ملخص الأسواق الأسبوعي: تراجع الأسهم مع ارتفاع الطاقة وانخفاض المرافق

تحديث سوق الأسهم لأسبوع التداول المنتهي في 20 مارس

• انخفض مؤشر Morningstar للأسواق الأمريكية بنسبة 1.82%.
• كانت أفضل القطاعات هي قطاع الطاقة، مرتفعًا بنسبة 2.99%، والخدمات المالية، مرتفعة بنسبة 0.35%.
• كانت أسوأ القطاعات هي المرافق العامة، منخفضة بنسبة 5.0%، والمواد الأساسية، منخفضة بنسبة 4.82%.
• انخفضت أسهم الشركات الكبيرة بنسبة 2.0%، وأسهم الشركات المتوسطة بنسبة 1.26%، وأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 1.64%.
• انخفضت أسهم أسهم النمو بنسبة 1.71%، وانخفضت أسهم المزيج بنسبة 1.63%، وانخفضت أسهم القيمة بنسبة 1.54%.
• انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.9% وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 2.07%.
• من بين 837 شركة مدرجة في الولايات المتحدة ويغطيها Morningstar، ارتفعت 270 شركة، أي 32%، وظلت شركتان دون تغيير، بينما انخفضت 565 شركة، أي 68%.

السندات والسلع

• ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.39% من 4.28%.
• ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين إلى 3.88% من 3.73%.
• انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.69% إلى 97.63 دولارًا للبرميل.
• انخفضت أسعار الذهب في Comex بنسبة 10.23% إلى 4,507.20 دولار.

أبرز الرابحين من الأسهم

كانت SolarEdge Technologies (SEDG) وVenture Global LNG (VG) وEquinor (EQNR) وTandem Diabetes Care (TNDM) وArm Holdings (ARM) هي أفضل الأسهم أداءً بين الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة والتي يغطيها محللو Morningstar.

• تصدرت SolarEdge القائمة، مرتفعة بنسبة 38.06%، وهي مرتفعة بنسبة 57.12% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. هذه الشركة ذات الحماية الضعيفة (no-moat) وبالتقييم 3 نجوم، زادت بنسبة 168.90% خلال الـ12 شهرًا الماضية. أغلقت السهم الأسبوع عند 51.69 دولارًا، وهو يتداول بعلاوة قدرها 27% على تقدير قيمته العادلة البالغ 36.00 دولارًا للسهم.
• جاء Venture Global في المرتبة الثانية كأفضل أداء، مع عائد أسبوعي بلغ 20.4%. سهم بتصنيف نجمتين has gained 125.32% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ارتفعت أسهم هذه الشركة ذات الحماية الضعيفة (no-moat) بنسبة 28.2% خلال الـ12 شهرًا الماضية. أنهى سهم Venture Global الأسبوع عند 15.76 دولارًا، وهو يتداول بعلاوة قدرها 30% على تقدير قيمته العادلة البالغ 11.00 دولارًا للسهم.
• احتلت Equinor المرتبة الثالثة خلال الأسبوع، مع ارتفاع سهمها بنسبة 18.05%. ويُظهر السهم ذو الحماية الضعيفة (no-moat) وبالتصنيف نجمتين مكاسب بنسبة 79.14% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبنسبة 66.96% خلال الـ12 الماضية. أُغلق سهم Equinor عند 41.60 دولارًا، وهو يتداول بعلاوة قدرها 49% على تقدير قيمته العادلة البالغ 27.20 دولارًا للسهم.
• كان السهم صاحب الأداء الرابع الأفضل هو Tandem، ذو الحماية الضعيفة (no-moat)، والذي ارتفع بنسبة 14.96%. حقق السهم بتقييم 3 نجوم مكاسب بنسبة 11.60% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهو مرتفع بنسبة 19.45% خلال الـ12 الماضية. أنهى Tandem الأسبوع عند 24.82 دولارًا، وهو يتداول بعلاوة قدرها 23% على تقدير قيمته العادلة البالغ 20.00 دولارًا للسهم.
• ارتفع سهم Arm بنسبة 14.41% في أحدث أسبوع. شهدت هذه الشركة ذات الحماية الواسعة (wide-moat) ارتفاعًا بنسبة 13.85% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبزيادة بنسبة 10.10% خلال الـ12 شهرًا الماضية. أنهى السهم بتصنيف نجمة واحدة الأسبوع عند 132.43 دولارًا للسهم، وهو يتداول بعلاوة قدرها 62% على تقدير قيمته العادلة البالغ 80.00 دولار.

أبرز الخاسرين من الأسهم

كانت Tencent Music Entertainment Group (TME) وKlarna Group (KLAR) وMosaic Company (MOS) وSabre (SABR) وVNET Group (VNET) هي الأسوأ أداءً بين الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة والتي يغطيها محللو Morningstar.

• كان Tencent Music هو السهم الأسوأ أداءً في الأسبوع، حيث انخفض بنسبة 28.94%. هذه الشركة ذات الحماية الضعيفة (no-moat) وبالتقييم 5 نجوم قد هبطت بنسبة 42.16% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبنسبة 28.82% خلال الـ12 شهرًا الماضية. أنهى السهم الأسبوع عند 10.09 دولارًا، وهو يتداول بخصم قدره 63% على تقدير قيمته العادلة البالغ 28 دولارًا للسهم.
• حلت Klarna في المركز الثاني، مع تراجع بنسبة 20.79% هذا الأسبوع. الشركة ذات الحماية الضعيفة (narrow-moat) والمقيمة بـ 5 نجوم، انخفضت بنسبة 56.43% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبإغلاق عند 12.61 دولارًا، يتداول السهم بخصم قدره 70% على تقدير قيمته العادلة البالغ 45.00 دولارًا للسهم.
• جاء Mosaic في المرتبة الثالثة، مع انخفاض بنسبة 19.49% هذا الأسبوع. تمتلك هذه الشركة ذات الحماية الضعيفة (no-moat) بتقييم 4 نجوم وقد ارتفعت بنسبة 11.01% خلال الأشهر الثلاثة الماضية لكنها انخفضت بنسبة 3.18% خلال الـ12 شهرًا الماضية. أنهى السهم الأسبوع عند 23.59 دولارًا، وهو يتداول بخصم قدره 34% على تقدير قيمته العادلة البالغ 40.00 دولارًا للسهم.
• تاليًا هو Sabre، الذي شهد انخفاض سعره بنسبة 17.5% هذا الأسبوع. الشركة ذات الحماية الضعيفة (no-moat) وبالتقييم 4 نجوم قد انخفضت بنسبة 5.07% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهي أقل بنسبة 60.53% خلال الـ12 الماضية. وعند 1.32 دولارًا، يتداول السهم بخصم قدره 30% على تقدير قيمته العادلة البالغ 2.02 دولارًا للسهم.
• تختتم VNET القائمة مع انخفاض بنسبة 16.08% هذا الأسبوع. هذه الشركة ذات الحماية الضعيفة (no-moat) وبالتقييم نجمتين ارتفعت بنسبة 6.97% خلال الأشهر الثلاثة الماضية لكنها انخفضت بنسبة 4.97% خلال الـ12 شهرًا الماضية. أغلقت السهم الأسبوع عند 8.82 دولارًا، وهو يتداول بعلاوة قدرها 25% على تقدير قيمته العادلة البالغ 7.50 دولارًا للسهم.

أبرز الأحداث هذا الأسبوع في السوق والاستثمار

• **الاثنين، 23 مارس: **الإنفاق على الإنشاءات (من شهر إلى شهر)
• **الخميس، 26 مارس: **تقرير مطالبات تأمين البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 21 مارس