3 سنوات، تم إلغاء ما يقرب من 100 مليون بطاقة ائتمان! هذا النشاط المصرفي مستمر في التعديل

على مدار السنوات الثلاث الماضية، أصبح “تنحيف” قطاع بطاقات الائتمان في بلدنا واضحًا.

وفي الآونة الأخيرة، تُظهر “البيانات العامة عن التشغيل الشامل لمنظومة المدفوعات في الربع الثالث من عام 2025” الصادرة عن بنك الشعب الصيني أن عدد بطاقات الائتمان (بطاقات الائتمان وبطاقات ائتمان الاقتراض المشترك) منذ 2025 بلغ 707 مليون بطاقة. ووفقًا لما قام به مراسل “تشوشانغ تشاينا” لدى الشركات العاملة في الأوراق المالية، ظل حجم بطاقات الائتمان في جميع أنحاء البلاد خلال العام ضمن اتجاه الانخفاض المتواصل السابق، حيث انخفض بنحو 20 مليون بطاقة مقارنة ببداية العام؛ وعند إطالة فترة النظر، ففي السنوات الثلاث الأخيرة جرى خفض إجمالي يقارب 100 مليون بطاقة ائتمان.

وبناءً على قيام مراسل “تشوشانغ تشاينا” بفرز بيانات أعمال بطاقات الائتمان الصادرة عن عدة بنوك مدرجة هذا العام، ما زالت تتواصل منذ 2025 ثلاث اتجاهات رئيسية: أولًا، انكماش واضح في عدد البطاقات المصدرة، إذ إن أعمال بطاقات الائتمان تتحول تدريجيًا من التوسع في الحجم إلى تحسين الجودة؛ ثانيًا، تباطؤ واضح في وتيرة نمو حجم إنفاق بطاقات الائتمان، ما يواجه سوق بطاقات الائتمان نوعًا من الانكماش؛ ثالثًا، شهدت جودة أصول قروض بطاقات الائتمان لدى معظم البنوك الكبيرة والمتوسطة تقلبات واضحة، وفي الوقت نفسه تسارع البنوك في وتيرة تصفية “الأعباء” الناتجة عن القروض غير الجيدة لبطاقات الائتمان.

اختفاء قرابة 100 مليون بطاقة ائتمان خلال ثلاث سنوات

في 2 ديسمبر، تُظهر “البيانات العامة عن التشغيل الشامل لمنظومة المدفوعات في الربع الثالث من عام 2025” التي أعلنها بنك الشعب الصيني أن عدد بطاقات الائتمان عند نهاية سبتمبر 2025 انخفض إلى 707 مليون بطاقة. وبناءً على مقارنة البيانات السابقة، فقد انخفض عدد بطاقات الائتمان من أعلى مستوى تاريخي بلغ 807 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2022، ليتراجع على مدى 12 ربعًا متتاليًا حتى الآن، ليصل إلى تقليص بنحو 100 مليون بطاقة تقريبًا.

تُعد أعمال بطاقات الائتمان تركيزًا استراتيجيًا لدى البنوك في مجال التجزئة، كما أنها تُعد واحدًا من أهم مصادر دخل الأعمال الوسيطة ودخل الفوائد. وبالتوازي مع تعزيز الجهات التنظيمية المالية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة للرقابة والالتزام على أعمال بطاقات الائتمان لدى البنوك، لا يجوز أن تُستخدم مؤشرات مثل عدد البطاقات المصدرة أو عدد العملاء أو حصة السوق أو الترتيب في السوق كمؤشرات تقييم منفردة أو أساسية للبنك.

خلال السنوات القليلة الماضية، عمدت أيضًا البنوك الكبيرة التي كانت تتصدر ترتيب إصدار البطاقات إلى تسريع عملية “تنظيف” بطاقات الائتمان الخاملة، وهذا أيضًا استجابة لمتطلبات الرقابة المتعلقة بالمراقبة الديناميكية لإدارة نسبة البطاقات الخاملة لدى البنوك على المدى الطويل. وفيما يتعلق بتحديد البطاقات الخاملة طويلة الأجل، أوضحت الجهات التنظيمية أنها تعني بطاقات ائتمان تجاوزت مدة 18 شهرًا متواصلة دون أي معاملات نشطة، وبحسابات فيها رصيد مكشوف حاليًا وصفر لمدفوعات فائضة. وبعد معالجة تدريجية لتلك البطاقات الخاملة، تحسنت نسبة البطاقات النشطة بشكل معين.

وبحسب مراسل “تشوشانغ تشاينا” استنادًا إلى بيانات أعمال بطاقات الائتمان التي أصدرتها بعض البنوك المدرجة خلال العامين القريبين، وحتى نهاية النصف الأول من 2025، سجلت بنوك مملوكة للدولة مثل بنك إيراداتياو؟ (交通银行)، بنك الصناعات والتجارة (工商银行)، بنك الإنشاءات (建设银行) وبنك بريد الصين (邮储银行) انخفاضًا في عدد بطاقات الائتمان المصدرة على أساس سنوي، حيث انخفضت بنحو 4.79 مليون بطاقة و4 ملايين و2 مليون و1 مليون بطاقة على التوالي. وفي المقابل، حققت بنوك مثل بنك سيتيك (601998)، بنك الصين (601988)، بنك هواشيا (600015) وبنك تشيهاو شانغ؟ (600036) نموًا عكسيًا. ومن بينها، نما بنك سيتيك على أساس سنوي بنحو 6.37 مليون بطاقة، بينما ارتفع بنك الصين وبنك هواشيا على أساس سنوي بنحو 2.34 مليون بطاقة و1.8 مليون بطاقة على التوالي.

يعتقد الخبير المخضرم في أبحاث بطاقات الائتمان دونغ تشنغ أن انكماش سوق بطاقات الائتمان هو نتيجة للتأثير المشترك لسياسات تنظيمية وتنافس في السوق وتحول في عادات المستخدمين وتعديلات في استراتيجية البنوك نفسها. فعلى سبيل المثال، ومن زاوية المنافسة في السوق، أدى تغير منظومة الدفع ووجود منافسين إلى إحداث صدمة لبطاقات الائتمان؛ إذ تم دمج الدفع عبر الأجهزة المحمولة بعمق في الحياة اليومية، حيث إن اعتماده على سيناريوهات الدفع يتيح إدخاله بشكل سلس في أدوات دفع ائتمانية عبر الإنترنت، ما يشكل بديلاً واضحًا لبطاقات الائتمان التقليدية في مجالات المدفوعات الصغيرة والمتكررة.

إغلاق أعمال 63 مركزًا لبطاقات الائتمان خلال العام

كما انعكست عملية التسريع في دمج أعمال بطاقات الائتمان والتصفية في انكماش وإيقاف تشغيل بعض الفروع المتخصصة التابعة للبنوك التجارية في مجال بطاقات الائتمان.

وبحسب مراسل “تشوشانغ تشاينا” استنادًا إلى موقع الهيئة التنظيمية المالية العامة، وحتى قبل تاريخ نشر خبر المراسل، كان قد تم إغلاق ما مجموعه 63 مركزًا لبطاقات الائتمان خلال العام، من ضمنها بنك إيراداتياو؟ (601328) وبنك مينشنغ (600016) وبنك غوانغفا وغيرها.

وبشكل أكثر تحديدًا، فإن عدد مراكز بطاقات الائتمان التي أغلقها بنك إيراداتياو؟ هو الأكبر، حيث بلغ 56 مركزًا، وشملت هذه الإغلاقات مراكز بطاقات الائتمان في مدن من الصف الأول مثل شنغهاي وبكين وشنتشن وقوانغتشو التي تم إيقافها تباعًا خلال العام. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت “مينشنغ” خلال العام مراكز بطاقات الائتمان الأربعة: مركز شمال الصين ومركز شمال شرق الصين ومركز وسط الصين ومركز جنوب الصين، كما أغلقت أيضًا مركز دياينغ؟ (德阳) بإجمالي 5 مراكز؛ بينما أوقف بنك غوانغفا تشغيل مركزي بطاقات الائتمان تشانغجي ون؟ (昌吉分中心) وخط؟ (牡丹江分中心).

وعلى أرض الواقع، فإن مراكز بطاقات الائتمان التي تنشئها البنوك عادة ما تكون تحت إدارة البنك الأم مباشرة، كما أن تكاليف مثل配置 الموظفين والأنشطة التسويقية وتشغيل المقر تكون مستقلة عن فروع البنك المحلية. وتكون المؤسسات المتخصصة من هذا النوع شائعة أساسًا خلال فترة التطور السريع عندما كان مجال أعمال بطاقات الائتمان في مرحلة “سباق الاستحواذ على الحصص”، عبر ضخ الموارد لفتح أعمال مرتبطة في المدن ذات الفراغ في السوق.

ومع دخول سوق بطاقات الائتمان في السنوات الأخيرة مرحلة منافسة شرسة “بحر أحمر”، ومع زيادة شدة التنظيم، بدأ المزيد من البنوك التجارية في التفكير في استثمارات ذلك القطاع ومخرجاته، واختيار “التدقيق والحساب الدقيق” للقيام بحسن إدارة وتشغيل أعمال بطاقات الائتمان.

في مارس 2025، وخلال مؤتمر شرح أداء بنك إيراداتياو؟ عن العام المالي 2024، ردت الإدارة لأول مرة على موجة “الدمج والإزالة” لمراكز بطاقات الائتمان في عدة مناطق على مستوى البلاد. وكانت فكرتهم الأساسية في التشغيل تتمثل في “تسريع التحول نحو إدارة بطاقات الائتمان على أساس الولاية المحلية”.

صرحت إدارة البنك أن أعمال بطاقات الائتمان في الماضي اتبعت نموذجًا تم فيه إدارة المراكز بشكل مركزي ومباشر. وقد لعبت هذه الميزة دورًا فريدًا في مرحلة التطور السريع لأعمال بطاقات الائتمان. غير أنه مع انتقال أعمال بطاقات الائتمان إلى مرحلة جديدة، أصبحت القيود التي يعكسها هذا النموذج أكثر وضوحًا.

وبناءً على تغيرات السوق، قال مسؤولون لدى البنك إن ذلك جاء بهدف أفضل لاحتياجات تلبية الخدمات المالية الشاملة المتكاملة للعملاء، وكذلك للتكيف بشكل أفضل مع متطلبات تطور أعمال بطاقات الائتمان إلى مرحلة جديدة. لذلك قامت الشركة بإجراء إصلاح على نموذج الأعمال الخاص ببطاقات الائتمان: فبدلًا من الإدارة المركزية المباشرة في السابق، جرى تحويلها إلى إدارة على أساس “المكان/الولاية المحلية” من خلال الفروع، بحيث يقدم الفرع خدمات مالية شاملة وشاملة “من نقطة واحدة” لعملاء الولاية المحلية، وجرى إدراج أعمال بطاقات الائتمان ضمن أعمال التجزئة المحلية لإدارتها بشكل موحد.

إن إغلاق مراكز بطاقات الائتمان لا يعني الانسحاب من الخدمات، بل يعني تعديل محور التشغيل. إذ قال العاملون في القطاع المصرفي سابقًا لمراسل “تشوشانغ تشاينا” إن بعض البنوك المساهمة تختار نقل عملاء مركز بطاقات الائتمان الأصلي إلى الفرع المحلي، ومن ثم يمكنها الاستمرار في تقديم الخدمات من خلال نموذج اندماج “عبر الإنترنت + عبر الخط”؛ بحيث يتم دمج أعمال بطاقات الائتمان في سيناريوهات مثل إدارة الثروات وقروض الاستهلاك وغيرها، بما يعزز ارتباط العملاء.

ضغط على أصول التجزئة مثل قروض بطاقات الائتمان

بالإضافة إلى ضعف القدرة على زيادة عدد البطاقات، يتمثل الاتجاه الكبير الآخر الذي استمر خلال العام في أن إجمالي مبلغ المعاملات الكلي الذي يستخدمه العملاء عبر الاستهلاك ببطاقات الائتمان ما زال يتناقص، ومن بيانات بعض البنوك، بل حتى أرصدة قروض بطاقات الائتمان القائمة شهدت انخفاضًا على أساس سنوي.

وبالنظر إلى مؤشر “إجمالي مبلغ الاستهلاك المتراكم في النصف الأول من 2025” فقط، قام مراسل “تشوشانغ تشاينا” بفرز بيانات 5 بنوك مدرجة قابلة للمقارنة، وجميع البيانات انخفضت على أساس سنوي. وبشكل أكثر تحديدًا، بلغ مبلغ استهلاك بطاقات الائتمان لدى بنك تشاو شانغ؟ 2.02 تريليون يوان، بانخفاض يقارب 188.8 مليار يوان مقارنة بالفترة نفسها من 2024. كما انخفضت المؤشرات لدى بنك غوانغدا؟ (601818) وبنك سيتيك وبنك سنغيي؟ (601166) وبنك هواشيا على التوالي بمبالغ 169.3 مليار يوان و155.7 مليار يوان و111 مليار يوان و70 مليار يوان.

ومؤشر آخر هو رصيد السحب الزائد (القروض) لبطاقات الائتمان. وقارن مراسل “تشوشانغ تشاينا” رصيد السحب الزائد لبطاقات الائتمان لدى 10 بنوك مدرجة تصدرت ترتيب الأرصدة. ففي النصف الأول من 2025، وباستثناء الزيادات الشائعة لدى بنوك مملوكة للدولة مثل البنك الزراعي (农业银行) وبنك الصناعات والتجارة (601398)، فإن بيانات العديد من البنوك المساهمة انكمشت على أساس سنوي. على سبيل المثال، انخفض رصيد السحب الزائد لبطاقات الائتمان لدى بنك بينغآن (000001) وبنك سيتيك وبنك مينشنغ وبنك غوانغدا على أساس سنوي بحوالي 76.1 مليار يوان و45.6 مليار يوان و25.1 مليار يوان و15.4 مليار يوان على التوالي.

وفي تقرير أصدرته شركة الاستشارات “ديلويت” في سبتمبر من هذا العام، حللت أنه مع استمرار انخفاض إجمالي استهلاك بطاقات الائتمان في النصف الأول من 2025، وبسبب البيئة الاقتصادية الكلية وثقة المستهلك، انخفض إجمالي استهلاك بطاقات الائتمان لدى بعض البنوك، ما يعكس التأثير المزدوج المتمثل في ضعف الطلب على الاستهلاك لدى السكان وزيادة رغبة الادخار الوقائي. وبشكل إجمالي، فإن اتجاه انكماش سوق استهلاك بطاقات الائتمان بات واضحًا، وتواجه جميع البنوك تحديًا يتمثل في انخفاض مبالغ الاستهلاك.

ووفقًا أيضًا لفرز مراسل “تشوشانغ تشاينا”، فإن العديد من البنوك الكبيرة المملوكة للدولة والبنوك المساهمة، شهدت كذلك خلال النصف الأول من 2025 ارتفاعًا في معدل القروض غير الجيدة لبطاقات الائتمان على أساس سنوي، ما أدى إلى تعرض جودة الأصول لضربة معينة.

وعلى وجه التحديد، تجاوز معدل القروض غير الجيدة لبطاقات الائتمان لدى عدة بنوك مثل بنك الصناعات والتجارة وبنك مينشنغ وبنك سنغيي؟ نسبة 3%؛ وبنك إيراداتياو؟ يقترب من 3%. ومن بينها، ارتفع معدل القروض غير الجيدة لبطاقات الائتمان لدى بنك الصناعات والتجارة على أساس سنوي بمقدار 0.72 نقطة مئوية إلى 3.75%، وارتفع لدى بنك إيراداتياو؟ بمقدار 0.65 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 2.97%، وارتفع لدى بنك الإنشاءات (601939) وبنك مينشنغ على أساس سنوي بمقدار 0.49 نقطة مئوية و0.44 نقطة مئوية إلى 2.35% و3.68% على التوالي. إضافة إلى ذلك، فإن بنك سنغيي؟ وبنك بينغآن قاموا بتخفيض معدل القروض غير الجيدة بشكل أكثر وضوحًا، حيث انخفض على أساس سنوي بمقدار 0.6 نقطة مئوية و0.4 نقطة مئوية على التوالي.

كما أشار فريق وانغ جيان لدى “Guosen Securities” في تقرير بحثي تم إصداره في نوفمبر من هذا العام إلى أنه في الوقت الحالي، تظهر مخاطر القروض بالتجزئة لدى البنوك، ولم تبلغ بعد مرحلة القمة. ويشمل ذلك القروض المتعلقة بالسكن للأفراد والقروض الاستهلاكية الشخصية وقروض بطاقات الائتمان وغيرها من قروض التجزئة التي تظهر. وخلال السنوات الأخيرة، استمر معدل القروض غير الجيدة لقروض بطاقات الائتمان في الارتفاع، لكن من ناحية الميل (المنحنى) فإن اتجاه الزيادة يتباطأ.

(المحرر: وانغ تشي تشيانغ HF013）

     【إخلاء المسؤولية】يعبّر هذا المقال فقط عن آراء مؤلفه ولا علاقة له بـ 和讯. وتلتزم منصة Hexun بالحياد تجاه ما ورد في المقال من تصريحات وتقديرات للأفكار، ولا تقدم أي ضمان صريح أو ضمني فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو اكتمال المحتوى المتضمن. يُرجى من القراء اعتبار ذلك للمعلومات فقط، وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي استخدام.

البريد الإلكتروني: news_center@staff.hexun.com

تم الإبلاغ