شركة Roche تنشر 3,500 وحدة معالجة رسومات Nvidia Blackwell لتعزيز اكتشاف الأدوية

قدّمت شركة Roche للتو أكبر “تجربة” بوحدات GPU في تاريخ الأدوية. أعلنت شركة الأدوية السويسرية الآن أنها تشغّل أكثر من 3,500 وحدة Nvidia Blackwell مخصّصة لتطوير الأدوية — وهو نشرٌ يفوق بكثير أي شيء كشف عنه منافسوها علنًا.

بالإنجليزية: تراهن Roche على أن قدرات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي “بالقوة الغاشمة” يمكن أن تقصّر سنوات من العملية البطيئة جدًا والمشهود بها في اكتشاف وتطوير أدوية جديدة. وتؤيد هذه الرهانه بعدد جاد من الشرائح.

الأرقام وراء سباق القدرات الحاسوبية

تمثل بنية Nvidia Blackwell أحدث منصة GPU لدى صانع الرقائق، ومصممة خصيصًا لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي على نطاق هائل. امتلاك 3,500 وحدة منها يشبه امتلاك أسطول من سيارات الفورمولا 1 — أمرٌ مثير للإعجاب من الناحية النظرية، لكن السؤال الحقيقي هو ما إذا كان يمكنك قيادتها.

يبدو أن Roche تعتقد أنها تستطيع. توجه الشركة قوة الحوسبة تلك نحو البحث والتطوير المعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك كل شيء من المحاكاة الجزيئية إلى تحسين التجارب السريرية. الهدف واضح وبسيط: العثور على مرشحي أدوية أفضل بشكل أسرع، وفشلها بتكلفة أقل في الحالات التي لا تنجح فيها.

للتوضيح، لدى Eli Lilly — منافس Roche الرئيسي في عدة مجالات علاجية — أيضًا تبني مختبره الخاص بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع Nvidia. لكن Lilly لم تكشف عن أرقام وحدات GPU في أي مكان قريب من أسطول Roche الذي يضم 3,500 وحدة. لا يعني ذلك بالضرورة أن Lilly متأخرة، لكنه يعني أن Roche تصدر تصريحًا عامًا جدًا بشأن الاتجاه الذي تمضي إليه.

تُنفق صناعة الأدوية ما يقارب 2.3B دولار في المتوسط لإيصال دواء واحد من مرحلة الفكرة إلى الموافقة على طرحه في السوق. إذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي تقصير تلك المدة بشكل ملموس أو تحسين معدلات النجاح حتى ولو بشكل متواضع، فإن العائد على عنقود GPU — حتى لو كان هائلًا — يبدأ في الظهور كأنه مجرد خطأ في التقريب.

أدوية السمنة والمنافسة مع Lilly

إن نشر Nvidia لا يحدث في فراغ. تعمل Roche في الوقت نفسه على دفع أربعة مرشحين لعلاج السمنة والسكري من النوع 2 نحو تجارب المرحلة 3 الحاسمة، مستهدفة مباشرة هيمنة Eli Lilly في سوق ناهضات مستقبل GLP-1.

تجسّد “مغامرة” Lilly في السمنة، المرتكزة على tirzepatide (المباع باسم Mounjaro وZepbound)، عوائد وصلت إلى مستوى “الضربات الكبيرة” ودفع الشركة إلى قيمة سوقية تجاوزت لفترة وجيزة 800B دولار العام الماضي. تريد Roche جزءًا من تلك الكعكة، وقد يكون تطوير الأدوية المعجّل بالذكاء الاصطناعي هو السكين التي ستستخدمها لقصّ شريحة منها.

إليك الحقيقة: ملف Roche المالي يبدو أكثر جاذبية من Lilly عبر عدة مؤشرات قيمة تقليدية. تتداول الشركة السويسرية بمضاعفات أقل بين السعر والربحية والسعر والمبيعات، بينما تقدم عائد توزيعات أرباح أعلى. تفرض Lilly مضاعفات “مرتفعة” بفضل سيطرتها على GLP-1 ومسار نموها المتفوق، لكن هذا العلاوة تعني أيضًا وجود هامش أقل للخطأ.

رهان Roche يتمثل في استراتيجية مزدوجة تقريبًا. استخدام بنية تحتية للذكاء الاصطناعي لتسريع جداول البحث والتطوير عبر مسار التطوير بأكمله، وفي الوقت نفسه نشر تلك الميزة في أكثر سوق علاجي مربح في العقد: السمنة.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستثمرين

إن تقارب شركات Big Pharma مع Big Compute لم يعد مجرد أمر افتراضي — بل أصبح تشغيلًا فعليًا. يشير نشر GPU لدى Roche إلى أن تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باتت تُعد الآن مصروفات بحث وتطوير أساسية، وليست مشاريع جانبية تجريبية.

بالنسبة للمستثمرين، فإن السؤال المحوري ليس ما إذا كانت Roche اشترت وحدات GPU كافية. بل هو ما إذا كان بإمكان علماء بيانات الشركة وعلماء الأحياء الحاسوبية تحويل تلك العتاد إلى جزيئات على مراحل سريرية تعمل فعلًا لدى البشر. أعداد وحدات GPU هي مؤشرات “للشكل” (vanity metrics). الأدوية المعتمدة هي المؤشر الوحيد المهم.

يجدر الانتباه عن كثب إلى الديناميكية التنافسية. لدى Lilly محرك تجاري مثبت وميزة السبق في أدوية GLP-1. لدى Roche خصائص قيمة أعمق، وهي الآن تقوم باستثمار البنية التحتية بهدف القفز محتملًا إلى الأمام من ناحية البحث والتطوير. اقترح بعض المحللين امتلاك الاسمين معًا كتحوط — التقاط نمو Lilly القريب المدى، والاستفادة من مرونة خط أنابيب Roche الأطول أجلًا المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

المخاطر التي تواجه Roche مباشرة. ما يزال اكتشاف الأدوية المعجّل بالذكاء الاصطناعي غير مُثبت إلى حد كبير على نطاق واسع. لم يتم طرح أي دواء رئيسي في السوق اعتمادًا بشكل أساسي على أساليب الذكاء الاصطناعي حتى الآن. قدمت العديد من الشركات الناشئة هذا الوعد. لم ينجح أي منها في تقديمه بالكامل.

الخلاصة: تقوم Roche بأكبر استثمار معروف في الحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي داخل قطاع الأدوية، من خلال ربط 3,500 وحدة GPU من طراز Blackwell بخط أنابيب طموح لعلاج السمنة يستهدف مباشرة أكثر امتياز علاجي ربحية لدى Eli Lilly. سواء تحولت هذه العتاد إلى أدوية معتمدة يبقى السؤال الذي تبلغ قيمته تريليون دولار — لكن الشركة تبدو بوضوح أنها لم تعد تريد الانتظار لمعرفة ذلك.

                    **الإفصاح:** تم تعديل هذه المقالة بواسطة Estefano Gomez. لمزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء المحتوى ومراجعته، راجع سياسة التحرير الخاصة بنا.