VTI و VOO: لماذا يضاعف أحد المستثمرين استثماراته في هذه Vanguard ETFs

قد يؤدي عدم اليقين الجيوسياسي إلى تقلبات في السوق، وقد وفر الشهر الماضي تذكيرًا سريعًا بكيف يمكن أن يتغير المزاج. ومع ذلك، مع انتعاش الأسهم خلال الأسبوع الماضي، قد يوازن المستثمرون بين الاستمرار على المسار في الأسهم أو التفكير في تخصيص جزء من محفظتهم لأصول أكثر دفاعية مثل السندات أو المعادن الثمينة أو شهادات الإيداع.

عرض عيد الفصح - خصم 70% على TipRanks

• افتح بيانات على مستوى صناديق التحوط وأدوات استثمار قوية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً ودقة

• اكتشف أفكارًا لأسهم تحقق أداءً مرتفعًا وقم بترقية إلى محفظة من قادة السوق عبر Smart Investor Picks

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن حل وسط، تقدم صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) بديلًا مقنعًا. ورغم أنها لا تتفادى تمامًا تراجعات السوق، فإنها تخفف من وقع الضربة عبر توزيع التعرض على سلة من الأصول، ما يوفر تنويعًا مدمجًا ضمن استثمار واحد مبسط.

هذا هو النهج الذي يتجه إليه المستثمر Katie Brockman الآن، مشيرًا إلى زوج من صناديق Vanguard العريضة كخيارات منطقية في الإعداد الحالي — صندوق **Vanguard Total Stock Market ETF **VTI +0.45% ▲ و صندوق **Vanguard S&P 500 ETF **VOO +0.44% ▲ .

الصندوق المتداول الأول “الأكثر موثوقية” الذي تبرزه هو VTI، وهو مكوّن من نحو 3,500 سهم يمثل مجموعة واسعة من الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة. وقد انخفض قليلًا حتى الآن هذا العام، متراجعًا بنحو 3%.

وبالنظر إلى ما وراء هذا التراجع، كان لدى VTI أداة قوية للنمو، مع مكاسب لسنوات 1 و3 و10 بلغت 14% و57% و197% على التوالي. وتشير قيمة بيتا البالغة 1.01 إلى أن الصندوق يتحرك إلى حد كبير بالتزامن مع السوق، بينما يحتل معدل المصروفات 0.03% مكانة ضمن أدنى المعدلات المتاحة.

ورغم أن VTI قد يتعثر من وقت لآخر، إلى جانب السوق الأوسع، يجادل Brockman بأنه يظل استثمارًا طويل الأجل جذابًا.

“تاريخيًا، تعافى السوق نفسه من كل ركود واجهه على الإطلاق”، يلاحظ المستثمر. “ومن المرجح جدًا أن ينتعش أيضًا صندوق Vanguard Total Stock Market ETF من أي تراجعات مستقبلية.”

وعلى المضي قدمًا، يقترح Brockman أيضًا أن يأخذ المستثمرون نظرة جيدة ومتعمقة على VOO. ورغم أنه يمثل صندوقًا متداولًا أضيق بكثير، يشير المستثمر إلى أن لدى VOO ميزة رئيسية على VTI: “فهو لا يحتوي إلا على أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة.”

يتتبع VOO مؤشر S&P 500، ما يعني أن ممتلكاته تأتي من شركات أكثر استقرارًا وراسخة، كما ينعكس في بيتا قدرها 0.99. ورغم أن التقلب لا يزال احتمالًا، خاصة بالنظر إلى الوزن الكبير للأسماء التقنية داخل المؤشر، فإن VOO “يميل إلى الازدهار” على المدى الطويل.

“ومع ذلك، خلال السنوات الـ82 الماضية، لم تكن هناك أبدًا فترة مدتها 10 سنوات حقق فيها S&P 500 عوائد إجمالية سلبية”، يوضح المستثمر. ورغم أنه أيضًا في مسار هابط هذا العام، فقد حقق VOO أداءً جيدًا خلال فترات 1 و3 و10 سنوات، بعوائد تبلغ 13% و58% و207% على التوالي.

وكما هو الحال مع VTI، يعد VOO أيضًا استثمارًا منخفض التكلفة نسبيًا للاحتفاظ به، بمعدل مصروفات مطابق يبلغ 0.03%.

باختصار، لا ينصرف Brockman عن فكرة حدوث تباطؤ محتمل، إذ تعلن أن كلاً من VTI وVOO هما “صناديق Vanguard التي لا تُوقف والتي تستحق التحميل عليها إذا دخلت الولايات المتحدة في ركود.” (لمتابعة سجل Katie Brockman، انقر هنا)

Disclaimer: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المستثمر المميز. محتوى المقال مخصص للاستخدام لأغراض معلوماتية فقط. من المهم جدًا إجراء تحليلك الخاص قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

إخلاء المسؤولية والإفصاحReport an Issue