تراجع إجمالي الرواتب لدى 9 بنوك مساهمة بمقدار 4B، ويتصدر بنك CITS متوسط 600 ألف لكل شخص

اسأل الذكاء الاصطناعي · لماذا تقلّص إجمالي الرواتب بمقدار 4 مليارات و8B؟ وما المخاوف الخفية في القطاع وراء ذلك؟

مع استمرار الإفصاح تباعًا عن التقارير السنوية للبنوك المدرجة لعام 2025، عاد إجمالي الرواتب ليصبح محور اهتمام السوق مرة أخرى. وباعتبار البنوك المملوكة لمساهمين من القطاع الخاص (البنوك ذات الملكية المشتركة/بنوك الأسهم) من الأكثر انفتاحًا وتنافسية من حيث التسليع في القطاع المصرفي، فإن مستويات الرواتب لا تعكس فقط أحوال التشغيل، بل تعكس كذلك استراتيجيات التطور لدى المؤسسات المختلفة وقدرتها التنافسية.

استنادًا إلى إحصاءات “الأولى فاينانس” (First Finance) اعتمادًا على بيانات Wind، تحتل بنك الصين للتخطيط للاستثمار (601998.SH، 00998.HK) المركز الأول بمتوسط رواتب سنوي للفرد يبلغ 599.2k يوان، يليه بنك招商 (600036.SH، 003968.HK) بمتوسط 564.9k يوان للفرد، ثم بنك兴业 (601166.SH) بمتوسط 564.2k يوان للفرد، وهو قريب جدًا من بنك招商.

في عام 2025، بلغ متوسط الرواتب الشهرية/السنوية للفرد لدى 9 بنوك من البنوك ذات الأسهم الخاصة 494.4 ألف يوان، بانخفاض إجمالي طفيف يقارب 2.53% مقارنة بعام 2024، ما يشير أيضًا إلى أنه في ظل تضييق هامش الفائدة الصافي على مستوى القطاع المصرفي وبطء نمو الأرباح، دخلت زيادة الرواتب مرحلة من الاستقرار بل وربما انكماش جزئي.

انخفاض إجمالي “صندوق الرواتب” بـ 599.2k يوان

إذا شبّهنا البنك بأسرة كبيرة، فإن “إجمالي الرواتب” هو إجمالي “المصروفات” التي تنفقها هذه الأسرة سنويًا على جميع أفرادها. تُظهر البيانات أن إجمالي رواتب 9 بنوك أسهم خاصة مدرجة في عام 2025 شهد نمطًا واضحًا من التباين.

من بين 9 بنوك، لا يوجد سوى 3 بنوك زاد “كيس النقود” لديها قليلًا مقارنة بعام 2024، محققًا نموًا إيجابيًا في إجمالي الرواتب. من بينها، ارتفعت نفقات الرواتب الإجمالية لدى بنك兴业 بنسبة 2.26%، بزيادة صافية قدرها 861 مليون يوان، وهو أعلى نمو في إجمالي الرواتب بين البنوك ذات الأسهم الخاصة. ثانيًا بنك中信، حيث زاد إجمالي الرواتب بنسبة 1.87%، بزيادة صافية قدرها 744 مليون يوان؛ ثم بنك招商، حيث زاد إجمالي الرواتب بنسبة 0.89%، بزيادة صافية قدرها نحو 600 مليون يوان.

أما الـ 6 بنوك الأخرى، فقد شهد إجمالي رواتبها جميعًا انخفاضًا بدرجات مختلفة. وبشكل خاص بنك光大، حيث تجاوز هامش الانخفاض 19%، ليصل إلى ما يناهز 4.3 مليار يوان. ومن الجدير بالانتباه أنه في عام 2025، شهدت إيرادات بنك光大 التشغيلية وصافي الربح انخفاضًا بنسبة تتجاوز 6% على أساس سنوي، ليصبح واحدًا من القليل من البنوك المدرجة في A-Stock التي حققت “انخفاضًا مزدوجًا” في الأداء (إيرادات وأرباح) في آن واحد.

بشكل إجمالي، بلغ إجمالي رواتب 9 بنوك أسهم خاصة مدرجة 564.9k يوان في عام 2025، بانخفاض قدره 564.2k يوان مقارنة بعام 2024، وبنسبة انخفاض 1.44%.

في القوائم المالية للبنوك، تعد رواتب الموظفين جزءًا مهمًا من التكاليف. “في ظل استمرار تضييق هامش الفائدة الصافي بالبنوك وتعرض مسار التوسع التقليدي بالحجم إلى عنق زجاجة، أصبحت استراتيجية ‘الحصول على الربح من التكاليف’ إحدى الاستراتيجيات الرئيسية للحفاظ على نمو الربحية لدى البنوك. وأهميتها تنتقل من كونها زيادة إضافية إلى ضرورة مُلحّة.” صرّح بذلك كبير الاقتصاديين في 招联 (Zhaolian) ونائب مدير مختبر شنغهاي للمالية والتنمية، دونغ شي ميـاو (董希淼)، لـ “الأولى فاينانس”.

وبالطبع، عند تحليل “كيس النقود”، لا يمكن الاكتفاء بالنظر إلى مقدار ما تم صرفه، بل يجب أيضًا معرفة عدد “الأشخاص” داخل المنزل.

وفقًا للتقارير السنوية، بلغ إجمالي عدد الموظفين في 9 بنوك أسهم خاصة خلال 2025 نحو 534k شخص، بزيادة طفيفة قدرها حوالي 3,000 شخص مقارنة بـ 531k شخص في 2024، ما يعني أن البنوك من هذا النوع لم تشهد توسعًا أو انكماشًا واسع النطاق، وأن حجم “الصندوق” الأساسي ظل في الأساس مستقرًا.

تشكل أحجام الموظفين في 9 بنوك ثلاث “طبقات”. الطبقة الأولى هي بنك招商؛ إذ تُظهر التقارير السنوية أن عدد موظفي بنك招商 العام الماضي تجاوز 120k ليصل إلى 121.6k. ويتصدر بنك招商 بين بنوك الأسهم الخاصة من حيث حجم الموظفين بفارق كبير، ويعادل تقريبًا مجموع عدد موظفي بنك民生 وبنك浦发.

تشمل الطبقة الثانية بنك中信 وبنك兴业 وبنك民生 وبنك浦发، حيث يدور حجم الموظفين حول 60k شخص؛ أما الطبقة الثالثة فتضم بنك光大 وبنك平安 وبنك华夏 وبنك浙商، حيث يدور حجم الموظفين بين 40k و20k شخص تقريبًا. ويعد بنك浙商 الأقل من حيث عدد الموظفين، إذ يبلغ نحو 25k.

وعلى مستوى كل بنك على حدة، من بين 9 بنوك أسهم خاصة، يوجد 5 بنوك تقوم بتوظيف موظفين (زيادة عدد الموظفين) و3 بنوك تقلل عدد الموظفين. وكانت أكثر البنوك نشاطًا في التوظيف بنك招商 وبنك中信، إذ تجاوزت نسب الزيادة في عدد الموظفين 3%، حيث تمت إضافة صافية قدرها 4,384 شخصًا و2,208 شخصًا على التوالي. أما أكبر تقليص في عدد الموظفين فكان لدى بنك华夏 وبنك民生؛ إذ انخفض العدد الإجمالي للموظفين بنسبة 5.61% و2.89% على التوالي، مع انخفاض صافي قدره 2,185 شخصًا و1,832 شخصًا. وبالنسبة لبقية البنوك، كانت التغيرات في عدد الموظفين في حدود بضع مئات فقط.

ومن زاوية الإيراد/الربح المتولد لكل موظف، احتل بنك平安 المركز الأول بـ 3.1522 مليون يوان، يليه بنك中信 وبنك兴业؛ ومن زاوية الربح المتولد لكل موظف، احتل بنك招商 المركز الأول بـ 1.2352 مليون يوان، يليه بنك兴业 وبنك中信.

وبالاقتران بين إجمالي الرواتب وعدد الموظفين، يمكن ملاحظة أن 4 بنوك يكون فيها كل من إجمالي الرواتب وعدد الموظفين في حالة انكماش، وهي: بنك民生 وبنك浦发 وبنك华夏 وبنك浙商؛ كما أن هناك بنكين يكون فيهما إجمالي الرواتب في حالة انكماش لكن عدد الموظفين يزيد قليلًا، وهما: بنك光大 وبنك平安.

أما بوصفها من “الروّاد/القادة” بين بنوك الأسهم الخاصة — بنك招商 وبنك兴业 وبنك中信 — فإن الثلاثة منها يجتمع فيها إجمالي الرواتب وعدد الموظفين في اتجاه توسع، وهذا ما يفضي إلى مظاهر تباين في متوسط الرواتب لكل موظف لدى مختلف البنوك.

فرق 494.4k يوان في متوسط الرواتب السنوية بين البنك الأول والأخير

من حيث القيمة المطلقة لمتوسط الرواتب السنوية للفرد، يمكن تقسيم 9 بنوك أسهم خاصة بوضوح إلى ثلاث طبقات، مع فارق واضح بين البنوك المتصدرة والبنوك المتذيّلة.

(تغيّر متوسط الرواتب السنوية للفرد لدى 9 بنوك أسهم خاصة. مصدر البيانات: Wind Information.)

تتكون الطبقة الأولى من بنك中信 وبنك招商 وبنك兴业، حيث تجاوز متوسط الرواتب لكل موظف 550 ألف يوان، لتصبح “بؤر الرواتب العالية” بين بنوك الأسهم الخاصة. ومن بينها، يتصدر بنك中信 بمتوسط رواتب سنوي للفرد قدره 599.2k يوان؛ وعلى الرغم من أنه أقل قليلًا من 2024، فإنه ما يزال يحافظ على ميزة تفوق مطلقة، بمتوسط أجر شهري إجمالي للفرد قدره 49.9 ألف يوان.

يأتي بنك招商 بمتوسط 564.9k يوان للفرد في المركز التالي، وبصفته “ملك التجزئة/القطاع الاستهلاكي”، يظل مستوى رواتب بنك招商 في مقدمة الصناعة؛ ويأتي بنك兴业 بمتوسط 564.2k يوان في المركز الثالث، مع فارق أقل من 10 آلاف يوان عن بنك招商. إن نموذج أعماله “التجاري + الاستثمار البنكي (Propriatry/投行)” يولد عوائد مستقرة يدعم الارتفاع المطرد في مستوى الرواتب. وبالمجموع، يبلغ متوسط الأجر الشهري للفرد في البنكين حوالي 4.7 آلاف يوان.

إذا قيّمنا من زاوية إيرادات التشغيل وصافي الربح، فمن الواضح أن بنك中信 أكثر “سخاءً” تجاه الموظفين. تُظهر بيانات Wind أن إيرادات التشغيل والربح الصافي العائد للمساهمين لدى بنك招商 تبلغ 1.59 مرة و1.94 مرة على التوالي مقارنة ببنك中信؛ بينما تتطابق إيرادات تشغيل بنك兴业 مع بنك中信، لكن صافي الربح العائد للمساهمين لدى بنك兴业 أعلى من بنك中信 بـ 6.8 مليار يوان.

تتضمن الطبقة الثانية بنك浙商 وبنك民生، حيث يقع متوسط الرواتب للفرد في نطاق 500 ألف إلى 530 ألف يوان، وهو مستوى متوسط في الصناعة. ومن بينها، يبلغ متوسط رواتب بنك浙商 للفرد 521.6 ألف يوان، أي متوسط أجر شهري 4.35 ألف يوان؛ ويبلغ متوسط رواتب بنك民生 506.5 ألف يوان، أي متوسط أجر شهري 4.22 ألف يوان.

أما الطبقة الثالثة فتتكون من بنك平安 وبنك华夏 وبنك浦发 وبنك光大، حيث تقل جميعها عن 460 ألف يوان من متوسط الرواتب السنوية للفرد، لتسجل 457.6 ألف يوان و441.3 ألف يوان و418.6 ألف يوان و375.9 ألف يوان على التوالي، وبمتوسط أجر شهري إجمالي للفرد قدره 3.81 ألف يوان و3.68 ألف يوان و3.49 ألف يوان و3.13 ألف يوان.

ومن بين هذه البنوك، يعد بنك光大 من أدنى الجهات في متوسط الرواتب للفرد بين الـ9، ويبلغ الفرق بينه وبين بنك中信 المتصدر في متوسط الرواتب السنوية للفرد 2.233 مليون يوان، والفارق بين الأول والأخير كبير بوضوح.

بشكل إجمالي، يبلغ متوسط متوسط الرواتب للفرد في 9 بنوك أسهم خاصة في 2025 حسابيًا نحو 494.4 ألف يوان، مقارنة بمتوسط 507.3 ألف يوان في 2024، بانخفاض إجمالي طفيف يقارب 2.53%. وهذا يشير كذلك إلى أنه في ظل تضييق هامش الفائدة الصافي بالبنوك وبطء نمو الأرباح، فقد دخل نمو الرواتب مرحلة من الاستقرار بل وحتى انكماش جزئي.

وبالنسبة للتغير على أساس سنوي، كان أداء بنك华夏 هو الأكثر بروزًا؛ إذ احتل المركز الأول بزيادة سنوية قدرها 4.60%، بزيادة في متوسط الرواتب السنوية للفرد بمقدار 1.94 ألف يوان، من 421.9 ألف يوان في 2024 إلى 441.3 ألف يوان في 2025؛ ويأتي بنك民生 في المرتبة التالية بزيادة سنوية قدرها 2.36%، وزيادة متوسط الرواتب للفرد بمقدار 1.17 ألف يوان؛ في حين سجل بنك兴业 نموًا سنويًا قدره 1.90%، وزادت الرواتب للفرد بمقدار 1.05 ألف يوان، وكانت زيادة الرواتب متزامنة إلى حد كبير مع أداء الأداء.

أما البنوك الستة الأخرى من حيث الأسهم الخاصة، فقد انخفضت رواتبها جميعًا على أساس سنوي. ومن بينها، كان بنك光大 هو الأكبر من حيث الانخفاض، إذ انخفض بنسبة 19.96% على أساس سنوي، وقل متوسط الرواتب للفرد بمقدار 9.37 ألف يوان. ويرتبط ذلك ارتباطًا وثيقًا بضغوط التشغيل التي يعاني منها في 2025 بسبب انخفاض الإيرادات وصافي الربح معًا، ويعد خفض الرواتب إجراءً رئيسيًا ضمن “خفض التكاليف وزيادة الكفاءة”.

يأتي انخفاض بنك浙商 في المرتبة التالية، بنسبة 4.22% على أساس سنوي، مع انخفاض متوسط الرواتب للفرد بمقدار 2.3 ألف يوان. أما بنك招商 وبنك平安 وبنك浦发 وبنك中信، فكانت نسب الانخفاض لديها أكثر اعتدالًا نسبيًا، حيث بلغت 2.75% و1.88% و1.59% و1.45% على التوالي، وبقيم انخفاض متوسط الرواتب للفرد بين 0.67 ألف يوان و1.6 ألف يوان.

(المقال من موقع “الأولى فاينانس”)