمين لتنفيذ «بلّغ-ادفع» من داخل الشركة، ويتوقع أن تصبح إدارة الرسوم لدى شركات التأمين أكثر انتظامًا وامتثالًا».

دفع التطور الصحي والمستدام

بالإضافة إلى تفصيل متطلبات عمل «بلّغ-ادفع»، أرفق «إشعار إدارة الرسوم لقنوات الوكالة المصرفية» أيضًا «الأسئلة والأجوبة بشأن بعض الأمور المتعلقة بإدارة رسوم قنوات الوكالة المصرفية (1)»، حيث يقدّم ردودًا حول كيفية دفع شركات التأمين للعمولات ضمن قنوات الوكالة المصرفية، وتعزيز إدارة الحوافز المرتبطة بأجور اختصاصيي بنك-التأمين، ووضع وإدارة خطط الحوافز المؤقتة، والقيام بعمل إدارة أنشطة دفع الأعمال… إلخ. فمن شأن هذه الأحكام التفصيلية أن تساعد في حماية مسار تطور عالي الجودة لقنوات بنك-تأمين.

يرى العاملون في القطاع أن منطق المنافسة لدى قنوات بنك-تأمين لدى شركات التأمين يتجه نحو انعكاس جوهري. فالنمط الخشن السابق الذي كان يقول: «من يعطي رسومًا أعلى يستطيع احتلال الشبكة/الفروع»، لم يعد يعمل على نحو تام. مستقبلاً، لن تكون المنافسة في قنوات بنك-تأمين حول “من يدفع أكثر”؛ بل ستكون حول تنافسية المنتجات، وقدرات الخدمة، وقدرات التحكم في التكاليف بصورة دقيقة.

أبدت عدة شركات تأمين اهتمامًا كبيرًا بتطوير عالي الجودة لقنوات بنك-تأمين. فعلى سبيل المثال، ذكرت شركة نيوهوا للتأمين في تقريرها السنوي لعام 2025 أن قنوات بنك-تأمين تلتزم باتجاه تطوير عالي الجودة، وتنفذ استراتيجية أعمال «الأولوية لتساوي حجم أقساط التأمين مع القيمة»، وتواصل دفع بناء «قوة الفريق + أفضل التشكيلات» و«نظام الثلاث-ثلاثة (الثلاثية)»، وتعمل على تنفيذ شامل لتوجهات الشركة الاستراتيجية مثل «مشروع تعزيز الأساس» و«خطة XIN» وغيرها. كما ذكرت تايبو للتأمين على الحياة في تقريرها السنوي لعام 2025 أن قنوات بنك-تأمين تلتزم بأن تكون القيمة هي المحور، وتعزز كفاءة إدارة القناة، وتحسن توزيع “تكوين الشبكة مع العملاء عبر الإنترنت/المنصات” (التوزيع بين الإنترنت والشبكات)، وتدفع بتعمق الفروع؛ كما تركز على بناء فرق ذات طابع احترافي، وتلتزم بمبدأ «أفضل إنشاء وأفضل إدارة وأفضل تدريب»، بحيث تستمر قدرات إنتاجية الفريق في التحسن.

(المحرر: تشيان شياو روي)

الكلمات المفتاحية: