انخفض سعر سهم شركة Atlas Energy Solutions بسبب إصدار السندات القابلة للتحويل

Investing.com – انخفض سعر سهم Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE:AESI) يوم الاثنين بنسبة 5.6%، بعد أن أعلنت الشركة سابقًا عن خطط لإصدار 300 مليون دولار من السندات ذات الأولوية القابلة للتحويل المستحقة في 2031.

سيتم بيع هذه السندات بشكل خاص إلى مشتري مؤهلين من المؤسسات وفقًا لقاعدة 144A. كما تتوقع Atlas أيضًا منح خيار للمشترين الأوائل لشراء ما يصل إلى 45 مليون دولار من سندات إضافية خلال 13 يومًا بعد الطرح الأولي.

تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات بنحو 66 مليون دولار لسداد المقدمات غير المسددة بموجب اتفاقيات الإيجار الرئيسية واتفاقيات التمويل المؤقت التي تم توقيعها مع Stonebriar Commercial Finance LLC، بما في ذلك رسوم إنهاء بقيمة 5 ملايين دولار. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام 75 مليون دولار لسداد الاقتراض غير المسدد ضمن ترتيبات ائتمان ABL لعام 2023.

ستستخدم Atlas أيضًا جزءًا من العائدات لتمويل صفقات خيارات شراء بسقف (call options with a cap)، وتتوقع استخدام الجزء المتبقي لأغراض الشركات العامة، بما في ذلك شراء معدات توليد الطاقة الكهربائية وفقًا لاتفاق إطار عالمي مبرم مع شركة Caterpillar.

ستكون هذه السندات ديونًا غير مضمونة من الدرجة الأولى للشركة، وسينعقد عليها احتساب الفائدة مرة كل ستة أشهر، مع الاستحقاق في 15 أبريل 2031. وسيكون لحاملي السندات الحق في تحويل سنداتهم في بعض الحالات. ويمكن لـ Atlas تسوية عملية التحويل عن طريق الدفع أو تسليم النقد أو الأسهم العادية أو مزيج من الاثنين.

يجوز للشركة اختيار استرداد هذه السندات في 20 أبريل 2029 أو بعده، بشرط أن يكون سعر البيع النهائي المبلغ عنه للسهم مساوياً أو أعلى من 130% من سعر التحويل خلال فترة محددة.

بعد صدور الإعلان، ذكرت وكالة Bloomberg أن Atlas Energy تقدم عائدًا/فائدة قسيمة بنسبة 0.5% إلى 1% للسندات القابلة للتحويل.

تمت ترجمة هذه المقالة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على شروط الاستخدام الخاصة بنا.