3 أسهم مرافق عامة ذات توزيعات أرباح قوية وفرص للارتفاع أكثر

بينما لا تزال الحرب في إيران مشتعلة، يواصل المستثمرون البحث عن ملاذات آمنة بعيدًا عن قطاع النفط والغاز. تُعد المعادن الثمينة عادةً ملاذًا شائعًا، لكن الذهب والفضة ما يزالان في حالة تراجع بعد الاندفاعة القياسية التي شهداها خلال شتاء غير مسبوق. كما أن السندات تُعد موضعًا آخر نموذجيًا للاختباء، لكن المعدلات بدأت ترتفع مجددًا، ما يعني أن الأسعار في انخفاض. وهذا يترك قطاعات منخفضة بيتا مثل المرافق، والتي غالبًا ما توفر تدفقات إيرادات مستقرة وعوائد توزيعات أرباح سخية. وهنا بالضبط سنبحث عن فرص شراء اليوم—قطاع المرافق.

احصل على تنبيهات WEC Energy Group:

سجّل

3 شركات مرافق تجمع بين توليد الدخل وزيادة رأس المال

تُعد شركات المرافق كبيرة وخاضعة لتنظيمات صارمة، ما يحد من إمكانات الصعود لكنه يوفر قابلية للتنبؤ والاستقرار خلال الفترات شديدة التقلب. لهذا السبب بحثنا عن شركات مرافق تقدم القليل من الاثنين معًا: دخلًا من توزيعات الأرباح وإمكانات لزيادة رأس المال، وليس مجرد الحفاظ. تمتلك الأسهم الثلاثة التي تم اختيارها هنا توزيعات قوية وأرباحًا تنمو بشكل متسق وتقلبًا منخفضًا، وهو بالضبط ما يحتاجه المستثمرون الأفراد للتعامل مع صدمة جيوسياسية.

NextEra Energy: مزيج نادر من ثبات المرافق وإمكانات الطاقة الخضراء

تجمع NextEra Energy Inc. المدرجة في NYSE: NEE بين صناعة مستقرة تُدر دخلًا وبين قطاع ينمو بسرعة وقد يكون مربحًا. تدير NextEra شركة Florida Power and Light، وهي أكبر شركة مرافق منظمة في البلاد، وNextEra Energy Resources، التي تمتلك أكبر محفظة من أصول طاقة الرياح والطاقة الشمسية على مستوى الكوكب. تخدم Florida Power and Light أكثر من 5 ملايين عميل، ما يمد الشركة بتدفق دخل ثابت ومنظم على مستوى الولاية يكمل إيراداتها من الطاقة المتجددة. حققت NextEra أكثر من $27 مليارًا من الإيرادات خلال آخر 12 شهرًا،

كانت الطاقة المتجددة قطاعًا متقلبًا للاستثمار، كما أن أسهم NextEra تمتلك أعلى بيتا بين أي سهم في هذه القائمة عند 0.75. لكن 0.75 ما يزال أقل تذبذبًا بنسبة 25% من مؤشر S&P 500، كما أن قوة توزيعات الأرباح لدى الشركة تجعل الأمر يستحق تقلباتها. تدفع NextEra عائدًا يبلغ 2.7% مع نسبة توزيع أرباح (DPR) قدرها 75%، وهي نسبة مرتفعة لكنها ليست مقلقة بالنسبة لمرفق خاضع للتنظيم. كما رفعت الشركة مدفوعات توزيعات الأرباح لمدة 31 عامًا متتاليًا، مع نمو سنوي مُعادل بنسبة 10% خلال آخر خمس سنوات.

تتداول NEE عند 25 مرة من الأرباح الآجلة، وهو ما يعد بالتأكيد مرتفعًا مقارنةً بمرافق. لكن تذكّر أنك تدفع مقابل الصعود أيضًا إلى جانب الدخل، ويبدو أن أسهم NEE تكتسب زخمًا صعوديًا. فقد تجمّعت السهم داخل نمط وتد صعودي خلال الأسابيع القليلة الماضية، والآن يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) وتباعد تقارب المتوسطات المتحركة (MACD) علامات على ضغوط شراء.

Xcel Energy: أرباح مستقرة مع توزيعات أرباح قوية

تستفيد Xcel Energy Inc. المدرجة في NASDAQ: XEL من عدة سلاسل أداء قد يجدها أي شركة عامة مثيرة للإعجاب. فلم ترفع الشركة فقط توزيعات أرباحها لمدة 22 عامًا متتالية، بل إنها كذلك حققت أو تجاوزت توقعات ربحية السهم (EPS) لمدة 21 عامًا على التوالي، وهي حقيقة تم تأكيدها خلال تقرير أرباحها للربع الرابع 2025 الصادر في 4 فبراير.

أعلنت الإدارة إرشادات EPS للسنة المالية 2026 عند $4.18، أي بزيادة 9% عن 2025. إن النمو المستمر في الأرباح هو الهدف مع استثمار مثل XEL، إذ يتداول السهم عند 21 مرة فقط من الأرباح الآجلة مع بيتا قدرها 0.45. كما يقدّم عائدًا لتوزيعات الأرباح بنسبة 2.9% مع نسبة DPR قدرها 69% (ومع 26% فقط من التدفق النقدي)، وهي الأقل بين الأسهم الثلاثة المختارة هنا.

لامست أسهم XEL مؤخرًا منطقة مُشبعة بالبيع (oversold) وفقًا لـ RSI، وقد كانت هذه واحدة من أفضل مناطق الشراء خلال العام الماضي. ففي آخر ثلاث مرات انخفض فيها مؤشر RSI إلى منطقة مُشبعة بالبيع، وصل السهم إلى متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم قبل أن يرتد إلى منطقة صعودية. وعلى الرسم البياني اليومي، ارتد السعر مرة أخرى من متوسط 200 يوم مؤخرًا وأعاد الاستحواذ على متوسط 50 يوم. المشترون عادوا للسيطرة هنا، ويشير RSI إلى أن موجة الارتفاع لديها مساحة كبيرة للتمدد نحو مستويات قياسية جديدة.

WEC Energy: المركّب الأكثر مكاسبًا في منطقة الغرب الأوسط مع أعلى عائد

تقوم WEC Energy Group Inc. المدرجة في NYSE: WEC بدفع توزيعات أرباح منذ أوائل أربعينيات القرن العشرين، ويبلغ عائدها الحالي 3.27% وهو الأكثر ربحية من بين خياراتنا. كما أن سهمها ظل الأفضل خلال حرب إيران، إذ بقي شبه مسطح في آخر شهر، بينما تراجعت الأسواق الأوسع. تخدم WEC ما يقرب من 5 ملايين عميل عبر ولايات في الغرب الأوسط مثل ويسكونسن ومينيسوتا وميشيغان، وهي من أكثر المناطق ملاءمة في البلاد عندما يتعلق الأمر بنتائج تحديد معدلات الفائدة.

رفعت WEC توزيعات الأرباح لمدة 23 عامًا متتالية، على الرغم من أن نسبة DPR تواصل الزحف إلى منطقة التحذير عند 78.8%. كان نمو توزيعات الأرباح قويًا بنسبة 7% سنويًا مُعادلًا خلال آخر خمس سنوات، بما في ذلك زيادة 6.7% للسنة المالية 2026.

كما أن السهم ارتد أيضًا عن متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا بعد Golden Cross، مؤكدًا أن الاتجاه الصعودي العام لا يزال قائمًا. في الواقع، قد يكون الزخم الصعودي يتسارع الآن بعد أن وصل RSI إلى 50، وهو مستوى يُنظر إليه عمومًا باعتباره العتبة التي يفوق عندها عدد المشترين عدد البائعين.

هل ينبغي أن تستثمر 1,000 دولار في WEC Energy Group الآن؟

قبل أن تفكر في WEC Energy Group، ستحتاج إلى سماع هذا أولًا.

تتولى MarketBeat تتبع أبرز محللي أبحاث Wall Street الحاصلين على أعلى التقييمات وأفضل أداء، والأسهم التي يوصون بها لعملائهم على أساس يومي. وقد حددت MarketBeat خمسة أسهم يهمس بها كبار المحللين بهدوء لعملائهم لشرائها الآن قبل أن يدرك السوق الأوسع ذلك… ولم تكن WEC Energy Group ضمن القائمة.

وعلى الرغم من أن WEC Energy Group حاليًا لديها تصنيف Moderate Buy لدى المحللين، يعتقد كبار المحللين الحاصلين على أعلى تصنيف أن هذه الأسهم الخمسة هي خيارات أفضل للشراء.

اعرض الأسهم الخمسة هنا

7 أسهم ستكون رائعة في 2026

اكتشف الموجة التالية من فرص الاستثمار من خلال تقريرنا، 7 أسهم ستكون رائعة في 2026. استكشف الشركات المهيأة لتكرار النمو والابتكار وخلق القيمة التي تحققها شركات عمالقة التكنولوجيا المهيمنة على أسواق اليوم.

احصل على هذا التقرير المجاني